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夜盘AL2403合约跌幅0.55%美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.50%不变,符合市场预期;鲍威尔发言打压了市场对3月降息预期,当前交易商认为美联储在3月份降息的可能性为38%,低于之前的59% 基本面,氧化铝因部分地区重污染天气及矿石短期供应不足等原因现货供应延续偏紧,电解铝生产平稳,进口原铝或有增加,当下正处消费淡季,铝加工企业逐步进入春节放假状态,订单进一步减少,铝社会库存进入累库周期,拖累铝价。
夜盘AL2403合约跌幅0.16%宏观面,近期的经济数据和美联储官员的言论打击市场对美联储3月开始降息的预期,市场预计3月美联储降息的可能性已低于50% 基本面,氧化铝因部分地区重污染天气及矿石短期供应不足等原因现货供应延续偏紧,电解铝生产平稳,进口原铝或有增加,当下正处消费淡季,铝加工企业在1月中旬逐步进入春节放假状态,订单进一步减少,铝社会库存或将进入传统累库周期,不过电解铝当前库存水平处于低位,加上短期铝价走低,刺激下游节前集中备货积极,带动出库走强,国内铝锭连续去库,今年节前累库总量或远低于去年同期水平,加上氧化铝偏强,仍有一定的支撑,沪铝或以震荡为主。
15个巡视组将对34家经济工作部门和金融单位开展常规巡视 <11 4月15日至18日,生态环境部领导赴河南省安阳市、新乡市和郑州市调研大气污染防治工作 【市场预测】本周期货价格涨幅明显,但由于新疆交割库容不足以及市场标准品现货流通趋紧,叠加近期山西汽运运力下降,部分持货商挺价惜售意愿增强,带动市场看涨情绪然而,下游铝企压价采购情绪依旧较浓,买卖双方陷入博弈局面。
“然而在3月下旬,有色金属品种出现持续性累库,以及美联储内部对于今年降息几次仍存巨大分歧,和供给感染因素减弱,部分有色金属出现较大幅度的回调”陈薪伊说,上周是3月的最后一周,随着终端回暖,铜铝等品种在周内出现库存拐点铅则因矿端持续偏紧的情况下,国内大型原生炼厂陆续集中检修引发供应担忧,且国内外价差较大,存在内外比值修复的预期而导致铅价大幅上涨 上周下半周有色金属走势偏强,弘业期货金融研究院有色金属研究员张天骜认为,国际方面因素有全球央行宽松周期临近,瑞士央行率先降息,以及美国四季度GDP超预期。
新年伊始,氧化铝期现价格大幅上涨,主流地区现货均价从3104元/吨上涨至3198元/吨,主力合约期货价格从3354元/吨最高涨至3838元/吨此轮价格上涨背后的逻辑以及未来即将面临的风险及压力如何?Mysteel通过大量市场调研从多维度进行分析解读 一、长期矛盾短期爆发 首先,从历史周期来看,自2020年以后国产铝土矿的供应和氧化铝产能的释放已经呈现背离走势。
本月中上旬受矿石供应紧张、环保管控及煤气不足等影响,北方部分氧化铝企业实施压减产或焙烧炉检修,但至此价格仍偏稳运行进入月下旬,北方煤矿事故频发促使区域强化安全监管,晋豫地区矿山开采持续受限,另外几内亚由于油料库爆炸事件也引发进口矿保供稳定性等问题,矿石紧张局面加剧迫使山西部分氧化铝企业实施减产,而其中某大型氧化铝企业减产规模较大、周期较长且长单比例较小,导致现货供应存明显下降预期,市场长期的胶着局面转换为升水采购意愿增加,氧化铝期货价格接连上涨,临近月末市场陆续传出高价成交,南北方价格加速上行。
四是能源化工板块成交量增长29%由于国际原油价格剧烈波动,国内原油、高低硫燃料油、化纤产品、LPG等品种吸引了众多产业企业参与对冲风险五是有色金属与新能源金属板块成交量增长26%碳酸锂、氧化铝、工业硅、锡、镍等品种受到市场追捧,产业客户等交易活跃 展望2024年,在景川看来,期货市场面临以下有利因素:市场对经济复苏的预期以及一系列稳经济措施给市场带来的驱动、全球补库周期及中美欧经济的差异可能会吸引外资进入国内市场,实体企业的风险管理需求也将继续增强。
当月,精炼铜产量113.1万吨,同比增长13.4%;原铝产量361.6万吨,同比增长13.4%11月份,国内现货市场铜、铅价格环比、同比双涨,铝价格环比下跌、同比上涨,锌价格环比上涨、同比下跌从前11个月市场总体情况看,今年有色金属价格国内好于国外,现货好于期货尽管市场表现好于上月,但国际环境日益复杂严峻,国际国内需求不足的问题仍然没有得到解决,加之国内经济结构性矛盾和周期性因素叠加,持续恢复基础仍然需要巩固,近期有色行业的表现不及预期。
目前Ni:0.9%高铝矿CIF 41-42美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF 30美元/湿吨,Ni:1.4%矿CIF 38-40美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF 88美元/湿吨 本周期货镍价跌破13万关口后整体弱势震荡,下游高镍铁最新成交价至955元/镍,该价格国内及部分印尼工厂面临亏损,年底工厂减停产幅度进一步扩大但即期过剩压力不减,镍铁暂未出现明显止跌信号的情况下,主流工厂对于原料采购多以压价为主,周初散单成交至NI1.4% CIF 38美元,触及年内前低。
海运的时间周期为5—15天,时间周期较长铝价目前处于年内较高位置,因运输周期较长,进口贸易商担心货物运输期间价格出现大幅下跌,并且复化锭与原铝价差较小,期货保值难度较大基于以上原因,短期复化锭进口量很难有较大增长,随着国内复化锭需求量不断增加,进口复化锭货源短缺问题或将持续
今日金属镁市场弱稳运行,下游观望情绪显现,99.90%镁锭陕西主流出厂现金含税23400-23500元/吨,部分厂家持有挺价情绪 宁夏:厂家报价继续下调,但出货情况仍较为冷清,据了解自上周期货降价开始,期货商出货较为顺利,宁夏中宁库库存呈下降趋势72硅铁自然块6800-6850元/吨,72硅铁标块报价6870-6900元/吨,75硅铁自然块报价7500-7600元/吨 青海:今日海东市发布关于召开工业和信息化领域能耗双控工作专题会议通知,主要涉及电解铝、铁合金、水泥行业,根据Mysteel调研,目前厂家生产没有影响,能耗评估合格。
上周期货先涨再跌,涂镀板卷现货价格窄幅震荡运行一方面,钢厂指导价上调对现货市场价格有一定推动作用,然高位成交不佳,且周三开始期货回落一定程度上抑制终端客户采购积极性,商家阴跌出货;另一方面,中秋及国庆长假将至,部分下游开始备货,但整体采购量不如预期本周尽管市场会释放部分节前备货需求,但若期货未能偏强运行,整体需求增量空间有限综上所述,供应高位维持的情况下,涂镀板卷价格上涨空间不大 家电行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要③——铝: 上周中国原铝价格延续偏强运行节奏,周初虽有一定幅度的回落,但后续再度发力上攀,行至周五时段,华东铝现货基价报于19730元/吨,华南铝基价现货报于19500元/吨,两地基价倒挂仍有200+元/吨的差值。
三、成交情况 今日国内氧化铝市场暂未了解到成交 四、明日预测 近期氧化铝期货价格下跌,套利空间缩窄,导致本周期现贸易商询价接货积极性明显下降。
综合来看,经过上周期货价格震荡下调以后,成本支撑显现,商家挺价情绪不断升温若本周盘面能有反弹表现,则对现货价格存在低位支撑的预期,预计本周涂镀板卷价格趋强调整 三、家电行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要③——铝: 上周华东现货市场交投相对稳定,前半周华东地区小幅累库持货商出货压力增加,整体出货积极性提高,市场流通货源增加,现货报价逐步下调。
9月的第一天氧化铝期货就得到到“青睐”,当晚氧化铝期货触及涨停板在8月中下旬开始,氧化铝期现套利窗口已经打开,基差扩大导致贸易商套利积极性明显增加而这部分新晋贸易商的入市打破了氧化铝传统贸易模式,主要矛盾在于交割品与非交割品之间的溢价 氧化铝传统贸易模式以长单为主,长单签订比例高达85%,签订周期一般为一年,结算方式为网价结算由于网价的报价依据主要是根据现货真实成交价格,导致氧化铝行业是一个15%现货成交决定85%市场的定价模式。
上周期货热卷盘面呈现先抑后扬价格走势,现货市场价格在前期价格持续下行,钢厂间价差也是有所扩大,商家反馈本周市场成交价格多处于低位,终端用户在期货下行的情况下还是保持观望心态目前虽然主流市场资源依旧处于偏少状态,但8月依旧是家电传统生产淡季,需求表现不温不火,预计本周镀锌及彩涂板卷价格或将窄幅震荡运行 三、家电行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要③——铝:上周铝价小幅上涨预计 本周价格继续偏强运行 上周国内现货铝价小幅上涨,市场交投氛围有所企稳。
近期,河南镁铝尖晶石市场弱稳70电熔镁铝尖晶石段砂主流价格报4900-5500元/吨,矾土基60烧结镁铝尖晶石段砂主流价格报2900-3300元/吨,以上为出厂含税价,与上周持平 电熔镁铝尖晶石:成本方面,近期原料氧化铝价格稳定,受期货影响,有上涨趋势,轻烧镁粉价格稳中偏弱需求方面,据Mysteel沟通了解,耐材企业订单量减少,个别长单客户提货周期延长。
而铝锭A356则大多是(早期80-90年代)采购国外的杜拜铝,成本高,运输周期长,铝价波动大,而且期货交易要建大量的原材料仓库存储,大大增加了企业成本 伴随着国内炼铝行业的崛起,各轮毂厂纷纷开始采购国产铝替代进口铝用以降低生产成本由于汽车厂一般都在国内较发达地区,轮毂厂则选在汽车厂周边,以降低成品仓储及运输成本,而铝厂则多在距离汽车厂较偏远的地区,铝锭A356原材料较长线的运输成本问题依然存在。
辽宁讯:今日辽阳市场废钢价格偏强运行,现市场厚度≥6重废2540-2580,一级破碎料2550-2590,钢筋切粒2770-2810,直钢筋2690-2730,工角槽2660-2680,钢板料2690-2730,彩钢瓦2240-2280,钢丝绳1980-2030,08铝压块2600-2640,不含税 上周期货震荡上行,市场信心提升,出货减少,部分钢厂到货不足日耗,钢厂整体库存下降,近两日辽宁部分钢厂上调20-50元/吨,拉涨吸货,另一部分钢厂到货与消耗基本持平暂无调整计划。
目前镍矿Ni:0.9%低铝矿CIF 36.5美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF 33美元/湿吨,Ni:1.4%矿CIF 42美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF 82美元/湿吨 本周期货镍价反弹上行,但镍基本面延续弱势,尤其高镍铁1050元的低价成交出现后,市场悲观心态加重,国内镍铁厂7月排产预计继续减少,短期对于原料端镍矿采购暂无显著需求涌现,议价相较于前期持平。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持近3千手多单】截至4月29日收盘,沪铜2406收80940元/吨,涨0.67%;沪铝2406收20535元/吨,涨0.20%;沪锌2406收23015元/吨,涨0.94%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,申万期货增持1.7千手多单】截至4月24日收盘,沪铜2406收79380元/吨,涨0.66%;沪铝2406收20250元/吨,跌0.61%;沪锌2406收22555元/吨,涨0.36%。
【有色持仓日报:沪锡跌超9%,五矿期货减持1.9千手多单】截至4月23日收盘,沪铜2406收78020元/吨,跌2.57%;沪铝2406收20200元/吨,跌1.82%;沪锌2406收22270元/吨,跌2.02%。
【有色持仓日报:沪镍涨超3%,海通期货增持超2千手多单】截至4月22日收盘,沪铜2406收79550元/吨,涨072%;沪铝2406收20520元/吨,涨0.69%;沪锌2406收22535元/吨,跌0.31%。
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