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市场人士:有助于给市场降温,引导投资者更理性交易 4月10日,上期所及上期能源发布公告,对铜、黄金、原油期货合约实施交易限额举措自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起,上期所在黄金和铜期货品种实施交易限额,非期货公司会员、客户在黄金品种各合约日内开仓交易最大数量为2800手,铜为2000手;上期能源在原油期货品种实施交易限额,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在原油品种各合约日内开仓交易最大数量为3200手。
上海国际能源交易中心9月2日发布公告称,经中国证监会同意,自9月2日起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海国际能源交易中心以下商品期货、期权合约的交易: 一、原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜期货合约 二、原油期权合约 同日,上海国际能源交易中心还发布关于做好合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约交易有关事项的通知。
各有关单位: 经研究决定,自2022年3月9日(周三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下: 国际铜期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%; 原油期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%; 低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%; 如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
公牛集团股份有限公司(简称公牛集团)2月6日晚间发布公告称,公司及下属子公司拟开展生产所需的大宗原材料期货业务 根据公告,公牛集团拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、塑料粒子等,涉及的主要结算币种为人民币;合约期限不超过12个月;交易对手为大宗材料生产商、期货公司;流动性安排不超过1.2亿元公司根据生产经营对大宗原材料的需求规模来确定开展期货业务的规模,严格控制期货交易的数量与资金,确保不影响公司正常生产经营,同时公司建立套期保值操作管理制度,加强期货业务的风险管控。
【外盘特征】 昨日LME三月期铜欧洲交易时段大幅下跌,盘中跌破6000美元重要支撑,收盘于6013.75美元,下跌72.75美元;LME铜库存为18.7万吨,减少75吨,注销仓单占比13.1%,现货升水84美元 【基本面分析】 现货价格方面,上海现货1#铜成交均价为44880元/吨,下跌310元,现货较当月合约贴水150元,下跌10元。
【盘面回顾】 LME期铜价格周四连跌两天,受累於中国自年初以来的温和买需,预期今年欧元区经济衰退及此一预期对工业金属需求带来的负面影响. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌45美元,收报每吨8,390美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)-3月合约收低2.75美分,报每磅3.8060美元,交投区间介於3.7735-3.8395美元. 【基本面信息】 2月23日LME铜库存为304875吨,比上一交易日减少了850吨,注销仓单为88250吨,占库存比为28.95%。
周五(4月26日)欧洲时段,伦敦金属交易所(LME)基本金属价格普遍走高,其中3个月期铜一度涨超1.7%,时隔两年重回每吨1万美元上方 截至发稿,铜期货缩减了日内部分涨幅至1.1%附近,现报每吨9,974美元,年初至今已累涨逾16%与此同时,纽约商品交易所的铜期货主连价格也涨超0.7% LME铜期货月线图 分析认为,铜价稳步走高的原因是因为外界猜测全球矿山可能难以满足即将到来的绿色需求浪潮。
周内无锡市场现货价整体偏强,但成交较少,周内的话主要集中在5月期货上,现货资源流通偏弱,市场反馈300系圆钢小棒资源较为紧缺,现货价坚挺圆钢市场报价先强后弱,不锈钢相关原材料价格先强后稳为主,市场低价资源涌现,预计下周不锈钢圆钢价格稳中波动为主 四、钼铁价格走势 钼市继续弱势运行,原料方面,云铜45%-50%品位钼精矿,1-3%铜,成交价格3503元/吨度(现金),矿山招标原料价格再次回落,铁厂观望居多,谨慎补货,散货实单成交较少;钼铁方面,多家主流铁厂暂停报价,按单议价为主,铁厂纷纷有流标的动作,导致市场情绪愈发悲观,钼铁散货成交价格高低不一。
综合来看,预计本周全国型钢市场价格将呈现震荡攀升的走势 三、机械行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要④——铜: 宏观方面,上海期货交易所发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》,对黄金、铜期货品种实施交易限额非期货公司会员、客户在黄金期货品种日内开仓交易最大数量为2800手,铜期货品种日内开仓交易最大数量为2000手。
综合来看,预计本周全国型钢市场价格将呈现震荡攀升的走势 三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇 主要内容摘要③——铜: 宏观方面,上海期货交易所发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》,对黄金、铜期货品种实施交易限额。
2022年-2023年属于铜价的高位震荡期,价格持续在65000-70000元/吨左右震荡,而下游家用空调价格在这一时期基本稳定,其中外销均价在海运成本回落和汇率的共同作用下还有较大幅度的下调2024开年以来,铜价在68000-70000元左右震荡,3月底才开始明显加速走高 从2024年一季度的上海期货铜成交均价来看,同比去年维持1.2%左右的小幅增长因此从短期行情来看,空调企业的成本压力是逐渐加大的,但由于原材料采购的提前性、空调产品和渠道的特殊性等因素影响,原材料价格上涨并不一定能够实时传导到下游。
周环比来看,本周Mysteel调研247家高炉开工率提高0.5%,全国110家洗煤厂开工率提高1.0%;螺纹钢、铁矿石、电解铜价格均上涨;乘用车日均零售3.9万辆,下降13%;BDI提高10.99% 金融市场:本周主要商品期货价格多数上涨,仅原油价格下跌3.84%全球股市中,中国股市涨跌互现,上证指数涨幅最大,达1.52%;欧美股市多数下跌美元指数收于106.12,周涨幅0.09%。
清明节后沪镍及不锈钢期货飘红反弹,但至周五均冲高回落,整产业维持上行走势仍较困难铬铁市场当前供应端维持增长趋势,基本面弱平衡或易受冲击,后期主要关注下游钢厂采购原料情况及产量变化,预计短期铬系市场弱稳运行 有色金属:本周有色金属价格上涨本周铜价重心大幅上移,周内表现高位震荡,下游畏高情绪强烈,消费难有明显改善,各市场现货成交亦表现不佳虽周内库存延续累库趋势,但由于月差进一步扩大至200元/吨以上,可注册仓单货源备受市场青睐,持货商大贴水出货情绪减弱,现货升水企稳回升。
◎上期所、上期能源分别发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》和《关于在原油期货品种实施交易限额的通知》 ◎央行、证监会等七部门联合发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,未来5年,国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建。
上期所、上期能源分别发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》和《关于在原油期货品种实施交易限额的通知》 美国通胀再次高于预期,3月CPI同比反弹至3.5%,核心CPI连续第三个月超预期;华尔街预计6月降息没戏,高盛再砍降息预期,拜登坚持认为美联储年底前将降息;10年期美债拍卖惨淡 【行业追踪】4月8日,中铝集团与北京科技大学在京签署战略合作协议。
但目前铜价上涨之后,对于市场的需求影响十分明显,产业链上下游受限于高原料价格带来的成本压力,目前尚且有资金能够应对,但是在价格不断上涨的前提下产业链大量资金集中在期货盘面上,后续不排除出现单边行情出现波动情况下,市场风险事件将再度增多,大型企业尚可度过,小型企业只能因噎废食了
但目前铜价上涨之后,对于市场的需求影响十分明显,产业链上下游受限于高原料价格带来的成本压力,目前尚且有资金能够应对,但是在价格不断上涨的前提下产业链大量资金集中在期货盘面上,后续不排除出现单边行情出现波动情况下,市场风险事件将再度增多,大型企业尚可度过,小型企业只能因噎废食了
经计算,2024年满打满算有140来万吨的新增产能但是今年精铜产量将受制于原料供应问题,预计今年冶炼厂将会使用更多的废铜,预计今年精铜产量将增长78万吨,其中58万吨原料来自于铜矿,20万吨来自于废铜 上期所:有序推进电池金属和相关材料的期货品种研发,探索并推动镍期货国际化方案,3月29日,中国有色金属工业协会第四届理事会第六次会议暨第四届常务理事会第七次会议在京召开。
“然而在3月下旬,有色金属品种出现持续性累库,以及美联储内部对于今年降息几次仍存巨大分歧,和供给感染因素减弱,部分有色金属出现较大幅度的回调”陈薪伊说,上周是3月的最后一周,随着终端回暖,铜铝等品种在周内出现库存拐点铅则因矿端持续偏紧的情况下,国内大型原生炼厂陆续集中检修引发供应担忧,且国内外价差较大,存在内外比值修复的预期而导致铅价大幅上涨 上周下半周有色金属走势偏强,弘业期货金融研究院有色金属研究员张天骜认为,国际方面因素有全球央行宽松周期临近,瑞士央行率先降息,以及美国四季度GDP超预期。
铜价震荡回落,早间市场平水铜报价贴180~贴150元/吨,升水有所走高,季度末持货商出货情绪一般,但铜价回落,下游有所拿货,逢低采购的情绪有所好转,但整体成交氛围依旧较差,维持刚需采购为主 废铜:铜价盘中下挫,市场停滞观望上游持货商把持高价货物,贸易积极性被打击,加之近期货源相对紧张,挺价捂货心态坚定,结合下游厂家报价普遍下调,供需僵持明显下游铜厂原料库存较为充裕,盘面下跌,早前下定空单的货商交付积极性增加,废铜到厂情况好转,同时精废价差收窄趋势明显,后期原料需求有待考验 。
上海国际能源交易中心发布通知称,自2024年1月10日起至2025年1月10日止:原油、铜(BC)、低硫燃料油、20号胶期货交割手续费标准暂调整为0(含期货转现货和标准仓单转让等通过能源中心结算并按交割标准收取手续费的业务)。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持近3千手多单】截至4月29日收盘,沪铜2406收80940元/吨,涨0.67%;沪铝2406收20535元/吨,涨0.20%;沪锌2406收23015元/吨,涨0.94%。
【4.25钼市简评】今日钼市继续弱势下行,原料方面,云铜45%-50%品位钼精矿,1-3%铜,成交价格3503元/吨度(现金),矿山招标原料价格再次回落,铁厂观望居多,谨慎补货,散货实单成交较少;钼铁方面,多家主流铁厂暂停报价,按单议价为主,今日鞍钢流标,铁厂纷纷流标的动作,导致市场情绪愈发悲观,钼铁散货成交价格高低不一,今日议价围绕23.2-23.8万元/吨;终端下游方面,300系市场挺价为主,下游询单比价较为积极,但是相对应的成交情况比较差,整体成交量不高,多选择观望价格后续走势,尤其以316L资源更为明显,本轮不锈钢社会库存降库以400系居多,300系降库并不明显,临近月末代理结算提货以及五一节前提货为主要降库原因;总体来说,钼市拉高过快,处境较为尴尬。
【有色持仓日报:沪铜飘红,申万期货增持1.7千手多单】截至4月24日收盘,沪铜2406收79380元/吨,涨0.66%;沪铝2406收20250元/吨,跌0.61%;沪锌2406收22555元/吨,涨0.36%。
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