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周一晚铜价冲高回落,沪铜主力微涨0.04%,伦铜跌0.37%至9644美元古尔斯比放鸽预计通胀会进一步降温,为美联储较早开始降息铺平道路,并认为高利率已经让个别经济数据出现降温市场降息预期改善,美元走软提振铜价不过,近期外资行反映CMBS部分AAA级亏损严重,商业地产危机风险升温昨日进口铜精矿指数下滑,不过上期所铜仓单增至25.53万吨,LME铜累至16.78万吨,国内现货贴水约200元,产业需求仍在降温。
隔夜铜价外强内弱,伦铜高位震荡,沪铜主力则冲高回落,持仓继续萎缩美国上周初请失业金人数下降且低于预期,就业市场仍维持紧张美国5月标普全球制造业PMI初值超预期重返扩张区间,但降息预期因此有所淡化,驱动铜价表现冲高回调不过欧元区5月消费者信心指数低于预期,经济前景仍偏暗淡昨日上期所铜仓单增加1042吨至22.51万吨,LME铜去库225吨至11万吨,国内现货贴水及洋山铜负溢价均有所收敛 综合来看,宏观氛围一般,市场风险偏好波动较快,而产业需求边际改善,预计短期铜价维持震荡整理。
隔夜伦铜跌1.25%至10822美元,沪铜主力跌0.69%至86550元,持仓量继续萎缩美联储官员表态谨慎,认为仍需更多数据才开启降息,而欧元区拉加德则表示,非常有信心已经控制住了通胀,6月降息概率极大昨日上期所铜仓单减至22.42万吨,LME铜累库至10.82万吨,盘面回落并未有效提振产业需求,现货贴水约350元关注下游低库存企业在价格回调过程中的增采情绪 综合来看,高位部分资金获利了结,短时间内资金情绪面的撤离将令铜价维持偏弱整理。
周二晚铜价内弱外强,伦铜涨至10009.5美元,沪铜主力跌至80760元美联储大鹰派卡神卡利表态最有可能在较长时间内维持利率不变,美元指数小幅反弹,铜价承压此外,欧元区3月零售销售数据超预期回升,经济趋于缓慢修复昨日上期所铜仓单增加9228吨至21万吨,LME铜去库3950吨至10万吨结合5月国内头部冶炼厂万吨量级的出口计划,国内精铜供需仍维持宽松 综合来看,美联储密集表态纠偏市场风险偏好,短期铜价或维持震荡整理。
上周五铜价企稳回补宏观中性偏多,中美金融工作组举行第三次会议推动市场风险偏好有所修复同时,美国1月密歇根大学消费者信心指数超预期反弹,经济软着陆信心增强不过,降息预期仍在进一步修正,3月份降息的押注已降至约40%基本面维持中性,上周各大交易所及国内保税港均累库,需求侧有显著的季节性降温换月交割后现货出库幅度或有减少,但同时入库量级或因进口盈利窗口偏窄而有限,预计现货升水维持坚挺综合来看,当前降息预期仍在修正,个别经济数据的改善对市场的情绪改善有限,预计风险偏好仍将反复。
截至7月2日收盘,沪铜2408收78690元/吨,涨0.41%;沪铝2408收20395元/吨,涨0.47%;氧化铝2408收3897元/吨,涨2.02% 各品种具体如下: 各品种持仓情况具体如下: 。
周一晚铜价小幅上行,沪铜主力涨0.46%至78730元,伦铜涨0.74%至9636美元美国6月ISM制造业PMI进一步萎缩至48.5,低于预期,降息预期小幅升温不过需求前景担忧加剧,铜价涨幅受限此外,欧洲央行行长对二次降息表态谨慎,本月暂缓降息预期升温昨日上期所铜仓单增加2008吨,国内现货贴水回升至100元左右不过LME铜结束历时2个月的累库,昨日去库75吨至18万吨,库存拐点有待进一步确认。
【基本面】隔夜伦铜收9636美元/吨,涨幅0.52%隔夜沪铜主力2408合约高开收78730元/吨,涨幅0.46% 宏观方面,隔夜数据显示美国6月制造业指数降至48.5,低于市场预期的49.1和5月份的48.7,隔夜美元先跌后涨,市场焦点转至美联储主席周二讲话,以及周三美联储发布6月货币政策会议记录和周五公布的美国非农就业数据国内方面,5月份工业产出增速放缓至5.6%,低于预期的6%;中国6月官方制造业PMI为49.50,仍处于荣枯线下方。
隔夜铜主力合约震荡走势,以涨跌幅+0.46%报收,持仓量减少,现货贴水,基差走强国际方面,美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%,为2021年3月以来最小增幅,通胀符合预期国内方面,央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会会议指出,要加大已出台货币政策实施力度保持流动性合理充裕,引导信贷合理增长、均衡投放,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配 基本面上,铜矿端TC费用仍处于低位区间运行,冶炼厂近期已有部分与海外矿山签订新长单,TC较原长单大幅回落,铜矿供应偏紧局面短期内仍未明显改善,对于冶炼厂来说,未来供应方面亦将略有收紧的趋势。
隔夜伦铜冲高回落小幅上涨,收于9636美元 沪铜夜盘冲高回落收十字星,收于78730沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎全球6月经济数据不及预期,美联储年内可能降息一次,宏观基本面偏弱伦铜库存大增,国内现货需求暂未好转,全球库存高位沪铜技术形态中性,短线可能震荡,中期基本面偏弱上方压力80000,下方支撑75000 今日国际铜较沪铜升水小幅上涨至280点,外盘比价小幅强于内盘。
截至7月1日收盘,沪铜2408收78060元/吨,跌0.05%;沪铝2408收20320元/吨,涨0.35%;沪铅2408收19655元/吨,涨1.60% 各品种具体如下: 各品种持仓情况具体如下: 。
周五晚铜价企稳小幅回升,沪铜主力运行至78350元,伦铜升至9586美元美国5月核心PCE物价指数同比如期回落至2.6%,创下2021年3月以来最低,市场对美联储年内降息预期提升不过,国内宏观经济延续弱复苏,6月中国制造业PMI环比上月持平于49.5,非制造业PMI则超预期下滑上周上期所铜去库3389吨至31.95万吨,LME铜则累库1.23万吨至18万吨,各地库存趋势虽有分化,但整体库存维持向上增加。
【基本面】隔夜伦铜收9586美元/吨,涨幅0.76%隔夜沪铜主力2408合约收78350元/吨,涨幅0.32% 宏观方面,上周美国今年一季度GDP增速为1.4%,符合市场预期,不过美国一季度个人消费支出增速从2%下调至1.5%,周五数据显示美国5月份个人消费支出价格指数环比持平,符合市场预期国内方面,5月份工业产出增速放缓至5.6%,低于预期的6%;中国6月官方制造业PMI为49.50,仍处于荣枯线下方。
隔夜铜主力合约高开走弱,以涨跌幅+0.32%报收,持仓量增加,现货贴水,基差走弱国际方面,国际货币基金组织:将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%,越来越多的证据表明,美国经济在高息环境下虽有韧性但已有所放缓国内方面,已出台的政策还将进一步发酵落地,未来增量举措有望稳步推出,经济稳步回升的趋势将更为清晰明确 基本面上,铜矿端TC费用仍处于低位区间运行,冶炼厂近期已有部分与海外矿山签订新长单,TC较原长单大幅回落,铜矿供应偏紧局面短期内仍未明显改善,对于冶炼厂来说,未来供应方面亦将略有收紧的趋势。
周五伦铜冲高回落小幅上涨,收于9586美元 沪铜夜盘冲高回落收小阴,收于78350沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎国内5月经济数据不及预期,美联储年内可能降息一次,宏观基本面偏弱伦铜库存大增,国内现货需求暂未好转,全球库存高位沪铜技术形态短线中性,中期基本面偏弱上方压力80000,下方支撑75000 今日国际铜较沪铜升水小幅上涨至230点,外盘比价小幅强于内盘,铜价偏弱。
【基本面】隔夜伦铜收9514美元/吨,跌幅0.84%隔夜沪铜主力2408合约收77910元/吨,涨幅0.00% 宏观方面,隔夜美国商务部公布的修正数据显示,美国今年一季度GDP增速为1.4%,符合市场预期,高于此前公布的1.3%不过,美国一季度个人消费支出增速从2%下调至1.5%,美元持续高位运行市场焦点关注周五的个人消费支出(PCE)物价指数报告国内方面,上周公布贷款市场报价利率(LPR)则维持不变不及市场心理预期。
铜主力合约震荡走势,以平盘报收,持仓量减少,现货升水,基差走强国际方面,美国5月新屋销售降至六个月新低,低于预期越来越多的证据表明,美国经济正在放缓国内方面,国务院总理主持召开国务院常务会议并指出,一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等 基本面上,不断走低的TC费用带来矿端偏紧的预期,暂未明确看到供给偏紧明显改善,短期内矿端或将维持偏紧供给方面,产量减少的幅度不及预期,进口方面因窗口关闭而小幅减少,整体来看供给量小幅下滑。
隔夜伦铜冲高回落收小阴,收于9514美元 沪铜夜盘震荡收小阴,收于77910沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎国内5月经济数据不及预期,美联储年内可能不会降息,宏观基本面偏弱伦铜库存大增,国内现货需求暂未好转,全球库存高位沪铜技术形态再度转弱,中期基本面偏弱,可能形成下行趋势上方压力80000,下方支撑75000 今日国际铜较沪铜升水下降至218点,外盘比价小幅强于内盘,铜价偏弱。
【有色持仓日报:沪铜飘红,中信期货增持1.9千手空单】截至7月2日收盘,沪铜2408收78690元/吨,涨0.41%;沪铝2408收20395元/吨,涨0.47%;氧化铝2408收3897元/吨,涨2.02%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,中信期货减持1.1千手多单】截至7月1日收盘,沪铜2408收78060元/吨,跌0.05%;沪铝2408收20320元/吨,涨0.35%;沪铅2408收19655元/吨,涨1.60%。
6月28日,格力电器2023年度股东大会上,针对今年来铜价上涨对企业毛利的影响,格力电器董事长兼总裁董明珠回应说:“我们了解到,现在已经有部分空调企业开始用铝代替铜作为原材料。目前来看,如果采用铝来替代,它的耐久性和稳定性现在不敢保证。所以,在没有百分之百的把握之前,格力就绝对不会使用铝代铜。”
智利矿商安托法加斯塔公司(Antofagasta Plc)和至少一家中国铜冶炼厂签订协议,同意从今年下半年开始对精矿供应收取创纪录的低处理费。双方同意每半年收取每吨23.25美元和每磅2.325美分的处理费。
【有色持仓日报:沪铝飘绿,东证期货减持2.2千手多单】截至6月27日收盘,沪铜2408收77550元/吨,跌0.60%;沪铝2408收20180元/吨,跌0.25%;沪锌2408收24120元/吨,涨1.52%。
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