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华北地区玉米价格有涨有跌,随着价格上涨到高位,市场购销活跃度增强 豆粕: 国内方面,豆粕01合约在进入交割月之前仍有支撑,期价M01短线关注下方4200点关口支撑力度现货方面,油厂开机率大幅回升,豆粕供给有所增加,双节备货也将开始,国内豆粕消费预计保持坚挺,现货和期货或将逐渐靠拢 赖氨酸: 企业报价偏弱运行,70赖氨酸运行在6.0-6.4元/公斤之间,98赖氨酸运行在8.9-9.2元/公斤之间。
市场提示
并且,春节过后,CBOT大豆期货价格不断走高,我国进口大豆到港成本自年前的4400—4500元/吨,上涨到近期的5100—5200元/吨,按盘面计算,进口大豆压榨亏损150—250元/吨,国内企业挺价豆粕的意愿明显增强 巴西大豆洗船增多 由于国际大豆升贴水上涨幅度较大,且进口压榨存在亏损风险,我国部分进口巴西大豆的厂商转售意愿增强,并且取消巴西大豆进口订单转向采购美国大豆的交易商有所增多。
市场播报
具体可以分为两个阶段来看: 第一阶段是春节后到2月底,豆粕价格先扬后抑2月前期豆粕价格上升,DCE期货价格从2527元/吨反弹上涨至2688元/吨;山东日照地区现货价格从2720元/吨上涨到2920元/吨供应方面因春节后国内大豆压榨企业开机率经历一个爬坡阶段,叠加库存维持低位,令2月初豆粕供应偏紧;需求方面受新冠肺炎令养殖端生猪及家禽出栏延迟,放大短时期需求物流运输方面,因农村不少地方封村封路,一度给饲料原料运输造成一定困难,降低了物流运输效率,因国内豆粕运输大多以短距离汽运为主。
热点分析
上海浦耀预计未来豆粕供应偏紧,加之考虑后期“双节”备货与停机、环保政策等影响,对后期基差做出看涨的判断因此上海浦耀8月采购5万吨10—11月基差合同,到10月基差上涨到+150,公司择机售出这5万吨基差合同,实现了通过套期保值规避风险并取得利润的预期效果通过类似的操作和灵活运行期货工具,如今这家公司已经成为国内大豆压榨、饲料加工、生猪养殖等领域的“理财能手”,其豆粕贸易等在市场上占据主导地位。
农产品
由于消费不旺,豆粕价格一直处于低位振荡,该企业套保小组讨论后,决定在豆粕期货价格涨到2700元/吨时,进行卖出套期保值,锁定销售利润粕类价格大幅上涨,豆粕主力一度涨到3030元/吨之上该企业对待销售的豆粕全额套保,24000吨豆粕全部在期货上抛售由于现货限售不畅,资金回笼较慢,期货头寸需要补充700万元的保证金,这对企业的经营带来较大的压力为此,该企业不得不改用期权进行套保,即买入等数量的看跌期权合约。
期货知识
第二,中美贸易谈判无果,继续25%的关税,国内豆粕可能紧缺,国内豆粕1901可能上涨到3400元/吨以上,1—5豆粕价差可能会高于500元/吨 策略概述 1.方向性策略 今年方向性走势对期权策略的影响更大,往年同期豆粕期货价格上下波动范围不超过300点,而今年则达到了500点,因此对于博取方向性收益来说也是很好的机会。
机构
由于该疫病对猪有高致死率且无疫苗,并且传播速度极快,对生猪养殖业的冲击不言而喻我国是世界上生猪饲养和猪肉消费占重要比重的国家,能否打好控制“非洲猪瘟”的战役,将对未来阶段我国饲料养殖行业包括玉米、豆粕(3087,-11.00,-0.36%)等市场行情都形成重要影响,某种意义上将直接决定未来数月相关品种行情能否上涨到之前的业内预期或是明显下跌 事实上,叠加美豆天气产情以及丰产预期背景,业内关注到“非洲猪瘟”或已导致国内豆粕期货出现了较明显的下跌,这样的效果可能也将传导至玉米。
农产品
4月19日,企业拥有的现货库存成本2700元/吨,企业认为豆粕价格已经上涨到高位,预期价格下跌概率较大,于是进行了领口结构的期权交易以豆粕1709期货合约为标的,买入220手行权价格为2800元的虚值看跌期权,同时卖出220手行权价格为2900元的虚值看涨期权,组合费用约为0元之后行情振荡下跌,现货跌至成本线附近,企业通过看跌期权行权获得的100元/吨收益,对冲库存价格下跌的损失。
资讯
本周DDGSCIF到东南亚的价格稳定在1美元/MT,平均每吨201美元 本周,卡车运到芝加哥的DDGS价格上涨3美元至132美元随着物流问题的持续减少,NOLA驳船价格稳定FOB海湾报价以有限的买入或卖出的价格稳定/低于平均177美元/MT本周通过铁路交付给PNW的DDGS增加了5美元/MT,上涨到193美元/吨 在国内,DDGS的价值为38%的堪萨斯城豆粕和104%的期货玉米。
周评
本周通过铁路交付给PNW的DDGS增加了5美元/MT,上涨到193美元/吨 在国内,DDGS的价值为38%的堪萨斯城豆粕和104%的期货玉米更强的豆粕价格使得乙醇的副产品更有竞争力,而每个蛋白质单元的成本更有利于DDGS的1.80美元/吨价格稳定使买家和卖家都不急于推动市场交易员们注意到近期的生产是紧张的,而且贸易正开始向前推进这一运输在国内市场相对平稳,但预计在11月或12月发生的运费上涨将推动出口市场进入更陡峭的水平。
周评
对于我们的业务来讲大豆市场分4个市场,国际期货市场,国际现货市场,国内期货市场,现货市场。现在中国的大豆80%依靠进口,国内的大豆,我们吃的油,还有豆粕,基本上根据国际市场波动的
演讲精粹
上周五,期货市场多数商品上涨商品在黑色金属的引领下继续反弹,铁矿石主力合约录得4月13日以来第三个涨停,品种成交257万手创上市以来新高;螺纹钢、焦煤、焦炭、动力煤也全线上涨塑料和玻璃领涨化工品种,PTA下午开盘后大幅下跌,盘中触底反弹后保持在低位运行有色金属走势延续分化,沪镍和沪铜走高菜粕和豆粕则领涨农副板块,棕榈油和淀粉期货小幅收低 油价:上周五(4月24日),国际油价出现背离,布伦特原油价格收盘上涨到了四个半月来的高点,而美国西德轻质低硫原油价格收盘下跌,数据显示美国石油勘探放缓的速度本周加快。
资讯
4.棕榈油:分析师DorabMistry上周五表示,未来一年里棕榈油期货的反弹高度将取决于印尼的生物柴油掺混力度他重申自己的预测,认为明年3月棕榈油价格将上涨到2500令吉/吨他同时修正了对马来西亚棕榈油库存的判断,预期库存将在11月见顶 5.美豆到港:明年2月之前大豆到港保持在650-700万吨/月,油厂计划将开机率保持在较高水平,豆油、豆粕供给持续增加,预计到12月中旬左右豆粕库存将出现显著压力。
机构
当时,在三个月的时间里,连豆粕09合约从3200元/吨,上涨到4700元/吨,涨幅超过50%,多头赚得盆满钵满不过,去年炒作的是干旱天气,近期市场则相反,炒作美国大豆主产区的多雨天气 具体走势上,连豆粕期货昨日早盘增仓上冲,午后减仓横盘,主力1309合约收3387元/吨,涨67元,上涨2.02%;次主力合约1401更为强势,盘中触及涨停,收盘大涨3.41%。
聚焦
假定一家饲料企业在3月份以1980元/吨的价格预定了豆粕现货,交货时间为3个月后他确信这个价格比较低,而且预期1月后的豆粕价格会上涨到了4月份,豆粕价格上涨到2180元/吨,该加工企业认为此价格太高了他推测豆粕价格会跌至2060元/吨假定他的预测是完全准确的,如果他一直持有最初的现货合同,中间不发生任何变化,他最终会获得每吨80元的净收益实际上,他先赚了200元/吨,然后亏损120元/吨在一个富有弹性的套保方案中,他可以在2180元/吨的价位上卖出豆粕期货,为豆粕的现货合同保值,从而赚取200元/吨。
风险教育
大商所:自2023年4月27日(星期四)结算时起,豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为8%;棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为9%;其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
4月20日福建豆粕:CBOT大豆和期货大幅下跌,油厂成交价格在4250元/吨,油厂开机率32%,之前油厂大豆受检验情况影响,周边区域油厂到港延迟情况得到缓解,周边企业中下游 观望为主,整体今日市场成交一般。
1月6日,国内商品期货收盘涨跌不一,沪镍跌超6%,沪银跌超2%,红枣、20号胶、沪金、豆粕跌超1%;焦炭、PVC、热卷、螺纹钢涨超2%。
2022年主要商品期货涨跌互现,部分品种振幅较大。上涨方面:沪镍涨超52%,豆二涨超36%,铁矿石、豆粕等涨超20%。
12月21日,国内商品期货早盘开盘,涨跌参半。燃料油、沪银涨超3%,豆粕、沪镍等涨逾1%,焦炭、国际铜等小幅上涨;淀粉跌超2%,液化气、玉米等跌超1%,NR、橡胶等小幅下跌。
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