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姜海蛟对铅行业的宏观环境进行了细致的分析,通过数据对电池替换需求推算及再生铅产能分析,推导再生铅行业市场竞争激烈的原因,并对再生铅行业的未来发展进行展望整个演说过程逻辑清晰,表达生动,得到与会嘉宾的热烈反应 浙江天能环保科技有限公司 营销总监 姜海蛟 华中科技大学教授吴旭做《做《产能建成周期下的估值焦点转换与思考》主题演讲。
2月20日晚间,万里股份公告,由于交易对方认为标的资产特瑞电池新增6万吨/年磷酸铁锂产能已投产,经营状况好于预期,要求调整特瑞电池的估值、业绩承诺等核心内容截至目前,公司与交易对方未就方案调整事宜达成一致,决定终止本次重大资产重组事项 这就意味着,万里股份由铅酸电池到锂电池领域的转型升级计划,最终以破灭收场 万里股份主营业务为铅酸电池的研发、生产及销售,一直在寻求机会谋划实现铅酸到锂电的产业升级。
从今年起,将铅蓄电池生产及再生铅冶炼企业建设项目环评审批权一律上收至省环保厅对发生重大铅污染以及由铅污染引发群体性事件的地区实行区域限批,并暂停该地所有建设项目的环评审批 12.ABARES下调澳洲2011/12年度基本金属产量预估 澳洲农业资源经济局(ABARES)近期公布了6月大宗商品修正数据,其在最新的预估中将2011/12年度多数基本金属产量预估值下调。
中国今年面临着可能是七年来最严重电荒的考验,这或将给金属价格带来支撑,因政府迫使高能耗冶炼厂和金属消费企业限产,可能导致中国进口量增加. 分析师称,中国工业用电大户原本已由于政府收紧货币政策,而饱受融资成本上升的打击;而现在又被政府限制用电,可能会被迫消耗库存,从而为今年稍後补充库存,并在较长时期内支撑金属价格打下伏笔. "从7月开始,整个基本金属行业都会受到电力短缺的影响.铝受到的冲击最大,因炼铝的能耗比其他金属更高."中粮期货分析师LiLijuan指出. 中国国家电网负责的26个省份经营范围内,今年夏季的电力缺口将达到3,000万千瓦左右;若各方情况加剧,电力缺口将达到4,000万千瓦左右. "铜进口量最早在下半年就会增加."南华期货研究所所长朱斌指出.他还表示,减产以及国内库存预计下降,可能导致铝出口量减少而进口量攀升. 据交易消息人士与分析师的估计,中国的金属库存规模很大.该国已存入保税仓库的铜库存预计超过40万吨,铝锭库存料有逾60万吨.此外精铅和精锌库存料分别为50万吨和逾100万吨. 分析师称,若在限电期间进口库存有所消耗,则中国2012年的(金属)进口量可能将继续大增;如果该国结束货币紧缩周期,或许也有利于增加进口. "中国的电力短缺应对金属价格有正面影响,因为相较于需求,限电对生产的影响通常更大,因此会令市场的基础供需状况更趋紧张."巴克莱资本在报告中写道. "我们预计铝产量的降幅更大,因为该行业能耗高,而且中国发电量的很大一部分都用来炼铝." **铝和铜** 中国4月创纪录的铝产量所消耗的电力,占到当月全国3,768亿千瓦时总用电量的5.2%.因此在政府提高能效的行动中,炼铝行业成为首当其冲的目标. 不过中国最大的铝生产商--中国铝业公司称,其预计2011年的减产幅度将限制在10万吨以下.这仅相当于该公司400万吨年产能的约2.5%.中铝公司控制着全国15%以上的炼铝产能. "公司旗下的炼厂都是为当地解决就业问题的主要企业,"中铝公司一位管理人士表示,"根据以往经验,地方政府会提供保护.除非缺电情况变得相当严重." 与大型炼厂相比,规模较小的冶炼厂应会更早感受到更大的压力,从而被迫轮流停产检修.不过分析师称,小炼厂在今年稍後可能会填补产量缺口,所以除非缺电程度甚于预期,否则中国2011年的金属产量预计仍将增加. 国有咨询机构安泰科资深分析师李扬称,该机构已将中国2011年铝产量预估调降20万吨至1,930万吨,因小炼厂在今年夏季可能被迫大幅减产或停产检修.去年产量为1,750万吨. 安泰科的估计高于中国国家统计局发布的估值,後者预计中国2010年原铝产量为1,570万吨. 李扬还预计,在原定于2011年投产的大约200万吨新建炼铝产能中,有一部分可能会推迟到2012年. 一些炼铜厂由于对价格不满意,已经减少对现货市场的供应.交易商指出,这已为铜价带来支撑,并促使投资者取出保税仓库中的铜,转而在现货市场销售. 中国现货铜价格周三约报每吨68,350元人民币,较上海保税仓库中的进口铜价格低200元. 如果电力短缺未带来重大影响,那麽这种情况在今年稍晚可能有所改变,因为海外矿产商在今年下半年将支付给中国炼铜厂更高的费用,从而鼓舞炼厂提高精炼铜产量. **钢、镍铁合金生铁和铅** 中国钢铁工业协会上周表示,该国钢产量可能也将受到冲击,不过并不足以缓解供应过剩的局面.中国是全球最大的钢生产国. 用于生产不锈钢的镍铁合金生铁也是高能耗产品,因此预计产量也会下滑.中国大约三分之二的镍铁合金生铁厂商是使用电炉的小企业,很容易成为地方政府限电的目标. 安泰科分析师胡永达指出,在限电与现货价格较低的推动下,一些铅冶炼企业也在减产并出售库存.而在浙江省和广东省掀起的环保风暴中,有数以百计的铅酸电池生产商关闭,已经促使精铅产量大幅降低. 。
发展再生铅和废旧蓄电池回收将成为公司未来的主要经营重心循环经济是大势所趋,随着"资源节约型"与"环境友好型"社会建设的展开,以及循环、低碳经济趋势的发展,再生资源循环利用行业将能获得政策和财税方面的持续扶持,公司是显著的受益者而且,随着回收业务的铺开,以及再生铅提炼技术的成熟,公司将逐渐摆脱受制于原矿成本上涨的瓶颈,铅业务盈利回升可期给予谨慎推荐评级我们预计2010-2012年公司每股收益分别为0.56元、0.68元、0.85元,当前股价对应2011年PE约36倍,相对有色行业平均水平没有估值优势。
周三公布的路透调查显示,由於今明两年供应将增加,多数工业金属价格将自目前水准下滑,但仍将高於先前预测水准. 该结果是根据过去一个月中对全球28位分析师的访问结果得出.分析师认为,过去一年中的供应增长已经开始逐步缓解市场上供应极度吃紧的局面,但需求依然强劲. 分析师预估中值显示,预期伦敦金属交易所(LME)现货月铜
交易商称,伦敦金属交易所(LME)基本金属周五尾盘大幅下挫,在美国公布非农就业数据疲弱,投资者结清部位. 3月美国仅新增就业人口11万人,为八个月来最小增幅,还不到华尔街分析师预估值22万人的一半. 基本金属市场人气低迷,在周四一些金属上涨後,投资者不愿追高. "此次的非农就业数据非常糟糕...鉴于今日是新月份的第一天,又是周五,没人原意买进,所以价格下跌."一交易商称. 期铜受获利了结打压挫跌,上日期铜受基金买盘和美元疲势提振,一度触及纪录高点3,308美元. 一分析师称:"毫无疑问,金属的基本面仍然紧张,这可能轻易地引领价格进一步走高,但如果美元恢复涨势,则金属将易于再次出现技术性抛压,这可能令铜出现双重顶的形态." 三个月期铜晚场综合交易收低58美元或1.76%,至每吨3,232美元. 现货/三个月期铜逆价差由昨日的163美元缩至147/149. 摩根士丹利周五表示,铜至少在未来12个月内将维持供给短缺的状态,库存消费比在极低的水平,尽管这还在很大程度上取决于中国的需求. 三个月期铅盘中一度大跌近4%至每吨951美元,最终收低35美元,报935. 分析师称,铅主要用于生产汽车蓄电池,2005年趋势将非常不错. 三个月期铝下跌逾2%或45美元至1,928美元,跌破1,950美元的技术位. 三个月期锌下挫28美元,至1,347美元,期锡下挫100美元,至8,025美元,期镍下挫325美元,至15,575美元 。
交易商称,伦敦金属交易所(LME)基本金属周五尾盘大幅下挫,在美国公布非农就业数据疲弱,投资者结清部位. 3月美国仅新增就业人口11万人,为八个月来最小增幅,还不到华尔街分析师预估值22万人的一半. 基本金属市场人气低迷,在周四一些金属上涨後,投资者不愿追高. "此次的非农就业数据非常糟糕...鉴于今日是新月份的第一天,又是周五,没人原意买进,所以价格下跌."一交易商称. 期铜受获利了结打压挫跌,上日期铜受基金买盘和美元疲势提振,一度触及纪录高点3,308美元. 一分析师称:"毫无疑问,金属的基本面仍然紧张,这可能轻易地引领价格进一步走高,但如果美元恢复涨势,则金属将易于再次出现技术性抛压,这可能令铜出现双重顶的形态." 三个月期铜晚场综合交易收低58美元或1.76%,至每吨3,232美元. 现货/三个月期铜逆价差由昨日的163美元缩至147/149. 摩根士丹利周五表示,铜至少在未来12个月内将维持供给短缺的状态,库存消费比在极低的水平,尽管这还在很大程度上取决于中国的需求. 三个月期铅盘中一度大跌近4%至每吨951美元,最终收低35美元,报935. 分析师称,铅主要用于生产汽车蓄电池,2005年趋势将非常不错. 三个月期铝下跌逾2%或45美元至1,928美元,跌破1,950美元的技术位. 三个月期锌下挫28美元,至1,347美元,期锡下挫100美元,至8,025美元,期镍下挫325美元,至15,575美元 。
5月9日铅市场早评:隔夜沪铅2406合约偏强运行,报收于17995元/吨。铅价持续高位波动,蓄企生产亏损加剧,不少电池厂开工率下滑;现货市场下游恐铅价继续上涨刚需补库,昨日交投氛围有少许好转。炼企原料电瓶方面,近期部分上下游企业对新出政策实施仍在探索阶段,回收商收货积极性一般,叠加季度性淡季,冶炼厂原料库存告急,生产有所减产。预计短期铅价维持宽幅偏强震荡,废电瓶价格偏强运行。
5月7日铅市场早评:隔夜沪铅2406合约偏强运行,报收于17635元/吨。铅价近期高位波动,电池厂长单提货较多,散单高价维持刚需慎采。炼企原料方面,废电瓶上下游企业对新出政策仍有持观望态度,回收商收货不积极,冶炼厂原料库存再度下滑至安全位置下方,部分炼企存有减产计划。预计短期铅价维持宽幅震荡,废电瓶价格偏强运行。
近日,《江苏省固体废物污染环境防治条例(修订草案)》公开征求意见,对推动“无废城市”建设、长三角联防联治、各类固废处置等作出规定。其中明确,新能源汽车生产企业应按照国家规定建立动力蓄电池回收渠道,鼓励相关企业等合作共建废旧动力蓄电池回收服务网点。《条例(修订草案)》还明确,电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者应以自建或者委托等方式,建立与产品销售量相匹配的废旧产品回收体系并向社会公开,实现有效回收和利用。
临近五一假期,铅蓄电池企业放假计划陆续出炉,据Mysteel调研受铅价、其他原材料价格上涨以及新电池销售受阻影响,2024年五一假期期间生产放假时间同比有所增加,具体情况如下:
4月26日铅市场早评:隔夜沪铅2406合约报收于17095元/吨。铅价近期高位波动明显,电池厂长单提货较多,散单维持刚需慎采,其中部分下游企业反映节前高价备货意愿欠佳,五一假期将计划延长。炼企原料方面,原生铅矿端依旧表现紧俏,加工费延续低位,废电瓶方面,近期回收商恐跌积极出货,炼企原料库存回归安全位置。关注假前铅企原料备货情况,预计短期铅价维持震荡态势,废电瓶价格企稳为主。
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