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中国期货业协会最新统计资料表明,1—2月全国期货市场累计成交额为74.49万亿元,同比增长4.93%;累计成交量为8.84亿手,同比下降5.87%受2月春节假期交易日减少影响,以单边计算,2月全国期货市场成交量为3.32亿手,成交额为30.47万亿元,同比分别下降38.70%和25.61%但商品方面,工业硅、鸡蛋、生猪期货成交规模提升,成交量分别同比增长76.19%、66.07%、48.45%。
农业部公布的数据显示,2月生猪存栏量和能繁母猪存栏量环比继续下滑,分别为-1.8%和-0.6%,使得其同比依然保持-5.5%和-7.9%的较大负增长,猪肉价格上涨动力仍强,通胀压力不减,长债收益率持续反弹,期债继续走弱 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货研究院力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。
图15:生猪、仔猪、猪肉价格 图16:白条鸡、鸡蛋价格 资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所 资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所 4、CBOT豆粕非商业持仓情况:多头持仓略增空头持仓上升 根据CFTC期货持仓数据,截至9月8日当周,CBOT豆粕总持仓378205张,较前周增加8681张,CBOT豆粕市场资金流入。
图15:生猪、仔猪、猪肉价格 图16:白条鸡、鸡蛋价格 资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所 资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所 4、CBOT豆粕非商业持仓情况:多头持仓下降空头持仓上升 根据CFTC期货持仓数据,截至8月18日当周,CBOT豆粕总持仓386640张,较前周减少5079张,CBOT豆粕市场资金流出。
我们认为,猪粮比价走高,对于养殖户补栏意愿具有一定的利多影响;不过当前而言,养殖户补栏意向并不明显 图13:2006年-2015年猪粮比价 图14:2014年-2015年猪粮比价 资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所 资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所 3、畜禽价格:仔猪、生猪价格回落猪肉价格走高 畜禽产品终端价格方面,8月中旬猪肉价格继续上升,仔猪和生猪价格开始回落。
从国际市场看,一是石油价格高涨,导致部分玉米和食用植物油用来生产燃料乙醇和生物柴油,推动粮价大幅度上涨二是小麦减产,目前全球小麦库存降到20多年来最低点,10月份小麦期货价格同比上涨70.7%三是美元贬值,推动国际市场石油、粮食、油料等大宗商品价格上涨此外,国际海运费大幅度提高,增加商品进口成本从国内市场看,一是成本推动,石油、钢材、粮食、大豆等基础性产品价格上涨增加了生产资料和消费品生产成本;二是供给减少,由于饲料价格上涨、周期性波动和疫情的综合影响,生猪生产下降,5—8月份猪肉价格暴涨,直接推动CPI较快上升;三是需求拉动,连续几年经济增长速度较高,“三过”(固定资产投资增长过快、信贷投放过多和外贸顺差过大)的矛盾突出,市场需求过旺。
从国际市场看,一是石油价格高涨,导致部分玉米和食用植物油用来生产燃料乙醇和生物柴油,推动粮价大幅度上涨二是小麦减产,目前全球小麦库存降到20多年来最低点,10月份小麦期货价格同比上涨70.7%三是美元贬值,推动国际市场石油、粮食、油料等大宗商品价格上涨此外,国际海运费大幅度提高,增加商品进口成本从国内市场看,一是成本推动,石油、钢材、粮食、大豆等基础性产品价格上涨增加了生产资料和消费品生产成本;二是供给减少,由于饲料价格上涨、周期性波动和疫情的综合影响,生猪生产下降,5—8月份猪肉价格暴涨,直接推动CPI较快上升;三是需求拉动,连续几年经济增长速度较高,“三过”(固定资产投资增长过快、信贷投放过多和外贸顺差过大)的矛盾突出,市场需求过旺。
从国际市场看,一是石油价格高涨,导致部分玉米和食用植物油用来生产燃料乙醇和生物柴油,推动粮价大幅度上涨二是小麦减产,目前全球小麦库存降到20多年来最低点,10月份小麦期货价格同比上涨70.7%三是美元贬值,推动国际市场石油、粮食、油料等大宗商品价格上涨此外,国际海运费大幅度提高,增加商品进口成本 从国内市场看,一是成本推动,石油、钢材、粮食、大豆等基础性产品价格上涨增加了生产资料和消费品生产成本;二是供给减少,由于饲料价格上涨、周期性波动和疫情的综合影响,生猪生产下降,5—8月份猪肉价格暴涨,直接推动CPI较快上升;三是需求拉动,连续几年经济增长速度较高,“三过”(固定资产投资增长过快、信贷投放过多和外贸顺差过大)的矛盾突出,市场需求过旺。
随着国际原油、贵金属、铁矿石等资源品价格持续走高,国内燃料油等资源品期货价格也大幅上涨,这将影响到有关商品现货市场价格的稳定自2006年以来,国内农业生产资料价格加速上涨,前三季度农业生产资料价格上涨6.4%,同比增加5.2个百分点,农业生产成本持续增加,有可能会推动农产品价格大幅上涨第三,猪肉市场价格仍有可能再度攀升尽管当前猪肉价格趋于稳定,但生猪生产恢复正常仍需要一段时间,猪肉价格在短期内出现波动仍不可避免。
据大连商品交易所9月19日消息,根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,自2023年10月10日(星期二)结算时起,生猪期货合约涨跌停板幅度调整为6%,交易保证金水平调整为8%。
大商所调整生猪期货合约手续费标准,自2023年5月24日交易时起,对生猪期货合约手续费标准进行调整,日内交易手续费标准由万分之4调整为万分之2,非日内交易手续费标准由万分之2调整为万分之1。
11月4日,国内商品期货收盘,多数上涨。焦煤涨逾5%,铁矿石、PTA等涨逾4%,焦炭、纯碱等涨超3%,NR、沪锌等涨超2%,甲醇、淀粉等涨超1%,生猪、棕榈油等小幅上涨;鸡蛋跌超1%,豆二、花生等小幅下跌。
7月15日午盘收盘,国内期货主力合约大面积飘绿。沪镍跌近12%,铁矿石跌超10%,螺纹钢、热卷、焦炭跌超7%,沪锡、硅铁、锰硅、生猪、焦煤、沥青跌超5%,沪银、塑料、PTA、聚氯乙烯(PVC)、棉花跌超4%。涨幅方面,豆油、尿素、低硫燃料油(LU)涨超1%。
7月12日午盘收盘,国内期货主力合约多数下跌。甲醇、焦炭跌超5%,铁矿石、PTA跌近5%,乙二醇(EG)、热卷、螺纹、焦煤跌超4%,短纤、聚氯乙烯(PVC)、锰硅、纯碱跌超3%。涨幅方面,低硫燃料油(LU)涨超3%,沪锡涨超2%,沪铅、生猪涨超1%。
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