周二(9月3日),国际原油期货双双暴跌,其中布油一度跌超5%,美油抹平所有年内涨幅 截至收盘,WTI 10月原油期货收跌3.21美元,跌幅4.36%,报70.34美元/桶,主连价格创去年12月以来的最低水平;布伦特11月原油期货收跌3.77美元,跌幅4.86%,报73.75美元/桶,主连价格自1月份来首次跌破75美元 WTI主连价格日线图 消息面上,媒体报道称,处于利比亚权力斗争中心的央行行长Sadiq Al-Kabir表示,有“强烈的”迹象表明,各政治派别正接近达成协议,有望打破当前的僵局。
导语:8月30日,西南92# 汽油主营单位批发价格在8867元/吨,较7月1日价格下跌221元/吨或2.43%。
导语:近期成本面支撑减弱,市场对需求前景的担忧有增无减,但突发事件地缘风险再度增强,国际油价跌后反弹。
月线图上国际原油期货大涨5到6个百分点,反映出地缘政治紧张加剧提升风险溢价,欧佩克联盟减产可能导致第三季度供应趋紧,而5月份美国通胀趋缓,也增加了今年美联储降息的机会截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质原油(WTI)8月合约下跌0.20美元或0.24%,报81.54美元/桶全球基准的9月布伦特原油期货下跌0.26美元或0.30%,报收85.00美元/桶 四、短期预测 豆油夜盘震荡上行,现货方面,今日市场成交明显减少,需求偏弱,油厂出货压力较大,预计近期基差震荡偏弱。
上半年平均产能利用率仅有71.59%,同比下降7.89%,环比下降7.05%其中导致产量及开工率下降的主要原因在于:1、装置计划内检修;2、乙烯装置亏损导致部分小规模装置长期停车3、部分装置故障上半年长期停车4、近几年新投产的乙烯装置大多可以调整进料,上半年轻质原料多,裂解C9收率低 3、行业盈亏——行业利润回升 来源:隆众资讯 2024年上半年以来,工业用芳烃溶剂整体生产利润尚可,从上图可以看出,近年内2021年利润较高,2022年,随着原油期货的大幅上行,国内大宗商品均有不同程度涨幅,但国内汽油市场受疫情等方面制约,整体价格与零售价格相差较大,因汽油价格的相对偏低,制约着国内工业用芳烃溶剂市场价格的上行,工业用芳烃溶剂整体生产利润不断压缩,利润率较低,2023年利润有所回升,上半年利润较好主要集中在1-2月份,也就是国内加氢市场的主要回升期,市场价格上行较为明显,带动产业利润明显好转。
中国INE原油期货因劳动节假期休市今日布伦特原油期货在82.86-83.45区间波动 来源:隆众资讯 价格方面,由上图所示,在已过去的四月份来看,全国汽油92#价格整体呈上行趋势。
近期国际原油止跌起涨,原油开始有所反弹市场继续关注中东局势是否影响石油供应,此前红海危机已经缓解,以色列和伊朗互相报复也是点到为止,地缘政治在油价的升水已经缓解。
但是沥青市场来看,除去成本支撑之外,供需面仍然偏弱运行,尤其4月份国内沥青总计划排产量为241.4万吨,环比增12.6万吨,增幅5.5%,对于市场未来供应偏紧预期有所缓解,本周沥青期货BU2406价格跌20至3710元/吨或0.5%,山东地区现货价格持稳至3500元/吨左右原油的强基本面对沥青的弱现实形成鲜明对比,裂解继续偏弱运行为主 一、刚需回暖缓慢 基差走强有限 图1 沥青期货主力合约收盘于华东现货基差走势图 图2 沥青期货主力合约收盘于山东现货基差走势图 北方地区沥青现货低价需求有所支撑,炼厂出货量小幅增加,部分低价资源炼厂产销平衡,随着部分炼厂开工负荷下降,现货端底部区间有所支撑,但是华东地区仍多阴雨天气因素影响,高价资源需求清淡,叠加社会库资源高企,整体仍有承压 。
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导语:4月份套利窗口开启,甲苯大量出口,引发市场关注近期国内甲苯价格持续上涨,而美金盘价格持续倒挂,亚洲至美国的区域套利窗口开启,5-6月国内甲苯出口订单再次暴发 1、成本面—原油高位振荡 图表1 国际原油期货价格走势图 进入5月份原油期货虽处于宽幅振荡局面,但整体波动区间仍处于100美元/桶上方,成本面支撑良好。
甲苯
当前,原油库存较今年年内高点跌3.07%中国港口原油库存与布伦特原油期货价格呈较为明显的负相关,源于国际原油价格低位时会刺激下游炼厂采购情绪、进而推动到货量增加,反之亦然 四、中国原油商业需求分析 图3 中国炼厂周度开工率统计 来源:隆众资讯 据隆众资讯监测,中国主营炼厂常减压产能利用率环比涨0.79%,主要因5月份两大集团原油加工量小幅上涨,日均加工负荷小幅下滑,但下旬检修炼厂较多,上旬日加工负荷环比走高。
数据分析
船用180CST价格,船用380CST价格,山东浩宝工贸船用380CST价格
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美国商业原油库存大幅下降,但市场对于疫情之下需求放缓的担忧仍存,国际油价高位震荡截至4月20日,NYMEX原油期货05合约102.75美元/桶;ICE布油期货06合约106.80美元/桶从山东-华东两地的汽柴油价差来看,自3月初开始山东到华东地区汽油套利空间处于较高水平,而柴油套利空间不及汽油,下面我们分别从汽油和柴油两方面来看影响山东-华东套利的主要因素 图1 山东至华东地区汽油理论套利情况 汽油方面,如图1所示,3月份山东-华东地区汽油套利最大值为695元/吨。
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混合芳烃,进口混合芳烃
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本周国际原油价格跌宕起伏,俄乌局势的进展及西方国家制裁可能对供应前景带来的影响,是造成油价剧烈波动的主要原因3月15日国际油价大幅下挫,布伦特原油期货较前一日下跌6.54%,而3月17日盘中油价逆转跌势大幅上涨,布伦特原油期货结算价106.64美元/桶,涨幅达8.79%我们从供需两方面来解读: 图1 国际原油价格走势图 来源:隆众资讯 图2 2021-2022全球原油供需表现(虚线为预测部分) 来源:EIA 【供应端】 一、周二欧佩克发布了3月份《石油市场月度报告》。
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近期部分欧盟国家推动对俄罗斯实施新的制裁,供应风险忧虑延续,国际油价震荡上涨截至3月22日,NYMEX原油期货04合约112.12美元/桶;ICE布油期货05合约115.62美元/桶自2022年开始,国内 成品油市场汽柴油价格持续上涨,而进入三月份受国际油价利好支撑,华东地区汽柴油价格亦再创新高,近期处于高位盘整阶段,接下来我们具体分析一下短期内汽柴油趋势动向 图1 华东地区汽柴油价格走势 如图1所示,截至3月22日,华东主营汽油均价为10256元/吨,较3月初上涨642元/吨,涨幅为6.68%。
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导语:3/7:欧美多国考虑禁止进口俄罗斯原油引发供应担忧,同时伊朗核问题谈判仍未结束,国际油价继续上涨NYMEX原油期货04合约119.4涨3.72美元/桶或3.22%;ICE布油期货05合约123.21涨5.10美元/桶或4.32%中国INE原油期货主力合约2204涨7.3至712.3元/桶,夜盘涨60.7至773元/桶 图1 丁二烯与上游产品行情走势对比图 来源:隆众资讯 2022年以来,原油延续震荡上行趋势,3月份受地缘政治因素影响,涨幅逐步扩大。
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导语:二月份,高企的合成橡胶社会库存与弱化的下游终端需求成为矛盾点,主流销售公司两度调低丁苯、顺丁橡胶供价,幅度在500-900元/吨不等;然俄乌紧张局势冲突升级,西方对俄罗斯实施制裁,供应中断担忧导致国际原油期货价格一度暴涨,其中布伦特期货价格上涨至120美元/桶以上,近期合成橡胶恐慌性买盘、投机性买盘相继出现,致价格止跌快速反弹 图1 2021-2022年山东市场齐鲁丁苯、顺丁价格走势图 截止3月9日隆众资讯统计数据显示,山东市场齐鲁1502主流价格12900元/吨,较3月1日主流价 12200元/吨涨幅5.74%; 齐鲁1712主流价格11900元/吨,较3月1日主流价11200元/吨涨幅6.25%。
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一、 市场关注点 1、 最大出口国沙特阿拉伯的产量增加5.4万桶/日,但沙特告诉OPEC,其产量增加12.3万桶/日,达到1014.5万桶/日。
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一、 市场关注点 1、 韩国奥密克戎毒株感染者呈指数级上升。
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导语:不平常的一月份,翻看12月份业内人士心态观点多数持稳,或回归震荡下跌趋势,反观对原料端支撑的态度多偏向保守,但是原料端带来的惊喜险些将聚乙烯期货价格推到年内最高点 图1 线型期货价格走势图 数据来源:隆众资讯 如图可见,线型期货进入2022年以来,价格可谓崎岖攀升,从2021年12月底的8522元/吨涨至9044元/吨,上涨522元/吨,涨幅6.13% ;除去自身两油库存低位来看,本身利好面消息不足,但上游原油原料方面,布伦特原油涨至88.75美元/桶,业界人士在春节期间有看涨至100美元/桶大关,而目前的价格已是近几年来新高,但场担心美联储将提前收紧货币政策、美元走强,叠加近期股市表现动荡,原油价格或暂止上涨趋势。
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首先看油胶的第一波上涨,时间节点在春节过后2月中旬至月底,价格直线拉涨至11300元/吨,半月涨幅高达21.51%,这波价格上涨的主要利好支撑在于宏观方面: 图2 2020-2021年国际原油WTI价格走势图 数据来源:隆众资讯 由图2可以看出,在2021年中国农历春节期间及春节过后,WTI原油持续上涨,并突破60美元大关,这是自2020年国际原油首次出现负值,并且经历了长时间的40美元/桶附近震荡后,再度回到60美元,原油价格持续上涨,带动国内大宗商品期货纷纷走高,油胶市场看涨气氛骤起,加之3月份开工在即,终端工厂以及多数贸易商积极采购,成交增量价格走高。
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