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国内方面,铜冶炼企业联合减产的消息逐步落实,周四确定减产5%-10%,减产消息也是3月中下旬铜价上涨的主要推手,铜价上涨带动了有色金属全线走强此外,小米汽车周四发布,一日之内获得近9万辆订单,售出一年产量,新能源汽车行业的高景气度令市场对有色金属的下游需求产生充分预期 分品种来看,国泰君安期货研究所高级研究员莫骁雄介绍,铜、镍和锌等品种呈现企稳回升走势,其背后主要因素源于前期价格上涨行情反噬和积压的下游补库需求在价格重心回落后有所释放,低价刺激下游购买,驱动社会库存显露出开始去库的拐点迹象,故而对价格形成托举。
目前来看,低价订单多但提货速度慢,逐步影响到了企业的产销表现 华南市场本周精铜杆成交情况整体不太理想,但随时间推移铜价走弱后,下半周零单表现小幅回暖从具体的成交来看,周内铜价整体处于震荡下行的趋势,但上半周价格更偏向于横盘震荡,叠加周一为期货合约交割日,市场买卖双方交易情绪均不太热烈,即使在周二周三市场换月结束后,但区域电解铜供应偏紧,现货升水坚挺不下,上半周铜杆零单成交情况很不理想,多数铜杆企业与贸易商表示日均成交量仅在100-200吨不等;时间来到下半周后,铜价跌幅扩大,叠加部分区域铜杆企业进入检修阶段,进口线市场流通零单量有所缩紧,部分下游企业在刚需的背景下选择逢低采购,部分进口线与国产线企业早间零单成交水平有所回暖,不过下半周日均成交量也仅回到300-400吨区间,依旧偏差。
株冶集团1月3日晚间公告,此前公司拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司购买其持有的五矿铜业(湖南)有限公司100%股权,此次交易构成重大资产重组,构成关联交易综合近期市场环境变化等因素影响,公司经审慎研究,并与交易对方协商一致,决定终止此次重大资产重组事项 上期所公告,自2024年1月5日交易(即1月4日晚夜盘)起:氧化铝期货AO2402、AO2403合约交易手续费调整为成交金额的万分之四,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之六。
同时,在近期货源表现充足的情况下,多数贸易商表示发货较此前更为稳定 再生铜杆端,今日江西地区早间市场报价多在68200-68400元/吨,市场买兴十分清淡,整体成交表现不理想。
市场方面:截止12月3日,废不锈钢行情回暖,临沂304工业料上涨至9350元/吨,周一青拓钢水新价落地,累积跌800报至9200元/吨,伴随不锈钢期货盘持续向好,成品端行情回暖,叠加镍铁价格出现探涨势头,各地主流价格纷纷跟随上调,周五不锈钢期货盘反转回落,市场价格趋于平稳,部分贸易商担忧风险下调报价,周内市场看涨情绪加剧,上游供货商大多持货观望,故金属城成交量有所下降 五、Mysteel下周预测 废铜方面:现货价格高企,且淡季周期内,对下游采买情绪打压明显,下游采买意愿偏淡,预计下周废铜贸易量区间在18000-22000吨。
不过秘鲁拉斯班巴斯铜矿的工会表示,原定无限期举行的罢工活动将于周四结束 周三,美元指数从三个月低点反弹,使得美元计价的大宗商品对于使用其他货币的买家来说更加昂贵,这也给市场带来压力 周三,LME镍价上涨2.3%,报每吨17,150美元,上海期货交易所1月镍上涨5.7%,这也是近五个月来最大单日涨幅,因为市场担心印尼改变镍金属的定价机制,催生空头平仓。
即便是许多预计铜价会上涨的人,眼下也更愿意购买生产商的股票,而不是直接持有铜期货 然而在另一边,扩产的时间窗口又可能不等人 不少分析师表示,由于新矿山的开发需要数年时间,因此铜企可能需要尽快进行投资麦肯锡公司预测,到2031年,能源转型趋势预计将使铜的年需求量增加到3660万吨,供应量预计约为3010万吨也就是说,届时铜市场将出现650万吨的供应缺口。
市场情绪:铜价持续上涨,废铜跟涨明显,市场交投情绪有所升温上游货商前期部分亏损货源已经高于盈亏平衡线,出货意愿增强,陆续降低现货库存减轻压力,使得市场流通货量尚可下游铜厂由于近期货源增多,原料库存紧缺情况稍有缓解,采买压力减小,原料端多维持以销定采模式 点击查看详情>>上饶废铜价格行情 点击查看详情>>贵溪废铜价格行情 点击查看详情>>宜春废铜价格行情 点击查看详情>>芜湖废铜价格行情 点击查看详情>>苏州废铜价格行情 。
废铜:10月30日华东废铜市场光亮铜价格62200-62800元/吨,较上个交易日上涨400元/吨江西市场光亮铜价格62200-62800元/吨;安徽市场光亮铜价格62700元/吨;江苏市场光亮铜价格62600元/吨,铜价持续上涨,废铜跟涨明显,市场交投情绪有所升温上游货商前期部分亏损货源已经高于盈亏平衡线,出货意愿增强,陆续降低现货库存减轻压力,使得市场流通货量尚可下游铜厂由于近期货源增多,原料库存紧缺情况稍有缓解,采买压力减小,原料端多维持以销定采模式。
五、市场观点 上游货商前期部分亏损货源已经高于盈亏平衡线,出货意愿增强,陆续降低现货库存减轻压力,使得市场流通货量尚可下游铜厂由于近期货源增多,原料库存紧缺情况稍有缓解,采买压力减小,原料端多维持以销定采模式 六、预测 随着欧洲央行暂停加息,市场认为即将到来的美联储议息会议时加息也有可能暂缓,然而市场通胀压力较为明显,美债收益率依然处于高位;此外,地缘局势依然处于较为动荡的阶段,市场避险情绪较高,因此宏观面对于价格走势的限制表现依然存在。
华南地区:市场报价多在69350-69450元/吨,较盘面贴水100-200元/吨,区域杆差环比走阔,但受台风雨水天气影响,广东沿海地区原料运输受阻,部分铜杆企业在途原料到货时间有所延长,故而多数企业交货期依然在5天甚至以上,下游对于期货采买意愿较差,截止至发稿,多数铜杆企业成交量仅在100吨左右。
广东地区,早间市场报价多在69350-69450元/吨,较盘面贴水100-200元/吨,区域杆差环比走阔,但受台风雨水天气影响,广东沿海地区原料运输受阻,部分铜杆企业在途原料到货时间有所延长,故而多数企业交货期依然在5天甚至以上,下游对于期货采买意愿较差,截止至发稿,多数铜杆企业成交量仅在100吨左右西南地区,区域再生铜杆企业跨区域采购原料已成常态,目前原料供应不见此前紧张局面,但原料价格高昂依旧限制着企业的实际利润空间;另外在需求方面,由于企业近期订单情况不佳,为促进成交进度,区域再生铜杆企业多选择让价销售,但实际成交情况并不理想,成交量多在200-300吨区间。
下游铜厂虽有一定的采买意愿,但低价货源较少,厂家采买进程较缓慢,只有零星成交 锌锭:8月25日上海市场0#普通电解锌现货对沪锌2309升水250元/吨,报价20915元/吨,上海地区普通国产品牌报价对沪锌2309升水250元/吨,普通国产现货成交价20915元/吨今日上海市场升水仍在高位,主要原因是月底期货市场中持仓者为了满足交割需求而增加现货商品的需求,而持货商抬价出售,从而升水提高。
从技术面看,铜价突破200日移动均线8,450美元,刺激了更多买盘入市 周二,美国蓝线期货公司首席市场策略师菲利普?斯特莱布表示,投资者应当赶在中国出台经济刺激政策以及能源转型推高铜价之前,逢低买入期铜。
广东地区,早间市场报价多在67600-67700元/吨,较盘面贴水580-680元/吨,价差有所缩窄,从市场的成交来看,贸易商反馈下游对于排期货源买兴欠佳,而专注广东市场的铜杆企业由于现货较为充裕,实际录得的成交表现较为不错,截止至发稿,多数成交不错的铜杆供货商成交量在300吨左右西南地区,由于当前铜价整体处于高位,市场再生铜供应情况相对前几周有所好转,但采购价格依旧居于高位,不过区域再生铜杆企业为保障生产,跨区域采购依旧为市场常态;另外,由于区域下游买货意愿不高,且多要求账期,近期铜杆企业与终端的订单占比有所降低,与贸易商方面的交付订单有所增加,整体来看,新增订单依旧不多。
华南地区:早间市场报价多在67600-67700元/吨,较盘面贴水580-680元/吨,价差有所缩窄,从市场的成交来看,贸易商反馈下游对于排期货源买兴欠佳,而专注广东市场的铜杆企业由于现货较为充裕,实际录得的成交表现较为不错,截止至发稿,多数成交不错的铜杆供货商成交量在300吨左右。
海外铜精矿运输略有干扰,暂时未见大面积延误冶炼厂买货积极性低,询盘在90美元中位以上,主流交易8月以后的船期货物市场等待中国的年中谈判结果与CSPT季度指导价 据Mysteel统计,中国7个主流港口铜精矿库存63.3万吨,较上周减少2.5% 计价系数(内贸-人民币价): 本周Mysteel20%品位铜精矿系数88.8%,较上周持平,23%品位铜精矿系数91.3%,较上周持平。
矿供应稳定,发运卸港也较顺利冶炼厂原料库存处于常规水平,买货积极性低,询盘在90美元中位以上,与卖方报盘尚有一定差距,市场主流交易8/9月的船期货物市场仍然对TC上涨存在乐观预期 计价系数(内贸-人民币价): 本周Mysteel20%品位铜精矿系数88.8%,较上周持平,23%品位铜精矿系数91.3%,较上周持平20%品位铜精矿现货均价11795元/干吨,较上周11688元/干吨增加107元/干吨。
矿供应稳定,发运卸港也较顺利冶炼厂原料库存处于常规水平,买货积极性低,询盘在90美元中位以上,主流交易7月以后的船期货物市场仍然对TC上涨存在乐观预期 计价系数(内贸-人民币价): 本周Mysteel20%品位铜精矿系数88.8%,较上周持平,23%品位铜精矿系数91.3%,较上周持平20%品位铜精矿现货均价11688元/干吨,较上周11598元/干吨增加90元/干吨。
矿供应稳定,发运卸港也较顺利冶炼厂原料库存尚充裕,买货不积极,询盘在90美元中位以上主流交易7月以后的船期货物市场仍然对TC上涨存在乐观预期 据Mysteel统计,中国7个主流港口铜精矿库存63.6万吨,较上周减少10.4% 计价系数(内贸-人民币价): 本周Mysteel20%品位铜精矿系数88.8%,较上周持平,23%品位铜精矿系数91.3%,较上周持平。
美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制,此举可能会造成全球金属市场动荡。新规定禁止伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属,4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。该决定不太可能遏制俄罗斯出售这些金属的能力,因为制裁不会禁止非美国的个人和实体购买俄罗斯实物铜、镍或铝。虽然LME在设定全球价格方面发挥着关键作用,但绝大多数金属是在矿商、贸易商和制造商之间交易的,无需进入LME仓库。
【政府债券拉动社融增长,企业中长贷拖累信贷】11月社会融资规模增量为2.45万亿元,同比多增9108亿元。政府债券净融资1.15万亿元,同比多4992亿元,是本月社融的主要拉动项,政府债券又由特殊再融资债券支撑。11月信贷口径下的人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。企业贷款中,11月企业中长期贷款4460亿元,同比少增2907亿元,已连续五个月同比少增,是本月信贷的主要拖累项。有色金属行业方面,国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格环比均下跌。库存方面,锌锭库存在11月中上旬维持累库,然而至下旬转为明显去库;铜库存继续下滑。
【Mysteel解读:11月制造业PMI小幅回落,铜锌社库下行】11月份中国官方PMI公布,制造业采购经理指数为49.4%,相比10月(49.5%)下降0.1个百分点,制造业景气水平进一步回落。据SHFE数据,11月国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格均下跌,月末铜价环比上涨1.35%,铝价下跌3.2%,铅价下跌3.13%,锌价下跌1.87%,锡价下跌7.31%,镍价下跌8.62%。11月份铜、锌库存总体减少,至11月30日,电解铜社库5.3万吨,月末环比减少1.79万吨;截至11月30日锌锭社库6.3425万吨,月末环比减少1.05万吨。
【Mysteel解读:社融信贷结构待改善,10月有色价格整体偏弱】2023年10月末社会融资存量规模为374.17万亿元,同比增长9.3%较9月末上升0.3个百分点。社会融资规模增量为1.85万亿元,同比多增9108亿元。10月信贷口径下的人民币贷款增加7384万亿元,同比多增1058亿元。分部门来看,住户贷款减少346亿元,同比多减166亿元;企业贷款增加5163亿元,同比多增537亿元。国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格环比均下跌,其中铜价也在10月中旬明显下降,为近四个月的低点。锌价也在10月上旬下跌,而后价格有所回暖并在21100元/吨附近上下波动。
4月29日上海市场光亮铜价格71900元/吨,低压缆粗72200元/吨,1#铜71900元/吨,2#铜69400元/吨,马达铜68300元/吨,涨200元/吨;黄杂铜44900元/吨,平。
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