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2024年以来,铜价持续上行,突破80000元/吨,创出2007年以来的新高,距离历史最高位仅仅一步之遥市场人士认为,铜需求前景依旧相对乐观从全球范围内来看,货币条件的放松、库存周期的轮转以及能源转型的进程,这三者都为2024年以及更远期的工业生产增长以及精铜的需求提供了稳定的支撑 矿山生产堪忧,供应持续偏紧 伦铜价格自3月初一路上行,突破了近一年的震荡区间,达到了自2023年1月中旬以来的最高水平,4月13日盘中最高达到了9874.50美元/吨。
国内资讯
目前为我国有色实体企业由淡季转向旺季的重要观察期,稳增长政策以及需求旺季预期将在4月份得到验证,警惕大宗商品市场行情波动加大 从铜市基本面关注热点看,进口铜精矿现货加工费在短短4个月大跌80%以上,从2023年四季度的接近90美元/吨(高于年度长单水平),跌至3月初的20美元/吨左右(历史低值水平)相关数据显示,3月初铜精矿现货加工费指数已跌至16.41美元/吨据业内调研,考虑现金成本后,铜冶炼厂的加工费盈亏平衡点在60美元/吨附近,目前铜精矿现货加工费大幅低于盈亏平衡点,原料紧张及生产亏损加大或倒逼铜冶炼厂加大检修力度,被动减产。
国内资讯
瑞达期货:沪铜价格下方存在支撑,建议逢低轻仓做多
机构
上周沪铜2205冲高回落俄乌局势依然焦灼,市场避险情绪仍存,西方国家正计划推出新的制裁措施,引发大宗商品供应担忧;不过美联储加快紧缩步伐可能性增大,支撑美元指数大幅走强 基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位,但高开工率情况下也将限制后市增量近期进出口窗口小幅开启,海外库存出现明显回升,而国内库存下降趋势明显,但铜价走高令下游采购意愿减弱,预计铜价区间震荡。
机构
隔夜沪铜2205低开震荡俄乌代表团在土耳其举行第五轮谈判,双方在一些议题上已达成一致,但在安全保障国事宜上尚未达成一致,市场避险情绪仍存,同时通胀预期依然较高基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位,但高开工率情况下也将限制后市增量近期进出口窗口小幅开启,叠加国内下游消费旺季逐渐展开,国内库存下降趋势明显,铜价下方存在支撑。
机构
上周沪铜2205震荡上涨美联储主席鲍威尔暗示激进加息,美元指数走强,也显示通胀压力已经十分紧迫;同时全球疫情呈现加快蔓延态势,而俄乌局势依然焦灼,西方经济制裁引发大宗商品供应忧虑,进一步加剧通胀担忧基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位,但高开工率情况下也将限制后市增量近期进出口窗口小幅开启,叠加国内下游消费旺季逐渐展开,近期国内库存下降幅度明显快于往年同期,预计铜价震荡偏强。
机构
隔夜沪铜2205高开高走美联储主席鲍威尔暗示激进加息,美元指数走强,也显示通胀压力已经十分紧迫;同时全球疫情呈现加快蔓延态势,而俄乌局势依然焦灼,西方经济制裁引发大宗商品供应忧虑,通胀担忧升温基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位,但高开工率情况下也将限制后市增量近期进出口窗口小幅开启,叠加国内下游消费旺季逐渐展开,近期国内库存下降幅度明显快于往年同期,预计铜价震荡偏强。
机构
隔夜沪铜2205高开低走美联储主席鲍威尔暗示激进加息,美元指数走强;同时全球疫情呈现加快蔓延态势,而俄乌局势依然焦灼,西方经济制裁引发大宗商品供应忧虑,通胀担忧升温基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位,但高开工率情况下也将限制后市增量近期进出口窗口小幅开启,叠加国内下游消费旺季逐渐展开,近期国内库存下降幅度明显快于往年同期,预计铜价震荡偏强。
机构
隔夜沪铜2204低开震荡大宗商品供应短缺,同时也加剧了经济滞涨的担忧,市场避险情绪蔓延基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位,但高开工率情况下也将限制后市增量近期海外库存维持历史低位水平,进口处于关闭状态,国内下游加工企业生产基本恢复,需求改善迹象,不过库存尚未明显下降,铜价或震荡调整 技术上,沪铜2204合约放量减仓,关注能否企稳73000上方。
机构
瑞达期货:沪铜建议多单继续持有
机构
上周沪铜2203震荡调整美联储1月会议纪要不如预期那样鹰派,缓和了对于加息的顾虑基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位近期海外库存持续下降,重回去年底的低位,供应紧张的担忧增加,不过国内下游加工企业仍处于复产状态,国内现货库存呈现净入库状态,铜价上行动能受限制 技术上,沪铜2203合约周度下影阳线行情看涨,重心上移趋势。
机构
隔夜沪铜2203低开回升美联储官员近期释放鸽派信号,令美元指数走低,市场风险情绪增强;不过美国通胀数据即将公布,通胀攀升的担忧有所升温基本面,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,冶炼厂原料供应基本充足;目前来看炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位下游加工企业将陆续复产,近期库存呈现净入库状态,不过随着节后运输好转,资源到场速度将加快,铜价上方存在阻力 技术上,沪铜2203合约三角震荡收敛,1小时MACD纠缠。
机构
行情回顾 回顾国内,沪铜合约主力1402小幅低开于50600元/吨,午后成交放大拉高,最高上探50740元/吨,最低下探50520元/吨,沪铜上涨0.36%交易量上涨,持仓量上涨外盘方面,伦铜上涨,市场关注中国政策是否能够刺激整体工业金属需求,目前市场未能从中提供有效信心,伦铜沪铜价格继续收窄,另外,资金方面,市场担忧FED缩减购债计划。
机构观点
今天周二,沪铜总持仓环比减仓至61.4万手,总量能环比萎缩,1312合约微幅缩量减仓,终盘价格52120元/吨,反弹0.27%,终盘日线图形收小阴线,沪伦比值为7.17;另外1312合约对1308贴水480,1312合约对1311贴水60,另长江现货铜上午报价,52470-52570元/吨,C50-B50 今天沪铜整体维持窄幅震荡。
国内
铜:1、LME铜C/3M贴水7(昨贴18.5美元/吨),库存-2275吨,注销仓单-2425吨,近期LME库存持续下降,上周COMEX基金持仓净空头较大处小幅缩减 2、沪铜库存本周-947吨,现货对主力合约升水705元/吨(昨760),废精铜价差3825(昨3600) 3、现货比价7.39(前值7.30)[进口比价7.43],三月比价7.22(前值7.22)[进口比价7.47]。
机构
上周美联储维持目前的宽松格局并会加大灵活度,欧洲央行降息、印度也降息,并且市场对中国降息也有猜想,经济较差的预期在前期的下跌中已反映,目前在央行再次集中降息后,市场反应偏向于乐观,再加上周五公布的美国失业率和非农数据都显示就业市场有所好转,工厂订单月率降幅较大,制造业方面的数据仍不甚理想,美元在周五也出现大幅的波动 周五国内市场大幅反弹,沪铜整体持仓减少14884手至779772手,主力09合约持仓量增加16642手至307006手。
国内
今天周四,沪铜总持仓环比小幅增加至65.7万手,总量能环比小幅增加,沪铜1307合约环比小幅增量增仓,终盘期价报收55300元/吨,环比下跌0.61%,终盘日线图形收阴线,收盘时沪伦比值为7.28,1307合约对1304贴水110,另长江现货铜上午报价,55660-55720元/吨,b20-B80 今天沪铜小幅高开后一路震荡走弱。
国内
今日早盘沪铜1306小幅高开,开盘后横盘震荡整理,二次开盘后铜价缓慢抬升关注5日均线压力与上一交易日相比,交投略显冷清,上海铜现货价小幅上调 截止尾盘,沪铜1306为56860元/吨,上涨0.78% 经济基本面:本周是“非农周”,不过预计在周五(3月8日)的美国2月非农报告之前,市场已经启动了如火如荼的行情,因为非农之前还有欧洲央行、英国央行等五大央行决议。
机构
铜: 周一国内铜市低开高走,几乎收回所有损失分析来看,上周末LME铜价收一下影线极长的T字形,这使市场抄底资金开始启动,同时本周四是欧盟峰会,对欧洲将出台一些利多消息的预期也起了作用,但我们认为,目前全球经济增长放缓的趋势仍在,而欧洲在根本性问题难解决的情况下也难有实质的利好消息。
机构
今日沪铜主力合约CU1111受外围市场影响,继昨日大跌后再次出现跳水行情,最低探至64850,最高至66600,收于65050元,较上一交易日结算价大跌1440元,跌幅达2.17%,成交量增至32.8万手,持仓量16万手,增仓812手 现货市场方面,国内长江市场今日10:30分报价:铜66350~66450元;现货铜贴水50/吨~升水50元/吨(按9月份期货价66400计算)。
机构
伦敦金属交易所(LME)公布数据显示,上周伦铜库存先增后降,8月20日增至近五年新高320,050吨,而后库存有所回落,最新库存水平为315,575吨。上海期货交易所最新公布数据显示,8月23日当周,沪铜库存继续下滑,周度库存减少4.25%至251,062吨,降至逾五个月新低。上周国际铜库存减少10887吨至14,462吨。上周,纽铜库存继续累积,最新库存水平为35,909吨,增至近一年新高。
伦敦金属交易所(LME)公布数据显示,上周伦铜库存整体继续增加,最新库存水平为309,050吨,再刷近五年新高。上海期货交易所最新公布数据显示,8月16日当周,沪铜库存继续回落,周度库存减少8.42%至262,206吨,降至五个月新低。上周国际铜库存增加1714吨至25,349吨。上周,纽铜库存继续累积,最新库存水平为25,089吨,增至近四个月新高。
伦敦金属交易所(LME)公布数据显示,上周伦铜库存整体继续累积,最新库存水平为246,500吨,再刷近三年新高。上海期货交易所最新公布数据显示,8月2日当周,沪铜库存继续回落,周度库存减少2.01%至295,141吨,降至逾两个月新低。上周国际铜库存增加5422吨至19,294吨。上周,纽铜库存继续累积,最新库存水平为15,864吨,增至两个月新高。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,金瑞期货增持超1千手多单】截至7月8日收盘,沪铜2408收79930元/吨,跌0.30%;沪铝2408收20345元/吨,跌0.25%;沪锌2408收24370元/吨,跌1.52%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,五矿期货减持超1.4千手空单】截至7月5日收盘,沪铜2408收80370元/吨,涨0.36%;沪铝2408收20300元/吨,跌0.85%;沪铅2408收19660元/吨,涨0.77%。
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