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今年以来,中国原油期货的所有外部配套政策以及合约规则均已出台,原油期货挂牌交易的时机呼之欲出与此同时,中国天然气期货交易的推出也提到了议事日程里 “中国气体清洁能源发展前景与政策展望”课题组近日发布的《中国气体清洁能源发展报告》中指出,中国的天然气资源丰富,天然气储运设施逐渐发展完善,市场化的条件也逐渐成熟,已基本具备建设亚太地区天然气期货市场的条件。
美国方面,目前自由港计划外检修对市场短期内影响较小,且其官方宣称该项目在面临计划外维护后,预计到5月份将会使其产量提高10%,带动价格涨后回落 东北亚地区市场买家对价格的波动较为敏感,目前买家更倾向于低于9美元/百万英热进行采购,高价采购较为抗拒,但由于询报盘活动较为积极,带动价格浮涨;欧洲地区市场供应保持充足,抑制市场炒作情绪,带动现货价格下降 1.国际天然气市场周度综述 a)市场概况 截至3月26日,美国亨利港天然气(NG)期货结算价格为1.788美元/百万英热,环比上周期(03.19)上调0.044美元/百万英热,涨幅为2.52%;荷兰天然气(TTF)期货价格为8.588美元/百万英热,环比上周期(03.19)下调0.633美元/百万英热,跌幅为6.87%。
技术面来看,美国亨利港期货(NG)为上行趋势,美国亨利港期货(NG)价格至1.94美元/百万英热附近,KDJ高位运行,MACD放量上涨,美国亨利港期货(NG)价格本周内呈上涨趋势 欧洲方面,欧洲市场库存持续下降,根据欧洲天然气基础设施协会数据显示,截至3月4日,欧洲整体库存为707Twh,库容占有率61.91%,环比上日下降0.19%,欧洲市场库存保持适宜 欧洲市场,本周价格呈上涨趋势,风力发电水平下降和亚洲强劲的购买兴趣提振了市场信心,带动欧洲天然气价格上行。
12月份全球天然气期货价格继续出现下行趋势,巴拿马运河堵塞问题仍未解决,美国LNG对外出口仍然受阻,同时胡赛武装行动导致红海地区船只通行风险提升,美国对外出口不畅,带动亨利港(HH)和埃科(AECO)期货价格走跌欧洲地区库存已降至80%左右,冬季供应仍然充足,12月中旬的寒潮并未给下游增添新的消费需求,市场因购买力低迷保持下行趋势 截止12月29日,美国亨利港(HH)现货月均价为2.51美元/百万英热,环比下跌0.30美元/百万英热;加拿大埃科(AECO)现货月均价为1.55美元/百万英热,环比下跌0.39美元/百万英热;欧洲荷兰(TTF)现货月均价为11.15美元/百万英热,环比下跌2.57美元/百万英热;东北亚远期现货JKM月均价为12.93美元/百万英热,环比下跌3.29美元/百万英热。
美国方面,美国亨利港(NG)期货价格周内呈震荡下行趋势,国内来看,22日田纳西州天然气管道由于因一个压缩站设备故障导致其遭遇不可抗力,该管道将天然气从路易斯安那州、墨西哥湾、德克萨斯州南部和阿巴拉契亚地区的供应地区输送到美国东北部、中西部和东南部地区以及加拿大和墨西哥的市场 出口方面,由于巴拿马运河水位较低,美国LNG船只前往太平洋地区较为困难,目前有部分船只绕行好望角或通过苏伊士运河前往太平洋地区,东北亚地区买家采购欲望降低,原料气供应有所减少,本周美国LNG出口小幅下降。
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◎上期所副总经理张铭表示,目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市工作;下一步将加强绿色合作,研究推出更多绿色理念的产品,支持期货公司绿色转型 ◎广州明确公积金落实二孩及以上家庭支持政策,生育二孩及以上的家庭(至少一个子女未成年)使用住房公积金贷款购买首套自住住房的,住房公积金贷款最高额度上浮30%。
美国天然气期货发挥的作用也越来越强以芝商所(CME)亨利港天然气期货(产品代码:NG)为例,该期货合约作为美国出口LNG重要的价格指数,深刻的影响着国际天然气价格走势目前欧洲仍旧是美国出口LNG的主要方向,NG主力期货的价格波动无时无刻的不在影响着欧洲的天然气价格走势,当NG期货价格下行时,欧洲采买美国LNG资源增加;NG期货价格上行时,欧洲投资者则更倾向于通过NG期货对冲以控制现货成本。
一、俄乌冲突爆发,天然气市场格局发生改变 2022年初,俄乌冲突爆发,国际局势错综复杂,欧洲强行切断俄罗斯西行天然气管道供应,并对俄罗斯能源方面发起多轮制裁,导致欧洲出现天然气供应出现危机,国际天然气市场供应结构发生重大改变,美国天然气在国际市场上的影响日益加深 自俄乌冲突后,欧洲地区大量采补LNG以补充俄罗斯管道气供应缺口,但根据往年消费需求推测,虽然欧洲进口大量LNG以弥补缺口,但仍旧难以弥补市场库存,若俄罗斯西行管道气彻底断供,将导致欧洲出现1560亿立方米天然气缺口,而当时欧洲LNG进口能力仅仅还留有约6500万吨剩余进口能力,无法弥补俄罗斯撤出欧洲天然气市场的影响,市场恐慌氛围浓厚,TTF期货价格大幅走高,截至2022年8月26日,TTF期货价格达到2022年全年最高,为99.41美元/百万英热,环比年内最低涨幅高达326.29%,低位的库存以及管道气的减量导致欧洲采买LNG需求大幅增加,国际贸易套利价差不断扩大,带动DES中国价格走高。
2023年以来,俄乌局势逐渐缓和,对天然气市场影响逐渐减弱,欧洲温和的冬季及欧盟强制缩减15%消费量的举措使欧洲渡过了一个平稳的供暖季,供暖季过后,欧洲市场库存仍旧保持充足,且稳步上升,欧洲市场恐慌性情绪下降,TTF期货价格迅速回落我国在现货价格保持高位运行时采购LNG以长协为主,保证了在天然气国际价格大幅波动的期间内仍旧可以购进大量低价资源以稳定民生经济,5月以来,DES中国价格首次跌破10美元/百万英热大关,LNG现货价格自2022年以来首次低于长协价格,国内上游买家积极优化资源池,开始进口LNG现货以拉低整体进口成本。
因此东北亚地区部分国家不得不寻找其他卖家购买LNG,支撑美国亨利港天然气价格(HH)上涨但由于美联储第六次加息仍旧为75个基点,带动亨利港天然气期货价格(HH)涨后转跌 欧洲方面,根据欧洲天然气基础设施公司(GIE)10月31日数据显示,欧洲整体库存升至94.76%,占据欧洲年均消费量28%,欧洲市场剩余库容仅剩约5%,但根据欧洲天然气公司测算,当前库存量仍旧难以支撑欧洲安然度过本年冬天,即使目前气温仍旧较为温和。
当地时间周二(10月18日),欧盟委员会提出了一揽子紧急能源措施,试图限制天然气价格,以减缓高价格对消费者和企业的冲击但由于成员国之间分歧严重,天然气价格上限计划被暂时搁置当天,欧洲基准TTF天然气期货一度大跌10%,延续了近日的跌势 在为缓解能源危机所做出的最新努力中,欧盟委员会提议成员国联合采购天然气,购买量将覆盖到2023年冬季欧盟总储存量的15%(约为135亿立方米),但不会购买俄罗斯的天然气。
本周国际天然气价格呈“n”字形走势波动,欧洲、美国地区市场价格一度达到历史最高峰,市场贸易流动性大幅下降,推动价格“n”字型回落 其主要是由于俄罗斯方面宣布31日将彻底关停“北溪1号”3天进行检修,激起欧洲天然气市场恐慌情绪,贸易商采购行为增加,美国出口终端利用率有所增加,推动市场价格上涨,但由于价格过高,目前欧洲购买欲望有所下降 1. 国际天然气市场周度综述 a) 市场概况 截至8月30日,美国天然气期货价格为9.045美元/百万英热,环比上周期(8.23)下降0.151美元/百万英热,跌幅为1.64%;荷兰天然气期货价格为74.129美元/百万英热,环比上周期(8.23)下降4.722美元/百万英热,跌幅为5.99%。
德国媒体报道称,周三凌晨德俄“北溪-1”天然气管道按计划停止输气俄方将停止天然气供应归咎于西方制裁维护工作将持续到周五荷兰TTF交易所的天然气期货2024年初的交易价格目前都在200欧元/兆瓦时以上 德国地方公用事业协会相关负责人表示,很多终端用户目前仍在使用在一两年前购买的低价天然气(每兆瓦时约20欧元),但现在每兆瓦时超过300欧元天然气成本迟早会反映在居民和企业的供气合同上。
原油 国际市场 评论分析
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以卢布购买天然气计划正在发挥作用 ◎欧洲天然气价格大涨在美国液化天然气供应中断后,欧洲天然气期货价格涨幅超过13%英国天然气期货价格日内大涨25%,至163便士/撒姆。
一、关注点 1、俄罗斯加强对顿巴斯的攻势 乌克兰排除停火的可能性 2、俄罗斯表示控制了亚速钢铁厂 3、今年以来刚果(金)1200多人疑似感染猴痘毒株英卫生官员证实英国已出现猴痘社区传播。
一、国际局势缓解 LNG现货成本降低 当地时间4月22日,英国财政部公布了一份文件文件显示,英国已向俄罗斯相关银行授权于5月底前使用卢布支付俄罗斯天然气款项同日,欧盟发布了一份最新的指导文件,根据这份文件,欧盟可能将同意使用卢布向俄罗斯支付购买天然气的费用 此消息发出之后,TTF价格大幅回落截至05月11日,荷兰天然气期货价格为28.91美元/百万英热,环比下跌3.34美元/百万英热,跌幅10.36%。
近期,由于美国北部春季气温低于往年,库存难以得到补充,市场从业者担忧旺季天然气储备或许不足,市场恐慌性情绪增加,美国供暖和发电厂燃料价格飙升,带动美国国内天然气价格上涨 国际方面,由于美国停止从俄罗斯购买能源,并呼吁欧洲等地效仿,带动国际天然气市场价格上涨,美国亨利港天然气期货(HH)价格达到页岩气革命以来最高水平 1. 国际天然气市场周度综述 a) 市场概况 截至4月12日,美国天然气期货价格为6.680美元/百万英热,环比上周期(4.5)上涨0.648美元/百万英热,涨幅为10.74%;荷兰天然气期货价格为32.354美元/百万英热,环比上周期(4.5)下降2.326美元/百万英热,跌幅为6.71%。
10月6日国际市场动力煤偏强运行。印尼煤方面因市场现货资源有限,报价持续上涨,现印尼Q3800FOB报价62美元/吨。澳煤报价亦保持坚挺,Q5500FOB报价100美元/吨。节假日期间中国买家对进口煤询货较少,市场表现冷清。另4日据德国经济部称,今日将通过关于煤炭的法令,因天然气紧缺今年冬季将重新启用停用的煤炭发电厂。此举或支撑海外煤价,具体影响需持续观察。
周一(1月30日)纽市盘初,美国天然气期货价格延续大跌势头。具体行情显示,纽约商品交易所3月交货的亨利枢纽天然气价格日内一度跌约5%至2.61美元/百万英热,为2021年4月以来的低位。现有所反弹,跌幅缩窄至3.6%附近,报2.76美元/百万英热。
因供应前景得到提振,欧洲天然气价格延续跌势,甚至已回落至俄乌冲突爆发半年之前的水平。周一(1月16日)欧洲交易时段,洲际交易所荷兰TTF天然气期货价格报54.92欧元/百万英热,为2021年9月以来的最低水平,日内跌超15%,年内累跌幅度高达27%。
美国几家最大的炼油厂在周五关闭,家庭和企业断电,取暖和电力价格飙升。席卷美国大部分地区的严寒加上中西部地区的大规模冬季风暴,使美国三分之二的地区处于极端天气警报之下。由于严寒天气,美国海湾地区100多万桶/日的炼油能力被迫关闭。其中包括北美最大炼油商Motiva位于得州亚瑟港的炼油厂,该厂每天能处理60多万桶原油。取暖油和天然气期货大幅上涨。
欧盟委员会建议对天然气价格设置一个紧急刹车以防气价涨势过头。经过持续数月的争论和谈判,欧盟委员会提出将价格上限定在275欧元/兆瓦时,只有满足几个条件后,才会触发这个上限。该价格远高于当前约120欧元的水平,但低于今年夏季达到的高点。如果荷兰天然气交易中心(TTF)的天然气期货连续两周超过275欧元,且和LNG的价差有10个交易日大于58欧元,则该价格上限工具将启动。该提议仍需得到各国政府的批准。
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