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整体而言,国泰君安期货有色分析师认为,铜价在上半月回落主要是因为宏观和微观形成了阶段性向下的共振宏观方面,美国公布去年12月新增非农就业人口超预期,时薪加速增长,美联储3月降息概率下降,美元指数连续反弹;微观方面,随着消费逐步进入淡季,终端新增订单有限,铜材企业开工率整体承压,国内社会库存边际回升,现货升贴水走弱 但是可以看到,当沪铜价格回落至68000元/吨下方时,铜价开始止跌回升。
在主要大宗商品现货价格中,浮法玻璃、铁矿石、电解铜涨幅位居前三位,分别为26.33%、19.82%、4.71%;俄镍跌幅最大,为46.63%期货方面,沪金、玻璃、铁矿主力合约涨幅居前,沪镍主力合约跌幅最大详情>> ◎中国煤炭工业协会发表2024年新年贺词表示,2024年是实施“十四五”规划的关键一年,是煤炭行业高质量发展实现新突破的攻坚之年。
加之国内再生铜供应收紧,国内库存的持续减少目前国内现货对期货升水依然较高,沪铜近远月价差较大支撑短期现货升水、铜价的高位运行诸多利好始终支撑着铜价,使价格难以有明显的回落,但又缺乏明显的上涨动力,因此铜价将维持宽幅的区间震荡运行为主;虽然从调研结果来看,多数企业普遍认为市场现货升贴水将会下跌,但是目前沪铜月差BACK结构价差较大,市场现货升水难以有较大的跌幅;但若后续9、10月的消费有超预期的表现,或将带动铜价的进一步上涨趋势。
加之国内再生铜供应收紧,国内库存的持续减少目前国内现货对期货升水依然较高,沪铜近远月价差较大支撑短期现货升水、铜价的高位运行诸多利好始终支撑着铜价,使价格难以有明显的回落,但又缺乏明显的上涨动力,因此铜价将维持宽幅的区间震荡运行为主;虽然从调研结果来看,多数企业普遍认为市场现货升贴水将会下跌,但是目前沪铜月差BACK结构价差较大,市场现货升水难以有较大的跌幅;但若后续9、10月的消费有超预期的表现,或将带动铜价的进一步上涨趋势。
5月30日,沪铜报收6.48万元,较上月同期下跌3.9%,较1月的高位下跌约9.37% 相比于LME铜库存的增长,国内社会库存依然保持在较低位置 紫金天风期货研究所报告指出,上周国内精炼铜库存单周去库近3万吨这主要因铜价格下跌后,下游以刚需补库为主,精铜消费韧性仍存,且因为近期精废铜价差持续收窄,至1000元/吨以内,这促使下游更多使用精铜来替代废铜 肖传康表示,从实际交易表现看,近期国内库存去库,部分原因是入库减少,以及交易订单过于集中。
其中,跨境货物运量超400万吨,货值达177亿元 ◎国际金融协会(IIF)表示,与2022年底相比,今年前三个月全球债务增加了8.3万亿美元,达到304.9万亿美元,是去年第一季以来最高,也是史上第二高季度数据 【金融】 ◎A股:沪指冲高回落涨0.4%,人工智能概念股全线反弹 ◎商品:国内商品期货多数收涨,低硫燃油涨逾5%,燃油涨近5%,沥青涨4%,PTA、国际铜、原油、沪铜、沪锡涨逾2%;尿素、纯碱跌逾1%。
◎市场监督管理总局:中国将长期成为外商投资首选地之一外商投资企业在中国一定会有更好发展前景 ◎我国全面实现不动产统一登记 ◎多家上市银行净息差跌破“警戒线”,中小银行密集下调存款利率稳息差 【金融】 ◎创业板指低开高走收涨1.54%,光伏等新能源赛道掀涨停潮 ◎国内商品期货收盘走势分化,焦煤、沪锡、玻璃、生猪、焦炭跌逾2%,沪镍、原油、甲醇、纸浆、国际铜、燃油、沪铜、低硫燃油跌逾1%;菜粕涨逾2%,豆粕、白糖涨逾1%。
恒生科技指数跌4.84% ◎大宗:国内商品期货收盘走势分化,液化石油气涨逾5%,白糖涨逾3%,沪镍、沪锡涨逾2%,铁矿石、红枣、苹果、纸浆等涨逾1%;玻璃、生猪跌逾5%,沪锌、尿素、燃油、国际铜、焦煤、沪铜、原油、硅铁跌逾1% 二、价格详情》 三、产业 【钢材】 ◎春节前,各省份两会举行,政府工作报告全文陆续公布。
第四季度住宿和餐饮业GDP同比下降5.8%,全年下降2.3%第四季度信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长10.0%,全年增长9.1% ◎中国有色金属工业协会硅业分会:多重因素支撑本周国内多晶硅价格止跌企稳 ◎据外汇局统计,2022年12月,境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元 【金融】 ◎A股:沪指缩量震荡微涨0.01%,数字经济概念全线走强 ◎港股:恒生指数收涨0.47%,恒生科技指数收涨0.54% ◎大宗:国内商品期货多数收涨,燃油涨近6%,低硫燃油涨4%,原油、沥青、PTA、玻璃涨逾3%,纸浆、菜粕、国际铜、棉花、沪铜、液化气、沪铝涨逾2%。
其中明确,以招标、拍卖、挂牌方式出让矿业权的,应当在统一的公共资源交易平台体系中进行 ◎深圳:联动香港开展数字人民币跨境支付试点 ◎华夏银行与重点房企签署战略合作协议,提供意向性融资合计800亿元 ◎乘联会:去年新能源乘用车零售567万辆,同比增90% ◎商务部:支持成都市民营企业以控股或参股形式开展发电、增量配电和售电业务 【金融】 ◎A股:创业板指涨超1.3%,汽车产业链午后走强 ◎港股:国内商品期货收盘走势分化,液化气涨逾4%,乙二醇涨逾2%,沪锌、国际铜、沪铜、沪铝、铁矿石涨逾1%;棕榈油、纸浆跌3%,沪镍、生猪跌逾2%,沥青、玻璃、尿素、低硫燃油、原油跌逾1%。
操作建议,行情波动较大,暂时观望为宜 ◎沪铜跌0.11% 弘业期货:后市重点关注下周美联储议息会议和中国1-2月经济数据,沪铜上方压力75000,下方支撑70000 瑞达期货:技术上,沪铜 2204 合约持仓 减量情绪谨慎,关注 40 日均线支撑。
操作建议,3680-3800区间高频低吸 ◎沪铜跌0.47% 弘业期货:后市重点关注下周美联储议息会议和中国1-2月经济数据,沪铜上方压力75610,下方支撑70500 瑞达期货:技术上,沪铜2204合约放量减仓,关注能否企稳73000上方。
◎3月7日,国内商品期货收盘,多数品种上涨,沪镍、原油、燃油、LU、沥青、PTA主力合约涨停,SS涨超10%,郑煤、焦煤等涨超8%,焦炭、硅铁等涨超7%,LPG、菜粕等涨超6%,EB、EG等涨超5%,豆粕、短纤等涨超4%,纸浆、国际铜等涨超3%,PVC、玻璃等涨超2%,纯碱、沪铝等涨超1%,郑棉、棉纱等小幅上涨;红枣、生猪跌超3%,棕榈、豆油等跌超1%,豆一、花生等小幅下跌 背景1:3月7日,国家发改委副主任连维良在国新办新闻发布会上表示,加快推进2亿吨以上政府可调度煤炭储备能力建设,新增50亿立方米以上储气设施,推动全国应急备用和调峰电源达到3亿千瓦以上,引导重点能源生产企业和能源大用户加强社会责任储备。
◎2月10日,国内商品期货收盘走势分化,纯碱主力合约涨6%,国际铜涨超4%,沪铜、玻璃、铁矿涨超3%,豆二、豆粕、沪锌、沪铝、沪锡、沪镍、沪铅涨超2%,PVC、纸浆、菜粕、尿素、棕榈、硅铁、不锈钢、硅铁、PVC、螺纹涨超1%动力煤、焦煤、甲醇跌超2%,乙二醇跌超1% 背景1:2月10日,据中国钢铁工业协会最新数据,2022年1月下旬,重点钢企粗钢日均产量201.36万吨,环比上升1.32%;钢材库存量1368.27万吨,比上一旬增加53.25万吨,增长4.05%。
瑞达期货:技术上,JM2201合约宽幅震荡,小时MACD指标显示DIFF与DEA低位运行,红柱扩张操作建议,可考虑轻仓逢高沽空,但市场波动较大,需注意风险控制 ◎沪铜跌0.83% 弘业期货:沪铜成交下降持仓上升,市场情绪好转G20会议后全球宏观基本面略有好转,铜价可能在7万点附近企稳,回到震荡行情。
在市场情绪平稳前建议观望为主焦化利润多单可继续持有 瑞达期货:技术上,J2201合约偏弱震荡,小时MACD挃标显示绿柱缩窄,短线走势偏弱操作建议,日内短线操作,注意风险 ◎沪铜涨0.24% 弘业期货:铜价跌破中期支撑,短期走势较弱周末G20峰会可能会有宏观方面利好传出,铜价中期可能回到震荡行情。
广发期货:厂内原料煤库存继续下降,炼焦煤涨幅继续扩大短期来看,焦煤供不应求难以缓解,价格短期易涨难跌 瑞达期货:技术上,J2109合约大幅上涨,日MACD指标显示红色动能柱扩大,关注均线支撑操作建议,在2860元/吨附近短多,止损参考2830元/吨 ◎沪铜涨1.61% 国信期货:建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者聚焦区间高抛低吸机会,注意控制仓位管控风险。
广发期货:短期来看,焦煤供不应求难以缓解,现货价格短期易涨难跌但是考虑到钢厂限产力度加严,多单者注意风险管理 瑞达期货:技术上,J2109合约小幅下跌,日MACD指标显示红色动能柱变化不大,关注均线支撑操作建议,在2725元/吨附近短多,止损参考2695元/吨 ◎沪铜涨1.53% 国信期货:建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者聚焦区间高抛低吸机会,注意控制仓位管控风险。
◎沪铜跌0.14% 国信期货:建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者聚焦区间高抛低吸机会,对短期维持震荡观点,注意控制仓位管控风险 瑞达期货:技术上,沪铜2108合约面临7万关口阻力操作上,建议在68300-69500区间操作,止损各500。
◎沪铜跌0.86% 国信期货:建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者聚焦区间高抛低吸机会,对短期维持震荡观点,注意控制仓位管控风险 瑞达期货:技术上,沪铜2108合约日线MACD低位金叉操作上,建议在69000逢回调做多,止损位68400。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,申万期货增持1.7千手多单】截至4月24日收盘,沪铜2406收79380元/吨,涨0.66%;沪铝2406收20250元/吨,跌0.61%;沪锌2406收22555元/吨,涨0.36%。
【有色持仓日报:沪锡跌超9%,五矿期货减持1.9千手多单】截至4月23日收盘,沪铜2406收78020元/吨,跌2.57%;沪铝2406收20200元/吨,跌1.82%;沪锌2406收22270元/吨,跌2.02%。
【有色持仓日报:沪镍涨超3%,海通期货增持超2千手多单】截至4月22日收盘,沪铜2406收79550元/吨,涨072%;沪铝2406收20520元/吨,涨0.69%;沪锌2406收22535元/吨,跌0.31%。
【有色持仓日报:沪铝飘绿,中信期货减持2.5千手空单】截至4月17日收盘,沪铜2406收76920元/吨,跌0.23%;沪铝2406收20360元/吨,跌0.27%;沪锌2406收22585元/吨,涨0.51%。
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