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长江期货 8月12日,上海电解铝报价20040元/吨(+0),基差-40(-20)供应端:从5月云南铝企开始错峰限电开始至今,云南、广西共131.5万吨产能被减少,影响月产量10.7万吨,且在电力紧张背景下,停产产能无法快速恢复,新增产能要向后延迟四季度,西南进入枯水期,电力紧张可以预见,因此电解铝生产或将持续受到电力问题影响,为铝价强力支撑消费端:河南铝板带箔企业受限电影响限电50%三周至九月份,对铝锭需求的影响量大约在10万吨,但需求只是向后推迟不是消失。
操作上建议维持买内抛外操作 长江期货 策略建议:上周铝锭出库量增加,库存出现拐点给铝价提供了反弹动力3月份我国电解铝平均完全成本12762元/吨,随着氧化铝、预焙阳极价格的下跌,目前吨铝成本已经降至11735元/吨,再加上铝价最近持续反弹,铝企从之前的大幅亏损转为盈亏平衡,减产意愿大幅降低,或制约铝价继续上涨我们认为下游企业可以建少量底仓,普通投资者不要追多比较保险。
本周成本上涨继续提振铝价,长江有色市场铝锭均价周度上涨160元/吨至14780元/吨根据阿拉丁统计,至8月31日,国内电解铝主流价格华东14760-14800元/吨,较上月底上涨410元/吨;华南14820-14920元/吨,较上月底上涨330元/吨供给方面,虽然三季度电解铝产能投放项目较多,然而,因受制于资金、技术和电力等因素,投产进展十分缓慢,阶段内难以对供应产生集中冲击需求方面,8月份国内铝需求呈现转淡态势,一方面是因为资金紧张制约了房地产等行业的发展,另一方面则是因为出口订单在二季度因贸易战隐忧而激增,三季度后有所下降。
随着金九银十的到来,铝下游消费出现了南北分化广东作为传统消费大省,下游备货并未如预期缓慢恢复,反而逐步走低据我的有色网统计,8月底广东主流现货仓库周度出库量不及4万吨,与6月及7月相比,减少0.8-1万吨左右主要原因是广西,贵州等西南区域电解铝复产及新增逐步完成,汽运发往广东省比例提高其次,由于巩义环保审查,G20杭州峰会等事件影响,河南及浙江下游消费出现断崖式下降,从而导致上游厂商调整发货计划,广东及江苏成为其首先市场。
铝锭库存大幅下降 沪铝增仓上行
据Mysteel调研,5月16日中国主要市场电解铝库存为76.8万吨,较本周一下降3.4万吨,降幅扩大。截至5月16日11:30,沪铝2407合约增仓39882手至273305手,推动铝价上涨2.1%。
自4月中旬铝锭进口窗口关闭后、铝锭进口量锐减,叠加本周初铝价回调带动需求提升,共同推动铝锭库存加速下降。近期铝价走势弱于其他有色品种,但铝消费韧性较强,市场资金关注度提升,铝价突破近期震荡区间。
6月28日A00铝锭现货价华东20150,涨30;华南19950,涨40;中原20020,涨50(单位:元/吨)。
6月21日A00铝锭现货价20410,跌40;华南20230,跌50;中原20290,跌60(单位:元/吨)。
6月20日A00铝锭现货价20450,涨50;华南20280,涨60;中原20350,涨40(单位:元/吨)。
6月19日A00铝锭现货价20400,涨50;华南20220,涨60;中原20310,涨30(单位:元/吨)。
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