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周环比来看,本周Mysteel调研247家高炉开工率提高0.5%,全国110家洗煤厂开工率提高1.0%;螺纹钢、铁矿石、电解铜价格均上涨;乘用车日均零售3.9万辆,下降13%;BDI提高10.99% 金融市场:本周主要商品期货价格多数上涨,仅原油价格下跌3.84%全球股市中,中国股市涨跌互现,上证指数涨幅最大,达1.52%;欧美股市多数下跌美元指数收于106.12,周涨幅0.09%。
周环比来看,本周Mysteel调研247家高炉开工率下降0.3%,全国110家洗煤厂开工率下降0.6%;螺纹钢、铁矿石、电解铜、水泥价格上涨,混凝土价格下跌;乘用车日均零售4.4万辆,提高14%;BDI上涨16.4% 金融市场:本周主要商品期货价格多数上涨其中,原油价格涨幅逾4%全球股市中,中国股市大多下跌,仅上证指数小幅上涨0.03%;欧美股市大多上涨。
期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1604合约和1605合约正价差维持于80元/吨 市场因素分析:日内A股再现千股跌停,上证指数暴跌6.41%至2741点,跌回2月3日来的新低,引发市场避险情绪攀升,基本金属大多削减日内部分涨幅,同时黄金期货价格进一步攀升此外,美国1月服务业PMI跌至49.8,为两年来首次跌破50荣枯分界线,加剧市场对全球经济增速放缓担忧。
ICE布伦特10月原油期货价格收跌0.54美元,跌幅1.15%, 欧洲泛欧绩优300指数收跌1.9%,报1477.56点 上证综指收盘报3664.29点,跌幅3.42%,成交额5012亿元深证成指收盘报12584.6点,跌幅2.90%,成交额4809亿元 【要闻】 全球股市惨淡,标普重挫2.07%,金价创高位,铜铝上涨。
ICE布伦特10月原油期货价格收跌0.54美元,跌幅1.15%, 欧洲泛欧绩优300指数收跌1.9%,报1477.56点 上证综指收盘报3664.29点,跌幅3.42%,成交额5012亿元深证成指收盘报12584.6点,跌幅2.90%,成交额4809亿元 【要闻】 全球股市惨淡,标普重挫2.07%,金价创高位,铜铝上涨。
一般而言,当基本面和金融面走势都很配合的时候,钢材相关期货价格往往表现为持续强势或弱势;当二者走势不一致的时候,则整个市场会显得非常犹豫对于近期的暴涨,我们认为主要由以下几个原因造成的 国际宏观金融环境预期转好 众所周知,春节之后全球宏观金融环境不如预期造成了金融市场的大跌,其间伦铜已经破了2011年的低点,上证指数也再创新低至1849点,煤焦钢期货也经历大幅的下跌。
LME期铜价格开盘走低,后在中国海关公布了8月份铜进口量增加10.7%后,期铜价格收复失地期铜和期锌对冲比率分别为7.81和8.2另外,前一交易日关于橡胶期货价格受操控的消息被证实查无此事 上证综合指数下跌0.6%市场参与者将密切关中国8月份CPI数据 市场在全天的交易中交投仍十分平淡。
期铜和期锌对冲比率分别为7.81和8.2另外,前一交易日关于橡胶期货价格受操 控的消息被证实查无此事 上证综合指数下跌0.6%市场参与者将密切关中国8月份CPI数据 市场在全天的交易中交投仍十分平淡较高的7月份批发库存水平,尽管大大超出预期, 对基金属市场的影响很小。
笔者统计了3月初至今商品期价与股市日收盘涨落联动关系,沪铜期货价格与上证指数的相关系数为0.93,沪胶为0.88,大连豆粕为0.87,郑州PTA为0.95通常来说,商品价格和股市波动通常是联动不明显或反向关系,上面的统计结果说明,近一阶段国内商品期市与股市联动迹象明显,波动节奏几乎同步,更加突出近阶段资金和人气在商品期市中的作用 国内新增贷款和货币供给的快速增长提供了充裕流动性环境,造就了很多国内商品走势的“增仓即涨、减仓即跌”波动剧烈的资金市特征。
上证指数自998点低位启动,升至目前的1613点,涨幅为62%,期间最大涨幅为76%;而同期在国际金属期货价格屡创新高刺激下,申万有色金属指数由584点飙升至1460点,涨幅为1.5倍,期间最大涨幅则高达惊人的218%沪深两市金属类股票中,也跑出了G鲁黄金、G宝钛、G江铜、G株冶等许多翻番的“黑骏马” 不过,经过了前期这轮大涨后,目前金属股票价格普遍处于高位,未来走势分化不可避免。
【Mysteel解读:4月PMI产需指数趋势分化 月末铜锌社会库存下降】2024年4月份中国制造业PMI为50.4%,相较3月(50.8%)小幅下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。2024年4月下旬与4月中旬相比,有色金属价格均上涨。4月份PPI环比数据预计将有所改善,但长期来看,产能过剩、内生需求不足的问题将对价格有所压制。截止4月29日,电解铜和锌锭的社库分别为38.84万吨和19.50万吨,较三月末环比分别小幅增加0.7万吨和0.8万吨。但是整体上假期前下游的补库规模不及预期,而且特别是铜价仍处于高位,锌价也较为坚挺,因此五一假期后,铜锌库存有所回升。
本周Mysteel标准干净铜精矿TC指数3.5美元/干吨,较上周减少0.4美元/干吨。Mysteel干净铜精矿现货价2444-2526美元/干吨,周均价2486美元/干吨,较上周增加60美元/干吨。
本周Mysteel标准干净铜精矿TC指数3.9美元/干吨,较上周减少1.0美元/干吨。Mysteel干净铜精矿现货价2390-2473美元/干吨,周均价2426美元/干吨,较上周增加40美元/干吨。
本周Mysteel标准干净铜精矿TC指数4.9美元/干吨,较上周减少1.6美元/干吨。Mysteel干净铜精矿现货价2364-2422美元/干吨,周均价2386美元/干吨,较上周增加123美元/干吨。
本周Mysteel标准干净铜精矿TC指数6.5美元/干吨,较上周减少1.9美元/干吨。Mysteel干净铜精矿现货价2232-2274美元/干吨,周均价2263美元/干吨,较上周增加38美元/干吨。
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