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预计二季度及上半年我国有色金属工业运行总体延续一季度的增长态势,中国有色金属工业的发展将继续为国内及全球经济的恢复及增长作出贡献 据行业分析,上半年,规模以上有色金属企业工业增加值增幅在8%左右,十种有色金属产量增幅在6%左右,固定资产投资增幅将保持两位数,重点产品进出口量有望维持增长,铜、铝等基本金属价格预计维持高位波动,而工业硅、碳酸锂等新能源材料价格预计仍在目前价位波动,规模以上有色金属工业企业实现利润总额同比增幅预计在25%左右。
尽管本周铜价下跌,今年迄今期铜仍然上涨5.50%,延续了过去两年的上涨走势2021年期铜上涨25.6%,这也是连续第二年上涨25%左右这是由于全球铜库存偏低,而全球经济朝着绿色低碳以及电气化转型,有助于提振需求额外增长美国银行表示,在疫情、财政刺激、以及供应链断裂等多重因素推动下,世界正在出现史诗级通胀,今年大宗商品价格有望创下一个多世纪以来的最大增幅 周五,LME期铝下跌0.1%,报3,620美元。
索通发展公告,预计2022年第一季度实现归母净利润为1.4亿元到1.5亿元,同比增加27.67%到36.79%虽受公共卫生事件影响,但因云南索通云铝炭材料有限公司一期600kt/a预焙阳极工程顺利投产,本期预焙阳极产销量较上年同期有较大增长;本期预焙阳极行业价格较上年同期增幅较高;产能规模优势凸显,集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升,盈利能力逐步提高
鉴于PPI对下游价格的传导相对有限,瑞银首席经济学家汪涛预预计CPI同比增速逐步回升、在四季度升至3%以上,全年平均增速仍在2%以内 PPI同比增幅或为年内高点 5月上中旬,受全球制造业复苏强劲影响,黑金、有色表现亮眼,螺纹钢、铁矿石、动力煤价格齐头并进,铜、铝价格再创历史新高。
李新创介绍,美国自2020年3月开启超级宽松的货币政策,有累计超过5万亿美元的救市计划投放到市场,而欧洲央行在4月下旬也宣布将维持超宽松货币政策,以支持经济复苏迫于通胀压力,新兴国家也开始被动加息受此影响,从2月份开始,全球粮食、原油、黄金、铁矿、铜、铝等生产资料价格全面上涨以铁矿石为例,5月12日,进口铁矿的到岸价格从去年的86.83美元/吨上涨到230.59美元/吨,增幅165.6%。
原油价格也创下历史同期的最大涨幅,布伦特原油期货、纽约轻质原油期货涨幅均在20%左右二是下游行业生产恢复形成了供需紧张态势今年一季度下游行业的空调、冰箱、洗衣机等轻工产品和一些主要机械产品产量都呈现了大幅的恢复性增长态势,增速远远超过钢铁、铜、铝等原材料的产量增幅部分化工企业停产检修,美国极地风暴等导致部分产品产量锐减三是有色金属、部分化工产品等金融属性突出,宽松的货币政策、全球经济预期向好等推升了全球相关期货交易的活跃度。
原油价格也创下了历史同期的最大涨幅,布伦特原油期货、纽约轻质原油期货涨幅均在20%左右,原材料成本上升支撑了下游大宗商品的价格上涨 二是下游行业生产恢复形成了供需紧张态势一季度下游行业的空调、冰箱、洗衣机等轻工产品和一些主要机械产品产量都呈现了大幅的恢复性增长态势,增速远远超过了钢铁、铜、铝等原材料的产量增幅另外,部分化工企业停产检修,美国极地风暴等导致部分产品产量锐减 三是有色金属、部分化工产品等金融属性突出,宽松的货币政策、全球经济预期向好等推升了全球期货交易的活跃度,金融市场短期炒作也对价格上涨具有显著的放大效应。
目前电解铝企业短期对原料端的需求未出现明显增长,市场以维持长单供应为主,现货成交平淡近期随着现货价格的持续走低,北方地区部分氧化铝厂受成本因素的影响开始压缩产量,整体市场现货供应偏紧短期来看,预计氧化铝价格维持区间震荡,预计运行区间在2300-2500元/吨 五、今日观点 铜 随着多个国家和地区疫情得到逐步控制,7 月全球制造业 PMI 继续回升,但隔夜公布的美国 7 月小非农就业增幅大幅放缓,劳动力市场恢复受挫,并且国际局势仍存在较大不确定性,铜价维持震荡走势。
智利国家铜业公司Cochleo周五表示,该国国有铜矿Codelco和必和必拓旗下Escondida铜矿12月铜产量上升该公司称,全球最大铜矿Codelco本月产量较上年同期增长1.2%,至18.76万吨Escondida铜产量较上年同期增长16%,至10.56万吨 铝生产商海德鲁(NorskHydro)周五公布,由于金属价格下跌,该公司第四季度收益增幅低于预期。
铜 美国11月非农就业人数新增26.6万,增幅为10个月以来最大,市场风险偏好回升提振铜价行业方面,铜矿加工费持续下滑,中国第15批废铜进口配额继续大幅减少,铜矿与废铜供给偏紧,全球铜库存处于偏低水平不过国内电网投资完成年度目标难度较大,国家电网称要进一步严格控制电网投资,或对铜需求产生一定影响预计铜价短期震荡反弹,关注沪铜47000元/吨支撑逢低做多 铝 部分氧化铝厂为回笼资金有低价甩货现象,且海外大量低价氧化铝进口流入国内市场,氧化铝价格近期出现小幅回调。
据标普全球财智对勘查投资预算在10万美元以上的1651家矿业公司的统计,2018年全球矿产(不包括铁矿石、煤和铝)勘查投资预算为101亿美元,较上年增长19%,连续第二年回升 标普公司认为,矿产品价格回升以及矿业公司利润增加是矿产勘查投资增加的主要原因 自从2015年以来,与新能源汽车相关的矿产勘查投资大幅增长其中钴和锂的勘查投资增幅超过500%,今年就增长了82%。
中国并表示,在这种情况下,中美双方不可能进行任何的谈判 该消息重压金属期货价格美元转升为跌,因数据显示,3月美国就业岗位增幅为六个月最小,且投资者担忧贸易战受此影响,金属削减跌幅 但LME三个月期铝反弹收高,之前美囯对俄罗斯总统普京的盟友及其公司实施制裁,其中包括全球最大的铝生产商之一俄罗斯铝业联合公司(Rusal)。
在特朗普宣布对钢铁和铝产品加收进口关税后,市场对全球贸易战升级的担忧加重受此影响,国内主要工业品价格普跌其次近期库存大幅增加引发了市场情绪变化2017年以来,由于国内锌锭现货供应持续紧张,导致锌锭现货长期较期货保持高升水,压制了市场做空的意愿自春节过后,全球锌库存快速攀升3月以来,境内库存平均增幅超过30%,境外LME库存增幅超过50%库存快速走高使得现货紧俏局面得以缓解,市场被压抑的做空情绪得到释放。
在特朗普宣布对钢铁和铝产品加收进口关税后,市场对全球贸易战升级的担忧加重受此影响,国内主要工业品价格普跌其次近期库存大幅增加引发了市场情绪变化2017年以来,由于国内锌锭现货供应持续紧张,导致锌锭现货长期较期货保持高升水,压制了市场做空的意愿自春节过后,全球锌库存快速攀升3月以来,境内库存平均增幅超过30%,境外LME库存增幅超过50%库存快速走高使得现货紧俏局面得以缓解,市场被压抑的做空情绪得到释放。
在特朗普宣布对钢铁和铝产品加收进口关税后,市场对全球贸易战升级的担忧加重受此影响,国内主要工业品价格普跌其次近期库存大幅增加引发了市场情绪变化2017年以来,由于国内锌锭现货供应持续紧张,导致锌锭现货长期较期货保持高升水,压制了市场做空的意愿自春节过后,全球锌库存快速攀升3月以来,境内库存平均增幅超过30%,境外LME库存增幅超过50%库存快速走高使得现货紧俏局面得以缓解,市场被压抑的做空情绪得到释放。
鉴于有迹象表明近期全球铝产量增幅显著,11月21日(周二)中国期铝价格骤降,下探至三个多月来的最低值 上期所沪铝主力合约下跌2.45%,收盘价为14910元(2247.14美元),是八月以来的最低价 国际铝业协会周一数据显示,10月除中国外的全球铝产量为217.9万吨,9月产量为210万吨。
广东持货商出货积极,周初下游维持观望态度,整体成交较为清淡现货库存高位震荡,交易所国内库存增幅减缓,国外库存持续下降5月2日SMM统计国内电解铝五地库存合计123.1万吨环比上周四增加2.5万吨5月2日LME铝库存减12050吨至1633325吨5月2日上期所铝增加1501吨至328099吨高盛银行预计未来数月中国将推行供给侧改革方面的政策,全球铝的价格将会上涨在未来的6个月内,国际铝的价格将会上涨至每吨2000美元,在未来12个月将会上涨至每吨2100美元。
如铝消费需求增长8%,铜消费需求增长4%,均超过产量增幅 当然,有色金属行业仍面临多种利空因素制约其发展成本上升、产能增长、风险增加、新动能支撑尚未形成都是当前行业运行存在的突出问题 “有色金属价格的回升一定会刺激产能,脆弱的市场平衡或将被打破” 展望2017年,赵武壮认为全球有色金属供应结构性过剩的局面不会明显改观,主要有色金属价格上涨的动力依然不足,将继续维持宽幅震荡格局。
全球精炼铜产量增至397万吨,同比攀升8.3%其中中国和智利增幅显著,分别增加30.3万吨和1.5万吨 从近期大宗商品表现来看,有色金属整体落后于其他商品的走高氛围从WBMS供需数据来看,有色金属品种中仅锡在1-2月供应短缺2100吨,其他品种1-2月均处于供应过剩状态,铝市场供应过剩相对有限,仅有9500吨由此可见铜市场相对偏弱的基本面,令其受到氛围抬升价格相对有限,市场仍处于相对理性中,故操作方面不建议追高,先保持观望,等待黑色风口走弱后的抛空机会。
据中国海关数据统计,2024年5月中国三元正极进口量为8622.362吨,环比上升1151.616吨,增幅15.42%,同比减少911.306吨,降幅9.56%。
其中锂镍钴锰氧化物进口量(NCM)为7124.357吨,环比增幅15.47%,同比降幅8.57%。锂镍钴铝氧化物(NCA)进口量为1498.01吨,环比增加15.16%,同比下降13.99%。
2024年1-5月三元正极材料累计总进口量34291.423吨,同比去年同期减少13109.176吨,降幅27.66%。
据中国海关数据统计,2024年4月三元前驱体出口总量为14944.16吨,环比上升1672.62吨,增幅12.60%;同比下降2797.98吨,降幅15.77%。
其中镍钴锰氢氧化物出口14341.656吨,环比增加15.30%,同比降低15.80%;镍钴铝氢氧化物出口量为602.502吨,同比减少15.08%。
2024年1-4月中国三元前驱体出口总量52555.971吨,同比降低15.30%。
据中国海关数据统计,2024年4月中国三元正极进口量为7470.746吨,环比上升832.932吨,增幅12.55%,同比减少1753.65吨,降幅19.01%。
其中锂镍钴锰氧化物进口量(NCM)为6169.943吨,环比增幅16.56%,同比降幅18.93%。锂镍钴铝氧化物(NCA)进口量为1300.80吨,环比降低3.62%,同比下降19.39%。
2024年1-4月三元正极材料累计总进口量25669.06吨,同比去年同期减少12197.87吨,降幅32.21%。
5月14日河南致密刚玉市场稳中偏强运行;国内铝矾土市场持稳运行为主;世界钢协4月23日公布的统计数据显示,2024年3月份全球71个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为1.612亿吨,同比减少4.3%。
2024年5月10日,伦敦金属交易所发布有色金属库存数据,其中电解铝库存大增42.4万吨,增幅为88.36%,总库存为90.38万吨。
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