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但一旦出现“鹰派声明和强劲的非农数据”这一组合,将导致金价新一轮下跌 从持仓数据看,高频数据显示,截至4月26日当周,芝加哥商业交易所(CME)黄金未平仓合约当周增加1227手,自520391手增加至521618手,为连续第四周增加 美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易商持仓数据显示,截至4月23日当周,COMEX黄金投机者净多头寸增加3,296手至176,157手。
近段时间以来,内外盘金价不断创历史新高,背后是复杂多变的国际地缘局势,还包括美国通胀预期再度抬头和美联储货币政策预期的“混乱”,这使得市场分歧有所加大,黄金盘面高位波动风险加剧 黄金市场风险防控举措接连发布 值得注意的是,近期上海期货交易所、上海黄金交易所针对金价过热行情推出了相关风险防控举措 4月10日,上海期货交易所在黄金期货上采取交易限额举措,自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起,非期货公司会员、客户在黄金期货各合约日内开仓交易最大数量为2800手。
3月以来,背离美元指数一路“狂飙”的黄金,令经济学家与投资者抛弃传统的黄金分析模型,尝试找出更符合逻辑的原因,不过,在10日美联储公布降息可能再次推迟的消息后,黄金价格短暂回调后转向再创新高,令投资者们直呼对当前的黄金价格“看不懂”“可能已没有逻辑” 截至15日发稿,纽约金主连期货合约价格为2374.9美元/盎司,较3月1日上涨15.66%;国内沪金期货主力为563.16元/g,相对上涨16.88%;国内实物黄金价格接连跳涨,从每克630元涨至每克730元。
随着现货黄金价格屡创历史新高,同属于贵金属的白银价格也正加速狂飙沪银期货主力合约上周五最高触及7790元/千克,创下历史新高;与此同时,现货白银价格盘中最高触及29.79美元/盎司的近三年来新高二级市场方面,湖南白银和盛达资源周五收盘均涨停,兴业银锡盘中最高涨近7% 值得一提的是,拉长时间来看,今年以来白银价格的区间累计最大涨幅已超过黄金经计算,现货白银价格和现货黄金价格1月1日迄今累计最大涨幅分别为35.8%和22.3%,沪银主连价格和沪金主连价格的区间累计最大涨幅分别为35.6%和23.5%,COMEX白银期货主力合约价格和COMEX黄金期货主力合约价格的同期累计最大涨幅分别为36%和22.7%。
长期来看,三大驱动因子并没有消失,例如投资需求会在下半年降息前后回归,地缘政治危机带来的避险需求短期接棒投资需求,支撑黄金价格美元信用走弱,各国购金行为给黄金价格提供长期的、持续的上涨驱动境外投资者可以运用芝商所的微型黄金期货(MGC)来对冲风险,境内投资者可以运用上期所黄金期货及期权来对冲风险策略上,建议卖出芝商所微型黄金期货或上期所黄金近月合约,买入芝商所微型黄金期货或上期所黄金远月合约芝商所微型黄金和白银期货合约为个人投资者量身定制,与较大规模的黄金和白银期货合约相比,资本投入和保证金更低,交易费用也更低,但灵活性、安全性和保障性相同,例如微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10,合约单位为10金衡盎司。
黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10% C.美联储主席鲍威尔态度转变,暗示顽固通胀可能令央行推迟降息他表示,如果物价压力持续,美联储可以在“必要长的时间里”维持利率不变
随着金价的持续创新高,行情上涨的逻辑出现新变化 节后首个交易日,国内贵金属板块依旧表现强劲其中,沪银期货主力合约触及涨停,收报7128元/千克,创2012年11月以来新高;沪金期货主力合约盘中续创新高至560.78元/克而在ETF市场上,此前大幅溢价上行的黄金股ETF,在经历今日“一字”跌停后,再次宣布停牌,不过,挂钩黄金现货的ETF涨幅拉大 先是外盘黄金无惧利空因素,近一周接连突破2200、2300美元整数关口;再是国内金价节后跟涨创新高,投资热度不减。
央行连续17个月增持黄金储备 央行数据还显示,中国3月末黄金储备7274万盎司,2月末为7258万盎司,为连续第17个月增持黄金储备 近期黄金成为关注焦点黄金价格在3月初开始飙升,3月7日创下2135美元的阶段历史高点此后,金价只盘整了一段时间,在本月最后几天再次上涨3月以来国际金价上涨幅度超过14%截至4月6日,约商品交易所6月交收的黄金期货合约收报2349.1美元/盎司。
进入4月,内外金价迎来新高开局4月1日,国内沪金期货主力2406合约收于534.04元/克,上涨1.69%;伦敦现货金价盘中触及2265.49美元/盎司的历史高点目前推动金价大幅上行的主要因素是什么?本周美国非农就业数据即将出炉,投资者应当如何布局黄金?记者采访了多位市场分析人士给出解读 金价强势上涨背后的逻辑 受访的多数分析师表示,国际地缘政治冲突加剧、美联储降息预期转“鸽”以及美国通胀数据有所降温,是本轮贵金属价格强势上涨的主要动力。
3月豆粕合约下跌4.90美元,结算价报每短吨356.80美元 3月豆油合约下跌0.87美分,结算价报每磅44.73美分 大豆期货预估成交量为179,920手;豆粕期货预估成交量为126,688手;豆油期货预估成交量为125,222手 大宗商品普跌 美元指数周五跳涨至七周高位,因数据显示1月美国就业岗位增幅远超预期,降低了FED近期降息的可能性,大豆、玉米、原油和黄金期货因此下挫。
世界地缘政治危机加剧,能源供应不确定性较高,市场避险情绪上升,布伦特原油年内振幅达27%,上期所黄金主力合约在9月更是创上市15年以来新高;天气因素扰动频繁,前三季度原糖期货涨32.22%,多个国家限制大米出口;全球经济增速下滑,美国衰退预期升温,金属需求偏弱,钯金期货、LME三个月期镍累计跌幅超30% 展望2024年,受“制造业回归”、“产业链转移”、“再工业化”和供应链安全优先等现象的影响,大宗商品市场受各种因素扰动的力度和作用显著放大。
在郑州商品交易所,11月交割的硅锰期货合约在10月9日小幅上涨10元/吨,至6882元/吨(975美元/吨)持续的黄金周假期使期货市场处于不活跃状态 中国硅锰价格保持稳定:本周,中国硅锰价格保持区间震荡,含税价大约为6790-6890元/吨(932-946美元/吨)之间市场报价往往不佳,他们不愿意以低成本进行交易。
刚刚过去的周末,受巴以冲突升温带来的避险情绪刺激,国际金价录得超3%的涨幅,而布伦特原油也站上90美元/桶关口,上涨近6% 截至10月16日,COMEX黄金价格已回涨至十一双节大跌前水平,国际原油价格也较10月6日的相对低点收获超8%的涨幅 受周末国际市场原油、贵金属价格大涨影响,10月16日早盘,国内期货市场能化及金银商品价格领涨截至上午收盘主力合约中低硫燃料油大涨近5%,原油上涨4.35%、燃油也涨超4%。
境内投资者可以配置人民币计价的黄金期货,因人民币贬值导致人民币计价的黄金跌幅小于美元计价的黄金芝商所微型黄金合约(MGC)为个人投资者量身定制,与较大规模的黄金和白银期货合约相比,资本投入和保证金更低,交易费用也更低,但灵活性、安全性和保障性相同(作者单位:广州金控期货)
数据显示,COMEX黄金期货主力连续合约当季累计上涨9.7%,创2020年三季度以来最高单季涨幅2023年伊始,国际金价继续攀高,黄金资产一时间成为资金追捧的“香饽饽” 此前,2022年三季度,在美元走强、投资者对激进加息担忧等因素影响下,黄金资产一度遭到抛售,国际黄金期货当季下跌近8%世界黄金协会指出,该季度黄金投资规模同比减少47%,其中黄金交易型开放式证券投资基金(ETF)大幅流出227吨。
铜市凸显供需偏紧此外,沪铜2301合约临近交割,目前上期所可交割仓单处于低位水平,无法完全满足企业强烈的交割需求加剧市场对供应短缺的忧虑宏观方面,中国2022年12月新增信贷及M2均实现增长、高盛上调2023年欧洲经济增速及美联储2月初加息幅度或减小均提振铜价 个人简介:经济学硕士,中级经济师, 国家高级黄金分析师 拥有 13 年以上的金融行业从业经验具有丰富的期货投资咨询项目服务经验和证券投资咨询经验。
随着疫情逐步得到控制,各项促消费政策有效实施,下半年消费有望持续恢复并呈现良好发展态势 ◎【续创历史新高!欧元区7月调和CPI同比8.9%】欧元区7月调和CPI同比录得8.9%,续创历史新高,预期为8.7%欧元区二季度GDP同比增长4.0%,高于预期的0.34%数据公布后,欧元兑美元、现货黄金波动不大 ◎Mysteel首席分析师汪建华:8月钢铁市场,在经历7月份的超跌后,市场虽然仍有压力,但随着海外利空政策释放进入真空期,而国内稳增长政策开始逐步落地、发力,钢材供需矛盾有望进一步缓解,特别是在10期货合约进一步修复下,市场情绪有望逐步好转。
今年以来,全球原油、化工、贵金属、农产品等大宗商品交易市场价格波动较大不少商品期货价格在3月达到阶段性高点后,又在近期回落至阶段低点与此同时,期货期权成交量激增,其中玉米期权创上市以来单日成交量最大值市场人士表示,这体现了相关主体对标的波动率风险管理的较大需求 大宗商品价格波动较大 今年以来,大宗商品市场波动剧烈数据显示,ICE布油主力合约价格从年初的78美元/桶攀升到3月的139.13美元/桶后,一度跌回96.87美元/桶;COMEX黄金主力合约价格在3月达到2078.8美元/盎司的阶段高点后,于7月1日回落至1812.9美元/盎司;LME铜主力合约价格在3月7日创下10845美元/吨历史新高后,于7月1日回落至近一年新低8055美元/吨。
春节期间国外COMEX黄金主力04合约期货价格涨幅0.92%,COMEX白银主力03合约期货价格涨幅0.13%,整体来看,假期国外贵金属市场波动幅度较小 对于贵金属的后市,中信建投期货工业品研究员江露认为,建议关注3—4月时间节点,目前市场普遍预计美联储加息次数在3次以上,最早将在3月份开始加息,加息后开始削减资产负债表因此,3月份的加息决议将重点参考1—2月份的CPI数据,特别是在去年的高基数背景下如何表现,是回落还是会走高将极大影响3月份美国的加息决议。
“美国通胀水平处于长周期趋势中,且对欧洲、亚洲产生了引领作用展望2022年,经济复苏仍是主题,通胀将是左右美联储政策方向的重要变量”美尔雅期货首席经济学家原涛告诉中国证券报记者,长期观察,原油、有色金属、农产品对通胀的避险效应有助于提升资本对其配置需求 数据显示,截至12月21日记者发稿时,2021年以来美国原油期货主力合约累计涨幅约43.56%;同期,LME铜期货主力合约涨23.04%,国际黄金期货主力合约则下跌了5.81%。
4月29日芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货主力合约WHCN开盘价615.25美分/蒲式耳,最高价623.5美分/蒲式耳,最低价602.5美分/蒲式耳,收盘价608.25美分/蒲式耳,结算价608.5美分/蒲式耳,总成交量96772手,持仓209455手。
4月26日芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货主力合约WHCN开盘价620美分/蒲式耳,最高价633.25美分/蒲式耳,最低价616.25美分/蒲式耳,收盘价622.5美分/蒲式耳,结算价620.5美分/蒲式耳,总成交量94742手,持仓212061手。
4月25日芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货主力合约WHCN开盘价612.5美分/蒲式耳,最高价623.5美分/蒲式耳,最低价612美分/蒲式耳,收盘价620.5美分/蒲式耳,结算价620.5美分/蒲式耳,总成交量91716手,持仓212076手。
4月24日芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货主力合约WHCN开盘价600.75美分/蒲式耳,最高价617美分/蒲式耳,最低价596.25美分/蒲式耳,收盘价614美分/蒲式耳,结算价613美分/蒲式耳,总成交量91540手,持仓211591手。
4月23日芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货主力合约WHCN开盘价588美分/蒲式耳,最高价603.5美分/蒲式耳,最低价583.5美分/蒲式耳,收盘价601.75美分/蒲式耳,结算价602.75美分/蒲式耳,总成交量91872手,持仓214874手。
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