电解铝 2024-09-27 11:52
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供应端,云南减产后,去库格局依然成立,目前社会库存仍然较低,对铝价有一定支撑成本端,由于几内亚油库发生爆炸引发铝土矿供应担忧,国内氧化铝环保等原因减产,氧化铝市场维持涨势,电解铝成本也进一步提升需求端,建筑用铝及多版块用铝需求呈现季节性走弱态势综合来看,宏观预期提振铝价,成本方面驱动走强,低位库存对价格有支撑,多重利好刺激铝价近期呈现大幅反弹行情,但是长期来看,随着元旦假期的临近,铝锭社会库存有望逐步进入累库状态,1月份之后国内铸锭总量也或将呈现环比走高的情况,入库量将保持较为宽松,累库压力或将制约铝价继续上行。
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另外,电解铝企业性质不同、规模不同、成本不同、产品结构不同,都会导致大家的复产计划不尽相同经历了连年频繁的停复产之后,企业也要从电解槽的使用寿命、阳极破损率、生产安全稳定性等角度多重考虑即使着手复产,在速度上也会十分谨慎,电解铝产量难以出现快速上升 最近价格波动加大、幅度加宽,多空分歧较大,据Mysteel了解: 多头看涨的原因是:1.市场刺激政策仍可期待;2.受陆续仍有铝液直供加工厂投产影响,铝水比例预计维持高位,铝锭社会库存、仓单将维持低位水平;3.云南土地干旱,降雨增量对发电量增量贡献或不及预期,导致电解铝产能复产的时间节点和量级不及市场预期;4.海外现货贸易升水有回升迹象,带动出口利润上升。
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受访人信息:云晨期货有限责任公司分析师李辰昊 客户观点: 1、市场进入淡季下游接货意愿以长单交付为主 1月份电解铝小幅累库9.2万吨,增量有限; 2、资本市场流动性退坡引发铝价年初维持回调,基差回归接近平水后市场抛压明显降低; 3、尽管消费季节性走弱,运输影响到货、就地过年政策、金三银四旺季预期等多重因素叠加,但由于铝锭淡季累库幅度仍处于历史上的中低水平,多数持货商仍对后市有较好预期; 4、同时铝厂与下游订单面临春季错配,保值需求尚存,预计春节前后一段时间内主力合约价格将宽幅波动,参考区间14600-15300。
铝
但是这并不意味着铝价跌势就此扭转首先,在减产发生的同时,新投产能也在释放近日,陕西美鑫30万吨铝镁合金项目通电,云铝鹤庆项目溢鑫铝业有望明年1月出铝锭,会削弱四季度的减产效果其次,山东省限产的产能由于是盈利产能,从限产安排看,1月底和3月中旬大概率重回市场给供应做加法最后,原料端的氧化铝在新增投放、出口窗口关闭、下游电解铝减产及贸易商抛货加速等多重因素作用下,价格在近1个多月的时间里从接近3200元/吨的位置下调至3000元/吨,且仍面临进一步下调压力。
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但是这并不意味着铝价跌势就此扭转首先,在减产发生的同时,新投产能也在释放近日,陕西美鑫30万吨铝镁合金项目通电,云铝鹤庆项目溢鑫铝业有望明年1月出铝锭,会削弱四季度的减产效果其次,山东省限产的产能由于是盈利产能,从限产安排看,1月底和3月中旬大概率重回市场给供应做加法最后,原料端的氧化铝在新增投放、出口窗口关闭、下游电解铝减产及贸易商抛货加速等多重因素作用下,价格在近1个多月的时间里从接近3200元/吨的位置下调至3000元/吨,且仍面临进一步下调压力。
有色金属
7月23日,国家发展改革委等部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》,计划提到,优化产业布局和产能调控。严格执行电解铝产能置换政策,大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,主要用能设备须达到能效先进水平。综合运用环保、节能、安全、技术、质量等手段,依法依规退出和处置电解铝落后低效产能,加快淘汰200kA以下预焙阳极铝电解槽。产能退出项目须符合拆除动力装置、封存电解槽、限期拆除等要求。合理调控铝锭等高耗能、低附加值产品出口。
铝锭库存大幅下降 沪铝增仓上行
据Mysteel调研,5月16日中国主要市场电解铝库存为76.8万吨,较本周一下降3.4万吨,降幅扩大。截至5月16日11:30,沪铝2407合约增仓39882手至273305手,推动铝价上涨2.1%。
自4月中旬铝锭进口窗口关闭后、铝锭进口量锐减,叠加本周初铝价回调带动需求提升,共同推动铝锭库存加速下降。近期铝价走势弱于其他有色品种,但铝消费韧性较强,市场资金关注度提升,铝价突破近期震荡区间。
近日,四川省安全生产委员会办公室印发《关于开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作的通知》,决定用在全省开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作,坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故。此次检查为期一个月,将从原料到钢材或铝液(铝锭)的各个环节,重点对照工贸行业高风险领域安全生产专项整治、工贸行业重大事故隐患专项排查政治2023行动实施方案的整治内容,以及企业安全生产重点检查共性清单、重点检查清单等,逐车间、逐设备、逐岗位进行深度排查整治。
据Mysteel不完全统计,截至4月29日,已有19家上市铝企公布了2023年产品产销情况。其中,中国宏桥2023年铝合金产品产量约626.5万吨,铝合金加工产品产量约为77万吨。中国铝业2023年全年生产氧化铝1667万吨、电解铝679万吨。同时,有三家上市铝企公布了2024年的产量目标。其中,云铝股份2024年主要生产经营目标为氧化铝产量约140万吨,电解铝产量约270万吨,铝合金及加工产品产量约126万吨。神火股份2024年计划生产铝产品150万吨,铝箔9.75万吨。天山铝业2024年全年主要生产经营目标为原铝产量116万吨、氧化铝产量235万吨、铝土矿产量300万吨、高纯铝产量2.5万吨、铝箔及铝箔坯料产量10万吨。
Mysteel库存速递:4月28日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡24.6,减0.9;佛山17.2,减0.3;巩义15.5,减0.2。下游逢低买入,库存继续减少。华南及华东在途铝锭数量有限,假期累库预计同比减少。
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