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毕吉耀提醒,我国经济回升向好仍面临诸多挑战,尤其是外部环境依然复杂严峻当前世界经济增长动能不足,美国经济虽展现出较强韧性,但在高利率的情况下,市场对二次通胀的担忧不断上升 在此背景下,创元期货研究院有色金属研究员夏鹏认为,未来一段时间,有色金属或迎来周期性机遇,其中尤为看好铜、铝、锌、锡价格 近期铜价表现较强夏鹏预计,二季度在矿端干扰未有明显改善、中国消费步入淡季、美国经济韧性仍强的背景下,铜价大概率维持偏强表现。
原料铬矿现货市场五一节后铁厂询盘增多,个别贸易商报价已有小幅上调,当前多观望主要期货新一轮成交价情况据Mysteel调研统计,4月中国高碳铬铁产量创历史新高,增幅11.4%达74.93万吨,铬铁供应维持增长,但受原料价格上行因素影响,成本重心上移,铁价底部支撑强劲,在盼涨情绪推动下,铬系预计五一节后迎来小幅上涨 有色金属:节前有色金属价格上涨铜价重心较上周继续上移。
4月以来,铜价持续上涨,并创出阶段新高,随后有所回调 光大期货有色研究总监展大鹏告诉记者,从金融市场整体表现来看,近期美股、BTC以及黄金价格均出现了较大幅度的回调,这表明前期海外过度乐观的金融市场情绪有所消退,在铜市场上,出现回调并不意外从宏观的角度来看,铜价上涨反馈的是美国再通胀以及软着陆预期,但随着数据的陆续公布,特别是近期公布的美国3月制造业PMI远低于预期,表明经济开始出现摇摆,而再通胀预期压力下美联储推迟降息也将更加明确。
下游国内铬铁北方新建产能有开始动工消息,铬铁供应不减,市场后市信心暂欠缺本周沪镍及不锈钢期货飘红上扬,且不锈钢成交回暖,库存去库,整体产业行情低位反弹,缓解高碳铬铁零售下跌趋势临近月底5月钢招出台,铬市场均观望氛围浓厚,目前供需面偏弱,市场预期长协价或将有所回调,预计短期铬系市场弱稳运行为主 有色金属:本周有色金属价格涨跌不一本周铜价重心大幅上移,周内涨幅明显,下游畏高情绪不改,加之企业订单表现不佳,现货市场成交活跃度进一步走低,因此现货升水承压再度表现大幅贴水。
综合来看,预计本周全国型钢市场价格将呈现震荡攀升的走势 三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要③——铜: 宏观方面,上海期货交易所发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》,对黄金、铜期货品种实施交易限额。
综合来看,预计本周全国型钢市场价格将呈现震荡攀升的走势 三、机械行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要④——铜: 宏观方面,上海期货交易所发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》,对黄金、铜期货品种实施交易限额非期货公司会员、客户在黄金期货品种日内开仓交易最大数量为2800手,铜期货品种日内开仓交易最大数量为2000手。
期货日报记者了解到,3月以来大宗商品市场看涨情绪高涨,其中沪铜期货主力自3月初以来至今涨幅达11%,沪金期货主力涨幅达15%,原油期货主力涨幅达10%而在此背景下,近期期货市场的成交和持仓量变化情况显示出当前市场还是存在着一定的分歧和不确定性 以铜市场为例,国泰君安期货有色资深分析师季先飞告诉记者,近期铜价表现为连续上涨,主要受宏观再通胀预期和原料供应扰动的驱动首先,在再通胀预期的驱动下,有色、贵金属等价格普遍上涨,长期宏观资金对铜等商品的投资热情不断提升。
清明节后沪镍及不锈钢期货飘红反弹,但至周五均冲高回落,整产业维持上行走势仍较困难铬铁市场当前供应端维持增长趋势,基本面弱平衡或易受冲击,后期主要关注下游钢厂采购原料情况及产量变化,预计短期铬系市场弱稳运行 有色金属:本周有色金属价格上涨本周铜价重心大幅上移,周内表现高位震荡,下游畏高情绪强烈,消费难有明显改善,各市场现货成交亦表现不佳虽周内库存延续累库趋势,但由于月差进一步扩大至200元/吨以上,可注册仓单货源备受市场青睐,持货商大贴水出货情绪减弱,现货升水企稳回升。
国内方面,铜冶炼企业联合减产的消息逐步落实,周四确定减产5%-10%,减产消息也是3月中下旬铜价上涨的主要推手,铜价上涨带动了有色金属全线走强此外,小米汽车周四发布,一日之内获得近9万辆订单,售出一年产量,新能源汽车行业的高景气度令市场对有色金属的下游需求产生充分预期 分品种来看,国泰君安期货研究所高级研究员莫骁雄介绍,铜、镍和锌等品种呈现企稳回升走势,其背后主要因素源于前期价格上涨行情反噬和积压的下游补库需求在价格重心回落后有所释放,低价刺激下游购买,驱动社会库存显露出开始去库的拐点迹象,故而对价格形成托举。
“铜价在宏观利多和供应端扰动之下,出现了明显的快速上涨走势” 国投安信期货有色金属研究员肖静分析称,伦铜在冲破8700美元/吨后,上涨空间打开贵金属与有色金属板块股期联动效应值得关注有色金属冶炼体系生产了大比例的白银和一部分黄金,尤其传统铅锌板块上市公司,因其价值量最高的品种基本是白银,黄金价值量的占比也在提高,这波铜价上涨获得了金银价格上涨在交投联动性上的支持。
1-2月份,全国工业生产者购进价格同比下降3.4%在有色金属行业,2月末国内期货市场上,有色六大基本金属中,铜、铝、铅、锌价格均有所下降其中锌价跌幅最大达3.10% 2月份铜价与锌价的下跌,受到节假日、宏观以及基本面多方因素影响宏观方面,市场对于美联储降息预期屡屡受挫,美元指数走强,拖曳铜、锌价格基本面上,电解铜虽然由于TC下跌,冶炼厂利润亏损,叠加春节放假,2月国内冶炼企业产出环比下滑明显,但下游铜加工企业放假停炉所影响的产量规模更大,因此铜社库出现超预期累库表现。
相信供给端能耗约束将有效限制产能增量,促进玻璃供需平衡及价格企稳向好 国信期货有色首席分析师顾冯达表示,从铜的终端消费来看,随着全球主要经济体加大经济复苏扶持力度,相关制造业产业重拾恢复性增长态势传统领域的铜消费主要表现在两个方面,一是房地产建设本身需要敷设的电缆和相关变电设备等;二是新房装修带动空调、洗衣机、冰箱、热水器等电器产品需求电力电缆与家用电器合计铜需求约占中国整体铜需求一半。
3月15日当天的收盘涨幅为2.02%,报收71570元/吨,值得一提的是,该交易日盘中沪铜2405的最高价一度碰到了73270元/吨,这一价格是自2022年5月以来的新高 全球范围内期货和现货价格的飙升,直接利好以铜为主要业务的上市公司,上周五(3月15日),铜陵有色收涨5%以上,股价也达到了两年来的最高峰;北方铜业涨停;江西铜业涨幅超过了7%,股价也创两年新高 铜价的飙升给以铜为主要材料的家电产品,带来沉重的成本压力,尽管目前还没有直接传导至整机制造端,但是按照眼下的趋势,以空调为代表的家电产品的成本压力将会进一步加大。
3月14日,国内期市有色金属板块多数飘红,国际铜和沪铜期货延续强势姿态,涨幅双双在3%附近 数据显示,本轮国际铜价上涨是从2月9日开始启动,至3月13日上涨已经超过10% 3月14日,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对财联社表示,除供需关系影响铜价格上涨外,一方面美元走弱提振以美元计价的铜价格表现;另一方面,主要经济体数据整体理想,市场对全球经济复苏前景偏乐观。
机构数据显示,若冶炼厂采购现货铜精矿来生产,目前为亏损约1400元/吨,若冶炼厂用长单铜精矿来生产,目前为盈利约900元/吨 本轮铜冶炼厂减产的预期或将先在小厂落地华融融达期货有色金属研究员李魁向记者表示,尽管目前国内头部冶炼厂加工费大部分都有80美元/吨的长单保障,但依赖现货供应,规模较小的冶炼厂仍然会受到冲击TC急剧下跌后,炼厂采购废铜力度加强 有铜产业链人士向记者表示:“废铜市场上周后段开始紧缺起来了,都很缺货且价格也高,再生铜杆厂也在加价抢货。
据Choice数据,截至3月8日,铜精矿TC为15.5美元/吨,较去年9月时94美元/吨的高点,已大幅下跌83.51%,为近十年低点 且在近期的价格水平下,冶炼厂亏损逐渐加剧机构数据显示,若冶炼厂采购现货铜精矿来生产,目前为亏损约1400元/吨,若冶炼厂用长单铜精矿来生产,目前为盈利约900元/吨 本轮铜冶炼厂减产的预期或将先在小厂落地华融融达期货有色金属研究员李魁向记者表示,尽管目前国内头部冶炼厂加工费大部分都有80美元/吨的长单保障,但依赖现货供应,规模较小的冶炼厂仍然会受到冲击。
据Choice数据,截至3月8日,铜精矿TC为15.5美元/吨,较去年9月时94美元/吨的高点,已大幅下跌83.51%,为近十年低点 且在近期的价格水平下,冶炼厂亏损逐渐加剧机构数据显示,若冶炼厂采购现货铜精矿来生产,目前为亏损约1400元/吨,若冶炼厂用长单铜精矿来生产,目前为盈利约900元/吨 本轮铜冶炼厂减产的预期或将先在小厂落地华融融达期货有色金属研究员李魁向记者表示,尽管目前国内头部冶炼厂加工费大部分都有80美元/吨的长单保障,但依赖现货供应,规模较小的冶炼厂仍然会受到冲击。
近年来,国际金融中心能级不断提升,上海金融市场功能不断增强,“上海价格”影响力稳步扩大“上海金”成为全球首个以人民币计价的黄金基准价格,“上海银”为人民币白银中远期价格的形成提供了参考和指引“上海油”价格首次应用于油气市场管理,被自然资源部作为油气矿产矿业权出让收益起始价标准以“上海铜”为代表的上期所有色金属期货,是国内运行最为成熟、产业参与度最高的商品期货板块,已经成为全球三大有色金属定价中心之一。
从必和必拓(BHP)运行情况来看,国投安信期货有色研究员吴江表示,该企业是典型的多元化运营跨国矿业集团,主要矿业资产包括智利的Escondida和Spence铜矿、西澳铁矿以及煤矿、钾肥等资产在刚刚过去的2023下半年,铜、铁矿、煤炭等资产均表现量价强势运行,但镍价年内出现了显著下跌,伦镍价格从30000美元/吨跌至年底的16620美元/吨,跌幅高达44.5%对比2022年下半年均价26075美元/吨,2023年下半年均价18540美元/吨,跌幅也高达28.9%。
广州金控期货研究所副总经理程小勇告诉记者,有色金属在春节假期多数收涨,唯独LME三个月铝价收跌0.31%,涨幅最大的是LME三个月锡价,达到3.85%锡价之所以坚挺,在于市场预计2024年中国经济复苏加快,对锡的需求增长会有加速的可能,尤其是电焊需求在汽车、家电等产业预期向好的情况下会有不俗的表现铜、锌上涨归功于库存偏低,市场预计春节后偏低的库存会导致补库活动出现货源不足的情况而美元指数冲高回落,在金融属性层面支持铜和锌价格的上涨。
【有色持仓日报:沪铜飘红,中信期货增持超2千手多单】截至5月16日收盘,沪铜2407收82600元/吨,涨0.82%;沪铝2406收20755元/吨,涨1.42%;沪镍2406收146620元/吨,涨1.71%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,中信期货减持超1千手多单】截至5月15日收盘,沪铜2406收81780元/吨,跌0.10%;沪铝2406收20505元/吨,跌0.53%;沪锡2406收277200元/吨,涨2.67%。
【有色持仓日报:沪锡涨4.27%,海通期货增持超1千手多单】截至5月14日收盘,沪铜2406收82280元/吨,涨1.97%;沪铝2406收20545元/吨,涨0.32%;沪锡2406收273030元/吨,涨4.27%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.12%,中信期货减持超3千手多单】截至5月13日收盘,沪铜2406收81150元/吨,涨1.12%%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.39%;沪锌2406收23535元/吨,涨0.45%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.52%,金瑞期货增持1.5千手空单】截至5月10日收盘,沪铜2406收80970元/吨,涨1.52%;沪铝2406收20725元/吨,涨0.75%;沪锌2406收23720元/吨,涨2.62%。
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