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夜盘AL2311合约跌幅0.65%宏观面,美国劳工部公布的9月非农就业人口数据大超预期及前值,失业率略高预期,强劲的美国劳动力市场让市场预期美联储将维持高利率,在通胀高企的情况下进一步加息预期上升,有色金属承压;中国9月官方制造业PMI为50.2,高于预期及前值,我国经济景气水平有所回升 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;电解铝短期难有大幅增量预期,节内国内电解铝企业多持稳运行;需求端,今年“金九银十”的需求较去年有所改善,铝消费略有好转,但仍不及预期,铝下游加工龙头企业开工率没有明显走强,特别受铝型材板块拖累,呈现“旺季不旺”,节后即将进入旺季的后半段,节前铝价高位导致下游备货情绪不强,在假期电解铝产能维持生产下,节内前期转移货源及常规发货的集中到货下,库存增加且增幅明显强于往年同期,节后累库情况或延续,或施压电解铝价格,不过整体库存仍在低位,加上国内经济政策维持宽松向好,及建筑型材应用在后期,电解铝仍有支撑,节后需关注国内商品整体情绪及需求的改善情况,短期或受到美国经济数据影响震荡偏弱为主。
长假期间伦铝先扬后抑,自9月28日15:00起到10月6日收盘,LmeS-铝3跌幅为0.04%宏观面,美国劳工部公布的9月非农就业人口数据大超预期及前值,失业率略高预期,强劲的美国劳动力市场让市场预期美联储将维持高利率,在通胀高企的情况下进一步加息预期上升,有色金属承压;中国9月官方制造业PMI为50.2,高于预期及前值,我国经济景气水平有所回升 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;电解铝短期难有大幅增量预期,节内国内电解铝企业多持稳运行;需求端,今年“金九银十”的需求较去年有所改善,铝消费略有好转,但仍不及预期,铝下游加工龙头企业开工率没有明显走强,特别受铝型材板块拖累,呈现“旺季不旺”,节后即将进入旺季的后半段,节前铝价高位导致下游备货情绪不强,在假期电解铝产能维持生产下,节内前期转移货源及常规发货的集中到货下,库存增加且增幅明显强于往年同期,节后累库情况或延续,或施压电解铝价格,不过整体库存仍在低位,加上国内经济政策维持宽松向好,及建筑型材应用在后期,电解铝仍有支撑,节后需关注国内商品整体情绪及需求的改善情况,短期或受到美国经济数据影响震荡偏弱为主。
基本面,供应端变动不大,需求端据Mysteel调研,铝型材生产企业春节后复工时间相对较为集中,基本定于1月28日至2月1日前后,农历在初七至初十;板带箔方面,大中厂虽然开工时间方面与往年比差异不大,小厂复产时间较往年推迟5天左右,同时板带箔企业春节期间开工率略低于往年水平目前,海外通胀见顶和经济软着陆预期持续发酵,外资“做多中国”逻辑在股市、汇率、有色金属价格上也有所体现临近春节基本面成交趋于冷清,铝价预计仍将以随板块波动为主。
据Mysteel不完全统计,2022年中国贸易救济信息网陆续公布了16起国外对中国铝产品发起的反倾销、反补贴调查或裁决涉案品种包括铝合金轮毂、铝型材、铝箔、铝合金薄板、铝合金车轮、铝制双涂层预涂感光板、铝挤压材、铝板等具体如下: 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
2022年中国铝型材进口量(单位:吨) 数据来源:海关总署 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
据Mysteel调研全国150家铝型材样本企业(样本企业年产能累计1097万吨)统计,10月份中国铝型材开工率为53.38%,较9月份小幅回升,环比增加0.52%,较去年同期有所上涨,同比上涨0.25% 02:00美国至11月11日当周石油钻井总数(口) 15:00德国10月CPI月率终值 英国第三季度GDP年率修正值 英国9月三个月GDP月率 英国9月制造业产出月率 英国9月季调后商品贸易帐(亿英镑) 英国9月工业产出月率 23:00美国11月一年期通胀率预期 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、有色金属等9大品种,由100余位资深分析师倾力打造,深度剖析钢铁产业1000余条细分产业链长周期数据,涵盖价格、产能、产量、进出口、库存、资源流向、市场消费量、区域供需平衡等市场基本面解析,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读。
在铝价居高不下的背景下,铝厂生产积极性也被大大提高,2021上半年中国电解铝产量总体呈上升趋势 数据来源:我的有色网 2.需求情况 铝型材方面,华南地区限电限产逐步解除,随着型材行业淡季来临,仍然没有能达到满产,华东地区以光伏型材和工业型材为主,企业反馈随着硅料价格上涨以及国外疫情影响了下单量,订单萎缩明显。
国储选择在这个时间节点进行拋储,也是结合产业供需的特性,更大程度的加码供给,解决供需错配的问题,对于有色金属价格进行施压 此外,从下列图表中我们不难看出,进入二季度以来有色金属的下游开工环比转弱,同比过往几年也处在相对偏弱的格局,因此在供给端不断恢复情况下,国储进行拋储对于解决下游原材料需求和打压金属价格炒作可以起到事半功倍的效果 图5:中国铜杆开工率 数据来源:钢联数据 图6:中国铝型材开工率 数据来源:钢联数据 图7:中国铝合金锭开工率 数据来源:钢联数据 图8:中国铝杆线开工率 数据来源:钢联数据 图9:中国镀锌板带开工率 数据来源:钢联数据 图10:中国锌合金开工率 数据来源:钢联数据 四、总结 从当前的市场情况和国储的此次第一批拋储计划来看,二季度整个有色供给恢复需求转弱的格局或进一步强化。
虽然国际宏观悲观情绪较浓,但在可观的盈利水平面前,低成本地区的电解铝企业没有理由拒绝新投 下游需求转向 供应过剩局面已凸显 产成品库存增大 开工率下滑已成定局 图5:中国铝型材企业开工率 数据来源:我的有色网 图6:中国铝板带企业开工率 数据来源:我的有色网 图7:中国铝杆线企业开工率 数据来源:我的有色网 据我的有色网调研统计,在5月,中国铝板带企业行业开工率环比4月呈现小幅下滑,主要原因为河南地区铝锭现货价格高升水维持了半个月左右时间,从而导致企业无奈太高产品报价,下游客户接受程度不高,导致接单困难;而铝型材和铝杆线行业开工率在5月呈现小幅上涨,值得一提的是,在铝杆线行业中,3月份铝杆加工费高企,刺激了地区新投,导致4月份行业开工率表现并未亮眼。
铝棒出库:据我的有色网统计:中国主流地区6063铝棒(2020/6/29-2020/7/5)出库量统计为3.65万吨对比上期数据,周度环比增加0.9万吨,年度同比减少0.93万吨 备注: 1.中国A00铝锭现货升贴水价格:对9:30至10:00沪铝7月合约价 2.中国主流消费地区6063铝棒加工费仓库自提价不含出库费 3.此列表价格为现货现款含税价 4.库存数据每周一、周四发布 5.出库数据每周一发布 Mymetal铝资讯部出品 铝链价格负责人:方艺静 021-26093264 铝土矿:王新春 021-26093380 氧化铝:陆俊杰 021-26093272 电解铝:王莉 021-26093967 铝 棒:佟以来 021-26093898 铝型材:吕建荣 021-26094501 铝合金锭:朱有文 021- 26094482 铝板带箔:张瑜 021-26093399 铝杆线:付易文 021-26093912 废 铝 :张江帆 021-26094018 。
铝棒出库:据我的有色网统计:中国主流地区6063铝棒(2020/6/29-2020/7/5)出库量统计为3.65万吨对比上期数据,周度环比增加0.9万吨,年度同比减少0.93万吨 备注: 1.中国A00铝锭现货升贴水价格:对9:30至10:00沪铝7月合约价 2.中国主流消费地区6063铝棒加工费仓库自提价不含出库费 3.此列表价格为现货现款含税价 4.库存数据每周一、周四发布 5.出库数据每周一发布 Mymetal铝资讯部出品 铝链价格负责人:方艺静 021-26093264 铝土矿:王新春 021-26093380 氧化铝:陆俊杰 021-26093272 电解铝:王莉 021-26093967 铝 棒:佟以来 021-26093898 铝型材:吕建荣 021-26094501 铝合金锭:朱有文 021- 26094482 铝板带箔:张瑜 021-26093399 铝杆线:付易文 021-26093912 废 铝 :张江帆 021-26094018 。
铝棒出库:据我的有色网统计:中国主流地区6063铝棒(2020/6/29-2020/7/5)出库量统计为3.65万吨对比上期数据,周度环比增加0.9万吨,年度同比减少0.93万吨 备注: 1.中国A00铝锭现货升贴水价格:对9:30至10:00沪铝7月合约价 2.中国主流消费地区6063铝棒加工费仓库自提价不含出库费 3.此列表价格为现货现款含税价 4.库存数据每周一、周四发布 5.出库数据每周一发布 Mymetal铝资讯部出品 铝链价格负责人:方艺静 021-26093264 铝土矿:王新春 021-26093380 氧化铝:陆俊杰 021-26093272 电解铝:王莉 021-26093967 铝 棒:佟以来 021-26093898 铝型材:吕建荣 021-26094501 铝合金锭:朱有文 021- 26094482 铝板带箔:张瑜 021-26093399 铝杆线:付易文 021-26093912 废 铝 :张江帆 021-26094018 。
对于规模较大的型材企业来说,在铝价处于较低位置的时候已经迅速的进行了原料补充,所以在铝棒加工费处于较高的时候,加大了铝锭的占比而规模较小的企业,面对高企的加工费,因为手里有订单,只能刚需采购,并适当与客户协商上调交易价格 图一:2018年1月-2020年4月中国铝型材企业开工率 数据来源:我的有色网 2020年4月铝型材开工率主要表现为环比小幅提升。
对于规模较大的型材企业来说,在铝价处于较低位置的时候已经迅速的进行了原料补充,所以在铝棒加工费处于较高的时候,加大了铝锭的占比而规模较小的企业,面对高企的加工费,因为手里有订单,只能刚需采购,并适当与客户协商上调交易价格 图一:2018年1月-2020年4月中国铝型材企业开工率 数据来源:我的有色网 2020年4月铝型材开工率主要表现为环比小幅提升。
4.美国会议员称特朗普妨碍司法公正应遭弹劾;美司法部委任FBI前局长调查与俄有关事项 5.日本一季度GDP年化季环比初值2.2%,连续五个季度扩张 行业要闻 1.河南中恒美新材料年产10万吨铝型材成品加工项目预计6月投产 2.林州捷润铝业年产500万只铝轮毂项目签约红旗渠开发区 3.宝胜宁夏铝线缆7月投产 4.中国铝业协会助力西宁铝产业发展 5.商务部:上周有色金属价格下降0.8% 查看更多内容 。
本月国内煤沥青市场交投乏量,终端市场需求欠佳,且受原料煤焦油走跌影响,下游议价情绪较重,导致市场高位成交不畅目前中温沥青参考价2700-2850元/吨,改质沥青商谈价3000-3200元/吨,短期内煤沥青市场弱势观望运行预计后期价格由成本和环保推涨涨势依旧,短期来看生产受限、供应紧张方面难能得到缓解 图19、2017年3月中国预焙阳极消费量月度统计 数据来源:我的有色网 七、铝型材市场 我的有色网3月对全国150家铝型材企业进行调研显示,3月份铝型材企业开工率59.75%,环比增幅3.50个百分点,开工率增长相比往年偏慢。
铝材市场,今日全国主流地区6063铝棒及佛山地区各表面处理铝型材市场价格整体走势平稳,除佛山地区6063铝棒的价格平均每吨下浮50元外,其他价格基本与昨日持平,未见明显的调价 明日预测 综述:中国9月财新制造业PMI初值创新低至47,市场悲观情绪爆发,导致有色金属一度集体大跳水。
铝合金锭市场,今日国内铝市弱势下行,原铝系铸造铝合金锭价格随电解铝小幅下跌 铝材市场,今日原铝价格下跌,受此影响,全国主流地区6063铝棒及佛山地区铝型材市场价格也随之有所下调 明日预测 综述:本月伊始,由于“金九银十”的消费回暖预期令有色市场反弹了一段时间,但是随着8月宏观经济数据的陆续公布,不难看出中国经济的疲弱,投资者对有色金属的消费需求预期再度降温,有色难逃长期下行趋势。
本期观点 关注:因中国经济放缓忧虑以及供应高企压力继续打击市场,金九银十消费好转的预期提供的上涨动能不大,有色整体依然偏弱 市场概要 热点新闻 8月中国未锻轧铝及铝材出口34万吨 南海与中南大学签约推动铝型材产业创新发展 Anheuser-Busch计划提高铝瓶生产量 期货市场 上海期货市场:上海期铝价格小幅上涨。
铝合金锭市场,今日国内电解铝延续弱势下行,且跌幅加大,原铝系铸造铝合金锭价格承压继续跟跌,加工费保持平稳 铝材市场,今日原铝价格再次大幅下跌,受此影响,全国主流地区6063铝棒及佛山地区铝型材市场价格也随之继续下探 明日预测 综述:中国对有色金属的消费水平已经下降,但是有色市场的供给却在不断增加。
近日,中国铜业所属迪庆有色普朗铜矿、玉溪矿业大红山铜矿、驰宏会泽矿业麒麟厂3座矿山入选云南省2023年度省级绿色矿山名录。
5月17日,在中国稀土科技创新赋能新质生产力促进会上,中国稀土集团与中国电子、华润集团、中国广核、比亚迪公司、华为公司、广东省科学院等单位签署战略合作协议;中国稀土集团创新科技有限公司与中广核研究院、东江实验室、中国有色金属工业技术开发交流中心、南昌大学稀土研究院、江理(深圳)创新中心等院校签署战略合作协议,并与中科院宁波材料所、华南理工大学、北京航空航天大学、广州万引等单位达成稀土永磁材料项目、稀土新型添加剂项目、稀土磁致伸缩材料项目等3个重大产业化项目签约。
铝锭库存大幅下降 沪铝增仓上行
据Mysteel调研,5月16日中国主要市场电解铝库存为76.8万吨,较本周一下降3.4万吨,降幅扩大。截至5月16日11:30,沪铝2407合约增仓39882手至273305手,推动铝价上涨2.1%。
自4月中旬铝锭进口窗口关闭后、铝锭进口量锐减,叠加本周初铝价回调带动需求提升,共同推动铝锭库存加速下降。近期铝价走势弱于其他有色品种,但铝消费韧性较强,市场资金关注度提升,铝价突破近期震荡区间。
【Mysteel解读:4月PMI产需指数趋势分化 月末铜锌社会库存下降】2024年4月份中国制造业PMI为50.4%,相较3月(50.8%)小幅下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。2024年4月下旬与4月中旬相比,有色金属价格均上涨。4月份PPI环比数据预计将有所改善,但长期来看,产能过剩、内生需求不足的问题将对价格有所压制。截止4月29日,电解铜和锌锭的社库分别为38.84万吨和19.50万吨,较三月末环比分别小幅增加0.7万吨和0.8万吨。但是整体上假期前下游的补库规模不及预期,而且特别是铜价仍处于高位,锌价也较为坚挺,因此五一假期后,铜锌库存有所回升。
【Mysteel解读:3月制造业PMI增幅超预期 需求偏弱导致铜锌累库】2024年3月份中国官方PMI公布,制造业采购经理指数为50.8%,相较上月(49.1%)上升1.7个百分点,2024年3月份我国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数均位于扩张区间。目前,2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕,各地已经开始筹划和准备2024年的超长期特别国债项目,按照中央经济工作会议部署,2024年资金总规模超6万亿元,后续随着这些资金的落实,其对基建以及有色相关行业将会有所支撑。有色金属方面,虽然3月供给与需求较2月有一定程度恢复,但仍不及制造业整体生产及新订单指数所表现的较大改善。
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