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推出国际铜期货,是我国期货市场制度型开放的又一积极探索,具有里程碑意义。它与上期所的铜期货以“双合约”模式通过“双平台”同时运行,共同服务“双循环”,将更好地开发国内国际两个市场两种资源。
值得注意的是,供应端的干扰一直处于加剧状态据银河期货有色金属分析师王颖颖介绍,2024年铜矿供应受到诸多干扰,在巴拿马铜矿不能复产的预期下,预计全球铜矿只能增长42万吨,增速为1.89%,低于去年10月预测的3.44%从上周起铜矿陆续发生了一系列干扰问题,巴西、刚果(金)和赞比亚供应都出现问题,全球铜矿供应增速大概率会继续往下调 “虽然铜精矿供应紧张导致市场对精铜产出预期有所下调,但再生铜的补充作用亦未体现在供应预期中。
国内方面,铜冶炼企业联合减产的消息逐步落实,周四确定减产5%-10%,减产消息也是3月中下旬铜价上涨的主要推手,铜价上涨带动了有色金属全线走强此外,小米汽车周四发布,一日之内获得近9万辆订单,售出一年产量,新能源汽车行业的高景气度令市场对有色金属的下游需求产生充分预期 分品种来看,国泰君安期货研究所高级研究员莫骁雄介绍,铜、镍和锌等品种呈现企稳回升走势,其背后主要因素源于前期价格上涨行情反噬和积压的下游补库需求在价格重心回落后有所释放,低价刺激下游购买,驱动社会库存显露出开始去库的拐点迹象,故而对价格形成托举。
由兴业银行集团、上海钢联电子商务股份有限公司联合主办的“2024年有色金属新春团拜会--铜·上海站”在钢联数据上海办-东方金融广场顺利召开 下午15:30,团拜会正式开始,大会的第一部分是由上海钢联铜铅锌稀贵金属事业部总经理高晨曦总主持,他对公司进行重要介绍及本次会议交流热点做简要说明,并欢迎各位领导的莅临 大会的第二项议程是由上海钢联分析师肖传康、张达以及中信期货商品研究部副总经理沈照明做会议报告,本次会议还邀请了铜产业上下游企业及贸易商、金融投资机构等,就大家目前关注的话题做了深入讨论。
数据显示,目前全球半导体行业正处于复苏周期,这将带动锡需求的回升同时上游锡矿资源中长期紧缺未改,全球锡矿资源国如缅甸、刚果、印尼等的资源民族主义情绪抬头等因素共振,锡或是2024年有色黑马”华鑫期货研究员田景山说 田景山介绍,假日期间,LME铜库存继续下降,其中注册仓单创6个月新低,三个月现货贴水从2月8日的108美元/吨收敛至79美元/吨近期美元虽然成为干扰项,但低库存继续对外铜形成强支撑,一旦美元涨势减缓,铜价的反弹恢复。
整个演说过程全面细致,赢得了与会嘉宾的阵阵掌声 知名经济学家、亚洲财富论坛常务理事、《文高经济时评》述评人韩文高 紧接着,新湖期货辽宁分公司总经理周岩以《期权工具与铜企业套期保值》为题发表演讲,详细的介绍了期权工具的使用及铜企业套期保值的作用,并着重介绍常用期权套保策略使用的场景及应用。
一、整体供应量少对价格存支撑 图1 轻质白油价格走势图 来源:隆众资讯 近期个别企业复工,周内产量环比上周增加4.7%,产量虽有提升,但依旧处于全年低位水平。
1. 本周热点关注 a)本周期(2024年1月19日至2024年1月25日),山东独立炼厂柴油价格上涨(0#7073,环比+24或0.34%,同比-352或4.74%)。
1月4日,沪铜震荡收跌,现货铜报价68800元/吨,市场关注国内社库变动市场人士表示,2024年铜价的驱动或许仍然来自宏观情绪的扰动,整体运行重心有望上移 据徽商期货有色分析师王琪唯介绍,宏观因素仍是2024年铜价的重要关注点美联储有望开启降息周期,在不出现预期外风险的情况下,2024年宏观氛围整体或呈转好偏暖格局不过,从节奏来看,还需关注市场对预期的博弈一是在美联储降息时间节点和幅度上进行博弈,目前市场对美联储降息预期较为乐观,后续跟随美国经济、通胀表现有阶段性调整的可能;二是对美国经济软着陆预期的博弈及兑现情况,需警惕衰退风险的发生。
整场演说先后介绍了我国期货市场的运行和发展、有色金属期货市场的运行现状,从专业金融分析的角度对如何利用好金融衍生品工具为生产经营做好赋能这一课题进行了深入解读 上海期货交易所 高级经理 周力琛 宁波长振铜业有限公司战略经理姜权以《黄铜锭标品期现结合探索与展望》为题发表演说,结合黄铜锭标品的行业现状,提出黄铜锭标品与期货结合的新型保值模式,并对黄铜市场后续运行做了简单的展望,至此上午主旨报告环节结束。
中国光伏行业协会行业发展部 王青 随后,国贸期货有限公司有色金属首席分析师方富强以《从套期保值策略助力铜企实现降本增效》为题发表主旨演讲,对国贸期货进行了简单的介绍,继而进一步对其深入的讲解,整个解说过程干货满满。
随后,上海钢联电子商务股份有限公司、宁晋县壹柒壹铜业有限公司、山西捷美有色金属有限公司、大有期货有限公司、中再产业园管理(孝感)有限公司分别登台进行企业推介其中,上海钢联电子商务股份有限公司铜铅锌稀贵金属事业部副总经理高晨曦对上海钢联的指数体系进行了全面、细致的介绍高晨曦介绍到,上海钢联作为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商,覆盖黑色金属、有色金属 、能源化工、建筑材料、农产品 、新能源 、新材料、再生资源等八大板块百余条产业链,为独立第三方机构 ,提供以价格为核心的贯穿产业链各环节的多维度数据 ,为产业与金融客户提供决策支持。
上海钢联钢材事业群分析师代征栋、上海钢联废钢事业部分析师张偲偲,上海钢联铜事业部废铜分析师曾健辉发表演讲参会嘉宾还包括江西省的钢厂、废钢回收加工基地、期货公司等产业链代表,会上,大家就当前市场热点话题进行了积极的交流分享,氛围热烈 正式会议开始前,首先由主持人戴鹏先生对本次会议做简单介绍。
另外他介绍到,广东炬申仓储有限公司成立于2011年12月,公司位于佛山市南海区丹灶镇,在佛山地区设有3个仓库,分别位于佛山市南海区丹灶镇、三水区白坭镇、顺德区陈村镇,主营铜、铝、锌、不锈钢等大宗商品综合仓储服务保管业务,是上海期货交易所铝、铜、锌、锡、不锈钢5个期货品种的指定交割仓库和广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库 炬申股份董事副总经理 曾勇发先生 最后,佛山市钢汇宝电子商务有限公司总经理董浩贤为大家带来《电商服务平台在不锈钢行业的应用》的演讲。
据长安期货有色金属分析师屈亚娟介绍,俄乌冲突爆发之初,市场担心对俄罗斯金属实施制裁,有色金属价格一度大幅拉升,2022年3月初伦镍就出现过史诗级的行情但之后,除美国、英国多次针对俄罗斯有色金属产品实施出口禁令外,欧盟等国对俄罗斯有色金属的制裁并不多 2022年3月,英国政府针对进口自俄罗斯和白俄罗斯的铜、铝和铅增加35%的额外关税;4月,欧盟禁止来自俄罗斯的未锻造铅等物品的进口;7月,英国政府对俄罗斯镍增加35%的额外关税;11月,LME宣布不禁止俄罗斯金属交割,但会按月公布交易所仓库中俄罗斯金属的占比。
第三部分关于基差贸易的讲解说明,首先介绍了贸易基差的概念,并表示新湖瑞丰基差贸易业务品种涉及铜、铝、白银、钢材、油脂油料、棉花、能化、橡胶等金属、农产品、能源化工三大种类的主要交易品种,涵盖期货上市品种及其产业链相关品种的现货贸易、远期交易和期货交割等。
服务产业能力不断增强 “随着国际铜期货市场的逐步成熟,以及市场功能的进一步发挥,我们向实体企业推广国际铜品种时,已经从初期的以科普品种知识为主逐渐向注重实际应用转变”侯心强向记者表示 据他介绍,目前在国际铜期货市场中,产业贸易商参与最多,其次是冶炼和加工企业而他们参与国际铜期货主要为满足三大需求:一是保值需求,二是套利需求,三是交割需求。
另一方面,废铜持续紧缺导致精铜杆消费大幅提升,精铜库存长期处于低位所以该事件就目前来说影响有限,我们更多需要关注精铜产量释放及废铜供应情况”许克元说 据东证期货分析师曹洋介绍,全球交易所铜库存在上升:上期所库存上升,LME库存下降,COMEX库存下降,保税区库存下降,全球显性库存再度回升,库存边际对盘面支撑依然转弱,宏观驱动的高铜价或加剧基本面转弱,预计库存将继续累积,从而对价格与结构起到抑制作用。
她介绍,我国是全球最大的场内商品衍生品市场,有色金属期货在服务产业高质量发展等方面发挥了重要作用铜期货市场发展成效突出,1999年上期所成立并推出阴极铜合约,2018年铜成为首批在上期标准仓单平台交易的品种并开展期权交易,2020年国际铜期货在上期所子公司上海能源交易中心上市,下一步铜期货将持续深化产品创新、产品优化、实体服务、对外开放 ▲上海期货交易所商品一部资深经理葛婉婉(视频演讲) 华泰期货有限公司贵金属研究员师橙在“有色金属套期保值和市场展望”演讲中,通过案例详细演示了铜、铝套期保值的具体方案、操作推演和作用,以及期权与含权贸易的操作策略;重点介绍了华泰期货量化套期保值的优势,分享了量化套保的系列研究成果,对再生有色金属企业开展套期保值业务有非常大的指导意义。
【有色持仓日报:沪铝飘红,永安期货增持超1.8千手多单】截至5月9日收盘,沪铜2406收79630元/吨,跌0.67%;沪铝2406收20600元/吨,涨0.54%;沪锌2406收23185元/吨,跌0.54%。
【有色持仓日报:沪铜跌1.89%,永安期货减持超1千手多单】截至5月8日收盘,沪铜2406收79540元/吨,跌1.89%;沪铝2406收20415元/吨,跌1.40%;沪锌2406收23120元/吨,跌0.94%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,中信期货增持超1千手空单】截至5月7日收盘,沪铜2406收80500元/吨,跌0.49%;沪铝2406收20635元/吨,跌0.17%;沪锌2406收23275元/吨,涨0.06%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持近3千手多单】截至4月29日收盘,沪铜2406收80940元/吨,涨0.67%;沪铝2406收20535元/吨,涨0.20%;沪锌2406收23015元/吨,涨0.94%。
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