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虽然本周汽油裂解价差短线走弱利空原油价格,但从图中可以看出,美国汽油裂解价差从2月初开始呈现持续上行态势,目前较2月初涨幅已高达68%,同期WTI原油期货价格也出现上涨,涨幅达10.20% 从上图中可以看出,虽本周美国汽油库存出现反弹,但近期去库的大趋势没有改变,目前汽油库存较2月初下跌7.54%,汽油裂解价差则较2月初上涨68%;汽油库存的持续下降反映出终端需求回暖,进而反映到汽油利润的修复。
美国汽柴油裂解价差作为可以反映原油需求变化的数据指标,能够一定程度上帮助我们判断原油价格走势近期美国汽柴油裂解价差出现较明显变化,其对国际油价的影响又如何呢? 来源:隆众资讯 从图中可以看出,美国汽油裂解价差自2月中旬以来出现明显的上涨趋势,截至3月14日涨幅已超40%,同时期WTI原油期货价格也出现上涨,涨幅超5%。
该指数表现最好的月份是11月(3.5%)、12月(3.4%)、3月(2.9%)和1月(2.5%);最差的是二月(-2.3%)和九月(-2.2%); 2023年各期限美债收益率的基调变化分别是:2年期美债收益率-18bp、5年期美债收益率-16bp、10年期美债收益率+0.4bp、30年期美债收益率+6.5bp; 10年期美债收益率在4月份曾触及年内最低水平3.25%,在10月份则达到了接近5.02%的16年峰值; 石油和汽油价格在一定程度上是美债波动背后的一个关键因素;WTI原油期货年初价格约为80美元,9月底达到年内峰值,接近95美元,全年收盘价约为72美元; 美国通胀保值债券收益率隐含的通胀预期下降,五年期盈亏平衡率创下了2021年初以来最低水平; 其他主要主权债券市场在2023年也出现了与美债类似的走势,英国、德国和日本的10年期国债收益率均从下半年创下的年内高点回落;预计除日本外的全球主要央行均将在2024年转向降息; 收益率每日频繁大幅波动仍然是2023年债市的一个特点,波动性和流动性指标均曾达到历史高位。
原油 国际市场 评论分析
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原油 国际市场 评论分析
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因含丁烷货供应增加而需求跟进不足,丙丁烷价差拉宽至10美元/吨折合人民币到岸成本:丙烷4443元/吨左右,丁烷4367元/吨左右,这是自2021年7月以来人民币到岸成本首次跌破4500元/吨 2015年至今沙特CP价格变化 数据来源:隆众资讯 国际油价跌势明显 牵制业者心态 因美国硅谷银行突发破产,欧洲瑞信股价暴跌,欧美银行业风险骤然凸显,引发市场对经济风险及需求前景的担忧,国际原油连续大幅下挫,WTI原油期货2023年首次跌破70美元关口,虽下旬沙特及俄罗斯重申减产立场坚定,美联储转向温和加息操作,油价逐渐摆脱低位反弹,但价格重心较2月显著下移,以布伦特为例,3月均价环比下跌5.22%,对液化气市场氛围和信心形成明显牵制。
周内期货受利空主导:原油价格持续走跌,WTI原油期货价格跌至近两月以来最低,布伦特跌至85美元/桶附近;仓单量较大迟迟不见减少,前期多头信心不足;国内现货市场疲软显著,口罩事件频出,且南方等部分地区农民工以及陶瓷厂等小作坊提前放假,液化气燃烧需求难有改善,价格僵持盘整,旺季不旺也削弱市场心态大量仓单注销,有低价仓单流入到市场中,据悉部分被江西客户采购盘面价格对标国内外估值均偏低,周均基差,华东514元/吨,华南547元/吨,山东478元/吨。
在刚刚经历了一波“连降”的行情后,国内油价有望迎来“三连跌” 7月26日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启,机构预测本轮成品油价格将呈现下跌行情,迎来年内的第四次下调 近期,国际油价整体呈现区间震荡走势,当前仍属于调整阶段特别是WTI原油期货换月之后大幅下跌,WTI原油期货和布伦特原油期货价差快速拉大,投资者对于期货价格仍处于观望态度。
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PTA期货价格跟随原油价格高位运行,绝对价格亦是不断上移,但PTA自身供需呈现宽松,春节前基差略有松动春节假期期间,国际油价继续上涨,且对比节前涨幅较大,目前WTI原油价格已突破90美元/桶,最高价触及93.17美元/桶,并且目前地缘局势紧张气氛未缓解,市场对原油走势仍有一定信心,在强势的成本支撑下,预计PTA价格易涨难跌 从供应情况来看,1月PTA产量预计在462万吨,较去年12月上涨6.58%。
一、 市场关注点 1、 韩国奥密克戎毒株感染者呈指数级上升。
WTI原油也进一步缩小了与布伦特原油直接的价差至1美元/桶之内 不过,海通期货能化负责人杨安对期货日报记者表示,市场也并非均是利多油价的消息,2月4日随着恢复2015年伊朗核协议的谈判进入关键阶段,有消息传出拜登政府决定解除部分针对伊朗的相关制裁,这让投资者又重新考量伊朗原油回归的可能性,据称目前伊朗仍有130万桶闲置产能等待回归市场,之前伊朗学生通讯社援引伊朗国家石油公司负责任MohsenKhojastehmehr的话称,石油生产没有面临任何问题,可以在当前伊朗日历年底(2022年3月20日)前达到2018年美国重新对其实施制裁前的水平。
基金持仓作为监测市场情绪的重要指标,往往能够反映出当前市场的整体情绪,目前布伦特和WTI原油的基金净多头配置都开始出现减少截至2021年12月14日当周,布伦特原油期货基金净多持仓15.44万张,WTI原油期货基金净多持仓34.71万张,从10月至今持续下降同时,从盘面价格来看,WTI和布伦特月间价差均呈现贴水结构,远月2301合约价格已低至65—70美元/桶原油市场看空情绪较浓 总体而言,宏观层面推涨大宗商品价格的动力会逐步消退,而2022年原油供需层面偏宽松,供应增量大概率会超过需求增量,短期市场情绪也相对偏弱,我们仍维持原油处于下行趋势的判断,其对下游能化品价格支撑减弱。
原油 国际市场 评论分析
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仓单库存:上海国际能源交易中心指定交割仓库的期货仓单数量为698.1万桶,较上一交易日持平 观点总结:国际原油期价呈现高位震荡,亚洲盘出现回落,截至北京时间15时,布伦特12月原油期价报至84.4美元/桶左右,WTI原油12月期价报至81.7元/桶左右,布伦特原油与WTI原油的价差处于2.6美元/桶左右,上海原油2112合约期价收跌,较布伦特原油呈贴水2.5美元/桶左右。
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国际油价周四(12月28日)大幅走低,美、布两油结算价双双跌约3%。截至收盘,2024年2月交货的美国WTI原油期货结算价收跌2.34美元,跌幅3.16%,报71.77美元/桶;布伦特原油3月合约结算价跌2.98%,报77.21美元,双双录得12月19日以来的最低价。
【Mysteel早读:国际油价跌超4%,四川钢厂调整螺纹钢规格组距价差】WTI原油期货收跌4.35%,报67.12美元/桶;6月12日,四川钢厂对螺纹钢HRB400EФ20加价进行调整,螺纹钢HRB400EΦ20规格在Φ18、Φ22的基础上加价50元/吨;招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行等12家全国性股份制银行从12日起下调部分人民币存款利率,下调幅度为5到15个基点不等。
4月22日棉花价格连续下调,轧花企业观望为主,部分企业销售基差上调,成交较为一般。受技术性买盘和原油价格坚挺等因素提振,ICE美棉期价止跌暂稳。各地棉花种植工作有序开展,预计新疆4月底完成播种任务,关注产区天气。国内棉花供应充足,纺织市场需求表现难有改善,预计棉花早间现货价格或震荡企稳。
4月16日消息,据美国农业部4月份供需报告分析,ICE棉花期货5月合约上月涨至100美分/磅之后,于近期大幅回落至86美分/磅附近。近期,商品期货价格普遍上涨,主要受原油价格上涨的带动,不过棉花期货价格仍然下跌,原因是投机客大量抛售棉花期货。
【Mysteel早读:宝武入局世界级铁矿有新进展,国际油价涨超4%】10月7日,西芒杜赢联盟与中国宝武钢铁集团在上海举行战略合作签约仪式。西芒杜赢联盟与宝武资源有限公司签署几内亚西芒杜铁矿项目1号和2号区块股东协议,进一步巩固了双方的战略合作关系;国际原油继续走高,WTI原油期货周一亚洲早盘一度涨超4%,截至发稿,涨破86美元/桶,布伦特原油期货涨近4%。
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