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国内外铝的跨市套利最近也开始活跃,在交易所各种激励机制和国际市场走势的共同作用下,沪铝市场成交量不断放大,持仓量持续增加,套利交易日趋成熟,我们相信,随着市场容量进一步扩大,国内外铝之间的套利交易也将和铜市一样 2.国内外铜市的比价关系及其变化趋势 按照外汇比较折算,加上运保费(PREMIUM)、进口关税、增值税及其他费用后,电解铜的进口到岸成本基本与沪铜持平。
这周,上海现货市场1#电解铜价格下跌450元,报价为63,100元/吨市场成交不理想,本周,上交所铜交割库存为38,150吨,较上周增加1,975吨,另外,这周,期货可制成仓单为153,481吨,数量下降23,089吨从两市价格走势看,这周外盘明显弱于内盘,伦铜与沪铜间的价差从周一的3,624元缩窄至3,572元,包括国内增值税该价差在7月3日达到最高水准为6,719元。
(三)下半年市场形势预测预计国内全年电解铜产量可达165万吨,进口量超过100万吨,消费量270~280万吨由于我国铜精矿供应严重不足,铜冶炼企业不得不大量进口,国家出台的今后三年内对每年120万吨进口铜精矿免征进口环节增值税政策将使冶炼企业成本降低 全年铝产量可能达520万吨以上由于建筑业是铝消费的主要拉动者,国家《关于进一步加强房地产信贷管理规定》等政策的执行,会使房地产的投资增长幅度减缓,从而影响铝的消费。
4月29日国内市场电解铜现货库38.84万吨,较22日降1.69万吨,较25日降0.85万吨; 上海库存27.16万吨,较22日降0.82万吨,较25日降0.40万吨; 广东库存4.81万吨,较22日降0.33万吨,较25日降0.15万吨; 江苏库存5.72万吨,较22日降0.33万吨,较25日降0.18万吨。国内电解铜社会库存连续表现去库,其中各市场库存均表现下降。具体来看,由于上海市场进口铜清关流入量减少,加之部分炼厂有出口计划,因此市场到货不多;且临近五一节假,下游存在一定备货需求,因此国内社会库存继续下降。
4月25日国内市场电解铜现货库39.69万吨,较18日降0.83万吨,较22日降0.84万吨; 上海库存27.56万吨,较18日增0.26万吨,较22日降0.42万吨; 广东库存4.96万吨,较18日降0.56万吨,较22日降0.18万吨; 江苏库存5.90万吨,较18日降0.55万吨,较22日降0.15万吨。国内电解铜社会库存表现去库,其中各市场库存均表现下降。一方面由于进口亏损幅度较大,部分冶炼厂现货货源有所出口,市场到货表现减少;另一方面周内铜价高位回调,且临近五一节假,部分市场备货情绪释放,消费有所改善,因此库存表现下降。
4月22日国内市场电解铜现货库40.53万吨,较15日增0.42万吨,较18日增0.01万吨; 上海库存27.98万吨,较15日增1.48万吨,较18日增0.68万吨; 广东库存5.14万吨,较15日降0.66万吨,较18日降0.38万吨; 江苏库存6.05万吨,较15日降0.55万吨,较18日降0.40万吨。国内电解铜社会库存小幅增加,其中上海市场贡献主要增幅,广东、江苏市场均表现下降。上海市场周末仍有进口到货,加之铜价再度大幅上扬,下游消费受抑明显,库存因此持续上升。
4月18日国内市场电解铜现货库40.52万吨,较11日增1.26万吨,较15日增0.41万吨; 上海库存27.30万吨,较11日增0.74万吨,较15日增0.80万吨; 广东库存5.52万吨,较11日降0.35万吨,较15日降0.28万吨; 江苏库存6.45万吨,较11日增0.85万吨,较15日降0.15万吨。国内电解铜社会库存延续累库趋势,其中上海市场贡献主要增幅,广东、江苏市场小幅下降;周内上海市场进口非标铜到货较多,加之铜价再度走高,下游消费有限,库存因此大幅增加。
4月15日国内市场电解铜现货库40.11万吨,较8日增1.11万吨,较11日增0.85万吨; 上海库存26.50万吨,较8日增0.42万吨,较11日降0.46万吨; 广东库存5.80万吨,较8日增0.02万吨,较11日降0.07万吨; 江苏库存6.60万吨,较8日增0.80万吨,较11日增1.0万吨。国内电解铜社会库存延续累库趋势,其中江苏市场库存增加主因新增样本仓库一家;上海、广东市场库存变化相对不大,铜价高位震荡,周末下游消费空间回升有限,且上海市场个别仓库进口铜仍有到货,整体库存继续上升。
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