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隔夜伦铝震荡下行大跌近2%,收于2176美元沪铝夜盘低开低走收小阴,收于18760沪铝成交下降持仓上升,市场情绪好转沪铝比价强于伦铝,进口套利空间继续打开,11月铝净进口同比大增60%铝旺季接近尾声,中期可能高位回落消息炒作结束,沪铝逢高空成为潜在高收益的策略上方压力19000,下方支撑18000
隔夜原油小幅下跌,伦铝高位震荡小幅上涨,收于2255美元沪铝夜盘小幅上涨,收于18940沪铝成交持仓均下降,反弹后市场情绪转弱沪铝比价强于伦铝,进口套利空间继续打开,10月进口同比大增221%铝旺季接近尾声,目前高位,中期风险较高上方压力19100,下方支撑18000
隔夜原油小幅上涨,伦铝高位震荡小幅上涨,收于2382美元沪铝夜盘高位震荡收小阳,收于18705沪铝成交下降持仓上升,市场情绪偏向乐观现货需求持续恢复,本周库存继续下降宏观不确定性减弱,下方18000附近成本支撑较强,中期旺季铝价走势可能持续偏强上方压力19000,下方支撑18000
隔夜原油大涨,伦铝冲高回落转跌收小阴,收于2269美元沪铝夜盘高位震荡收十字星,收于18155沪铝主力合约切换至2305合约沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性现货需求持续恢复,本周库存继续下降下方18000附近成本支撑较强,中期旺季铝价走势可能转强上方压力19000,下方支撑17800
隔夜原油小幅上涨,伦铝震荡上行大涨收中阳,收于2352美元沪铝夜盘高位震荡收小阳,收于18340沪铝成交持仓均下降,市场情绪偏向中性节后需求开始恢复,本周库存继续小幅下降下方18000附近成本支撑较强,中期旺季铝价走势可能偏强上方压力19500,下方支撑18000
隔夜原油大幅下跌,伦铝震荡下行大跌,收于2320美元沪铝夜盘冲高回落略微下跌,收于18505沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性节后需求开始恢复,本周库存继续小幅下降下方18000附近成本支撑较强,中期旺季铝价走势可能偏强上方压力19500,下方支撑17800
周五原油大幅波动后转为大涨,天然气价格大涨,伦铝冲高回落转为小幅下跌,收于2394美元沪铝夜盘高开低走收小阴,收于18680沪铝成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎节后需求开始恢复,本周库存首次小幅下降下方18000附近成本支撑较强,中期旺季铝价走势可能偏强上方压力19500,下方支撑17800
行情回顾: 隔夜LME3月铝上涨,收报1907美元/吨,涨幅为1.06%,伦铝库存减少9125吨沪铝高开高走,继续上行,沪铝1308收报14670元/吨,涨幅为0.41% 影响因素: 美国商务部公布3月季调后耐用品订单环比下降5.7%至2162.8亿美元,环比降幅为2012年8月以来最大。
行情回顾: 隔夜LME3月铝下探回升,收报1876美元/吨,涨幅为1.12%,伦铝库存减少2425吨沪铝低开下探,震荡上行,沪铝1306收报14560元/吨,涨幅为0.10%,主力移仓 影响因素: 世界银行发布半年报,警告经济过热风险,下调东亚经济增长预期。
氧化铝现货市场成交多元,价格偏弱震荡为主,行业利润将有所收窄多空交织下,预计氧化铝期货震荡为主,关注下游复产节奏,以震荡思路对待 铝方面,供应端将延续走强,关注云南实际复产规模及速度,预防预期差风险需求端旺季延续,各板块开工率均有一定回升空间铝锭出现去库后,预计未来整体库存震荡下跌为主,将给予铝价上涨动力随着氧化铝价格偏弱,电解铝成本有下降空间,行业利润将继续得到修复预计沪铝震荡偏强,多单可持有。
电解铝期货价格走势图 三、铝棒出库量高于铝锭 从出库量角度来看,年后华南市场下游企业陆续返工,下游集中补货,出库量稳步提升,但整体呈现上升趋势,且即将进入传统“金三银四”旺季,国内铝棒率先去库一周,但铝锭出库量仍不及往年同期水平,一方面是由于铝价走高,下游企业畏高少采;另一方面,从佛山铝锭和铝棒出库对比图能看出,铝棒出库量高于铝锭出库,说明在铝棒库存偏高的情况下,叠加铝棒加工费近期走低,对铝锭出库稍有抑制。
夜盘AL2404合约涨幅0.34%宏观面,由于物价持续徘徊在超目标水平,市场预计美联储可能会在更长时间内维持高利率,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,联邦基金利率期货交易员,将美联储在6月降息的押注,从非农数据发布后的72%降至通胀数据发布后的69% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;电解铝产量短期难有大幅增量预期,多持稳运行;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有所放缓。
夜盘AL2404合约跌幅0.34%宏观面,2月美国CPI同比涨幅略高于市场普遍预计的3.1%,核心CPI环比涨幅也高于预期,由于物价持续徘徊在超目标水平,市场预计美联储可能会在更长时间内维持高利率,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,联邦基金利率期货交易员将美联储在6月降息的押注从非农数据发布后的72%降至69% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;电解铝产量短期难有大幅增量预期,多持稳运行;下游订单持续回暖,进入传统消费旺季,多数下游板块企业反馈需求回升略不及预期,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低。
夜盘AL2404合约涨幅0.26%宏观面,2月美国CPI同比涨幅略高于市场普遍预计的3.1%,核心CPI环比涨幅也高于预期,由于物价持续徘徊在超目标水平,市场预计美联储可能会在更长时间内维持高利率,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,联邦基金利率期货交易员将美联储在6月降息的押注从非农数据发布后的72%降至69% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;电解铝产量短期难有大幅增量预期,多持稳运行;下游订单持续回暖,进入传统消费旺季,多数下游板块企业反馈需求回升略不及预期,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低。
夜盘AL2404合约涨幅0.10%宏观面,2月美国CPI同比涨幅略高于市场普遍预计的3.1%,核心CPI环比涨幅也高于预期,由于物价持续徘徊在超目标水平,市场预计美联储可能会在更长时间内维持高利率,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,联邦基金利率期货交易员将美联储在6月降息的押注从非农数据发布后的72%降至69% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;电解铝产量短期难有大幅增量预期,多持稳运行;下游订单持续回暖,进入传统消费旺季,多数下游板块企业反馈需求回升略不及预期,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低。
此外,近期国内宏观层面相对偏暖,市场对旺季需求抱有期待,预计下游消费将从3月中旬开始进入兑现阶段宏观面与基本面共振,也成为推动短期铜价上涨的动力,但届时终端库存等指标将接受市场验证 华泰期货研究员蔡劭立、高聪在3月14日的报告中还指出,近日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,宏观预期有望迎来上修契机汽车和家电的消费预期得到支撑,对应关注铜、铝等传统有色金属板块机会。
期货商品指数在经过连续5个月的下跌之后,继续向下的空间有限 铝锭供需矛盾不突出供应端看,目前国内电解铝运行产能保持稳定,开工率93.81%之前有消息称节后云南部分铝厂开始复产,考虑到2024年西南地区水库水位显著好于2023年同期,预计铝厂提前复产的可能性较大,但即便复产短期也不会带来大的供应压力另外,近期进口窗口关闭,进口供应增加的压力也有所减弱 需求端看,春节后下游加工企业逐渐复工,且临近传统消费旺季,预计后市铝下游需求将逐渐回暖。
五矿期货指出,2024年国内预计电解铝产能小幅紧缺,供需缺口在-80万吨左右,有望支撑铝价小幅上行;海外供需偏松,供需缺口约40万吨;铝价预计将继续维持“内强外弱”的格局分季度来看,预计在上半年地产竣工端需求仍有增长的情况下,二季度旺季为全年供应最为紧缺的时候;三季度在云南地区产能复产所带来的增量将推动供求恢复平衡;四季度在汽车生产和光伏装机旺季的驱动下,铝锭有望再次出现去库行情。
把握逢低做多交易机会 一方面,铝合金需求在9月、10月旺季改善明显,且整体开工有望在旺季背景下进一步增加,利好工业硅需求;但另一方面,需谨防中长期工业硅供给以及仓单注销带来的压力 国庆节后,工业硅现货价格以持稳为主,期货盘面呈现先扬后抑走势工业硅期价波动加大,一方面是基于工业硅供需两旺的格局;另一方面是基于9月下旬以来,工业硅现货保持稳中上行节奏,国庆节后存在期货补涨修复节前下跌的逻辑。
夜盘AL2311合约涨幅0.16%宏观面,美联储主席鲍威尔在周四发表的讲话整体解读为偏鸽派,根据芝商所的FedWatch工具,联邦基金利率期货显示美联储在11月加息的可能性为零,12月加息的可能性从鲍威尔发言前的39%降至30%,美元回落 基本面,铝土矿价格再度上调,国内氧化铝价格受到原料偏紧和刚需采购有所支撑;电解铝短期难有大幅增量预期,供应端波动预期不大;需求端,上周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上调1.2个百分点,虽节后假期因素消退,加上旺季下线缆板块及铝板带及铝箔板块开工率均得到提升,但建筑型材板块开工率下行,订单不达预期,拖累整体开工率,后市来看,上周铝价大幅走跌,下游提货积极性下降,加上部分板块拖累,对后续铝下游开工上行幅度或有所制约,不过整体库存仍在低位,加上国内经济政策维持宽松向好,及建筑型材应用在后期,电解铝仍有支撑,需关注需求的改善情况。
【有色持仓日报:沪铝飘红,永安期货增持超1.8千手多单】截至5月9日收盘,沪铜2406收79630元/吨,跌0.67%;沪铝2406收20600元/吨,涨0.54%;沪锌2406收23185元/吨,跌0.54%。
【有色持仓日报:沪铜跌1.89%,永安期货减持超1千手多单】截至5月8日收盘,沪铜2406收79540元/吨,跌1.89%;沪铝2406收20415元/吨,跌1.40%;沪锌2406收23120元/吨,跌0.94%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,中信期货增持超1千手空单】截至5月7日收盘,沪铜2406收80500元/吨,跌0.49%;沪铝2406收20635元/吨,跌0.17%;沪锌2406收23275元/吨,涨0.06%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持近3千手多单】截至4月29日收盘,沪铜2406收80940元/吨,涨0.67%;沪铝2406收20535元/吨,涨0.20%;沪锌2406收23015元/吨,涨0.94%。
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