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四、总结 国庆节前,电解铜市场供应逐步回升,前期疫情的干扰、电力供应紧张的制约、交通的管制等影响逐步趋弱,因此电解铜国内产出表现出稳步回升态势节前铜市场终端消费有一定回升,一方面是长假备货需求;另一方面是传统消费旺季,传统行业消费均有一定转好迹象,因此从基本面来看,节前对铜价有一定利好 节后市场短期依然利好,其中宏观面市场对即将召开的二十大有一定期待;基本面在经过一周时间的消费之后,市场将出现短暂补库需求,一定程度将出现积极原料采购现象,因此铜价有望出现一定涨幅;不过由于2022年市场整体对经济表现悲观,随着政策利好情绪的消散,以及市场节后短暂消费爆发后的走弱,最终铜消费再次步入趋弱局面,加上供应端的逐步回升,市场供过于求格局再次显现,铜价中长期依然震荡下探为主。
3月3日国内铜市场出现最高价,国内各主要市场报价为:上交所最高价为68,320元/吨;长江现货价为6,7900元/吨;华通有色报价为67,900元/吨;广东现货报价为68,000元/吨市场最低价时间为3月20日,国内各主要市场报价:上交所期货价为63,790元/吨;长江现货价为64,360元/吨;华通有色为64,200元/吨;广东地区报价为64,600元/吨三月份,整体市场下降幅度大概在5.2%左右,随后,铜价出现温和放量上扬. 铜价下跌,我们认为市场主要是由于以下几个因素造成;其一,价格在2月份抬的过高,好多企业购买欲望不强,各行业用铜量还没有全面启动,这直接导致铜价放量下跌;其二,需求不好直接引发库存增加,另外,LME市场库存转移,也增加了部分上海库存;其三,基金获利平仓,对美国经济的担忧,促使价格下跌. 不过,2月份精炼铜的表观消费量环比和同比两个数据显示,市场第二季度将出现一轮涨势势头.(见图3) 图3:国内主要市场1#电解铜走势 五、国内外企业动态状况 其一江西铜业是中国最大、全球前十大的铜业公司。
7月1日国内市场电解铜现货库41.27万吨,较24日增1.80万吨,较27日增0.88万吨; 上海库存27.86万吨,较24日增0.82万吨,较27日增0.62万吨; 广东库存7.74万吨,较24日增0.91万吨,较27日增0.54万吨; 江苏库存5.10万吨,较24日增0.07万吨,较27日降0.30万吨。国内电解铜社会库存再度表现垒库,其中仅江苏市场有所下降,其他市场均表现增加;具体来看,广东市场社会库存再创年内新高,仓库近期到货较多且下游消费难有明显回升,库存因此上升;上海市场同样不论进口铜及部分冶炼厂仍有所到货,部分仓库库存增加明显,因此库存重新回升。 Mysteel国内电解铜库存20240701
6月27日国内市场电解铜现货库40.39万吨,较20日增0.78万吨,较24日增0.92万吨; 上海库存27.24万吨,较20日降0.40万吨,较24日增0.20万吨; 广东库存7.20万吨,较20日增0.82万吨,较24日增0.37万吨; 江苏库存5.40万吨,较20日增0.35万吨,较24日增0.37万吨。国内电解铜社会库存表现增加,其中各市场库存均有所上升;具体来看,由于广东市场近期到货较多,该市场社会库存持续增加;另外由于本周临近月底,加之半年度企业结算,下游采购需求有所下滑,因此库存再度回升。
6月24日国内市场电解铜现货库39.47万吨,较17日降0.91万吨,较20日降0.14万吨; 上海库存27.04万吨,较17日降0.66万吨,较20日降0.60万吨; 广东库存6.83万吨,较17日增0.19万吨,较20日增0.45万吨; 江苏库存5.03万吨,较17日降0.39万吨,较20日降0.02万吨。国内电解铜社会库存延续去库趋势,其中上海、江苏市场表现下降,广东市场有所增加;周尾铜价窄幅震荡,且临近周末,下游仍存部分采购需求,仓库出库依旧尚可;加之上海市场到货入库量增加不多,因此库存维持下降。
6月20日国内市场电解铜现货库39.61万吨,较13日降3.19万吨,较17日降0.77万吨; 上海库存27.64万吨,较13日降1.23万吨,较17日降0.06万吨; 广东库存6.38万吨,较13日降0.64万吨,较17日降0.26万吨; 江苏库存5.05万吨,较13日降1.16万吨,较17日降0.37万吨。近期铜价维持反复震荡,下游逢低接货需求仍存,加之部分市场到货相对较少,库存因此表现去库。
6月17日国内市场电解铜现货库40.38万吨,较11日降4.09万吨,较13日降2.42万吨; 上海库存27.70万吨,较11日降2.74万吨,较13日降1.17万吨; 广东库存6.64万吨,较11日降0.39万吨,较13日降0.38万吨; 江苏库存5.42万吨,较11日降0.86万吨,较13日降0.79万吨。国内电解铜社会库存表现大幅去库,其中各市场库存均有所下降;一方面近期铜价维持跌势,下游消费仍有回升,仓库出库表现增加;另一方面,市场不论进口铜及国产货源到货量均有所减少,库存因此下降明显。
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