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长江期货 8月12日,上海电解铝报价20040元/吨(+0),基差-40(-20)供应端:从5月云南铝企开始错峰限电开始至今,云南、广西共131.5万吨产能被减少,影响月产量10.7万吨,且在电力紧张背景下,停产产能无法快速恢复,新增产能要向后延迟四季度,西南进入枯水期,电力紧张可以预见,因此电解铝生产或将持续受到电力问题影响,为铝价强力支撑消费端:河南铝板带箔企业受限电影响限电50%三周至九月份,对铝锭需求的影响量大约在10万吨,但需求只是向后推迟不是消失。
基本面上,整体复苏趋势仍在,且近期库存水平变化仍在预期内,旺季需求可期,铝价仍具上行空间 长江期货: 3月18日,阳泉铝土矿报价440元/吨(+20),山西氧化铝报价2340元/吨(-30),上海电解铝报价17670元/吨(+140),基差-35(-15)3月18日全国铝锭社会库存环比周一增加的.6万吨至124.9万吨,超过预期,反映出高铝价抑制下游拿货美联储鸽派观点并为刺激包括铜在内有色金属冲高,反映市场多头情绪开始犹豫畏高,上冲动力减弱。
短期有色金属交易逻辑逐渐转向宏观预期,策略上,对于产业客户,卖保头寸在万五附近可逢低减持,对于投机客户则可尝试万五附近的短多操作 长江期货 1月7日,阳泉铝土矿报价410元/吨(+0),山西氧化铝报价2360元/吨(+10),上海电解铝报价15560元/吨(-120),基差100(+35)1月7日 铝锭库存报66.5万吨,接着周一继续增加2.1万吨,环比12月31日增加5.3万吨。
策略:单边:谨慎看涨套利:观望 风险点:宏观风险 长江期货 11月23日,阳泉铝土矿报价400元/吨(+0),山西氧化铝报价2270元/吨(+0),上海电解铝报价16000元/吨(+70)11月23日全国铝锭库存报61.8万吨,环比上周增加0.1万吨。
策略:单边:看空套利:观望 风险点:累库幅度不及预期,消费超预期增长 长江期货 10月19日,阳泉铝土矿报价400元/吨(-10),山西氧化铝报价2310元/吨(-10),上海电解铝报价15050元/吨(+110)伦敦金属交易所(LME):铝注销仓单减少15%,创7月以来的最大跌幅10月19日全国铝锭社会库存报70.6万吨,环比上周减少1万吨。
综合而言,短期需求维持,库存仍在低位,但是随着下游需求直接转入传统淡季,铝锭将重回累库周期供需节奏的转变使得铝价随时间推移逐渐步入下行周期维持中期偏空思路不变 长江期货 10月16日,阳泉铝土矿报价400元/吨(-10),山西氧化铝报价2330元/吨(+0),上海电解铝报价14940元/吨(-10)现货成交方面,十一节后成交回暖,升水居高不下。
长江期货 10月9日,阳泉铝土矿报价385元/吨(+0),山西氧化铝报价2330元/吨(+0),上海电解铝报价14860元/吨(+180)10月9日全国铝锭库存报70.6万吨,国庆期间累库5.6万吨,为历史相对低位,好于预期目前市场上的利多因素是沪铝仓单极低,即将到来的冬季可能迎来秋冬采暖季限产,同时消费尚可而利空因素在于四季度仍有较多心增产能投产。
长江期货 盘面:5月22日,阳泉铝土矿报价350元/吨,吕梁氧化铝报价2230元/吨,长江铝锭现货价13120元/吨(-120)两会政策支持力度不及预期,有色金属全线承压5月20日广元中孚绿色水电铝材项目一期二工段一次通电成功,新安装的116台400KA预焙电解槽陆续启动,到6月底去全部完成启动,届时25万吨的电解铝生产线全部投运WBMS统计显示,2020年1-3月全球原铝市场供应过剩70.9万吨,2019年全年过剩76.1万吨。
策略:单边:中性跨期:观望 跨市:观望 风险点:基建需求超预期反弹,宏观风险 长江期货 4月23日阳泉铝土矿报价350元/吨,吕梁氧化铝报价2120元/吨,上海电解铝现货报价12490元/吨(+230)4月23日,全国铝锭社会库存报135.4万吨,环比上周下降16万吨,周度去化幅度继续创新高。
操作上建议维持买内抛外操作 长江期货 策略建议:上周铝锭出库量增加,库存出现拐点给铝价提供了反弹动力3月份我国电解铝平均完全成本12762元/吨,随着氧化铝、预焙阳极价格的下跌,目前吨铝成本已经降至11735元/吨,再加上铝价最近持续反弹,铝企从之前的大幅亏损转为盈亏平衡,减产意愿大幅降低,或制约铝价继续上涨我们认为下游企业可以建少量底仓,普通投资者不要追多比较保险。
6月下旬,宏观问题的缓解减轻了铝价向上的压力,而国内铝市场去库存化的完成成为近期铝价上涨新的驱动因素国内主要现货市场铝库存已经下降至41.9万吨,上海期货交易所铝库存也降至25.5万吨,上周更是出现了15878吨的下降 我们认为,国内铝市场库存快速下降的原因主要有以下几方面:(1)今年上半年,国内铝材出口强劲,成为消费新的增长点从重要出口地区广东南海地区库存的变化也反映了这种情况;(2)前期长江流域的恶劣的天气,导致了向现货市场发货量的减少;(3)部分大型铝厂利用铝液直接进行铝材生产,中国铝材产量占电解铝产量的比例维持在1.6的高位,导致铝锭的产量和发货量的下降。
上海讯: 今日铝价继续上涨 期货市场:沪铝主力合约1004冲高走势,早盘开于17,160元/吨,最高价17,230元/吨,最低17,110元/吨,至午间收于17,200元/吨,涨55元/吨; LME三个月期铝29日上涨18美元,收于2,273美元LME铝库存减少3,575吨,总存量为4,630,225吨 现货市场:铝锭的价格继续攀升,长江现货最新报价15,940-15,980元/吨,涨40元/吨;上海现货最新报价为15,950-15,980元/吨,涨70元/吨;其中,中铝河南沁阳电解铝市场以16,500元/吨价格签订长单,合同签满,目前无增产的计划。
铝价上涨必然导致电解铝产能快速恢复,生产商也会加大在期货市场的保值力度目前LME铝库存量下降至68万吨左右因消费旺季来临,需求增加,全球库存处于低水平,是支持伦铝上涨的重要原因 国内铝现货价格略有下跌截止11月10日上海地区长江现货铝锭价格报收在20740元/吨,比前周下降660元广东市场现货价格报价在21560元/吨上海地区电解铝需求仍比较旺盛,同时铝锭到货量增多,库存量将有所上升,压制现货价格。
【上海讯】本周上海有色现货市场铝锭行情持稳走高,累计上涨幅度达200元左右沪期铝本周出现两极分化态势,近期合约受现铝带动持续走高,远期合约低开低走。
近日,四川省安全生产委员会办公室印发《关于开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作的通知》,决定用在全省开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作,坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故。此次检查为期一个月,将从原料到钢材或铝液(铝锭)的各个环节,重点对照工贸行业高风险领域安全生产专项整治、工贸行业重大事故隐患专项排查政治2023行动实施方案的整治内容,以及企业安全生产重点检查共性清单、重点检查清单等,逐车间、逐设备、逐岗位进行深度排查整治。
据上海期货交易所公告:根据《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定,经上海期货交易所注册检查和抽样检验,甘肃省临洮铝业有限责任公司生产的“临铝”牌重熔用铝锭(AL99.70)符合上海期货交易所铝期货合约中规定的各项要求。经研究决定:一、同意甘肃省临洮铝业有限责任公司生产“临铝”牌重熔用铝锭(AL99.70)在上海期货交易所注册,注册产能为10万吨,执行标准价。二、自公告之日起,上述产品可用于上海期货交易所铝期货合约的履约交割。
据Mysteel调研,甘肃省临洮铝业有限责任公司建成产能10万吨/年,目前运行产能10万吨/年。
Mysteel库存速递:4月28日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡24.6,减0.9;佛山17.2,减0.3;巩义15.5,减0.2。下游逢低买入,库存继续减少。华南及华东在途铝锭数量有限,假期累库预计同比减少。
Mysteel库存速递:4月7日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡36.2,减0.5;佛山22.5,减0.6;巩义16.6,减0.1。铝水比例提高,铸锭量减少,铝锭库存加速减少。
Mysteel库存速递:12月23日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡8.4,减0.1;佛山9.8,减少0.3;巩义7.1,减0.2,铝棒及铝锭库存双降,但整体成交清淡。
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