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受访人员:银河期货有限公司 师富广 客户观点: 短期逻辑:政策和供应占主导逻辑,需求进入淡季:目前广东、巩义地区明显进入淡季,库存企稳开始增加,无锡地区受益于出口和新能源相关行业的订单,表现维持较好的态势;供应较低:1、短期运行产能供应维持低位,去年同期运行产能3950万吨,目前3820万吨,绝对值少了130万吨;2、进口窗口持续中断,进口补充不足,1月份~2月份进口估计很少;3、铝水转化率偏高,铸锭少,结构性因素导致铝锭库存少,春节累库节后高峰期大概在120万吨上下,较低的水平,但是铝棒库存会比较高;政策情绪偏暖:近期政策陆续支撑市场情绪,央行周一降息(预期内),但是周二的新闻发布会大超预期,“鸽声嘹亮”,就差自己亲自下场,发改委催促重大项目抓紧落地,所以短期政策属性比较乐观;能源属性再次发力:煤炭价格再度大涨,全球能源价格维持高位,铝一定程度被做为煤炭的替代品炒作;供应链危机:山东地区氧化铝大规模减产,山西河南有概率加入,氧化铝产量大减对电解铝的影响会存在不确定性,有一定概率影响电解铝供应; 中长期逻辑:供应端短期虽遇到挫折,但中期维持产能爬坡,大周期遭遇产能天花板,2022年电解铝运行产能继续增长,前低后高,目前运行产能大概3820万吨左右,预计至2022年底运行产能达到4100~4150万吨的水平,全年产量根据投产节奏预计在3920~4000万吨的区间,取决于投产的进度,国内供应前紧后松;需求端:需求的惯性以及地产后端竣工的尾声,新能源及光伏领域的爆发式增长,板带箔、组件出口维持高位,导致上半年需求维持韧性增长,光伏+汽车是确定性大幅增长的,核心在于地产,只要地产企稳,需求就是增长的,地产弱势,需求就会持平甚至下行,所以近期地产政策的偏暖预期给市场信心;伴随下半年全球加息推进,全球需求下行,出口预期减少,国内地产周期带来的负面影响传导至竣工端,需求共振减弱,但是上半年预计紧平衡; 公司简介:银河期货有限公司注册资本为人民币23亿元,作为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心会员、中国金融期货交易所全面结算会员,可代理国内所有品种的期货交易,提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等多维度矩阵服务。
逻辑:市场传闻新疆希望剩余未减产的违规产能将在近期减产,不过基本面数据上库存继续大幅增加,市场供需依然趋弱我们依然认为当前市场处于炒作氛围更多,建议暂时观望为主 华泰期货 8 月 21 日,铝价日盘整体震荡走势,夜盘整体震荡上行,走势坚挺,LME 升水走 高,长江现货均价回升 150 元至 16140 元/吨。
【有色持仓日报:沪铜飘红,中信期货减持2.5千手多单】截至6月13日收盘,沪铜2407收80000元/吨,涨0.39%;沪铝2407收20645元/吨,跌0.84%;沪锡2407收273910元/吨,涨1.85%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,光大期货增持1.4千手空单】截至6月12日收盘,沪铜2407收79880元/吨,跌0.26%;沪铝2407收20800元/吨,跌0.57%;沪锡2407收272990元/吨,涨3.03%。
【有色持仓日报:沪铜跌2.30%,光大期货减持2.1千手多单】截至6月11日收盘,沪铜2407收79870元/吨,跌2.30%;沪铝2407收20905元/吨,跌1.85%;沪镍2407收139610元/吨,跌2.43%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持1.3千手多单】截至6月7日收盘,沪铜2407收81530元/吨,涨0.75%;沪铝2407收21220元/吨,跌0.02%;沪锡2407收267580元/吨,涨2.48%。
【有色持仓日报:沪铜跌2.44%,中信期货增持超1千手多单】截至6月5日收盘,沪铜2407收80060元/吨,跌2.44%;沪铝2407收21135元/吨,跌0.75%;沪锡2407收258440元/吨,跌3.34%。
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