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一、市场综述 沪银主力合约本周价格运行区间为5981-7500元/千克1#银锭市场周均价为7149元/千克，较上周均价下跌372元/千克 沪银期货价格在本周再度受衰退预期和流动性趋近的交易影响下走弱自周初7350-7500元/千克持续回落至周五晚间最低6894元/千克黄金在避险属性支撑下显著强于白银，金银币扩大至90左右 本周美国多项数据公布，其中8月标普全球服务业PMI终值55.7，高于预期55和前置55.2。
周报
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.27%报2548.7美元/盎司，周涨0.43%，COMEX白银期货涨2.8%报29.86美元/盎司，周涨3.5%美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话表示，政策调整的时机已经到来，未来的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡联储主席释放强烈降息信号，美元与10年期美债收益率明显回落，贵金属板块上涨，短线继续维持震荡偏强判断。
机构
尤其是当月来自北美的基金录得20亿美元的净流入 另从高频数据来看，全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust截至8月16日的持仓达到了854.97吨，单日增加7.19吨7月份以来，该ETF的持仓累计增加近26吨美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据也显示，截至8月13日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加34,197手至219,672手。
聚焦
“中国黄金市场开放有一个很完整的顶层设计”世界黄金协会中国区首席执行官王立新近日表示 2002年，上海黄金交易所开业，中国黄金市场走向开放目前，中国已连续多年成为全球最大的黄金生产国和消费国 王立新观察，近年来，中国监管当局不断调整相关政策，以支持黄金市场稳步发展，包括与国际接轨的黄金特殊税收制度等在他看来，以上海黄金交易所现货黄金交易为基础，上海期货交易所黄金期货交易为辅助，商业银行黄金业务为支持，目前中国形成了完善、透明、公正的黄金市场及交易机制。
贵金属
分析人士：金价或呈震荡走势 进入8月，黄金价格持续震荡上周，由于美国公布的经济就业数据偏弱而导致的降息预期升温，使得金价持续走高，COMEX黄金期货价格8月1日的盘中一度超过2500美元/盎司而本周，受全球金融市场震荡影响，贵金属市场亦出现震荡，金价一度下行最新数据显示，COMEX黄金再度升至2452.60美元/盎司，涨幅近1.20%。
贵金属
对于金价上涨原因，广东省黄金协会副会长兼首席黄金分析师朱志刚向财联社记者表示，主要因美联储降息预期提升，同时在全球地缘政治冲突局势不改，特别是美国总统选举中特朗普遇袭风波后，加剧了市场避险情绪，造成金价大幅上涨 中信建投期货有色金属高级研究员王彦青基本持同样观点，他向财联社记者表示，鉴于近期美国通胀的回落以及美联储主席鲍威尔偏鸽态度的释放，近期市场对美联储降息预期明显升温，美联储观察工具显示，美联储在9月开启降息的概率从上一周的60%左右上升至当前的100%，美元与美债收益率持续回落，支撑黄金再创新高。
贵金属
上周上海热卷价格已率先跌破年内最低点，但仍难言底： 1、负反馈驱动仍在进行中目前无论是铁矿还是焦炭均未跌破前期低点，而随着铁水产量持续下降，原料持续累库下，长流程钢厂生产成本仍将继续下移； 2、国外经济放缓风险显现：六月全球制造业PMI连续三个月低于50%的荣枯线并下降，叠加美国失业率上升，衰退风险增加，宏观经济走势利空大宗商品价格：近期黄金期货价格持续上涨，铜、铝期货价格持续下跌印证这一叙事逻辑； 3、国内钢材表需仍将下降。
观点
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价8日下跌31.3美元，收于每盎司2366.4美元，跌幅为1.31% RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“看起来有大量获利了结，而且股市今天上午表现强劲，这在一定程度上与贵金属竞争” 不过，黄金的长期表现仍被市场看好，荷兰国际集团认为，在当前全球地缘政治和宏观经济形势下，黄金有望在下半年保持积极势头，而央行的需求预计将增长。
贵金属
周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率下降0.4%，全国110家洗煤厂开工率下降0.5%；螺纹钢、铁矿石、电解铜、混凝土价格均下跌；水泥价格小幅上涨；乘用车日均零售3.9万辆，提高6%；BDI提高1.6% 金融市场：本周主要商品期货价格多数下跌，仅黄金价格小幅上涨0.76%全球股市中，中国股市全部上涨，科创50涨幅最大，达2.79%；欧美股市全线上涨。
资讯
同时，印度今年的黄金储备已增加37吨 对此，浙商证券施毅、熊宇航也指出，资产去美元化是长期工作，黄金是优质选择若后续美联储维持鹰派表态、压制海外金价，则届时中国央行可能复制去年5到10月的决策，重启购金 那么，近期黄金市场有哪些负面因素和风险呢？对此，东证期货徐颖认为，地缘政治风险缓和以及市场再度交易紧缩预期，将引发黄金回调 浙商证券施毅、熊宇航则为，黄金主要有两大风险，一是美联储政策：若美联储加息政策超预期，将影响各金属价格，导致相关金属价格下行的风险；二是央行购金不及预期：若全球央行购金数量不及预期，影响黄金需求导致黄金价格受影响。
贵金属
2023年全球央行购金量高达1037吨，再创历史新高，其中中国央行净购金量达225吨，占比超20% 从历史规律看，贵金属牛市的中后期，高企的黄金价格导致交易成本上升，资金有意向流向性价比更高且门槛更低的白银，使其表现出更强劲的补涨2024年上半年，国内黄金和白银期货价格分别上涨14.49%和29.87%，白银是黄金的2倍低库存和工业需求的持续扩张支撑金银比自高位向下修复 数据来源：COMEX、钢联数据 库存方面，COMEX+SHFE交易所期货库存自2021年初最高点15407吨持续回落至2024年初9913吨，而后保持低位运行。
主编视角
但在美国物价水平较为顽固的情况下打压美联储的降息预期，另外黄金价格维持相对高位使近期中国等央行暂停购金，同时实体消费需求亦受到影响，期货交易所黄金库存出现显著上升，短期供应相对充足抑制黄金走势难以实现有效突破，国际金价短期在2290-2380美元区间偏强波动 白银方面，全球央行即将转向宽松提振市场风险偏好形成金融属性的利好，未来白银则在国内库存持续走低、光伏和新能源汽车生产较稳定工业用银量保持增长的情况下仍有上涨机会，国际银价短期波动反复但缺少进一步上行驱动，行情维持在29-31美元区间波动，以短线操作为主。
机构
但在美国物价水平较为顽固的情况下打压美联储的降息预期，另外黄金价格维持相对高位使近期中国等央行暂停购金，同时实体消费需求亦受到影响，期货交易所黄金库存出现显著上升，短期供应相对充足抑制黄金走势难以实现有效突破，国际金价短期在2290-2380美元区间波动 白银方面，全球央行即将转向宽松提振市场风险偏好形成金融属性的利好，未来白银则在国内库存持续走低、光伏和新能源汽车生产较稳定工业用银量保持增长的情况下仍有上涨机会，国际银价短期波动反复但缺少进一步上行驱动，行情维持在29-30.5美元区间波动，以短线操作为主。
机构
但在美国物价水平较为顽固的情况下打压美联储的降息预期，另外黄金价格维持相对高位使近期中国等央行暂停购金，同时实体消费需求亦受到影响，期货交易所黄金库存出现显著上升，短期供应相对充足抑制黄金走势难以实现有效突破，国际金价短期在2290-2380美元区间波动 白银方面，全球央行即将转向宽松提振市场风险偏好形成金融属性的利好，未来白银则在国内库存持续走低、光伏和新能源汽车生产较稳定工业用银量保持增长的情况下仍有上涨机会，国际银价短期波动反复但缺少进一步上行驱动，行情维持在29-30.5美元区间波动，以短线操作为主。
机构
但在美国物价水平较为顽固的情况下打压美联储的降息预期，另外黄金价格维持相对高位使近期中国等央行暂停购金，同时实体消费需求亦受到影响，期货交易所黄金库存出现显著上升，短期供应相对充足抑制黄金走势难以实现有效突破，国际金价短期在2280-2380美元区间波动 白银方面，全球央行即将转向宽松提振市场风险偏好形成金融属性的利好，未来白银则在国内库存持续走低、光伏和新能源汽车生产较稳定工业用银量保持增长的情况下仍有上涨机会，国际银价短期波动反复但缺少进一步上行驱动，行情维持在29-31美元区间波动，以短线操作为主。
机构
国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2333.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.64%报29.385美元/盎司 世界银行发布《全球经济前景》报告，将今年全球经济增长预期从1月的2.4%上调至2.6%，主要是因为美国经济的强劲扩张，美国的增长预期由此前的1.6%大幅上调至2.5%隔夜经济数据不多，今日晚间将公布5月CPI数据，明日凌晨美联储将公布六月议息会议结果。
机构
此外在黄金价格维持相对高位的情况下，近期中国等央行暂停购金，同时实体消费需求亦受到影响，期货交易所黄金库存出现显著上升，黄金期货价格相对于现货出现显著升水，短期供应相对充足可能抑制黄金走势，国际金价短期在2280-2400美元区间波动，建议谨慎操作 白银方面，全球央行即将转向宽松提振市场风险偏好形成金融属性的利好，未来白银则在国内库存持续走低、光伏和新能源汽车生产较稳定工业用银量保持增长的情况下仍有上涨机会，国际银价短期波动较大冲高至32美元阻力位进一步上行驱动有限，行情维持在29-32美元区间波动，可运用期权把握波动放大机会。
机构
一、市场综述 沪银主力合约本周价格运行区间为7660-8180元/千克1#银锭市场周均价为7836元/千克，较上周均价上涨155元/千克 银价在本周前半周缺乏宏观经济影响因素的情况下表现波澜不惊，震荡整理于7700-7800元/吨一线后半周欧洲央行降息、美国新公布经济数据表现疲软，叠加中东地缘冲突再升级，导致市场避险情绪升温，是推升后半周银价的主要原因。
周报
另一方面，在黄金价格维持相对高位的情况下，近期中国央行减少购金的规模，同时实体消费需求亦受到影响，期货交易所黄金库存出现显著上升，黄金期货价格相对于现货出现大幅升水，短期供应相对充足可能抑制黄金走势，国际短期金价短期在2300-2400美元区间波动 白银方面，全球央行即将转向宽松提振市场风险偏好，未来白银则在国内库存持续走低、光伏和新能源汽车生产较稳定工业用银量保持增长的情况下仍存上涨机会，国际银价短期波动较大冲高至32美元阻力，可逢低买入虚值期权把握波动放大机会。
机构
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价6日上涨0.83%，收于每盎司2395.2美元 继瑞士国家银行、加拿大中央银行降息后，欧洲央行6日将利率下调25个基点至4.25%，支持金价上涨 欧洲央行行长拉加德在会后明确表示，央行将专注于让通胀下降至2%目标，需要更多数据证明才能继续降息 全球主要央行降息导致市场对美联储9月降息预期在增加但是，这并不意味着宽松周期的开始。
贵金属
【Mysteel早读：黑色期货夜盘飘红，国际金价创历史新高】国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.84%报2473.7美元/盎司。现货黄金收涨1.92%，报2468.57美元/盎司，创历史新高；现货白银收涨1.87%，报31.227美元/盎司。国际货币基金组织预计全球经济将分别在2024年和2025年录得3.2%和3.3%的增幅。IMF将中国今年的经济增长预测上调至5%，较4月预测高出0.4个百分点。美国经济今年增速预期下调0.1个百分点至2.6%。
9月17日，巴里克黄金公司首席执行官Mark Bristow表示，公司致力于发展其铜业务，以应对全球对关键金属的需求增长。公司有两个重要的铜金项目预计在2028年首次投产。位于巴基斯坦的Reko Diq项目计划在其第二阶段年产40万吨铜和50万盎司黄金。而在赞比亚的Lumwana Super Pit项目预计将在2025年开始建设，计划在超过30年的矿山寿命内将产量翻倍。
9月18日，尽管面临加拿大政府对外资参与矿业领域的限制，紫金矿业集团但仍承诺继续在加拿大寻求投资机会，特别是在小型矿产勘探公司方面。紫金副总裁沈绍阳在科罗拉多州的丹佛黄金集团年度会议上表示，紫金不会被加拿大政府的打压措施阻碍，将“毫无疑问”继续推动投资。他还强调，加拿大拥有世界顶尖的矿产勘探公司，全球领导者之间的合作符合各方的利益。紫金矿业多次与加拿大政府在矿业交易上发生冲突。该公司此前因监管审查失败，未能成功收购温哥华的Solaris Resources Inc. 15%的股份。
9月6日，天合光能发布消息称，近日，天合光能中央研究院宣布，由其拆解废弃光伏组件回收得到的材料，通过循环利用，成功制造出全球首块全回收再生光伏组件。经检测，此块具有黄金尺寸TOPCon210N-66再生光伏组件，转化效率高达20.7%，功率超过645W。
铬矿期货仍处下行，全球海运运力有所增加，南非集装箱费用小幅下降5美元/吨。9月6日主产地到主港的散货海运费：南非30-35美元/吨，土耳其30-35美元/吨，津巴布韦32-372美元/吨。集装箱海运费：南非30-35美元/吨，土耳其22-27美元/吨，津巴布韦40-45美元/吨，阿尔巴尼亚21-25美元/吨，巴基斯坦6-10美元/吨。
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