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中国4月一年期、五年期贷款市场报价利率(LPR)均维持不变今日关注欧元区、美国4月制造业PMI数据,同时本周五将出台美联储更为关注的美国3月PCE物价指数,后续关注宏观情绪变化基本面近期变动有限,云南电解铝产能仍在复产过程中,消费端订单及备货意愿尚可,铝价下跌后铝锭去库速度加快3月铝锭进口量在进口窗口关闭情况下仍创今年高位,铝实际需求更显韧性综合来看,预计近期铝价仍随宏观偏强震荡为主
今日佛山市场A00铝锭早间报平水为主,部分持货商挺价惜售,报升水10元/吨,后市场挺价氛围浓,市场难寻平水货源,普遍报升水10元/吨今天市场受中国2月官方制造业PMI数据创2012年4月以来新高影响,沪铝盘面强势拉涨,持货商挺价意愿强,今日佛山市场A00铝锭现货整体成交一般 数据来源:Mysteel 二、日度铝锭库存情况 据Mysteel调研,Mysteel库存速递:3月1日主要市场电解铝库存(万吨)略有减少。
下游终端暂无节前备货气息,佛山铝锭现货主流成交价在贴水10-20元/吨,现货市场整体成交一般 【今日市场预测】 WTI原油跌破前低85.71美元/桶,续创1月26日以来新低,但市场对云南电解铝项目限电减产的预期强烈预计今日沪铝09合约昼盘在18300-18700区间运行,下游终端刚需批量采购为主,佛山铝锭现货升贴水与上一交易日持平。
自2021年11月以来,铝价呈现外强内弱格局主要原因是欧洲能源价格大幅上升,引发国外冶炼厂减产潮今年2月,俄乌冲突进一步加剧国外市场对电价上涨和电解铝供应短缺的忧虑,欧美连续加码对俄罗斯的制裁,使得全球供应紧张局面再度升级随着全球铝锭显性库存持续减少,内外盘价差达到历史高位在高利润驱动下,欧洲买家不惜支付高额运费寻求一万公里以外的货源,我国电解铝和铝材出口量由此创历史新高 进口源发生变化 原铝实现两年多来首次净进口,进口源变化明显。
今年两会,全国人大代表、山西中润电解生产厂创新工作室主任高丙伟共带来4条议案,其中与有色金属行业直接相关的有两条:一是整合电解铝整个产业链;二是全面推进有色金属大宗固体废弃物综合利用 “当前我国电解铝年产量近4000万吨,占据世界电解铝总产量的70%,但电解铝厂抗风险能力较差,商品铝锭波动大,容易引发社会无效投资,造成社会公共资源浪费”为此,高丙伟提出6条建议:一是深入实施电解铝持续供给侧改革,严格控制限制电解铝产能粗放式扩张;二是持续统一全国电解铝企业用电政策,同时鼓励水电、风电资源进行融资,鼓励企业调整用能结构,降低化石能源利用率;三是统一管控电解铝企业的产量转移或置换,避免企业判断失误出现无效投资;四是构建全产业链协同、精细化管理、高效运行的经济环境;五是大力实施“走出去”战略,加快全球金属铝资源布局,推进海外电解铝项目建设;六是鼓励企业大力推进数字化、智能化转型。
受欧洲能源危机及地缘政治冲突影响,伦铝创下2008年以来新高同时,欧洲现货升水也进一步抬高至30-40美元/吨据Mysteel调研,近期保税区内密集作业,大量铝锭送往码头装船上海保税区电解铝库存在春节后大幅下降超过两万吨 数据来源:Mysteel 据保税区相关人员反馈,之前并没有碰到过如此大量密集的出口,自今年1月份至春节,每天的出库量高达1000-1500吨,且主要集中在洋山、外高桥、芦潮港。
一是产量平稳增长据国家统计局数据,1-9月,氧化铝、电解铝、铝材产量分别为5884万吨、2915万吨、4478万吨,分别同比增长7.6%、7.2%、10.7%,两年平均增长2.9%、5.1%、8.8% 二是铝锭库存有所下降据行业分析机构统计,9月下旬铝锭社会库存82万吨,在正常水平范围内波动,较年内高点回落34% 三是价格大幅上涨据中国有色金属工业协会统计,今年以来,铝价大幅上涨,1-9月现货均价18491元/吨,同比增长32.5%,9月13日现货价格23410元/吨,创近15年来新高。
终端需求淡季特征仍在,下游需求减弱表现较为明显从精废差来看,本月废铝精废差均在扩大,现废铝价格仍低于铝锭成本,废铝性价比尚在,厂家采购光亮铝线意愿较高“金九银十”来临,下游企业逐步进入旺季,需求将有所增加,废铝行情将易涨难跌 【供给方面】回收商出货意愿较高,市场流通货源增加 本月铝价再度创今年来新高,受到国内电解铝限电限产消息刺激,铝价震荡上行,截止9月8日mysteel华东AOO铝锭价格为21760元/吨,较7月底上涨1920元/吨。
世界铝业协会的数据显示,2021年2月,中国电解铝产量约为330万吨,再创历史新高;全球电解铝产量升至570.7万吨,同比增长4.3%,去年3月一度下滑至513.9万吨 从库存来看,国内电解铝累库势头比较明显据数据,截至3月11日,国内铝锭社会库存攀升至120.2万吨,与去年同期的152.8万吨还有一点差距,但是高于5年均值(100万吨) 从需求来看,笔者认为后市存在很大不确定性,理由有三点:一是在地产调控加码的情况下,去年高流转、去库存和赶开工的逻辑可能在今年发生变化,建筑铝材需求存在变数。
今日华东地区铝锭主流成交价为15910-15950元/吨,对沪铝12合约的收盘卖价升水80-120元/吨,市场观望氛围浓厚,整体成交一般;华南地区铝锭主流成交价为16130-16150元/吨,对沪铝12合约的收盘卖价升水305-325元/吨,下游按需补货为主 【后市预测】 近日国内氧化铝市场看涨情绪有所回升,采暖季限产、电解铝利润不断增加等利好从供需方面给氧化铝价格上涨创造机会,然而下游买账情绪不强烈依然阻碍氧化铝价格迅速反攻,且局部氧化铝成交下滑表明氧化铝卖方要拿回市场主动权仍有难度。
5月份,中央环保督察组“回头看”全面启动,很多环保不达标的企业面临关停或者限产局面2018年5月国内电解铝产量为279万吨,6月产量为283万吨,较去年同期产量分别下降1.41%和3.41%随着环保政策发力,特别是下半年采暖季期间,部分铝锭生产企业限产或者关停将是大概率事件,今年的铝锭产量预计将比去年有所下降 国内库存缓慢下降 国内铝锭库存自2017年以来一直处于上升态势,2018年3月上期所铝锭库存逼近100万吨,铝锭社会库存高达228.6万吨,创出新高。
5月份,中央环保督察组“回头看”全面启动,很多环保不达标的企业面临关停或者限产局面2018年5月国内电解铝产量为279万吨,6月产量为283万吨,较去年同期产量分别下降1.41%和3.41%随着环保政策发力,特别是下半年采暖季期间,部分铝锭生产企业限产或者关停将是大概率事件,今年的铝锭产量预计将比去年有所下降 国内库存缓慢下降 国内铝锭库存自2017年以来一直处于上升态势,2018年3月上期所铝锭库存逼近100万吨,铝锭社会库存高达228.6万吨,创出新高。
5月份,中央环保督察组“回头看”全面启动,很多环保不达标的企业面临关停或者限产局面2018年5月国内电解铝产量为279万吨,6月产量为283万吨,较去年同期产量分别下降1.41%和3.41%随着环保政策发力,特别是下半年采暖季期间,部分铝锭生产企业限产或者关停将是大概率事件,今年的铝锭产量预计将比去年有所下降 国内库存缓慢下降 国内铝锭库存自2017年以来一直处于上升态势,2018年3月上期所铝锭库存逼近100万吨,铝锭社会库存高达228.6万吨,创出新高。
市场因素分析:亚市美元指数围绕90.1附近窄幅波动,继续交投于90.15附近,为连续第五日陷入高位振荡同时,中国3月财新服务业PMI为52.3,低于预期的54.5,创四个月新低今日重点关注中国财新服务业PMI、欧元区通胀数据、美国ADP就业数据、ISM非制造业PMI、EIA库存报告铝市行业资讯方面:4月4日,SMM统计国内电解铝消费地库存(含SHFE仓单):8地铝锭库存合计223.1万吨,环比上周四减少1.2万吨。
从供应端来看,2017年,我国电解铝产能在4350万吨左右,全国电解铝产量为3650万吨今年政府将继续深入推进供给侧改革,电解铝产能还将削减若铝厂开工率与去年相似的话,今年铝锭产量最多与去年持平,预估在3600万吨左右从需求端来看,按近两年每年6%左右的需求增速来算,今年我国电解铝需求总量在3600万吨左右因此,2018年电解铝供需处于紧平衡格局 从库存来看,当前国内铝锭库存屡创新高,铝棒库存有所回落,但是铝锭与铝棒的合计库存仍处于历史高位。
“电解铝企业去年11月底到12月已处于盈亏平衡阶段随着供给侧改革的推进,行业格局正在发生转变,这一时间点或在2018年下半年”他预计 期货日报记者了解到,今年以来,受环保限产以及春节假期等因素影响,国内下游加工企业开工率下滑,导致铝锭库存不断累积,铝市需求持续疲软目前国内铝价呈现低位振荡走势,价格维持在13700元/吨附近,创2017年6月以来新低。
今日市场重点关注德国2月CPI初值;美联储披露主席鲍威尔国会证词文稿铝市行业资讯方面:2月26日,统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):8大主流消费地铝锭库存合计207.1万吨,环比上周四增加11.2万吨 行情研判:2月27日沪铝1804振荡整理至14285元/吨短期铝价持续走低之后,面临超跌反弹需求,但因国内库存持续创新高,供应压力增加,铝价反弹高度受限制,建议沪铝1804合约可于14300-14600元区间高抛低吸,止损各100元/吨。
沪铝延续近低远高正向排列,其中沪铝1803合约和1804合约的正价差维持于95元/吨 市场因素分析:亚市美元指数反弹仍乏力,现交投于90.54附近,仍处于近一周的低位振荡整理区间今日人民币中间价上调57点,创2015年12月8日来最高,基本金属延续内弱外强格局铝市行业资讯方面,1月22日,统计国内电解铝现货库存(含SHFE仓单)七地铝锭库存合计177.4万吨,环比上周四增加1万吨。
据统计,今年国内铝锭库存持续攀升,从最低点的20多万吨增至8月底的逾150万吨,创历史新高对于价格库存双高的局面,市场分析人士认为,尽管铝市处于供需过剩的格局,但市场已适应库存高企,库存虽对价格有影响但难以起到主导作用,政策预期仍在较大程度上决定价格走势 由于电解铝成为今年供给侧改革的重点,在市场政策预期的强烈影响下,铝价一直处于高位运行状态,铝价的强劲势头也使铝产业链普遍受益,企业经营状况有所改善。
铝锭库存大幅下降 沪铝增仓上行
据Mysteel调研,5月16日中国主要市场电解铝库存为76.8万吨,较本周一下降3.4万吨,降幅扩大。截至5月16日11:30,沪铝2407合约增仓39882手至273305手,推动铝价上涨2.1%。
自4月中旬铝锭进口窗口关闭后、铝锭进口量锐减,叠加本周初铝价回调带动需求提升,共同推动铝锭库存加速下降。近期铝价走势弱于其他有色品种,但铝消费韧性较强,市场资金关注度提升,铝价突破近期震荡区间。
近日,四川省安全生产委员会办公室印发《关于开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作的通知》,决定用在全省开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作,坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故。此次检查为期一个月,将从原料到钢材或铝液(铝锭)的各个环节,重点对照工贸行业高风险领域安全生产专项整治、工贸行业重大事故隐患专项排查政治2023行动实施方案的整治内容,以及企业安全生产重点检查共性清单、重点检查清单等,逐车间、逐设备、逐岗位进行深度排查整治。
Mysteel了解,华南铝市场抛货气氛浓郁,今日铝锭成交价格显著下跌。
因无锡前期发往佛山的汽运铝锭多为直发下游终端,下游几轮备货后,原料库存较为充足。近日船运铝锭集中抵达佛山市场,持货商纷纷抛售拖累整体氛围。11月14日上海钢联A00铝锭华南报价18930元/吨,跌60元/吨,成交时段内,华南现货成交价格对上海钢联华南A00铝锭报价持续下滑,从贴水30元/吨快速扩大至贴水90元/吨,且成交偏弱。
上海钢联11月14日中国主流地区电解铝社会库存显示,佛山库存12.3万吨,较11月10日11.6万吨增加0.7万吨,是三大主流消费市场中唯一累库的市场。
Mysteel库存速递:4月28日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡24.6,减0.9;佛山17.2,减0.3;巩义15.5,减0.2。下游逢低买入,库存继续减少。华南及华东在途铝锭数量有限,假期累库预计同比减少。
Mysteel库存速递:4月7日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡36.2,减0.5;佛山22.5,减0.6;巩义16.6,减0.1。铝水比例提高,铸锭量减少,铝锭库存加速减少。
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