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同时,韩国、智利、欧洲等主流市场的冶炼厂同样受到各种问题困扰,产出并未达到峰值但需要注意的是,中国品牌并不能在COMEX交割,因此可能也是通过在LME置换成其他货物的可能性;或者是通过将原定于发运中国的可在COMEX交割的品牌进行转港交易 数据来源:钢联数据 另外,从库存来看,目前COMEX铜期货库存处于近五年同期低点,也创造了此次逼仓行情的机会;加之目前多头持仓也较为活跃,因此也创造了昨日的行情表现。
周四晚铜价偏强运行,伦铜涨至10371.5美元,沪铜涨至83060元美国每周初请失业金人数下降至22.2万人,劳动力市场有所收紧,叠加隔夜美联储官员放鹰表态通胀进展还不足以决策降息此外,5月费城联储制造业指数远低于预期,铜价涨幅受限昨日上期所铜仓单增至24.1万吨,LME铜去库至10.4万吨05合约交割结束后,现货贴水高达百元,下游畏高观望情绪仍浓厚 综合来看,海外经济边际降温叠加就业市场依然强势,市场风险偏好改善有限,预计日内铜价涨幅有限,维持震荡整理为主。
【基本面】隔夜伦铜收103715美元/吨,涨幅0.87%隔夜沪铜主力2407合约收83060元/吨,涨幅0.21% 宏观方面,周三晚间美国公布4月CPI数据,美国4月的核心消费者价格指数(CPI)显示出六个月来首次降温最新数据显示截至5月11日的一周内,美国的首次失业救济申请人数为22.2万,较之前一周的高点有所回落尽管数据有所改善,美联储决策者仍对降息持谨慎态度,隔夜美元止跌反弹。
铜主力合约震荡偏强,以涨幅0.82%报收,持仓量增长,国内现货价格走高,现货贴水,基差走弱国际方面,美国4月CPI数据显示通胀恢复走低趋势以及上月零售销售意外持平,恢复了市场对美联储将于9月降息的信心芝加哥联储主席古尔斯比表示,需要几个月良好的通胀数据才能满意,因此后续跟踪通胀是否持续回落将是关键国内方面,商务部办公厅、财政部办公厅联合印发通知提出,统筹用好县域商业建设行动相关资金,聚焦打通废旧家电家具回收堵点,支持以县城、乡镇为重点,改造提升家电家具回收等服务网点,畅通家电更新消费循环。
美铜继续逼仓,较伦铜升水3.8%隔夜伦铜高位震荡大涨,收于10371美元 沪铜夜盘高开高走再创新高,收于82730沪铜成交下降持仓上升,市场情绪偏向中性欧美制造业数据不佳,国内4月制造业数据小幅回落,美联储可能提前降息,宏观基本面中性海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位美铜大涨带动市场全线走强,短线逼仓行情可能延续上方压力83500,下方支撑75000 今日国际铜较沪铜升水上升至1204,外盘比价强于内盘,注意国际铜沪铜套利可能性。
截至5月16日收盘,沪铜2407收82600元/吨,涨0.82%;沪铝2406收20755元/吨,涨1.42%;沪镍2406收146620元/吨,涨1.71% 各品种具体如下: 各品种持仓情况具体如下: 。
在矿端供应偏紧与宏观利多共振的催化下,铜价在4月获得13.62%的可观涨幅五一假期结束后,铜价呈现V形走势,截至5月14日,沪铜主力合约重回82000元/吨上方眼下铜矿供应端扰动偏多,需求端运行平稳、结构性分化较大展望后市,笔者认为铜价维持高位盘整的可能性大,密切关注供应端铜精矿的增量是否会陆续释放 具体来看,铜精矿供应目前仍然维持紧缺格局,国内冶炼厂TC已经转负,零单冶炼面临零单亏损局面。
周三晚伦铜涨2.05%至10282美元,沪铜高开摸高82890后回落至82100元美国4月未季调CPI同比3.4%符合预期降温,环比0.3%为优于预期的回落,不过通胀回落已被市场提前交易,因此隔夜SHFE最大涨幅仅1.17%此外,美国4月零售销售环比持平、不及预期,进一步推动降息预期升温,但同时暗示消费的转弱预期,铜价承压回调昨日上期所铜仓单增至24.1万吨,LME铜去库至10.4万吨 综合来看,美通胀如期回落、降息预期预期升温提振市场情绪,不过需求数据降温修正风险偏好,预计日内沪铜维持震荡整理,而伦铜在美金铜挤仓风险带动下或偏强震荡。
【基本面】隔夜伦铜收10282美元/吨,涨幅2.05%隔夜沪铜主力2407合约收82100元/吨,涨幅0.21% 宏观方面,周三晚间美国公布4月CPI数据4月未季调CPI年率录得3.4%,低于前月的3.5%,符合市场预期4月核心CPI月率如期回落至0.3%,为去年12月以来新低隔夜美元指数下跌国内方面4月CPI同比涨幅稳中有升PPI同比降幅收窄,刺激消费及地产市场政策持续加码;财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》。
市场扰动增强,中长期多头格局未变海外资金端的扰动,加大了铜价的波动后期铜价依然具备持续坚挺的基础首先,美国4月通胀降温,互换市场上调对美联储年内降息速度的预期,美元指数大幅回落从中长期来看,美国长周降息确定性较高,市场流动性将回升,且美国经济上修的预期不断增强其次,短期终端消费不断向需求端传导,使得下游企业逢低买货同时,远期铜矿供应刚性还将发酵,消费端的利好还有改善空间,预计2024-2025年全球铜供需紧平衡。
铜主力合约宽幅震荡,以涨幅0.21%报收,持仓量减少,国内现货价格走低,现货贴水,基差走强国际方面,美国4月PPI数据超乎预期,市场减少对美联储9月降息的押注10年期美债收益率有所回落,最终收报4.442%对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.817%国内方面,外交部回应:拜登将宣布对电动汽车等中国商品加征关税,中方将采取一切必要措施维护自身正当权益 基本面上,国内铜精矿港口库存小幅下降,铜精矿报价有所回调,前期矿端快速上涨趋势略有降温。
美铜继续逼仓,较伦铜升水0.5%隔夜伦铜高位震荡大涨,收于10282美元 沪铜夜盘探底回升小幅上涨,收于81820沪铜成交上升持仓下降,市场情绪偏向谨慎欧美制造业数据不佳,国内4月制造业数据小幅回落,宏观基本面偏弱海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位美铜大涨带动市场全线走强,短线逼仓行情可能延续上方压力83500,下方支撑75000 今日国际铜较沪铜升水上升至760,外盘比价强于内盘。
截至5月15日收盘,沪铜2406收81780元/吨,跌0.10%;沪铝2406收20505元/吨,跌0.53%;沪锡2406收277200元/吨,涨2.67% 各品种具体如下: 各品种持仓情况具体如下: 。
周二晚伦铜跌1.28%至10075美元沪铜跌0.94%至81090元美国4月PPI同比2.2%符合预期,环比涨0.5%超预期及前值鲍威尔偏鸽表态PPI数据好坏参半,并重申不可能二次加息此外,鲍威尔认为预计美国通胀将持续下降,预热今晚CPI数据回落预期,美元指数温和回落昨日上期所铜仓单增加1万吨至23.5万吨,LME铜累库1650吨至10.4万吨,交割临近结束,国内仓单常规性增加 综合来看,美国通胀数据回落缓慢,但鲍威尔偏鸽解读,市场风险偏好反复,进一步等待CPI指引,预计日内铜价宽幅震荡整理。
铜矿 国际铜研究小组(ICSG)发布的数据显示,2024年前两个月,世界铜矿产量增长6.5%其中,智利铜矿产量增长5%;秘鲁铜矿产量增长5.5%;刚果铜矿产量增长26%,增量主要来自卡莫阿-卡库拉铜矿以及其他矿场的新增/扩建产能;印度尼西亚铜矿产量增长30%;美国铜矿产量增长10%;由于去年11月Cobre巴拿马矿的生产暂停,巴拿马不再有任何产量;中国产量下降8%ICSG预计2024年世界铜矿产量将增长0.5%,低于2023年10月的预测值3.7%。
【基本面】隔夜伦铜收10075美元/吨,跌幅1.28%隔夜沪铜主力2406合约收81090元/吨,跌幅0.94% 宏观方面,周二晚间公布的美国4月份PPI表现强劲,环比上涨0.5%,高于0.3%的预期,商品和服务成本涨势强劲,表明通胀在第二季度初期仍然居高不下,美联储官员依旧保持鹰派立场,强调高利率将持续更长时间市场焦点开始转向即将公布的CPI数据,隔夜美元指数下跌国内方面4月CPI同比涨幅稳中有升PPI同比降幅收窄,刺激消费及地产市场政策持续加码;财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》。
隔夜伦铜冲高回落尾盘大跌,收于10075美元 沪铜夜盘冲高回落转跌收中阴,收于81090沪铜成交上升持仓下降,市场情绪偏空欧美制造业数据不佳,国内4月制造业数据小幅回落,宏观基本面偏弱海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位美铜大涨,但伦沪铜走弱,市场信心不足,后市有望转弱上方压力82000,下方支撑75000 今日国际铜较沪铜升水下降至632,外盘比价强于内盘。
铜主力合约震荡走强,以涨幅1.97%报收,持仓量减少,国内现货价格走高,现货贴水,基差走强国际方面,美联储副主席杰斐逊指出,通胀下降的势头已经减弱,维持政策利率在紧缩区间是合适的10年期美债收益率先跌后涨,最终收报4.493%对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.876%国内方面,财政部:5月17日、5月24日、6月14日将分别发行30年、20年、50年超长期特别国债;首期400亿元30年期特别国债拟于周五招标。
【有色持仓日报:沪铜飘红,中信期货增持超2千手多单】截至5月16日收盘,沪铜2407收82600元/吨,涨0.82%;沪铝2406收20755元/吨,涨1.42%;沪镍2406收146620元/吨,涨1.71%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,中信期货减持超1千手多单】截至5月15日收盘,沪铜2406收81780元/吨,跌0.10%;沪铝2406收20505元/吨,跌0.53%;沪锡2406收277200元/吨,涨2.67%。
【有色持仓日报:沪锡涨4.27%,海通期货增持超1千手多单】截至5月14日收盘,沪铜2406收82280元/吨,涨1.97%;沪铝2406收20545元/吨,涨0.32%;沪锡2406收273030元/吨,涨4.27%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.12%,中信期货减持超3千手多单】截至5月13日收盘,沪铜2406收81150元/吨,涨1.12%%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.39%;沪锌2406收23535元/吨,涨0.45%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.52%,金瑞期货增持1.5千手空单】截至5月10日收盘,沪铜2406收80970元/吨,涨1.52%;沪铝2406收20725元/吨,涨0.75%;沪锌2406收23720元/吨,涨2.62%。
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