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阶段回调后,近日来国际金价再度反转上行,COMEX金价一度回涨至2380美元/盎司上方贵金属拉动下,以铜为代表的有色商品也整体回暖,国内期货市场上,沪铜主力合约2406于5月13日盘中突破81300元/吨,近三个交易日涨幅超2% 上周伦敦现货黄金震荡走高,较前一周上涨2.53%至2360.22美元/盎司;现货白银亦跟随上涨,较上周上涨6.07%至28.164美元/盎司当周全球主要的黄金ETF持仓较上周减仓6.41吨至2505.15吨,全球主要的白银ETF持仓较上周减仓61.73吨至21487.57吨。
CFTC公布的截至4月30日当周,COMEX黄金非商业净多头寸204210张,较前一周增加0.65%;白银非商业净多头寸54494张,较前一周减少8.17% 【期货走势】国内方面,节前沪金周线三连阴下破5周均线,日均线及MACD下行,延续调整走势;沪银周日线也延续调整走势,关注4月8日缺口支撑 基本面上,国际地缘局势仍然动荡美联储会议按兵不动,官员言论推后降息预期,但非农报告、制造业PMI等经济数据不尽如人意,美元及美债收益率双双走跌,金银在消息面的矛盾中延续调整走势。
随着现货黄金价格屡创历史新高,同属于贵金属的白银价格也正加速狂飙沪银期货主力合约上周五最高触及7790元/千克,创下历史新高;与此同时,现货白银价格盘中最高触及29.79美元/盎司的近三年来新高二级市场方面,湖南白银和盛达资源周五收盘均涨停,兴业银锡盘中最高涨近7% 值得一提的是,拉长时间来看,今年以来白银价格的区间累计最大涨幅已超过黄金经计算,现货白银价格和现货黄金价格1月1日迄今累计最大涨幅分别为35.8%和22.3%,沪银主连价格和沪金主连价格的区间累计最大涨幅分别为35.6%和23.5%,COMEX白银期货主力合约价格和COMEX黄金期货主力合约价格的同期累计最大涨幅分别为36%和22.7%。
内外盘白银期货从今年3月以来均累计涨超20%,而去年全年,沪银期货累计涨幅不到12% 今日,沪银表现也强于沪金东证期货衍生品研究院宏观首席分析师徐颖分析,一般在黄金出现上涨行情后,投机资金会追求弹性更大的白银去交易,因此白银出现补涨行情,但整体节奏仍然跟随黄金走势 行情的快速上涨,一度吸引着更多投资者入场国内ETF市场上,华夏黄金股ETF节前上演溢价上行的行情,一如此前的纳指ETF、日经ETF,溢价率一度超过30%。
CFTC公布的截至4月9日当周,COMEX黄金非商业净多头寸202419张,较前一周减少2.33%;白银非商业净多头寸53212张,较前一周增加0.12% 【期货走势】国内方面,沪金在上周五夜盘冲高回落,周线上本周正好处在上涨第八周的时间窗口日线上,日均线及MACD上行开口收敛,短线大概率转入震荡调整;沪银创出上市以来新高后回落,未形成有效突破,上行空间未进一步打开。
【基金持仓】黄金ETF最新持仓为829.0吨,较前一日增加0.24%;白银ETF最新持仓为13399.59吨,较前一日持平 【期货走势】昨晚,沪金平开高走,继续创出历史新高,日均线及MACD上行发散,上行趋势延续;沪银继昨日突破前高后,继续高开高走,打开新的上行空间,日均线及MACD上行发散,涨势延续 基本面上,美国部分经济数据较好,美联储降息预期维持,美元出现回落。
美国3月密歇根大学消费者信心指数为79.4,预期和前值均为76.5欧洲央行管委Panetta称,通胀快速下降,降息时机正在到来 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为830.15吨,较前一日持平;白银ETF最新持仓为13190.55吨,较前一日持平 【期货走势】昨晚,沪金高开,盘中短暂回落后再度走高,期价再创历史新高,上行走势延续;沪银高开,盘中震荡再走高,5日均线恢复上行,震荡中期价表现偏强,只是未完全摆脱震荡调整态势。
【基金持仓】黄金ETF最新持仓为830.15吨,较前一日持平;白银ETF最新持仓为13190.55吨,较前一日增加0.24% 【期货走势】昨晚,沪金小幅高开后窄幅震荡,未打破前一日高点,上行形态有效,只是短线上行不坚决;沪银平开小涨,日线呈小横盘态势,10日均线失去支撑意义,MACD红柱继续缩短,调整态势维持 基本面上,美国2月耐用品订单好于预期,美联储官员关于降息言论不一,美元及美债收益率微涨。
美联储理事Cook强调在降息方面必须谨慎行事 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为835.33吨,较前一日持平;白银ETF最新持仓为13106.64吨,较前一日增加0.07% 【期货走势】昨晚,沪金小幅高开后窄幅震荡,日线形态表现为高位震荡态势,偏强态势维持;沪银小幅高开后窄幅,仍呈调整态势,日线守住10日均线,形态不坏 基本面上,瑞士银行意外降息,美联储官员关于降息言论不一,美元虽回落,但维持偏强态势。
美国上周红皮书商业零售销售年率成长3.9% 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为830.15吨,较前一日减少0.62%;白银ETF最新持仓为13159.26吨,较前一日增加0.40% 【期货走势】昨晚,沪金高开创出新高后回落,盘中回吐了高开涨幅,短线上行不坚决,未完全摆脱高位震荡格局;沪银小幅高开后回落,日线下破10日均线,MACD红柱继续缩短,调整态势维持 基本面上,美国2月耐用品订单好于预期,美联储官员关于降息言论不一,美元持稳,虽然降息预期仍提供支撑,但短期刺激不足,继续上行动能不强,金银陷入调整。
美国2月营建许可月率上升1.9%,预期为上升0.5%,前值为下滑1.5% 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为837.35吨,较前一日增加0.48%;白银ETF最新持仓为13290.11吨,较前一日持平 【期货走势】昨晚,沪金平开持稳,仍表现为高位震荡,日均线及MACD上行收敛,短线调整维持;沪银平开下探后回升,向下调整意愿不强,日均线上行,MACD红柱略有缩短,上涨形态未坏。
美国截至3月16日当周初请失业金人数为21万,预期为21.5万,前值为20.9万美国3月S&PGlobal制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.5,预期为51.7,前值52.2 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为838.5吨,较前一日持平;白银ETF最新持仓为13216.15吨,较前一日增加0.28% 【期货走势】昨晚,沪金平开后中幅回落,将前一日涨幅回吐近半,日均线及MACD上行仍收敛,短线持续上行动能不强,震荡多反复;沪银低开低走,将前一日巨阳涨幅几乎回吐,日线出现孕线组合,日均线及MACD收行收口,短线上行持续性不强。
10月9日,中国期货业协会发布2023年9月全国期货市场交易情况简报以单边计算,9月全国期货市场成交量为746.56百万手,成交额为51.48万亿元,分别同比增长28.05%和19.13%;1至9月全国期货市场累计成交量为6468.55百万手,累计成交额为425.29万亿元,分别同比增长30.49%和6.13% 9月,我国成交量十强期货品种分别是纯碱、PTA、螺纹钢、豆粕、甲醇、玻璃、聚氯乙烯、菜籽粕、燃料油、豆油;成交额十强期货品种分别是原油、沪深300股指期货、黄金、中证1000股指期货、中证500股指期货、10年期国债期货、纯碱、天然橡胶、豆油、白银;截至月末持仓量十强期货品种分别是豆粕、螺纹钢、PTA、甲醇、纯碱、玻璃、热轧卷板、玉米、铁矿石、聚氯乙烯。
2022年下半年开始,银行逐渐暂停了个人投资者参与金银衍生品投资的渠道,特别是一些可以让投资者加杠杆的“黄金理财产品”因此部分投资需求转移至期货市场以及现货市场,这也容易导致国内现货与沪金期货推高溢价集中需求导致的溢价想要从根本上改善需要较长时间,主要是需要市场有更多黄金的合理投资渠道 未来溢价进一步扩大的空间有限 综合来看,贵金属未来溢价进一步扩大的空间有限,不建议投资者追高。
一、聚焦 【政策】 ◎中国黄金协会:一季度我国黄金产量84.972吨,同比增长1.88% ◎房地产竣工端回暖,多地浮法玻璃价格快速上涨 ◎银行间7天期回购利率早盘回落至2%下方 ◎水利部:扩大水利投资规模做好重大水利工程信贷支撑保障 ◎中钢协:近期钢材价格持续快速下跌,呼吁钢铁企业主动减产 【金融】 ◎A股:沪指收跌0.32%,创业板指跌1.83%录得5连阴,两市约4100股飘绿 ◎商品:国内商品期货收盘走势分化,燃油涨3%,菜粕、低硫燃油、液化石油气、线材、郑棉、橡胶涨逾2%;生猪跌逾4%,纯碱、焦炭跌逾2%。
◎国家开发银行:2022年全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元 ◎梁万年:很多的省份都已经是达到了感染高峰,春节流动引起比较大的第二波或第三波概率比较小 ◎全国工商联党组书记徐乐江:切实落实“两个毫不动摇”,提振民营企业信心 【金融】 ◎A股:沪指涨0.58%录得6连阳,白酒、黄金股集体大涨 ◎港股:恒生指数收盘涨1.89%,阿里巴巴涨近9% ◎大宗:国内商品期货收盘走势分化,焦炭、焦煤涨逾3%,硅铁、不锈钢、花生涨逾2%,沪银、锰硅、国际铜、沪铜、尿素、液化石油气、沪锌涨逾1%;纸浆、铁矿石跌逾2%,低硫燃油跌逾1%。
”王骏说 从具体品种成交情况来看,王骏表示,其中甲醇、豆粕、菜粕、玉米、乙二醇、棉花、原油、沥青、股指、植物油、钢材、铁矿、国债、玻璃、纯碱、黄金、白银、PTA、铜、铝、镍、聚烯烃期货成交量和成交额占比居前,但这些最活跃品种上半年成交规模整体仍下滑,仅有PVC、铁矿石、纯碱、低硫燃料油、原油、棕榈油和股指期货等少数品种成交量同比增长 记者梳理发现,今年前三季度,成交量排名前三的品种为PTA、螺纹钢、甲醇期货,成交量排名前三的品种为原油、沪深300股指、中证500股指期货。
这四大主力板块众多品种成交活跃,均有利于全市场成交规模保持增长态势; 第二,2021年最具活跃度的期货品种中,钢材、PTA、甲醇、豆粕、燃料油、菜籽粕、白银、豆棕油、玻璃纯碱、沪深300、中证500、镍、铜、天胶、原油和黄金期货成交量和成交额占比居前20位,对我国期货期权市场成交规模贡献最为明显 第三,2021年明星期货品种主要包括不锈钢、红枣、纸浆、短纤、纯碱、硅铁、聚氯乙烯、热轧卷板、铝、尿素、铅、焦煤、锡、玉米淀粉、低硫燃料油、螺纹钢、锰硅、PTA、20号胶和苯乙烯期货,这些品种全年成交量和成交额增幅居前20位。
鼓励银行参与交易所债券投资,推动更多银行、保险机构和基金管理机构参与国债期货交易研究银行进入商品期货市场,推进保险资金依托上海相关交易所投资黄金、石油等大宗商品支持资产管理产品参与定增、网下申购等业务鼓励跨国公司在沪设立全球或区域资金管理中心,经批准可进入银行间外汇市场交易 10.推动金融市场加强国际合作拓宽证券交易互通、基金互认的国家和地区范围,发展存托凭证业务扩大能源化工、有色金属等商品期货国际化特定品种。
现货方面,由于需求强劲,唐山钢坯库存直线下降,今日昌黎钢坯大幅上涨140元 贵金属昨日触底回升,今日延续涨势,上海白银期货涨逾3%,黄金涨逾2%有色金属也全线上涨,其中沪锡大涨近4%,据报道,受新一轮环保督察影响,云南个旧地区锡冶炼厂大部分烟化炉已经在3月底停产烟化炉用于处理锡中矿、含锡炉渣、硬头等低品位原料,产出的烟尘再加工成粒子,是电炉冶炼的重要原料此次烟化炉停产导致电炉冶炼原料供应紧缺。
据上海期货交易所4月18日消息,经研究决定,自2024年4月22日交易(即4月19日晚夜盘)起:黄金期货AU2406合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。黄金期货AU2408合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。白银期货AG2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
【有色持仓日报:沪镍涨1.70%,银河期货增持超2千手空单】截至2月29日收盘,沪铜2404收68990元/吨,涨0.17%;沪铝2404收18925元/吨,涨0.56%;沪锌2404收20635元/吨,涨0.17%。
【有色持仓日报:氧化铝涨1.03%,银河期货减持超5百手空单】截至2月7日收盘,沪铜2403收68140元/吨,涨0.01%;沪铝2403收18895元/吨,涨0.64%;沪锌2403收20565元/吨,涨0.19%。
2024年1月5日上海期货交易所发布通知:经研究决定,自2024年1月10日起至2025年1月10日止:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0(含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务)。
上海期货交易所发布通知,自2024年1月10日起至2025年1月10日止,铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0(含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务)。
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