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铜铝:美国数据好于预期恐难企稳铜价走势 周五亚洲盘时段,金属出现大幅走低,沪铜跌幅接近一个百分点,伦铜最低则触及7756美元,距离前期横盘高点不远不过,在晚盘时段,受益于美国经济数据好于预期的影响,金属从低点开始回升,收复了大部分跌幅不过伦铝走势依然较为疲软,在跟随铜价上冲之后,尾盘再度出现跳水,吞没了所有涨幅。
“然而在3月下旬,有色金属品种出现持续性累库,以及美联储内部对于今年降息几次仍存巨大分歧,和供给感染因素减弱,部分有色金属出现较大幅度的回调”陈薪伊说,上周是3月的最后一周,随着终端回暖,铜铝等品种在周内出现库存拐点铅则因矿端持续偏紧的情况下,国内大型原生炼厂陆续集中检修引发供应担忧,且国内外价差较大,存在内外比值修复的预期而导致铅价大幅上涨 上周下半周有色金属走势偏强,弘业期货金融研究院有色金属研究员张天骜认为,国际方面因素有全球央行宽松周期临近,瑞士央行率先降息,以及美国四季度GDP超预期。
自2023年10月份以后,市场一直在交易美联储的降息预期和美国经济软着陆预期,铜价走势强劲,而近期国内超预期的降准政策也在提振市场情绪,2023年8月末以来的一系列支持政策有望形成富集效应,改善2024年年初的经济形势产业层面,受海外铜矿山停产影响,国内冶炼产能有所过剩,目前原料进口TC指数跌破大多炼厂成本线,引发节后炼厂规模性提前检修或减产,造成精铜供给的收缩,对铜价形成支撑 国投安信期货有色金属研究员肖静认为,公募基金看好有色铜板块主要重视的是资源属性的相对稀缺、集中及全球碳中和转型背景下铜所具备的长期较有保证的潜在增速。
4月,美国经济高通胀延续,使当时市场对于美联储5月加息达成一致预期5月初,美联储宣布再次将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间,达成了自2022年3月本轮加息周期以来的第10次加息受美联储再度加息消息提振,美元指数开启了延续至今的阶段性反弹走势,对有色金属尤其是伦铜价格带来非常明显的压制作用,沪铜也表现出明显下跌走势”中辉期货有色研发总监侯亚辉说 金瑞期货铜研究员吴梓杰认为,本轮价格回落的主要原因是宏观和现货上短时形成合力。
受访人员:赣州江钨新型合金材料有限公司期货经理 客户观点:对于后市铜价不太乐观,认为春节后铜价将震荡偏弱运行其主要原因有以下三点: 一是自三月始实行的再生废料税收新政策,目前由于具体细则尚不明确,但预计后期可能每家生产企业都需增加一家回收公司,同时前端方面影响尚未可知; 二是美联储将于2022年3月起开始缩表加息周期,届时全球资本回流美国,对于国内铜价走势可能有较大影响; 三是由于房地产萎靡影响所致,2022年下游线缆企业消费不太乐观,认为当下消费对铜价难以形成支撑。
伦敦11月17日消息:周三,伦敦金属交易所(LME)的铜期货下跌,,因为对美国加息的预期将美元推高至16个月高位,使得美元计价的铜对全球买家更昂贵 截至格林威治标准时间1723,LME基准的三个月期铜下跌1.6%,报每吨9,404美元 继2020年上涨26%之后,今年铜价又上涨了约21.5%,但自5月创下10,747.50美元的历史新高以来,铜价呈现震荡回落走势,随着经济增长放缓而失去动力。
>>详情点击 【伦敦铜、镍大幅下跌,国际金价跌超2%】芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价16日涨跌不一;隔夜纽约原油期货收平,伦敦布伦特原油期货价格则小幅走高;8月份美国零售销售额环比增幅超预期,国际金价跌超2%;伦敦金属交易所基本金属价格16日走势分化,铜、镍跌超2%。
摘要:芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价16日涨跌不一;隔夜纽约原油期货收平,伦敦布伦特原油期货价格则小幅走高;8月份美国零售销售额环比增幅超预期,国际金价跌超2%;伦敦金属交易所基本金属价格16日走势分化,铜、镍跌超2% 【农产品】 芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价16日涨跌不一当天,芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳5.295美元,比前一交易日下跌4美分,跌幅为0.75%;小麦12月合约收于每蒲式耳7.13美元,比前一交易日上涨0.75美分,涨幅为0.11%;大豆11月合约收于每蒲式耳12.96美元,比前一交易日上涨1.5美分,涨幅为0.12%。
且美国经济的快速复苏可能加快美联储的政策从宽松向边际收紧缩转变,这将提振美元指数的走势,对贵金属价格的长强走势形成压力(作者单位:铜冠金源期货)
5月11日,央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告 就如何看待近期国内外物价走势,央行指出,近期全球大宗商品价格和主要经济体通胀指标表现出上行态势2021 年 4 月末,WTI 原油期货价格、LME 铜期货价格和 CRB 大宗商品现货价格综合指数分别同比上涨 187%、89%和 51%3 月份美国 CPI、欧元区 HICP 分别同比上涨 2.6%和 1.3%,涨幅较上年低点扩大 2.5 个和 1.6 个百分点,已高于或持平于疫情 发生前的 2019 年 12 月水平,相关通胀预期指标也有不同程度走高。
3月12日,上海电解铜现货报升水铜成交价格66490元/吨~66820元/吨,平水铜成交价格66460元/吨~66790元/吨,报价贴水120~贴水80元/吨,升贴水均价跌170元/吨 国际铜期货主力合约开盘59870元/吨,早间呈高位震荡走势,截至上午收盘报59430元/吨,涨0.87%,主力合约持仓量减98手至16994手 美国总统拜登提前一天签署1.9万亿美元刺激法案,宏观氛围转暖,沪铜涨幅超1%,铜价涨超千元。
铜:春节期间,LME铜继续上涨至近8年高位至8405.5美元/吨之上,涨幅1.3%当前全球新冠疫苗的接种进度加快,同时日本、新加坡的经济增长数据好于预期,为市场带来信心叠加后期美国或进一步加大财政刺激措施,刺激经济从疫情中恢复,均使得铜延续节前的强劲走势 美棉:春节期间,美棉继续冲高,高位破90美分/磅,2021年全球棉花供给预期下调202.3万吨,同比降7.6%,而需求端美棉出口、印度市场、中国市场消费预期均有所上调,继续推涨美棉期货。
国际铜期货主力合约开盘50890元/吨,早间走势偏强,截至上午收盘报51460元/吨,涨1.26%,主力合约持仓量减26手至9302手 美国ADP就业人数超出预期,市场情绪转暖,美元指数涨势放缓,沪铜止跌反弹,重返57800元/吨一线涨近600元/吨今日市场由2102合约转向2103合约报价,对2103合约报价为平水铜升水30~升水50,好铜报价升水60~80元/吨,湿法铜维持贴水报价于贴水60~贴水20元/吨;临近春节假期,供应陆续进入休假状态,出货企业有减少,采购端需求也逐渐减量,市场报价以及成交略显僵持。
弘业期货 人民银行:不会过早放弃财政支持政策美国1月谘商会消费者信心指数89.3,前值88.6,预期89英国去年三季度失业率达到5%,同比增长1.2%,环比增长0.6%英国1月CBI零售销售差值录得-50,创去年5月以来新低隔夜欧洲经济数据不及预期,美国预期将推出更多刺激政策,美元下跌,有色金属走势分化,铜铝延续震荡行情。
周度数据看,焦企库存开始累库,盘面上涨升水现货,短期不建议追多,关注焦企库存变动情况 瑞达期货:技术上,J2101合约探低回升,日MACD指标显示红色动能柱继续扩大,短线将保持偏强走势操作建议,在2070元/吨附近买入,止损参考2040元/吨 ◎沪铜涨0.17% 国信期货:目前宏观因素主导下的铜铝高位双向波动加大,而基本面上金九银十传统旺季预期是否证伪情况仍有待观察,操作上建议客户多看少动首重风控,中线聚焦美国大选明朗前货币和财政刺激政策指引。
美尔雅期货:沪锌延续上涨 重心上移 多头思路操作 利多因素汇集,有色金属全线上扬,沪铜重回四字头国内期市氛围向好,有色板块摆脱震荡全面反弹,沪锌、沪铜涨幅靠前,铜价一鼓作气重回40000一线上方,锌价也升至近一个月高位假期期间,仍在主导金属走势的宏观面出现了明显转暖一方面欧洲及美国的疫情死亡病例增速下降,提振投资者信心。
弘业期货 美国11月个人收入环比 0.5%,预期 0.3%,前值 0%个人消费支出(PCE)环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.3%21日,英国下议院议员们以358票对234票的结果通过了约翰逊的脱欧协议法案,意味着英国将在2020年1月31日完成脱欧由于脱欧剩余时间太短,市场担心会伤害经济,周五欧元暴跌美元大涨,有色金属走势分化,铜铅下跌,铝锌上涨。
而汽车板、家电用板订单也环比略有改善 操作建议:沪锌1912震荡偏弱为主,盘面走出新低,预计保持震荡偏弱走势,谨慎抄底,个人认为下方会有新低,保持反弹做空思路 英大期货:沪锌反弹修复冲高可短空交易基本面信息:伦敦金属交易所(LME)期铜周二上涨,因市场预期中国和美国可能达成贸易协议,但涨势受限,因市场担心距离达成全面协议还有一段距离。
今年前5个月,国际铜、铝等有色金属价格震荡上行,6月开始价格逐步回落9月份,伦敦铜、铝期货价格分别为每吨5778美元、1780美元,比去年12月分别下降6.2%、8.7% (四)农产品价格呈“先跌后涨再跌”的倒N型走势今年前4个月,国际市场小麦、玉米、大豆、豆油、棉花价格均有不同程度下降5月中下旬开始,俄罗斯和乌克兰的气温持续高于正常水平,美国中西部连续多雨,推动国际市场小麦、玉米价格单月上涨了15%,大豆价格涨幅也有所扩大。
沪铜上方压力位48000,下方支撑46700 广发期货:国庆节期间,美国和欧洲经济数据均不理想,伦铜走势震荡预计近日沪铜价格在海外市场和宏观影响下走势震荡偏弱,建议暂时离场观望 瑞达期货:技术上,沪铜主力1912合约跌破布林中轨支撑,日线MACD绿柱增量,预计短线震荡偏空操作上,建议沪铜1912合约可在46900元/吨附近做空,止损位47100元/吨。
【周二有色市场热点回顾】
工信部:打通大宗原材料、关键零部件等产业链供应链的堵点;
央行数据显示,2021年我国宏观杠杆率为272.5%,基本稳定;
上期所调整镍期货等品种相关合约交易手续费;
全国人大代表李炜:建议调整和完善再生金属产业税收政策;
伦镍史无前例暴涨,LME取消8日“逼空”交易;
LME:对所有主要合约增加递延交割机制;
美国总统拜登宣布将禁止美国从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭;
英国宣布计划将在2022年底前停止进口俄罗斯石油和相应石油产品;
MMG:堵路致Las Bambas停止向港口运铜;
Copper Fox:加拿大Schaft Creek项目钻探显示近地表铜矿化。
【周三有色市场热点速递】
1.美国6月CPI环比升0.9%,创2008年6月以来新高。
2.美国债务规模已达28万亿美元左右,远超即将于7月底到期的22万亿美元债务上限要求。
3.国家发改委正会同有关部门制定碳达峰、碳中和顶层设计文件,抓紧编制2030年前碳达峰行动方案和分领域分行业实施方案。
4.上海期货交易所发布“关于同意中储发展股份有限公司增加铅期货核定库容的公告”。
5.海关总署:2021年6月铜矿砂及其精矿进口167.1万吨,创2020年8月以来最低进口水平。
6.BHP旗下Cerro Colorado重启关键项目环保计划。
7.西藏珠峰:预计2021年上半年实现的净利润为3.9亿元-4.3亿元,同比增加225.05%-258.39%。
【周四有色市场热点速递】
1.美国4月ADP就业人数录得74.2万人 创2020年9月以来新高 。
2.3月美国商品与服务进口额达到2745亿美元,增幅为6.3%;而出口额为2000亿美元,创一年新高,增幅为6.6%。
3.欧盟碳排放权期货价格升至纪录高位的50欧元/吨,刷新历史新高。
4.2021年一季度我国宏观杠杆率为276.8%,比上年末低2.6个百分点。
5.2021年1季度,Glencore铜产量为30.12万吨,环比减少13.1%,同比增加3%。
6.巴林铝业 (Alba)公布了其一季度业绩,公司一季度利润522万巴林第纳尔(1.388亿美元)。
7.豫光金铅披露一季报财报,公司2021年一季度实现营业总收入56.7亿,同比增长67.7%。
【周一有色市场热点速递】
1.欧、英、日、瑞士四大央行联合声明:将停止"84天期"的美元货币互换操作。
2.德国联邦议院批准2021年度财政补充预算,再度增加604亿欧元债务。
3.RCEP各成员国贸促机构和商协会倡议过渡性条款先行先试。
4.ICSG:今年1月份全球精炼铜供应过剩2.8万吨。
5.2021年1季度,MMG铜总产量为7.73万吨,环比减少32%,同比减少16%。
6.LME拟推出的六种现金结算期货合约的挂牌市场将从最初计划的6月14日推迟到7月19日,这六份新合约的标的物分别涉及欧洲铝升水、美国废铝、氢氧化锂、欧洲热轧钢、印度废钢。
【周二有色市场热点速递】
1.美国通胀预期持续升温 5连涨后创下近7年新高。
2.国务院:落实落细减税降费政策 确保政策红利不减。
3.央行:3月末,M2余额227.65万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点。
4.上期所:镍期货交易手续费调整为3元/手。
5.Anglo America:智利铜矿未受新冠病例激增影响,生产处于正轨。
6.一季度,金川集团电镍、阴极铜、钴产品含钴量等主要产品生产均完成计划,累计实现营业收入453亿元。
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