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近期,地缘风险升温,同时美联储及欧洲央行的货币政策成为交易者决策的风向标,特别是6月份以来,美联储“鹰派”转向与欧洲央行开启降息周期的决策形成鲜明对比,引发金融市场剧烈波动,对股债汇及大宗商品等资产价格构成冲击,贵金属板块走出高位“过山车”行情,后市聚焦回调后的逢低买入机会 欧美降息节奏分化 6月美联储议息会议维持政策利率不变,但其公布的点阵图显示官员大幅调低2024年降息幅度,将2024年利率中位数从4.6%上调至5.1%,并上调核心PCE通胀预测至2.8%,显现出对通胀持久性的更高预期。
隔夜伦锌小幅低开后震荡偏强收小阳线沪锌晚间平开后反弹收阳线全球矿山恢复缓慢,预期四季度前矿紧张难以缓解国内外矿6月月度加工费环比进一步回落,国内冶炼厂供应维持低位,且预期有压缩产量的压力下游进入淡季需求预期回落,短期锌宏观走弱,供需面未有进一步好转,预期锌价反弹乏力,震荡偏弱格局难改中长期,矿加工费低位,锌下方支撑较强关注冶炼厂和下游需求情况
【行情回顾】 消息方面,英国5月CPI如期增长放缓,近三年来首次回到2%,但服务业通胀5.7%仍高于预期,央行或宣布降息在美股因节日休市之际,马斯克宣布戴尔和超微将为xAI的超级计算机提供服务器机架 隔夜,正值美股因节日休市,宏观货币等消息面对市场影响较平淡,尽管地缘局势反复但在美联储官员态度较为谨慎情况下美元指数维持高位震荡但波动收窄,人工智能产业消息提振白银工业使金银表现有所分化。
隔夜伦铅小幅低开后震荡偏强收上引线的小阳线沪铅晚间小幅低开后反弹收中阳线国内月度加工费维持低位,矿端紧张延续,6月原生铅仍有检修计划,矿端供应未有明显缓解,检修和复产下,供应环比小幅走高废电瓶价格坚挺,原料供应紧张延续,再生铅企业部分减产下游电池淡季进入尾声,电池企业有备货预期预计供应压力不大,需求预期下,铅价高位震荡偏强后期关注铅供应开工情况
6月21日蒙古国进口炼焦煤市场震荡运行。昨日焦企开启焦炭提涨,但主流钢厂暂未做出回应,加之期货盘面一路飘绿,本轮涨价落地难度较大,市场观望心态浓厚,进口蒙煤市场交投氛围一般。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1330,蒙5#精煤1610,蒙4#原煤1295,蒙3#精煤1500;策克口岸:马克A960,马克西1010,欧斯克A700,欧斯克B810,南戈壁A970,南戈壁B620,泰拉原煤1480,巴音低硫肥煤950,巴音低硫气肥煤860;满都拉口岸:主焦精煤1250,气原煤845。
6月14日工业硅市场动态:现货端:今日工业硅现货市场报价平稳,西南地区逐步进入开工状态,下游市场仍以刚需为主。今日华东通氧553#硅在13000-13200元/吨,华东421#硅在13500-13700元/吨。 期货端:今日工业硅主力合约Si2409,收盘价为12175,涨1.16%,单日增仓4646手,今日早盘价格表现相对强劲,市场利空消化下,盘面整体相较于前期,保持低位,早盘开盘后,虽短暂下跌,但很快震荡上移,处于日均线上方运行,价格高位至12315点,但并未站稳,随后开启跌势,临近休盘前,少量反弹,午盘先短暂回升后,而后持续下跌为主,但日内价格表现相对平稳,日振幅1.87%,日成交额130.58亿元,仓单今日总数增加1618手,再创新高。结合市场美联储降息预期走弱,另外市场开工消息炒作,但该消息尚未证实,当前工业硅基本面变动不大,场内多受宏观和市场情绪扰动,波动较大,且资金关注度较高,请警惕交易风险,谨慎操作。
6月3日硅锰市场动态:今日硅锰合金盘面下跌,硅锰期货2409收盘至8628,盘面今日跌停,盘中多单持续离场,价格承压下跌,现货方面主产区目前厂家保持观望封盘不报,钢厂端北方主流钢厂新一轮钢招开启,数量环比上升,预计近期硅锰合金盘整运行,后市关注原料端价格变化及钢招情况。富锰渣宁夏地区富锰渣38度以上最高成交在64-66元/吨度含税出厂;湖南地区报价30度报价50元/吨度左右含税出厂。天津港周初盘面跌停对锰矿现货形成一定冲击,市场报价较少,下游询盘积极性不高,价格上南非半碳酸54元/吨度,加蓬70元/吨度,澳块72元/吨度左右盘整。钦州港今日钦州港锰矿价格维持盘整,硅锰盘面跌停,市场观望情绪增加,半碳酸价格53-54元/吨度,加蓬64-65元/吨度,南非高铁37-38元/吨度。
【Mysteel早读:2024年继续实施粗钢产量调控,黑色期货夜盘上涨】《2024—2025年节能降碳行动方案》印发,要求加强钢铁产能产量调控。严格落实钢铁产能置换,严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能,严防“地条钢”产能死灰复燃。2024年继续实施粗钢产量调控;严控低附加值基础原材料产品出口;上期所公告,对螺纹钢、热轧卷板、黄金、燃料油和白银期货品种相关合约交易手续费进行调整;国际货币基金组织(IMF)29日在北京宣布,上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。
【Mysteel晚餐:唐山钢坯盈利64元,上期所调整螺纹钢交易手续费】本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2623元/吨,平均钢坯含税成本3466元/吨,周环比下调15元/吨,与5月29日当前普方坯出厂价格3530元/吨相比,钢厂平均盈利64元/吨;上期所对螺纹钢、热轧卷板、黄金、燃料油和白银期货品种相关合约交易手续费进行调整,自2024年5月31日交易(即5月30日晚夜盘)起:螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外其他月合约的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。
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