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长周期的利好持续发酵,推升铜价走强 首先,在海外宏观数据改善和再通胀预期的驱动下,有色价格普遍上涨,资金对铜等商品的投资热情不断高涨 其次,从微观上看,铜矿供应持续紧张,而且铜矿供应扰动不断增强,未来铜矿供应可能持续承压同时,消费端持续向好,电网投资同比增加,预计后期将形成工作量,带动电线电缆和铜杆需求的回升;3月空调内销和外销强劲增长需求端相对较弱,但消费端最终会向需求端传导,促进下游企业补库和社会库存去化。
截至4月15日,秘鲁矿业特罗莫克铜矿二期扩建项目总体进度完成98.5%其中,尾矿输送系统基本建设完成,预计在2024年5月大修期间组织开展合叉调试工作;铜混选和精扫选区域在确保投资、质量和安全可控的前提下,有序组织现场施工 2023年7月获得施工许可批复后,秘鲁矿业发扬“敢为人先、永不言弃、合作共赢”的特罗莫克精神,按照中铝集团聚焦打造“四个特强”战略部署和建设世界一流优秀有色金属集团的发展愿景,以持续的专注、坚定的信心和饱满的热情,克服高海拔作业和厄尔尼诺气候影响,全力以赴、攻坚克难,始终坚持严格的质量控制和安全标准,多轮次优化项目施工组织和施工顺序,全力推进项目建设。
赞比亚85%的电力依赖水力发电,目前正面临持续干旱导致的轮流停电问题赞比亚国家电力公司表示,他计划要求矿业公司削减高达五分之一的用电需求 据行业协会称,赞比亚国家电力公司已向一些矿山发出不可抗力的通知,这可能会给紧缩的铜市场带来额外压力 由于 First Quantum Minerals Ltd. 的 Cobre 巴拿马矿意外关闭,以及 Anglo American Plc 下调生产指引,市场压力已持续数月。
Antofagasta负责人在周一开幕的世界铜业会议之前发表讲话时表示,Antofagasta预计将通过新建海水淡化厂提高其旗舰矿Los Pelambres 的产量Los Pelambres位于智利科金博(Coquimbo)地区,处于阿塔卡马沙漠中,上月其海水淡化厂的落成,将大程度缓解严重干旱对生产的影响 这个项目将有助于将产量从今年的 67-71万公吨提高到约 90万公吨。
巴西商贸部出口数据显示,2024年4月截至第2周,共计10个工作日,巴西累计装出铜矿石和铜精矿10.85万吨,去年4月为10.88万吨;日均装运量为1.08万吨/日,较去年4月的0.6万吨/日增加79.36%
法国计划采取措施重振铜矿开采并加快锂和地热能项目,以帮助减少对进口的依赖并实现气候目标 相关人士表示,由于连接太阳能和风电场以及与邻国建立新的电力互连的电缆需求不断增长,法国已经停止了二十多年的铜矿开采应该再次考虑。
凭借积极的预可行性研究 (PFS),Denarius Metals希望重新开放位于西班牙莫内斯特里奥镇的 Aguablanca 镍铜矿该公司通过其全资西班牙子公司 Alto Minerals 拥有 Aguablanca 项目 50% 的股份该项目位于该公司持股50%的Lomero铜锌项目西南88公里处 Denarius 董事长兼首席执行官 Serafino Iacono 表示:“PFS 确认了我们去年年底投资 Aguablanca 项目的决定,该项目是西班牙仅有的能够生产镍和铜的矿床之一。
4月12日消息,智利铜业委员会(Cochilco)2月Escondida铜矿的铜产量同比出现增长;2月智利国家铜业公司(Codelco)铜产量同比略微下滑
秘鲁是世界上最大的铜生产国之一,而通常达到全球供应量2%的Las Bambas,由于当地社区组织的抗议活动,有停工的历史 上周,库斯科Chumbivilcas省Velille区的一位社区领袖周三表示,中国MMG拥有的秘鲁Las Bambas铜矿在就向当地发展项目捐款的谈判失败后,正面临对一条关键运输路线的重新封锁自 2016 年开始运营以来,该矿已不得不停止运营 600 多天。
巴西商贸部数据显示,2024年4月截至第1周,共计5个工作日,巴西累计装出铜矿石和铜精矿3.67万吨,去年4月为10.88万吨;日均装运量为0.73万吨,较去年4月的0.6万吨增加21.34%
国际资源控股公司(IRH)表示,打算竞购EMR Capital持有的赞比亚Lubambe铜矿80%的股份,而在此之前中国公司JCHX Mining也有意购买该股份 IRH最近收购了赞比亚Mopani铜矿51%的股份,为其在赞比亚的更多投资机会打开了大门 2023年,Lubambe铜产量3.1万吨
周一,Taseko矿业表示它将从目前的持有者Dowa Metals & Mining和Furukawa手中收购加拿大第二大露天铜矿Gibraltar铜矿剩余12.5%的权益 该公司首席执行官Stuart McDonald表示,随着公司在亚利桑那州Florence铜矿项目的建设进展,此举将使这家加拿大矿业公司的可分配铜产量提高14%,并增加现金流 根据最终协议,Taseko将在10年内支付1.17亿加元(合8610万美元),收购Dowa和Furukawa在Cariboo Copper Corp.持有的股份。
巴西商贸部数据显示,3月截至第4周,共计16个工作日,巴西累计装出铜矿石和铜精矿9.2万吨,去年3月为11.3万吨;日均装运量为0.58万吨/日,较去年3月的0.49万吨/日增加17.09%
西部矿业发布2023 年年度报告:公司2023 年实现营业收入427.48 亿元,同比增长6%;归母净利润27.89 亿元,同比减少18%;扣除非经常性损益后的归母净利润25.56 亿元,同比减少22% 矿山资源储量丰富,重点项目推进顺利 公司拥有铜金属保有资源储量605 万吨,主力矿山为西藏玉龙铜矿和内蒙古获各琦铜矿;铅金属保有资源储量155 万吨、锌金属保有资源储量270 万吨;铁矿石资源量3 亿吨。
智利矿业公司Antofagasta为其位于智利 Los Pelambres的旗舰铜矿建造了一座耗资超过 20亿美元的海水淡化厂,旨在缓解严重干旱对生产的影响 该矿是该国遭受15年干旱后第一个使用淡化水的矿井,引发了人们对淡水供应的担忧 安托法加斯塔于2019年开始建设该工厂,计划每秒抽水400升,供位于内陆约55公里的Los Pelambres使用,该公司计划在预计于2027年完成的第二阶段的建设。
巴西商贸部数据显示,3月截至第三周,共计11个工作日,巴西累计装出铜矿石和铜精矿8.1万吨,去年3月为11.3万吨日均装运量为0.74万吨,较去年3月的0.49万吨增加49.99%
3月15日,中矿资源发布公告称,为了增加公司矿产资源储备,提高公司竞争力,推进公司战略发展规划的实施,实现公司的可持续发展2024年3月14日,中矿资源集团股份有限公司全资下属公司African Minerals Limited与Momentum Ventures Limited和Chifupu Resources Limited分别签署了《股份买卖协议》,Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Momentum持有的Junction Mining Limited50%股权和Chifupu持有的Junction 15%股权。
3月12日,中矿资源在投资者互动平台表示,截至2023年6月30日,公司所属赞比亚西北省希富玛铜矿区合计探获铜矿石量3046.90万吨,铜金属量22.27万吨,平均品位0.73%;赞比亚卡希希铜矿的两条矿体总矿石量322.26万吨,平均含铜2.17%,铜金属量7万吨;赞比亚卡布韦铜矿合计(333)类矿石量1104.10万吨,铜金属量15.46万吨,平均品位1.4% 公司所属铜资源持续在开发,是由公司提供矿权,与第三方合作开发分成的业务模式。
巴西商贸部数据显示,2024年3月截至第2周,共计6个工作日,巴西累计装出铜矿石和铜精矿6.69万吨,去年3月为11.3万吨日均装运量为1.12万吨/日,较去年3月的0.49万吨/日增加127.05%
【日媒:到2030年 全球绿色需求的铜费用将达970亿美元】日前,国际能源署(IEA)预计,包括达成巴黎协定的目标在内,全球的铜需求量到2030年将达到每年2510万吨。目前正在运行或建设的铜矿山的年供应量截至2030年仅为1960万吨。其中,绿色用途的铜需求将占据重要角色。据美国高盛推算,2030年全球纯电动汽车和可再生能源等绿色用途的铜需求将膨胀至2021年的3.8倍。日媒分析认为,假设现在的高价持续至2030年,到2030年,全球绿色需求的铜费用经简单计算为970亿美元。与2020年相比,成本将增加约600亿美元。
【周二有色市场热点回顾】
工信部:打通大宗原材料、关键零部件等产业链供应链的堵点;
央行数据显示,2021年我国宏观杠杆率为272.5%,基本稳定;
上期所调整镍期货等品种相关合约交易手续费;
全国人大代表李炜:建议调整和完善再生金属产业税收政策;
伦镍史无前例暴涨,LME取消8日“逼空”交易;
LME:对所有主要合约增加递延交割机制;
美国总统拜登宣布将禁止美国从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭;
英国宣布计划将在2022年底前停止进口俄罗斯石油和相应石油产品;
MMG:堵路致Las Bambas停止向港口运铜;
Copper Fox:加拿大Schaft Creek项目钻探显示近地表铜矿化。
【周三有色市场热点速递】
1.美国6月CPI环比升0.9%,创2008年6月以来新高。
2.美国债务规模已达28万亿美元左右,远超即将于7月底到期的22万亿美元债务上限要求。
3.国家发改委正会同有关部门制定碳达峰、碳中和顶层设计文件,抓紧编制2030年前碳达峰行动方案和分领域分行业实施方案。
4.上海期货交易所发布“关于同意中储发展股份有限公司增加铅期货核定库容的公告”。
5.海关总署:2021年6月铜矿砂及其精矿进口167.1万吨,创2020年8月以来最低进口水平。
6.BHP旗下Cerro Colorado重启关键项目环保计划。
7.西藏珠峰:预计2021年上半年实现的净利润为3.9亿元-4.3亿元,同比增加225.05%-258.39%。
【周三有色市场热点速递】
1.央行:优化存款利率监管,引导金融机构自主合理定价。
2.5月财新中国制造业PMI为52,较上月上升0.1个百分点,创2021年以来最高值。
3.中期协:5月,全国期货市场成交量为635.95百万手,同比增长44.01%,环比下降0.61%。
4.托克已收购克里夫登铜贸易合同。
5.Escondida和Spence铜矿基本正常运营。
6.中国铝业成功发行4亿元碳中和债券。
【周二有色市场热点速递】
1.美股三大指数集体收跌,道指收跌0.10%,报34742.82点;纳指收跌2.55%,报13401.86点;标普500指数收跌1.04%,报4188.43点。
2.美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为93%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为7%。
3.第七次全国人口普查主要数据结果今日公布。
4.上期所:一、同意世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司成为我所铜期货指定交割仓库。
5.托克欲收购克里夫登铜贸易合同。
6.智利Pampa Camarones铜矿即将出售。
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