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受访人:刘瑞杰 招金期货油脂研究员 投资咨询证号:Z0013886 受访人观点:2022年美联储预期加息两到三次,叠加马棕油的复产预期,油脂难再重复2021年的行情,但全球油脂供需仍难言宽松,盘面高位宽幅震荡,趋势行情转波段行情2022年上半年,马来油棕树种植园劳工问题难以快速解决,复产难,叠加印度补库需求及斋月备货,库存预期低位徘徊;2021/22年度加拿大菜籽大减产将造成菜油供应持续缩紧;南美大豆减产,前期装船进度慢,国内大豆库存低影响压榨量,豆油供应下降,库存难累。
2019年12月5日下午,2020(第二届)上海大宗商品周之“2020年豆粕油脂市场展望研讨会”于上海国丰酒店举行。会议上,上海东证期货有限公司副总经理方世圣进行开幕致辞。
因胀库和台风,油厂开机率偏低,而且节前备货活动促使需求回暖,豆油库存因而下滑,基本面略有改善,叠加汇率和美豆盘面等因素共同助推大豆进口成本大涨,美国市场油粕套利推动美豆油价格上涨,这些题材吸引市场对油脂品种的关注,短期将保持强势因为油脂库存高企,加之棕榈油产地供应随增产渐增,趋势性阻力依然存在,警惕盘面获利了结导致盘面急剧波动豆油2001合约增仓暴涨,因恰逢隔夜美盘大涨,增强市场多头信心,一举突破6000元/吨压力,市场情绪作用下,强势将延续,建议短线逢低轻仓做多交易。
周三,国内油脂下挫,豆油领跌市场跟随马棕油走软不过,价格整体仍在震荡区间中,并未突破 周二,CBOT豆油下跌,因原油疲软及美豆回落数据显示,巴西2月份出口204万吨,相比去年同期87万吨明显提高,表明巴西大豆出港速度加快,前期市场担忧的港口运输问题也不是问题国内远期供给预期增加。
国内方面:上一交易日国内油脂期价走势平开走高:上一交易日,豆油期价平开后,一路上行,尾盘收阳,01合约尾盘报收于5672元/吨,上涨106个点,涨幅1.9%;而棕榈油行情与豆油大致相同,略高开后,上行走高,尾盘收高,棕榈油01合约报收于4618元/吨,上涨66个点,涨幅1.43%现货方面,国内植物油期货市场价格随盘变化,国内植物油现货行情上涨,一级豆油价格报价在5640-6070元/吨左右,市场价格普涨20-50元/吨不等,24度棕榈油价格报价在4550-4640元/吨之间,市场价格普涨50-70元/吨不等。
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,因在隔夜交易中触及2009年3月以来最低后出现逢低买盘和空头回补1月大豆期货合约收涨6-3/4美分,报每蒲式耳8.64-1/4美元12月豆粕合约收涨2.3美元,报每短吨285.3美元12月豆油合约涨0.01美分,报27.91美分 国内走势:11月24日,从主力合约来看,连豆1605合约企稳反弹,收报3745元/吨,上涨1.49%,持仓量减少1130手至219458手;豆粕1605合约低开高走,收报2313元/吨,上涨1.09%,持仓量增加81786手至1538704手;豆油1605合约大幅拉涨,收报5546元/吨,上涨3.32%,持仓量增加8550手至528710手。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收升,由于美国农业部(USDA)下调美国大豆库存预估7月豆油合约BON2下跌0.02美分,报每磅49.72美分阿根廷农户罢工、新作美豆优良率下滑及市场预期农业部报告可能继续调减美豆旧作库存等因素,令豆类油脂市场表现较为抗跌
BMD毛棕榈油期货下跌,上午棕榈油CNF报价较昨日涨跌不一,近月买船增加下市场现货基差随即下调从棕榈油市场报价来看,华南船期报价居多菜油跟随油脂市场震荡上涨,因南美天气影响大豆产量油脂盘面上涨目前国内菜油基差疲软,菜油基本面角度来看整体呈现近弱远强,后市需要重点关注天气炒作、国内远月买船、价差引起的消费变化
现货方面,随着大豆陆续到港,油厂开机逐步提升,国内豆油供应逐步转宽松,基差相应回落BMD毛棕榈油期货上涨,追随豆油和原油期货涨势上午棕榈油CNF报价逐渐回落,棕榈油少量到港,基差各地区表现不一,从棕榈油市场报价来看,华南船期报价居多菜油跟随油脂市场震荡,因加拿大菜籽连续上涨有所支撑目前国内菜油基差疲软,菜油基本面角度来看整体呈现近弱远强,后市需要重点关注天气炒作、国内远月买船、价差引起的消费变化 。
BMD毛棕榈油期货延续涨势,上午棕榈油CNF报价较昨日上涨,日内少量近月买船随着棕榈油未来逐渐到港,基差各地区表现不一,从棕榈油市场报价来看,华南船期报价居多菜油上涨,因南美天气影响大豆产量油脂盘面上涨目前国内菜油基差疲软,菜油基本面角度来看整体呈现近弱远强,后市需要重点关注天气炒作、国内远月买船、价差引起的消费变化
青岛、开封、菏泽工厂到货量维持在1000吨加,油厂收购压力略显,部分工厂成交多以质论价;临沂各工厂到货200吨左右,成交多以质论价 相关油脂方面,连盘豆油增仓上行,原料大豆依旧受来自于邻池谷物支撑,同时原油期货偏强支撑连盘豆油上涨;现货方面,昨日市场成交偏淡,油厂多数观望市场,基差依旧受供需面拖累,近期关注大豆到港情况 。
中粮工厂收购价格下调50元/吨,降至8650元/吨,到货1000吨左右青岛益海嘉里到货量在1000吨左右,报价8350元/吨;玉皇粮油,带出成油料报价8600元/吨,成交以质论价兴泉到货200吨左右,成交多以质论价 二、花生油价格 相关油脂方面,今日连盘豆油增仓小跌,原油期货的走强对盘面有所支撑;现货方面,近期市场成交明显减少,市场供需矛盾逐渐突显,预计近期基差延续震荡趋势 。
今日费县中粮大榨米收购价格下调50元吨,降至8550元/吨盘锦国产榨油料降50元/吨,降至7100元/吨青岛益海嘉里收购合同价格8600元/吨中粮工厂收购价格下调50元/吨,降至8650元/吨,到货1000吨左右青岛益海嘉里到货量在1000吨左右,报价8350元/吨;玉皇粮油,带出成油料报价8600元/吨,成交以质论价兴泉到货200吨左右,成交多以质论价 相关油脂方面,今日连盘豆油增仓小跌,原油期货的走强对盘面有所支撑;现货方面,近期市场成交明显减少,市场供需矛盾逐渐突显,预计近期基差延续震荡趋势 。
截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)成交最活跃的西得克萨斯中质原油(WTI)5月合约收低0.05美元或0.6%,报85.36美元/桶全球基准2024年6月布伦特原油收低0.08美元或0.09%,报90.02美元/桶 四、短期预测 盘面震荡下跌,外围市场CBOT大豆及豆油期价走低利空盘面表现,竞品油脂利多出尽,同样拖累盘面;现货方面,节后补货快速降温,基差难以维系,多地基差下调,预计近期基差弱稳运行。
青岛益海嘉里到货量在1000吨左右,报价8350元/吨;玉皇粮油,带出成油料报价8600元/吨,成交以质论价兴泉到货100吨左右,开始收购不计出成原料阜新鲁花执行合同价9000元/吨,指标要求油率42%,6.75长孔筛,出成≥50,水分10 二、花生油价格 相关油脂方面,今日连盘豆油延续跌势,外部市场整体疲软,马棕期货走低以及原油疲软拖累盘面;现货方面,近期市油厂仍有停机检修情况, 市场提货情况尚可,但基于后期大量大豆到港,市场不乏看空后市基差者,预计近期基差震荡偏弱。
青岛益海嘉里收购合同价格8600元/吨中粮工厂开机,上货量增加,合同价格8750元/吨青岛益海嘉里到货量在1000吨左右,报价8350元/吨;玉皇粮油,带出成油料报价8600元/吨,成交以质论价兴泉到货100吨左右,开始收购不计出成原料阜新鲁花执行合同价9000元/吨,指标要求油率42%,6.75长孔筛,出成≥50,水分10 相关油脂方面,连盘豆油延续跌势,外部市场整体疲软,马棕期货走低以及原油疲软拖累盘面;现货方面,近期市油厂仍有停机检修情况, 市场提货情况尚可,但基于后期大量大豆到港,市场不乏看空后市基差者,预计近期基差震荡偏弱。
现货方面,今日贸易商菜油基差报价稳定偏弱,其中华东地区09+100元/吨;广西09-200元/吨;广东05-150元/吨,持平;福建05-150元/吨,持平 二、基差价格 油脂基差价格汇总表 单位:元/吨 三、品种价差 油脂价差汇总表 单位:元/吨 四、 后市预测 今日连盘豆油温和上涨,原油期货上涨支撑盘面,但邻池大豆、豆粕限制其涨势;现货方面,市场成交逐步降温,叠加油厂产能恢复,供应压力逐步增加,预计基差仍有走弱风险。
11月2日,在17届国际油脂油料大会暨农畜产业(衍生品) 大会在大连举办在会议上大连商品交易所商品一部总监刘宇光对大连商品交易所油脂、农畜品种运行情况及发展展望做出报告。其中第二点有关原木期货和期权合约。原木品种的交易标的是针叶原木,合约单位为90方/手,合约月份是奇数月份6个合约,交割区域覆盖了主要的沿海进口地区山东、江苏、天津、福建、广东、广西,以及内陆的重庆。交割方式采用的是厂库和车板结合。上市原木期货和期权,将有助于稳定原木供给,保障安全。为木材产业链提供准确的价格信号与避险工具,有助于保障行业龙头企业稳定经营,有助于提升我国木材市场的国际价格的影响力,有助于助力产业标准化的发展,可以吸引信息机构来对这个行业开展更加系统的研究,进一步提高原木行业透明度,改善信息缺乏的现状。(百年建筑)
程小勇认为,国际性商品如有色金属和豆类油脂等农产品期货将受冲击最大,紧随其后的是黑色建材类商品。
国内商品期货收盘,油脂油料领跌,棕榈油跌超5%,燃料油跌超3%,豆油、玻璃等跌超2%,尿素、淀粉等跌超1%,沪银、不锈钢等小幅下跌;LU、沪锡涨超3%,原油涨逾2%,橡胶、沪锌等涨超1%,乙二醇、热卷等小幅上涨。
10月8日一豆:山东中粮油脂y01+1600元/吨,贸易部y01+1500元/吨;天津贸易商报价参考y01+1350元/吨;青岛贸易商报价参考y01+1350至1400元/吨。
国内商品期货收盘,油脂油料领跌,棕榈油跌超6%,豆油跌超3%,NR、LPG等跌超2%,短纤、豆二等跌超1%,生猪、郑棉等小幅下跌;SS涨超4%,沪镍、强麦等涨超3%,铁矿石、花生等涨超2%,焦炭、燃油等涨超1%,豆粕、沪铜等小幅上涨。
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