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黄金价格近期一路高歌,连创历史新高截至4月12日的14个交易日中,美国黄金期货价格11个交易日收涨,一度站上每盎司2400美元分析人士认为,近期美国通胀反弹、地缘政治等因素均支持金价上涨不过,由于黄金已极度超买,近期金价或回调整理,中长期来看金价仍有上涨空间 为应对高通胀,美国联邦储备委员会自2022年3月开始加息,目前联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的高位,但美国通胀水平仍离2%的目标相去甚远。
CFTC公布的截至4月9日当周,COMEX黄金非商业净多头寸202419张,较前一周减少2.33%;白银非商业净多头寸53212张,较前一周增加0.12% 【期货走势】国内方面,沪金在上周五夜盘冲高回落,周线上本周正好处在上涨第八周的时间窗口日线上,日均线及MACD上行开口收敛,短线大概率转入震荡调整;沪银创出上市以来新高后回落,未形成有效突破,上行空间未进一步打开。
黄金涨到拥挤了吗? 黄金的大热使得期货开户变得拥挤,那么未来黄金还有空间吗? 近期多个券商研报以及路演多聚集于黄金在内的能源板块,上周末长江证券的一场关于周期板块的路演甚至多达上万人围观 从机构观点来看,不少机构看好未来金价的上涨空间民生证券指出,美国3月ISM制造业PMI和非农新增就业人数超市场预期,显示出美国经济韧性,美国经济数据超预期表现降低美联储6月降息预期,但黄金价格依旧坚挺上行,短期地缘紧张局势催生避险需求,中长期来看全球各国央行资产配置中黄金的地位不断上升,央行购金持续增加,继续坚定看好未来金价上涨,同时当下要重视白银的投资机会,金银比修复+PMI上行将共振,白银价格弹性空间大。
隔夜,受到基数效应和核心服务价格韧性影响美国PPI同比反弹但不及预期,能源成本则有所回落,同时欧洲央行释放6月即将降息信号,尽管美债收益率和美元同步走强但在央行预期货政转宽松、空头力量疲软的情况下贵金属价格再度上涨,金价再创新高国际金价开盘早段窄幅震荡但在美盘中段价格拉升再创收盘历史新高,收盘报2371.99美元/盎司涨幅1.66%;国际银价与黄金同步走强,收盘价为28.426美元/盎司涨幅1.74%。
【基金持仓】黄金ETF最新持仓为829.0吨,较前一日增加0.24%;白银ETF最新持仓为13399.59吨,较前一日持平 【期货走势】昨晚,沪金平开高走,继续创出历史新高,日均线及MACD上行发散,上行趋势延续;沪银继昨日突破前高后,继续高开高走,打开新的上行空间,日均线及MACD上行发散,涨势延续 基本面上,美国部分经济数据较好,美联储降息预期维持,美元出现回落。
“铜价在宏观利多和供应端扰动之下,出现了明显的快速上涨走势” 国投安信期货有色金属研究员肖静分析称,伦铜在冲破8700美元/吨后,上涨空间打开贵金属与有色金属板块股期联动效应值得关注有色金属冶炼体系生产了大比例的白银和一部分黄金,尤其传统铅锌板块上市公司,因其价值量最高的品种基本是白银,黄金价值量的占比也在提高,这波铜价上涨获得了金银价格上涨在交投联动性上的支持。
今日港股市场上,以黄金、有色为代表的矿业股强势领涨截至发稿,五矿资源涨超6%,中国有色矿业涨超5%,洛阳钼业、江西铜业股份双双涨超4% 综合来看,受近期冶炼厂减产预期及宏观预期上修等因素影响,短线铜价获得利好支撑 而市场最关注的是,本周以来,沪铜期货主力主力合约连续拉涨周五更是跳空高开,截至发稿涨超2%,最高一度触及72470元/吨,突破2022年5月以来的所有高点。
详情>> ◎ 板卷:佛锡两地不锈钢现货价格涨跌互现,市场交投氛围冷清 304方面,佛山市场早间市场商户调价意愿偏低,市场现货价格基本维持平盘报出,但目前下游采购节奏相对缓慢,以低价刚需为主,午后为刺激出货,部分冷轧资源让利空间有所拉大,现货价格小幅回调;无锡市场早间随不锈钢期货开盘拉涨,现货市场多有信心提振,随着国庆小长假临近,节前采购进入黄金期,冷热轧均有部分商家小幅探涨,午后由于现货价格拉涨成交氛围不佳,为促成交议价空间再现,主流成交价格基本回归涨价前。
2022年下半年开始,银行逐渐暂停了个人投资者参与金银衍生品投资的渠道,特别是一些可以让投资者加杠杆的“黄金理财产品”因此部分投资需求转移至期货市场以及现货市场,这也容易导致国内现货与沪金期货推高溢价集中需求导致的溢价想要从根本上改善需要较长时间,主要是需要市场有更多黄金的合理投资渠道 未来溢价进一步扩大的空间有限 综合来看,贵金属未来溢价进一步扩大的空间有限,不建议投资者追高。
【市场表现】 300系:今日不锈钢期货震荡走强,收盘至15490元/吨,涨60元/吨,涨幅0.39%早间随不锈钢期货开盘拉涨,现货市场多有信心提振,随着国庆小长假临近,节前采购进入黄金期,冷热轧均有部分商家小幅探涨,本周华东钢厂开出盘价冷热同价,午后由于现货价格拉涨成交氛围不佳,为促成交议价空间再现,主流成交价格基本回归涨价前。
市场交投氛围冷清304方面,佛山市场早间市场商户调价意愿偏低,市场现货价格基本维持平盘报出,但目前下游采购节奏相对缓慢,以低价刚需为主,午后为刺激出货,部分冷轧资源让利空间有所拉大,现货价格小幅回调;无锡市场早间随不锈钢期货开盘拉涨,现货市场多有信心提振,随着国庆小长假临近,节前采购进入黄金期,冷热轧均有部分商家小幅探涨,午后由于现货价格拉涨成交氛围不佳,为促成交议价空间再现,主流成交价格基本回归涨价前。
【市场表现】 300系:早间开始不锈钢期货下探,但由于本周为节前采购黄金时间,商家让利意愿不强,多持稳出货为主,盘面提振不佳的情况下,午后为促成交,商家出货让利空间增大,部分规格出现少量低价资源,市场整体仍以观望情绪主导 200系:早间商家观望情绪较浓,故冷热轧价格持稳,午后盘面有所下跌,但基于商家持货成本及现货库存资源较少的因素,商家调价意愿不强,价格持稳为主。
【不锈钢】佛锡两地不锈钢现货价格涨跌互现,市场交投氛围冷清304方面,佛山市场早间市场商户调价意愿偏低,市场现货价格基本维持平盘报出,但目前下游采购节奏相对缓慢,以低价刚需为主,午后为刺激出货,部分冷轧资源让利空间有所拉大,现货价格小幅回调;无锡市场早间随不锈钢期货开盘拉涨,现货市场多有信心提振,随着国庆小长假临近,节前采购进入黄金期,冷热轧均有部分商家小幅探涨,午后由于现货价格拉涨成交氛围不佳,为促成交议价空间再现,主流成交价格基本回归涨价前。
详情>> ◎ 板卷:佛锡两地不锈钢现货价格涨跌互现,市场交投氛围冷清 304方面,佛山市场早间市场商户调价意愿偏低,市场现货价格基本维持平盘报出,但目前下游采购节奏相对缓慢,以低价刚需为主,午后为刺激出货,部分冷轧资源让利空间有所拉大,现货价格小幅回调;无锡市场早间随不锈钢期货开盘拉涨,现货市场多有信心提振,随着国庆小长假临近,节前采购进入黄金期,冷热轧均有部分商家小幅探涨,午后由于现货价格拉涨成交氛围不佳,为促成交议价空间再现,主流成交价格基本回归涨价前。
预计近期铬铁市场持稳运行 【不锈钢】佛锡两地不锈钢现货价格涨跌互现,市场交投氛围冷清304方面,佛山市场早间市场商户调价意愿偏低,市场现货价格基本维持平盘报出,但目前下游采购节奏相对缓慢,以低价刚需为主,午后为刺激出货,部分冷轧资源让利空间有所拉大,现货价格小幅回调;无锡市场早间随不锈钢期货开盘拉涨,现货市场多有信心提振,随着国庆小长假临近,节前采购进入黄金期,冷热轧均有部分商家小幅探涨,午后由于现货价格拉涨成交氛围不佳,为促成交议价空间再现,主流成交价格基本回归涨价前。
【无锡市场卷板-晚评】9月19日无锡市场不锈钢卷板价格持稳300系早间开始不锈钢期货下探,但由于本周为节前采购黄金时间,商家让利意愿不强,多持稳出货为主,盘面提振不佳的情况下,午后为促成交,商家出货让利空间增大,部分规格出现少量低价资源,市场整体仍以观望情绪主导;200系因为基于商家持货成本偏高及现货库存资源较少的因素,商家调价意愿不强,价格持稳为主;400系因钢厂盘价上涨,贸易商价格跟调,日内成交偏淡,询单多实单少。
【无锡市场卷板-晚评】 9月18日无锡市场不锈钢卷板价格持稳为主300系早间随不锈钢期货开盘拉涨,现货市场多有信心提振,随着国庆小长假临近,节前采购进入黄金期,冷热轧均有部分商家小幅探涨,午后由于现货价格拉涨成交氛围不佳,为促成交议价空间再现,主流成交价格基本回归涨价前200系因日内成交较为一般,出于库存和持货成本考虑,商家跌价意愿较低,稳价为主400系受钢厂盘价上涨影响,少数低价商家上调冷轧现货价格,各商家间价差缩小,日内成交整体一般,热轧好于冷轧。
一、聚焦 【政策】 ◎近期,工业和信息化部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信(5G-ATG)技术试验 ◎国债期货集体收涨,10年期国债收益率明显下行 ◎摩根大通:投资者或在经济衰退阴影下将转向黄金和科技股 ◎克拉克森新造船价格指数达到2009年2月以来最高水平。
随着疫情逐步得到控制,各项促消费政策有效实施,下半年消费有望持续恢复并呈现良好发展态势 ◎【续创历史新高!欧元区7月调和CPI同比8.9%】欧元区7月调和CPI同比录得8.9%,续创历史新高,预期为8.7%欧元区二季度GDP同比增长4.0%,高于预期的0.34%数据公布后,欧元兑美元、现货黄金波动不大 ◎Mysteel首席分析师汪建华:8月钢铁市场,在经历7月份的超跌后,市场虽然仍有压力,但随着海外利空政策释放进入真空期,而国内稳增长政策开始逐步落地、发力,钢材供需矛盾有望进一步缓解,特别是在10期货合约进一步修复下,市场情绪有望逐步好转。
6月底,白糖期货主力2209合约跌破上涨通道下沿,但在黄金分割0.618对应的5700元/吨重要支撑位止跌,走势有转为高位振荡的迹象虽然均线系统呈现空头排列,但上周五夜盘白糖期价大幅上涨,接连站上5日、10日、20日均线,短期走势有转强的迹象指标方面,MACD指标低位金叉,给出趋势性看涨信号;KDJ指标、RSI指标金叉后发散,走势没有转弱的迹象总之,白糖期货跌至重要支撑位,指标走强,价格开启反弹模式。
4月30日硅锰盘整运行,期货开盘多空博弈,原料价格持续上行,6517北方报现金出厂7200-7400元/吨,南方报7400-7600元/吨。
【不锈钢线材-日评】4月29日不锈钢线材价格主稳运行。价格方面,温州市场德龙304φ5.5-15 14500元/吨,稳;316Lφ5.5-15 24400元/吨,封盘;青山304φ5.5-15 14500元/吨,涨100元/吨;316Lφ5.5-15 25300元/吨,稳。戴南市场德龙304φ5.5-15 14300元/吨,稳;316Lφ5.5-15 24400元/吨,封盘。戴南市场原料端价格趋于稳定,下游对当前市场价信心不足,询单有所增多,商家以稳定交付期货订单为主,部分规格存在让利空间,未有节前大批囤货现象;温州市场据主流贸易商反馈,目前市场的经营情况依旧偏淡,价格上涨对需求带动作用不大,供需不平局面明显,青山300系开始接单登记,价格小幅上调,但接单情况偏弱。预计明日不锈钢线材价格主稳运行。
4月29日硅锰市场动态:今日硅锰合金盘面跳空高开,硅锰期货2409收盘至7828,盘中持续上冲,价格今日达到14个月以来的新高,整体在日内均线及日线级别EMA60上方保持强势运行,内蒙古及宁夏厂家挺价情绪增加,部分厂家表示有复产预期,钢厂端近期新一轮钢招陆续开启,价格较上一轮定价有所上调,预计近期硅锰合金偏强运行,谨防承压遇阻回落。富锰渣市场强势运行,厂家报价上调,近期开工增多。价格方面,市场报价持续上行,宁夏地区富锰渣38度以上最高成交在53-55元/吨度含税出厂;辽宁地区报价40度报价52-54元/吨度含税出厂,湖南地区报价30度40元/吨度左右含税出厂,还有部分厂家受上下游以及市场惜售心态影响,选择暂不报价,观望市场走向。天津港周初锰矿价格跟随盘面共同向上,市场报价及成交处于高位混乱状态,多数低价不出,半碳酸报价55元/吨度,澳块报价60元/吨度,加蓬报价55元/吨度以上,成交需要继续跟进。钦州港周初期货盘面延续上行,锰矿现货价格持续上涨,钦州港半碳酸价格46.5-48元/吨度,澳籽成交价格51元/吨度。
【佛山市场卷板-周评】 本周佛山市场不锈钢价格震荡上行。 300系方面:本周期货处于区间震荡运行的状态,青山钢厂密集开盘,盘价整体变化不大,现货市场在调涨后趋于稳价候单,节前下游多维持按需拿货,加之临近月底,贸易商让利出货意愿较强,产业心态普遍较谨慎。200系方面:本周钢厂指导价维持平盘,周内结算提货较多,库存消化明显,代理多按盘价执行销售,部分库存较高商家有小幅让利出货的操作。400系方面:周内受钢厂上调盘价叠加期货接单尚可,部分代理有上调价格的操作,但受制于下游需求,贸易商调涨幅度较小,实单仍可保留让利空间。热轧窄带方面:周初青山代理报价延续周末价格,市场贸易商低价资源补涨,询单氛围稍有回暖,随后盘面下行,跌价氛围下商家多有下调价格,下游避险情绪发酵,成交多伴随议价压价。因此窄带周内议价询单偏多,实际成交较少。
【佛山市场卷板-日评】 4月25日佛山市场现货价格小幅上调,304方面,不锈钢期货高位运行,早间青山开盘涨100元,市场谨慎看涨为主,贸易商小幅上调50元接单,据反馈,当前市场以前期订单提货交付为主,实单成交未有明显增加。201方面,日内价格整体持稳,商家议价空间收窄,市场灵活出货为主。430方面,价格持稳运行,部分库存较高商家可议价销售,成交表现偏淡。窄带方面,早间青山盘价上调,部分低价资源报价上探,不过市场询单和成交暂未有明显改善,出货表现一般。价格方面,304热轧五尺主流13550-13650元/吨,平;304冷轧民营毛基主流13650-13950元/吨,涨50;201J1冷轧基价主流8850-8900元/吨,平;J2/J5冷轧基价主流在8250-8300元/吨,平;430冷轧太钢、酒钢毛边基价7950元/吨,平。
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