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3月铜杆企业开工情况整体良好,市场开工表现迅速从2月低迷期中摆脱,其中大型精铜制杆企业及小型废铜制杆企业回升幅度最为明显,企业开工率达75%以上铝方面,3月国内疫情仍被有效控制,国内需求有所好转,但海外疫情持续蔓延打压金属市场,铝价受到重击一路走跌近期上游电解铝厂有60万吨左右产能进行减产检修,供应压力得到部分缓解,但成本大幅下降也同样削弱国内减产积极性目前国内消费呈现持续改善态势,下游铝加工企业开工率逐步增加,铝锭库存累库增幅明显收窄。
产业分析
随着节后消费的持续恢复,预计铜价将震荡上涨,后期需要关注废铜进口政策是否落实 铝:短期内受宏观因素和估值修复仍对铝价有利好基本面来看,节后电解铝现货库存93.4万吨,较节前显著增加12.8万吨,但累库幅度不及前三年华东地区铝锭主流成交价在16260-16280元/吨,报价商家较少,但长单接货积极华南地区铝锭成交价在16220-16240元/吨据我的有色网调研,目前下游多数未开工,铝供需双弱,后期在宏观面维持利好以及下游消费有望快速恢复的情况下,铝价或将维持高位运行。
热点分析
废铜制杆昨日整体出货尚可,厂家出货积极 ◎【铝】 电解铝:上海铝锭现货价 14530-14550 元/吨,均价 14540 元/吨,涨 20 元/吨,市场交投相对活跃临沂铝锭现货价14550-14570 元/吨,均价 14560 元/吨,涨 40 元/吨,市场成交有所好转无锡铝锭现货价 14530-14550 元/吨,均价14540 元/吨,涨 20 元/吨,市场按需采购。
有色聚焦
废铜制杆昨日整体出货尚可,厂家出货积极 ◎【铝】 电解铝:上海铝锭现货价14510-14530 元/吨,均价 14520 元/吨,跌 160元/吨,市场成交一般临沂铝锭现货价14500-14540 元/吨,均价 14520 元/吨,跌 160 元/吨,市场成交一般无锡铝锭现货价14510-14530 元/吨,均价14520 元/吨,跌 160 元/吨,市场按需采购。
有色聚焦
华南地区广东市场进口竖炉 8mm 杆加工费 600-650 元/吨,国产竖炉 430-450 元/吨上周铜价持续上行,维持高位震荡走势,下游线缆企业多持观望情绪,按需采购精铜制杆本周依旧以长单成交为主,成交偏弱,各主流地区精铜制杆企业成品库存压力凸显上周废铜制杆企业精废杆价差收缩较快,原料端废铜趋紧,采购压力大,上周废铜制杆稳定对 盘面贴水 1300 元/吨,下游接货意愿一般,工厂出货偏慢 ◎【铝】 电解铝:截止 8 月 28 日,华东地区铝锭现货周均价为 14718 元/吨,周环比上涨 0.55%;华南地区铝锭现货周均价 14772 元/吨,周环比上涨 1.18%。
有色聚焦
华中地区江西市场竖炉8mm杆加工费不含升水报价450-540元/吨华南地区广东市场进口竖炉8mm杆加工费600-650元/吨,国产竖炉380-430元/吨上周铜价持续震荡走势,精铜制杆价格维持在51800元/吨-52300元/吨区间震荡,精废铜制杆价格由上周的1900-2300元/吨缩小至1700-2000元/吨 ◎【铝】 电解铝:截止8月7日,华东地区铝锭现货周均价为14836元/吨,周环比上涨0.26%;华南地区铝锭现货周均价14754元/吨,周环比上涨0.09%。
铜铝早餐
铜 中美经贸局势持续改善,市场风险偏好回升,且中国冶炼厂商议联合减产,加之铜矿与废铜供给偏紧,全球铜库存处于偏低水平,下游房地产竣工数据持续好转,家电产量回升,消费端略有改善建议关注沪铜48500元/吨一线支撑,多单谨慎持有 铝 部分氧化铝厂仍处于亏损状态,氧化铝价格略有反弹,电解铝市场货源偏紧,铝锭库存延续下滑,下游消费不及预期依然限制铝价上行空间,预计铝价短期震荡反弹,建议关注沪铝14000支撑逢低试多。
研究报告
沪铜1810收跌0.14%,报48500元/吨;沪铝1810收跌0.07%,报14670元/吨基本面分品种看,海关总署公布数据显示7月废铜进口21万吨,同比下降26.8%,国内铜现货端升水呈现继续收窄,现货端略显疲软,短期铜价上方承压8月23日,国内电解铝消费地铝锭库存(含SHFE仓单)合计173.8万吨,环比上周四减少2.3万吨鉴于短期氧化铝价格延续上涨态势,下方成本端支撑亦较为明显,此外,市场对国内产业政策存预期,铝期价继续走高概率较大,不宜过分悲观。
策略研究
7月23日,国家发展改革委等部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》,计划提到,优化产业布局和产能调控。严格执行电解铝产能置换政策,大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,主要用能设备须达到能效先进水平。综合运用环保、节能、安全、技术、质量等手段,依法依规退出和处置电解铝落后低效产能,加快淘汰200kA以下预焙阳极铝电解槽。产能退出项目须符合拆除动力装置、封存电解槽、限期拆除等要求。合理调控铝锭等高耗能、低附加值产品出口。
铝锭库存大幅下降 沪铝增仓上行
据Mysteel调研,5月16日中国主要市场电解铝库存为76.8万吨,较本周一下降3.4万吨,降幅扩大。截至5月16日11:30,沪铝2407合约增仓39882手至273305手,推动铝价上涨2.1%。
自4月中旬铝锭进口窗口关闭后、铝锭进口量锐减,叠加本周初铝价回调带动需求提升,共同推动铝锭库存加速下降。近期铝价走势弱于其他有色品种,但铝消费韧性较强,市场资金关注度提升,铝价突破近期震荡区间。
近日,四川省安全生产委员会办公室印发《关于开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作的通知》,决定用在全省开展短流程炼钢、电解铝行业安全生产检查工作,坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故。此次检查为期一个月,将从原料到钢材或铝液(铝锭)的各个环节,重点对照工贸行业高风险领域安全生产专项整治、工贸行业重大事故隐患专项排查政治2023行动实施方案的整治内容,以及企业安全生产重点检查共性清单、重点检查清单等,逐车间、逐设备、逐岗位进行深度排查整治。
Mysteel库存速递:4月28日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡24.6,减0.9;佛山17.2,减0.3;巩义15.5,减0.2。下游逢低买入,库存继续减少。华南及华东在途铝锭数量有限,假期累库预计同比减少。
Mysteel库存速递:4月7日主要市场电解铝库存(万吨)减少。其中无锡36.2,减0.5;佛山22.5,减0.6;巩义16.6,减0.1。铝水比例提高,铸锭量减少,铝锭库存加速减少。
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