总体来讲,降息周期虽然会迟到,但不会缺席因此,在流动性由紧转向宽松的大周期背景下,未来沥青商品期货资产价格估值重心有望抬升,宏观氛围仍然偏多 成本支撑优势仍在 为了避免出现原油供应过剩,2024年3月OPEC+将自愿减产措施延长至今年二季度末,根据几个成员国的声明,名义减产总量为220万桶/天其中沙特宣布,自2023年7月开始实施的日均100万桶的自愿减产措施将延长至2024年6月底,该减产措施延长后,沙特石油日产量将在900万桶左右。
原油 国际市场 评论分析
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历史上,库欣原油库存曾在2014年跌破过2000万桶,但由于该地区的价格上涨,库存迅速恢复,避免了任何重大后果今年,库欣原油库存从6月底开始,以20万桶/日的速度持续3个月去库,主要源于美国炼油需求强劲、原油出口量不断增加,以及弱于现货价格的期货价格而昨日这一数据的公布导致了整个石油期货综合体的反弹,交易者最大的担忧是库欣地区库存接近数月来的操作低点,油价盘中大幅上涨 同时,美国商业原油库存同样受美国炼油需求强劲、原油出口量不断增加的原因影响,7月底开始持续下降,在过去五年均值的下方运行。
而导致CPI大降的重要原因是能源价格2023年6月同比往期有所下跌石油期货价格2023年6月比2022年6月每桶下降了42.9美元美国房屋价格有所反弹,美国就业市场总体较为稳定,为利率保持高位赢得了时间另外,美联储持续的加息,收效较为明显,通货膨胀继续下行,但收缩型货币政策的边际动能在减小,后续还需持续关注 中国经济恢复在路上,高度仍待察上半年中国经济增速5.5%,整体稳中向好一季度以来,中国制造业PMI开始均值回归,服务业PMI存在“报复”余热,“强”数据背后依然显乏力,虽然社会消费规模的绝对值有所保证,但结构上的餐饮和商品零售不及预期。
分析师认为,近期,沙特和东欧某国将削减石油供应计划延长至年底,在需求增加和供应减产的双重推动下,石油市场库存恐将进一步走低,市场对供应短缺的担忧情绪占据主导,推动国际市场原油价格持续上涨 9月14日,WTI原油期货价格收盘报90.16美元/桶,自2022年11月8日以来首次突破90美元/桶,继续刷新年内高点其后连续两日收盘站上90美元,站稳几率大增较6月1日来看,WTI原油期货涨幅达29%。
观察美国PMI,通货膨胀在继续下行,收缩型货币政策的边际动能在减小而导致CPI大降的重要原因是能源价格2023年6月同比往期有所下跌石油期货价格2023年6月比2022年6月每桶下降了42.9美元美国房屋价格有所反弹,美国就业市场总体较为稳定,为利率保持高位赢得了时间另外,美联储持续的加息,收效较为明显,通货膨胀继续下行,但收缩型货币政策的边际动能在减小,后续还需持续关注 中国经济恢复在路上,高度仍待察。
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石油期货价格2023年6月比2022年6月每桶下降了42.9美元美国房屋价格有所反弹,美国就业市场总体较为稳定,为利率保持高位赢得了时间另外,美联储持续的加息,收效较为明显,通货膨胀继续下行,但收缩型货币政策的边际动能在减小,后续还需持续关注 中国经济恢复在路上,高度仍待察上半年中国经济增速5.5%,整体稳中向好一季度以来,中国制造业PMI开始均值回归,服务业PMI存在“报复”余热,“强”数据背后依然显乏力,虽然社会消费规模的绝对值有所保证,但结构上的餐饮和商品零售不及预期。
9月14日,WTI原油期货价格90.16美元/桶,自2022年11月8日以来首次突破90美元/桶,继续刷新年内高点较6月1日来看,WTI原油期货涨幅达29%,细观油价大幅攀升背后的逻辑则为:OPEC+减产背景下市场供应趋紧预期持续发酵,本周主要机构EIA及OPEC都加大了四季度供应缺口的预期,而这一预期从OPEC+持续减产的进展来看在不断得到验证 数据来源:OPEC、隆众资讯整理 本周OPEC月报显示:OPEC坚持其对2023年及2024年全球石油市场需求强劲的预测,因主要经济体比预期强劲。
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欧美发达国家的制造业PMI也是持续性的低于荣枯线,东亚区域的制造业PMI同样疲弱观察美国CPI和PPI,通货膨胀在继续下行,收缩型货币政策的边际动能在减弱而CPI大降的重要原因是能源价格2023年6月同比2022年6月下跌较多石油期货价格2023年6月比2022年6月每桶下降了42.9美元美国的就业市场总体还是比较稳定为利率保持高位赢得了时间 其次从中国经济观察,上半年中国经济增速5.5%,整体稳中向好。
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一、关注点 1、5月美国年通胀率降至两年来最低可能会使美联储不再提高利率。
隆众资讯6月30日报道:夜盘大连商品交易所液化石油气期货主力合约走高主力合约PG2309合约开盘于3665元/吨,最新价为3708元/吨,较上一交易日结算价格上涨37元/吨或1.01%
隆众资讯6月29日报道:夜盘大连商品交易所液化石油气期货主力合约走高主力合约PG2309合约开盘于3639元/吨,最新价为3669元/吨,较上一交易日结算价格上涨12元/吨或0.33%
隆众资讯6月28日报道:夜盘大连商品交易所液化石油气期货主力合约走高主力合约PG2309合约开盘于3645元/吨,最新价为3664元/吨,较上一交易日结算价格上涨1元/吨或0.03%
2024年1月5日上海期货交易所发布通知:经研究决定,自2024年1月10日起至2025年1月10日止:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0(含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务)。
上海期货交易所发布通知,自2024年1月10日起至2025年1月10日止,铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0(含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务)。
【上期所:所有期货品种自然人持仓退出节点调整为“最后交易日前第五个交易日收盘”】上期所发布《上海期货交易所交割细则(修订版)》等业务规则公告,所有期货品种从2311合约开始(其中丁二烯橡胶从2401合约开始),自然人持仓退出节点调整为“最后交易日前第五个交易日收盘”。10月24日收盘,燃料油的2311合约自然人持仓应当为0手;11月8日收盘,铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、石油沥青、天然橡胶、纸浆的2311合约自然人持仓应当为0手。(上海期货交易所)
【上期所:实施差异化保证金】经研究决定,自2023年9月4日(星期一)收盘结算时起,对上海期货交易所相关品种的交易保证金比例实施差异化设置,具体安排如下:螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、铜、铝、锌、铅、黄金、纸浆、天然橡胶、氧化铝、线材、白银、燃料油、石油沥青、锡、镍、丁二烯橡胶等18个品种期货合约的套期保值交易保证金比例调整为涨跌停板幅度加一个百分点,较调整前的套期保值交易保证金比例优惠一个百分点。如遇上述交易保证金比例与现行执行的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。(上海期货交易所)
上期所公告,自2023年9月4日(星期一)收盘结算时起,对上海期货交易所相关品种的交易保证金比例实施差异化设置,具体安排如下:螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、铜、铝、锌、铅、黄金、纸浆、天然橡胶、氧化铝、线材、白银、燃料油、石油沥青、锡、镍、丁二烯橡胶等18个品种期货合约的套期保值交易保证金比例调整为涨跌停板幅度加一个百分点,较调整前的套期保值交易保证金比例优惠一个百分点。
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