大豆 2024-09-30 14:18
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截至收盘,大豆期货上涨2.25美分到4.75美分不等,其中9月期约收高2.25美分,报收979.75美分/蒲式耳;11月期约收高3.25美分,报收1000.50美分/蒲式耳;1月期约收高3.75美分,报收1019美分/蒲式耳 三、后续预测 9月下旬各地新豆或陆续上量,关注新豆价格变化及市场需求动态;另外关注近期美豆市场的变化,最新的供需报告或对市场有一定的指引作用。
市场提示
【市场回顾】 前一个交易日东北油厂成交13000吨,现货成交价09+10元/吨;辽宁市场价格3160-3230元/吨,吉林市场价格3270-3310元/吨;开机方面,大连日清开机,盘锦中储粮开机,长春九三停机,营口嘉里开机,盘锦汇福开机,丹东九三停机,铁岭九三开机,大连九三开机 【今日市场预期】 夜盘连粕主力合约M09暂报收于3181元/吨涨11元/吨;CBOT大豆期货合约11月报收于1076美分/蒲涨6.75美分/蒲,隔夜CBOT大豆期货延续上涨态势;因空头回补支撑叠加美豆主产区天气影响,但最新一期美豆优良率维持在68%,美豆单产潜力依然较高,抑制CBOT大豆期货上涨幅度;连粕预计震荡格局,关注上方3200点压力位;东北市场现货价格预计维持3170-3310元/吨左右。
市场提示
6月17日,全国进口棕榈粕市场价格稳中下跌,主流价格在1390-1490元/吨国内进口大豆供给充裕,豆粕保持累库节奏,最新一周豆粕库存已突破100万吨水平,油厂挺粕乏力,粕价维持弱势尚未止跌,现货端的供应压力令豆粕期货市场呈现近弱远强状态,整个市场观望心态浓厚棕榈粕市场表现平静,实际成交价格仍可议,贸易商积极出货,棕榈粕市场未来利多消息匮乏,而新作美豆保持丰产预期下,粕类市场供给压力持续承压运行。
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” 交易商预期,美国大豆期货将继续承压于充足的南美供应 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周三在一份天气报告中称,阿根廷核心农业区下周将面临寒冷干燥的天气阿根廷目前正在收割2023/24年度的大豆和玉米作物,而2024/25年度的小麦作物已经开始播种 最新公布的数据显示,受助于全球大豆价格上涨,以及收割期间的天气条件改善,阿根廷农户正加快被严重延误的大豆销售。
机构看盘
12 月进口大豆到港增多,豆粕供给增加,而下游需求一般,豆粕库存回升,价格走势偏弱但部分油厂为保持大豆压榨利润,阶段性调低开机率,减少豆粕供给,制约豆粕价格跌幅整体来看,新季美豆集中到港期间,国内豆粕价格将偏弱运行 CBOT 大豆期价收盘上涨,截至最新,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘上涨,其中基准合约收高 0.9%,因为阿根廷新政府计划提高大豆、豆粕和豆油出口关税,美国大豆出口销售良好。
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从8月底开始,美盘大豆期货价格因大豆生长优良率降幅低于市场预估水平,加之南美大豆播种在即,市场普遍认为在湿润的厄尔尼诺气候影响下南美新作大豆产量或将创新高,使得大豆期价承压下滑,主力11月合约从1409.5美分/蒲式耳偏弱下行,最低已至1352.5美分/蒲式耳,但因美国大豆出口需求良好及大豆作物仍受到不利于生长的天气影响而出现一定幅度的反弹 据美国农业部公布的最新大豆生长优良率显示,截至9月3日在占到全国大豆播种面积96%的18个州美国大豆生长优良率降至52%,较上一周继续下降1个百分点,略高于报告出台前市场预估的51%,不过这已经是近年来大豆生长优良率较低的水平,并且为2013年同期以来的最低的大豆生长优良率,这主要是美国中西部大豆产区遭遇了炎热干燥天气后,大豆生长受到威胁,市场担忧美国大豆减产程度增加之后会影响大豆后期的供应,从而支撑CBOT大豆期价在近日出现震荡略微偏强的走势。
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【今日市场预期】 夜盘连粕主力合约暂报收于4099元/吨涨13元/吨,CBOT大豆期货主力11月合约暂报收于1367美分/蒲式耳跌1.5美分/蒲式耳据美国农业部最新数据显示,美国大豆优良率为53%,低于一周前的58%,也低于分析师预计的55%,预计今日豆粕价格偏强运行
市场提示
二、价差方面 截至8月28日,广西与广东43%豆粕出厂价格的区域价差为10元/吨,广东无价格优势 三、明日预测 后市方面,隔夜CBOT大豆期货升至本月高点,因Pro Farmer周五表示,美国大豆产量将低于美国农业部的最新预测,其中在对七个主产州进行巡查后,Pro Farmer预计美国大豆产量将为41.10亿蒲式耳,平均单产每英亩49.7蒲式耳。
日评
豆粕方面 今日沿海地区豆粕价格较上个工作日周日整体上调沿海油厂主流价格调至4960-5050元/吨后市方面,隔夜CBOT大豆期货升至本月高点,因Pro Farmer周五表示,美国大豆产量将低于美国农业部的最新预测,其中在对七个主产州进行巡查后,ProFarmer预计美国大豆产量将为41.10亿蒲式耳,平均单产每英亩49.7蒲式耳。
日评
【今日市场预期】 夜盘连粕主力合约M01暂报收于4083元/吨,涨38元/吨;CBOT大豆期货主力11月合约周五报收于1386.75美分/蒲式耳,涨14.5美分/蒲式耳美豆期价攀升,Pro Farmer周五表示,美国大豆产量将低于美国农业部的最新预测,因近期的干热天气令受益于仲夏降雨的作物承压,且出口销售带来了进一步支撑预计今日豆粕价格偏强运行。
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油厂成交方面,周五山东油厂豆粕主流成交价4920元/吨,总成交量3.8万吨 夜盘连粕主力合约M01暂报收于4083元/吨,涨38元/吨;CBOT大豆期货主力11月合约周五报收于1386.75美分/蒲式耳,涨14.5美分/蒲式耳美豆期价攀升,Pro Farmer周五表示,美国大豆产量将低于美国农业部的最新预测,因近期的干热天气令受益于仲夏降雨的作物承压,且出口销售带来了进一步支撑预计今日豆粕价格偏强运行。
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【今日市场预期】 夜盘连粕主力合约M01暂报收于4083元/吨,涨38元/吨;CBOT大豆期货主力11月合约周五报收于1386.75美分/蒲式耳,涨14.5美分/蒲式耳美豆期价攀升,Pro Farmer周五表示,美国大豆产量将低于美国农业部的最新预测,因近期的干热天气令受益于仲夏降雨的作物承压,且出口销售带来了进一步支撑预计今日云贵现货市场价格或偏强震荡,建议贸易商逢高把握出货机会,中下游合理备足安全库存。
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目前产区余粮不断减少,供应缩减,但是下游饲料企业此前已经进行了备库,所以目前以滚动补库为主,需求平淡,目前供销两不旺,价格平稳运行饲料企业多数以满足刚需为主,静待新粮上市 豆粕:今日连粕主力合约冲高回落,沿海主要油厂豆粕报价整体上涨,其中广东4960涨20元/吨,江苏5000涨50元/吨,山东5000涨80元/吨,天津5050涨90元/吨 后市方面,隔夜CBOT大豆期货升至本月高点,因Pro Farmer周五表示,美国大豆产量将低于美国农业部的最新预测,其中在对七个主产州进行巡查后,Pro Farmer预计美国大豆产量将为41.10亿蒲式耳,平均单产每英亩49.7蒲式耳。
日评
主要是近期大豆压榨利润较好后工厂大豆压榨数量较高产生的豆粕供应充足,下游饲料养殖企业备货增量有限叠加高价豆粕接受意愿有所下降所致 因美国大部分大豆产区出现降雨,最新报告显示大豆生长优良率增加2%达到54%,CBOT大豆期货创下五周多来的最低水平隔夜美豆受到技术性买盘的提振,并且本周现货市场攀升也为期货价格提供了支撑美国中西部地区在8月的关键生长月份天气有所好转,大豆涨势受到抑制,市场关注重点集中在本周五即将公布的USDA报告上,美豆单产或被下修。
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美豆周二受到技术性买盘的提振,并且本周现货市场攀升也为期货价格提供了支撑但由于作物状况改善,且预测美国中西部地区在8月的关键生长月份将迎来良好天气,大豆涨势受抑美国农业部(USDA)将在北京时间8月12日00:00发布最新一期全球农作物供需报告在报告发布前,分析师平均预测,美国农业部供需报告将显示,美国2023/24年度大豆产量将在42.46亿蒲式耳,大豆单产预计为每英亩51.3蒲式耳;美国2023/24年度大豆年末库存预计为2.67亿蒲式耳。
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美豆周二受到技术性买盘的提振,并且本周现货市场攀升也为期货价格提供了支撑但由于作物状况改善,且预测美国中西部地区在8月的关键生长月份将迎来良好天气,大豆涨势受抑美国农业部(USDA)将在北京时间8月12日00:00发布最新一期全球农作物供需报告在报告发布前,分析师平均预测,美国农业部供需报告将显示,美国2023/24年度大豆产量将在42.46亿蒲式耳,大豆单产预计为每英亩51.3蒲式耳;美国2023/24年度大豆年末库存预计为2.67亿蒲式耳。
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周线图上连续第六周上涨,因为主要产油国沙特和俄罗斯将削减供应的期限延长至9月份,加剧了供应不足的担忧,有助于油价保持强势截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质原油(WTI)9月合约上涨1.27美元或1.56%,报收82.82美元/桶,创下4月12日以来的最高收盘价全球基准的10月布伦特原油期货上涨1.10美元或1.29%,报86.24元/桶,创下4月14日以来的最高价格 四、短期预测 中粮益海市场上大量采购10-1月合同,基差各地区均有上调,华北和华南地区目前面临大豆抽检问题,影响油厂开机率,大豆压榨量预期减少,并且8月和9月最新数据统计,大豆到港量有所减少,预计短期基差稳中偏强,价格随盘波动。
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截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)成交最活跃的西得克萨斯中质原油(WTI)9月合约报81.55美元/桶,较上一交易日上涨2.06美元或2.59%全球基准的布伦特10月原油期货收报85.14美元/桶,上涨1.94美元或2.33% 四、短期预测 基差各地区均有上调,华北和华南地区目前面临大豆抽检问题,影响油厂开机率,大豆压榨量预期减少,并且8月和9月最新数据统计,大豆到港量有所减少,预计后期基差偏强,价格随盘波动。
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截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)成交最活跃的西得克萨斯中质原油(WTI)9月合约下跌1.88美元或2.31%,报79.49美元/桶全球基准的10月布伦特原油下跌1.71美元或2.01%,报83.20美元/桶 四、短期预测 基差各地区均有上调,华北和华南地区目前面临大豆抽检问题,影响油厂开机率,大豆压榨量预期减少,并且8月和9月最新数据统计,大豆到港量有所减少,预计后期基差偏强,价格随盘波动。
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【今日市场预期】 夜盘连粕主力合约暂报收于4094元/吨涨43元/吨,CBOT大豆期货主力11月合约暂报收于1326.75美分/蒲式耳跌33.5美分/蒲式耳 隔夜美豆期价收跌,因美国农业部对2023/24市场年度美国大豆期末库存的最新预测高于分析师预期,缓解了对供应紧张的担忧预计今日广东市场价格将偏弱运行
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USDA8月供需报告简评:本次报告超预期偏空,报告发布后CBOT大豆期货收低,11月期约下跌14.5美分,报收于988美分/蒲式耳。本次报告在2024/25年度美豆新作上面数据调整较大:首先是美豆单产从7月的52蒲/英亩上调至53.2蒲/英亩,高于市场预估均值的52.5蒲/英亩。同时,美农还将新季美豆的种植面积及收割面积均上调了100万英亩至8710万英亩和8630万英亩。因此尽管美农将2024/25年度美豆出口调增2500万蒲,但在新作美豆的单产及种植面积均上调的情况下,8月报告中2024/2025年度大豆期末库存还是从7月的4.35亿蒲式耳增至5.6亿蒲式耳,高于市场预期为4.65亿蒲式耳。其次,巴西大豆方面,报告将23/24年度巴西大豆出口再次上调200万吨至1.05亿吨。中国23/24年度大豆进口上调350万吨至1.115亿吨。最终24/25年度全球大豆期末库存上调约650万吨至1.343亿吨,高于市场预期范围1.256-1.305亿吨。结合以上数据显示,24/25年度美豆以及全球大豆期末库存均呈现大幅累库趋势。
美国农业部发布7月份供需报告,尽管单从报告来看整体呈中性偏多,基本符合市场预期,但是对盘面提振作用不大。报告发布后美豆期价有所回升,但是受需求疲软和全球大豆供应过剩的影响,CBOT大豆期货还是收低,截至收盘主力合约下跌2.5美分,报收于1064.5美分/蒲式耳。 主要调整,美国新作方面,美豆单产预估仍为52蒲/英亩,但将2024/25年度大豆种植面积下调40万英亩至8610万英亩,导致新作产量下调1500万蒲至44.35亿蒲,新季大豆期末库存相应下调2000万蒲式耳至4.35亿蒲式耳。 巴西,本次报告中将2023/24年度巴西大豆进口量环比上调15万吨,出口量环比上调100万吨,期末库存从6月的3057万吨降至2972万吨。 阿根廷,本次报告将2023/24年度阿根廷大豆产量下调50万吨至4950万吨,出口量上调100万吨至560万吨,期末库存下调130万吨。 2024/25年美国平均大豆价格预计为每蒲式耳11.10美元,比上个月下降0.10美元。
【新季美豆基本符合预期,报告整体呈中性偏空】 美国农业部USDA报告:5月美国2024/2025年度单产预期为52蒲式耳/英亩,市场预期为51.9蒲式耳/英亩;2024/25大豆产量预期为44.5亿蒲式耳,市场预期为44.53亿蒲式耳。5月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为4.45亿蒲式耳,市场预期为4.31亿蒲式耳。南美方面,美农将巴西2023/2024年度大豆产量预期从4月报告的1.55亿吨下调至1.54亿吨,市场预期为1.5263亿吨。阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持此前5000万吨不变。 新作方面,USDA5月报告中首次预估巴西2024/25年度大豆产量预估为1.69亿吨;阿根廷2024/25年度大豆产量预估为5100万吨。结合上述数据显示,2024/25全球大豆供应格局明显转宽松。但报告发布后CBOT大豆期价小幅上涨,主要是追随邻池豆油期货的涨势,因有市场消息美国将提高废弃食用油)的进口关税。截至收盘,CBOT主力合约收高10.50美分,报收1219美分/蒲式耳。
USDA 9月供需报告简评: 本次报告美豆新旧作数据大部分与8月报告持平,如2023/24年度大豆单产,收割面积,产量预估均未做出调整,但其期末库存小幅下降至3.40亿蒲式耳或926万吨(8月预估为3.40亿蒲式耳或939万吨),主要是因为2023/24年度大豆压榨量有所增加--从8月预估的22.90亿蒲式耳增至22.95亿蒲式耳。新作方面,美豆单产预估仍为53.2蒲/英亩,报告下调了300万蒲24/25年度产量预估至45.86亿蒲,同时上调了200万蒲残值,因此24/25年度期末库存最终下调1000万蒲至5.5亿蒲,略低于市场预估。报告中对其他大豆产国数据调整幅度较小。 综合来看,此次报告整体呈中性,基本符合市场预期。但全球大豆期末库存预期为1.3458亿吨,略高于市场预估1.3386亿吨,全球大豆仍维持丰产格局。
夜盘菜油OI主力2501收8058元/吨,涨50元/吨,涨幅0.62%,最高8066,最低8016,持仓31.15万手,增仓2670手。 菜油夜盘震荡上涨,加拿大菜籽逐步开始上市,给予上方压力,而加拿大罢工可能影响菜籽装运速度从而短暂支撑,相关品种豆油上涨带动菜油,国内菜油基本面偏弱,菜油供应以及库存偏高,菜油现货基差持续弱势。因凌晨美国数据报告显示,美国大豆产量超出预期,今日菜油预计跟随美豆等相关产品上涨,后市需要重点关注产地天气、国内远月买船、价差引起的消费变化。
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