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一方面4月以来,铅价偏强高位运行,且其他原材料价格也在上涨,使铅蓄电池企业生产成本大幅提升;另一方面终端需求却处于传统消费淡季,新电池销售受阻,生产企业及经销商库存较高,中大型铅蓄电池企业成品库存在25-30天,经销商库存累至45天左右,且4月下旬浙江、江西、山东等地铅蓄电池企业陆续出现减产,减产幅度10%-50%五一节前铅蓄电池企业采购以刚需拿货为主,备货意愿不强 数据来源:Mysteel 综上,基本面来看,铅市场呈现供需两淡局面,铅价持续上涨情况下,不排除铅蓄电池企业进一步扩大减产范围,节中厂内铅锭库存或超预期。
五一假期多家铅酸电池企业选择放假,整体天数在3-4天,较往年有1天左右的延长,中小型企业整体开工在60%附近,成品库存累积到1个多月;部分中大型企业维持80-90%的高开工率,成品库存25-30天附近;经销商方面库存累至45天附近 安徽市场:A电池厂五一放假2天,开工率80%,节后已复产;B电池厂五一放假1天,开工85%,节后已复产; 江苏市场:A电池厂五一放假3天,成品库存1个多月,节后已复产; 江西市场:A电池厂五一放假5天,订单差,开工率50%左右,节后已复产; 浙江市场:A电池厂五一放假4天,订单不好,成品库存1个多月,节后已复产。
铅酸电池企业开工率有所下滑,中大型电池厂开工降至80%-90%,中小型电池厂开工降至60%-65%,成品库存累积到20-30天左右;经销商方面反馈销售压力较大,成品库存累至2个月及以上,近期一直在降价促销,部分地区降价5元/组 浙江市场:A电池厂成品20天左右,开工不足90%;B电池厂成品到30天; 江西市场:A电池厂成品累至30天附近,开工率降至60%-65% 【下周预测】 本周因铅价涨幅较大且成品销售不佳,电池厂开工率有所下滑,原料拿货积极性一般;下周临近五一长假,部分企业考虑延长放假周期,原料采购也偏谨慎。
铅锌:重点推广锌精矿大型焙烧技术、液态高铅渣直接还原技术、以底吹为基础的富氧熔池熔炼技术、复杂多金属铁闪锌矿绿色高效炼锌新技术、锌二次资源萃取关键技术,重点研发难选冶难处理铅锌复合矿熔池熔炼、铅冶炼低碳还原、氨法炼锌、锌加压湿法冶金等技术,锌基液流电池等储能新技术 铝:重点推广铝电解槽及氧化铝生产线大型化技术、铝电解能源管理关键技术、新型稳流保温铝电解槽节能技术,重点研发氧化铝无钙溶出、赤泥固碳除碱、铝冶炼中低位余热回收利用、原铝低碳冶炼等技术。
一、价格回顾 三月春节后铅酸电池企业复工至正常生产水平,部分大型电池厂满产生产,经销商及终端门店库存陆续消化,市场迎来小旺季下游经销商接货意愿好转,电池厂成品库存成品电池库存呈现季节性去库,多数电池厂去库10-20天的成品库存电池厂新电池价格多处于企稳水平,48V12Ah电池渠道价格在275元/组,48V20Ah电池渠道价格在375元/组 二、生产情况 三月份电动车铅酸蓄电池市场需求总体表现尚可,两轮车电池消费改善,大部分电池厂开工提升至正常水平,部分大型生产企业开工率在90%附近,大部分中小企业开工率在65%左右,成品电池库存在15-20天。
厂内成品库存下降的原因为:1)各地物流逐渐恢复,安徽、河南再生铅企业大量发运长单,库存下滑明显;2)元宵节后,电池厂开工率逐步提升,3月中上旬大型电池厂开工率提升至85%-90%以上,中小型电池厂开工率在60%-70%左右,市场对铅锭需求量加大 四、下月预测 4月,安徽市场个别炼企虽有检修计划,但检修时间在4月下旬,实际影响产量有限;其他市场再生铅企业预计正常生产,且3月中上旬复产的部分企业在4月份将继续贡献增量。
分地区来看,库存下降主要集中在安徽、河南两地据Mysteel调研,厂内成品库存下降的原因为:1)物流恢复后,安徽、河南再生铅企业大量发运长单,库存下滑明显;2)电池厂开工率逐步提升,3月中上旬大型电池厂开工率提升至85%-90%以上,中小型电池厂开工率在60%-70%左右,市场对铅锭需求量加大 四、炼企以正常生产为主4月产出或继续增加 从调研情况来看,4月份安徽市场个别炼企虽有检修计划,但检修时间在4月下旬,实际影响产量有限;其他市场再生铅企业预计以正常生产为主,且3月中上旬复产的部分企业,4月产量正常爬升。
新电池市场开始价格战,小型新电池生产无利润甚至亏损下游电池厂本周开工率有所下降,大型电池厂开工率多处于85-90%,中小型电池厂开工率有所下降,多处于65%左右 安徽市场:反应电池成品出货速度尚可,开工率90%,原料铅锭采购按需补库为主,整车电动车销售后期订单有下降趋势; 江浙市场:汽车电池消费一般,储能电池订单尚可,电动车电池销售受阻,部分电池厂成品库存20天左右; 江西市场:宜丰电池厂订单下滑,开工率下降至63%左右,部分电池厂成品电池库存增至20天以上。
北方市场如河南、安徽等地,周内再生精铅价格积极跟涨,但贴水未有明显扩大,普遍报贴100-150元/吨出厂,且部分炼企反映出货尚可南方市场周内精铅含税贴水普遍在200-300元/吨出厂,贴水幅度较大,但反应下游接货意愿仍不强,实际交投表现平平周四周五铅价走高后窄幅运行,叠加周末下游存有补库意愿,成交量有所增加 【下周预测】 铅锭需求端方面,大型电池厂接货意愿尚可,整体需求表现一般。
数据来源:钢联数据 本周期铅偏弱运行,1#铅均价16208元/吨,较前一周均价涨48元/吨,涨幅0.30%铅酸电池企业开工率变动不大,部分大型电池厂开工率处于90%,也有企业开工率下降至80%附近,节前下游补库情绪有所改善,逢低接货生产,高开工率企业积极接货,成品库存15-30天不等;经销商方面接货积极性一般。
云南市场A冶炼厂企业反馈今日成交200吨,下游电池厂接货备库刚需江西市场B企业反馈消费弱,订单不好,开工率40%左右,成品电池累库将近一个月,原料铅锭库存近三千吨 三、市场预测 电动自行车铅酸蓄电池消费季节性走弱,市场经销商接货意愿不好大型生产企业目前生产维持稳定,节后下游原料补库情绪不佳;中小型生产企业订单下滑明显,成品累库压力不减,生产积极性走弱,按需适量备库,最新铅锭社会库存较上周一增加1.03万吨,期现价差扩大,炼企多选择交仓累库幅度较大,铅价预计震荡运行16300-16500元/吨。
4月份,原生铅炼企集中检修,产量下滑明显,预计产量或降至25.88万吨;再生铅方面,再生冶炼利润修复,炼企生产积极性提高,仅安徽大华有检修计划,且检修时间在下旬,其他企业生产维稳,预计产量(成品为再生精铅口径)或增至33.30万吨,4月供应端铅锭产量预计为59.18万吨,较3月增加1.63万吨,增幅2.84% 数据来源:钢联数据 需求端:终端消费淡季 需求量下滑 2024年3月电池厂开工率稳步抬升,大型电池厂开工率在85%-90%,中小型电池厂开工率经历了先升后降的过程,下旬,部分企业开工率降至45%-60%。
铅锭需求端方面,部分大型电池厂虽接货意愿尚可,但整体需求反映表现一般近期持续关注原再生现货情况,预计短期铅价区间震荡运行为主
广西市场某冶炼厂企业反馈今日成交多为贸易商接货为主,下游接货情绪不佳 三、市场预测 电动自行车铅酸蓄电池消费季节性走弱,市场经销商接货意愿不好大型生产企业目前生产维持稳定,节后下游原料补库情绪不佳;中小型生产企业订单下滑明显,成品累库压力不减,生产积极性走弱,按需适量备库,铅价预计震荡运行16300-16500元/吨。
内蒙古、宁夏、新疆、湖南市场近期虽已正常复产,但伴随着铅价后半周大幅走强,以及下游消费未有改善,炼企成品精铅出货不畅,还原铅也少有成交,湖南某企反映铅价上涨,但下游压价情绪严重,散单捂货惜售近期铅价大涨,下游铅锭高价少有采购,炼企精铅出货不畅,预计还原铅成交表现一般 再生精铅市场:消费暂无改善,仅部分大型电池厂积极采购,其中中小型电池厂以随用随采为主,整体市场散单成交一般,且存在区域性差异。
铅酸电池企业开工率变动不大,部分大型电池厂开工率处于90%,也有企业开工率下降至80%附近,原料铅锭按需补库,高开工率企业积极接货,成品库存15-30天不等;经销商方面接货积极性一般,个别电池厂清明节前有放假计划 浙江市场:某电池厂开工率90%左右,成品库存15-20天; 湖北市场:某电池厂开工率维持在90%; 江西市场:A电池厂计划月底放假,大概放假一周左右;B电池厂反馈原料拿货不多,成品库存高位。
市场情绪及预测:据市场参与者反映,终端消费走弱,除某大型电池厂还在接货外,其他电池厂以刚需慎采为主,叠加再生贴水持续扩大,铅价或有继续下跌可能。
本周铅酸电池企业开工率小幅下调,大型电池厂开工率处于80-90%,中小型电池厂开工率下降至50%,周内整体铅锭补库需求一般,成品电池去库放缓,经销商接货积极性较上周减弱,部分电池厂订单排产至25号左右,另有电池厂订单减少明显,开工率降低 浙江市场:某电池厂开工率80-90%左右,成品库存20-30天; 河北市场:某电池厂开工率70-80%,原料拿货情绪一般,反馈订单下滑; 湖北市场:某电池厂开工率90%,反馈大型号的电池产量下滑,消费一般; 江西市场:某电池厂开工率降至40%附近,主要是消费不好减产。
2024年2月份恰逢我国传统假期--春节,多数中小型电池生产厂家和部分大型厂家选择在1月底2月初停产放假,同时暂停接单和发货,国内厂家的生产和运输在2月中上旬基本处于停滞状态,直至2月20日后才陆续恢复正常状态,因此2月份的进、出口量的下滑属于季节性表现 数据来源:海关总署 分国别来看(上图内环为2021年数据,外环为2024年数据),我国出口到“一带一路”国家的铅蓄电池数量一直呈现增加趋势,占到总出口量的70%~73%,其中发往东南亚地区的数量增幅尤为显著。
新电池销售多地区开始价格战,电池厂反应当前铅价下,小型新电池生产无利润甚至亏损下游电池厂本周开工率有所下降,大型电池厂开工率多处于85-90%,中小型电池厂开工率有所下降,多处于65%左右 安徽市场:反应电池成品出货速度尚可,开工率90%,原料铅锭采购按需补库为主; 江浙市场:汽车电池消费一般,储能电池订单尚可,两轮车和老头乐电池销售不错,整体开工率暂稳; 江西市场:宜丰电池厂订单下滑,开工率下降至60%左右,个别电池厂选择停产3天左右,以防止电池库存垒积。
3月25日铅市场早评:上周五沪铅2405合约报收于16245元/吨,仓单方面,周内伦铅大幅增加77200吨,增幅达40.51%。终端方面下游电池厂反映成品订单有所下滑,近期需求表现欠佳,周内也以仓单及长单提货为主,现货散单市场较为清淡。供应方面,近期将有大型原生炼厂陆续计划检修。而再生铅企方面,目前原料端废电瓶市场货源较为充裕,炼企原料库存尚可,整体供应表现平稳。料今日铅价持平,废电瓶价格稳中下调。
3月18日铅市场早评:上周五沪铅2405合约报收于16255元/吨,现货市场下游电池厂接货备库情绪尚可,叠加铅价偏强运行,冶炼厂利润修复,再生铅企生产、报价积极,整周铅锭市场交投氛围表现良好。供应端方面,河南某大型原生铅计划开始检修,预计影响万吨产量。原料端废电瓶市场货源较为充裕,炼企原料库存尚可。据悉近期下游或存有提仓预期,持续关注铅锭社会库存变化。料今日铅价下调25元/吨,废电瓶价格持稳运行。
据Mysteel调研,临近春节假期,广东、福建、江西、浙江等地铅蓄电池企业,外地工人开始陆续返乡,部分电池企业开工率逐渐下降,中小型电池企业有开始放假计划,中大型电池企业多在2月4-8号之间放假,原料铅锭备货接近尾声。
3月30日铅市场早评:隔夜沪铅主力2305合约高开后弱势震荡,收盘报于15300元/吨。现货市场,昨日铅价下跌后,部分电池厂逢低接货,但大型电池厂接货意愿暂无改善,且再生铅炼企报价坚挺,市场交投氛围一般。预计今日沪铅现货价格持平,另需关注Mysteel铅锭社会库存变化情况。
近日,英国最大的报废汽车回收商EMR称已确定收购澳大利亚可再生金属公司(Renewable Metals)的大量股份,并通过这个并购交易,将在EMR的英国伯明翰研发中心建造一个中试规模的动力电池精炼厂,以提取关键电池矿物。这笔收购交易金额规模为数百万美元,作为英国最大的报废汽车回收商,EMR将向这个先进的大型示范电池回收精炼工厂提供报废电池。该示范工厂将建在伯明翰的EMR研发中心,并且该工厂已获得处理报废汽车电池组的批准。该工厂将能够处理汽车、电动汽车(如电动自行车和电动滑板车)、工业、家用和便携式锂离子电池。
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