电解铜 2024-09-30 13:38
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电解铜 2024-09-30 11:46
电解铜 2024-09-30 11:45
电解铜 2024-09-30 11:35
价格：8月22日，重庆市场电解铜中间价74020元/吨，较上一个交易日上涨540元/吨；供应商主流升贴水均价贴15元/吨。
行情简评
10日天津市场电解铜价格71930-71970元/吨，中间价71950元/吨，跌1050元/吨，市场升30-70元，成交差市场长单点价需在交割日前一个工作日完成，因此当月未交付长单需要在本周五结束，市场基本交付长单成交，散货拿货稀少
行情简评
整体来看，近期铜价延续上涨趋势，且国内宏观情绪向好，价格仍有上涨动力，但需注意节后高铜价对于消费抑制程度，同时料节假市场供应亦会表现增加，现货升水或先抑后扬 市场情绪：日内铜价延续上涨，节假将至，下游入市接货情绪表现低迷，成交有限，且由于市场报价活跃度不高，持货商低价出货情绪亦较弱 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
行情简评
据Mysteel统计上海保税区6家样本库存，广东保税区3家样本库存，总样本覆盖率85% 9月30日上海、广东两地保税区铜现货库存累计4.93万吨，较23日降0.44万吨，较26日降0.28万吨； 上海保税区4.57万吨，较23日降0.48万吨，较26日降0.28万吨； 广东保税区0.36万吨，较23日增0.04万吨，较26日持平；保税区库存继续表现去库，进口比价尚可，周内部分仓库货源仍有清关进口国内，库存因此表现下降。
库存
Mysteel统计上海7家样本库存，广东4家样本库存，江苏4家样本库存，浙江2家样本库存，江西1家样本库存，重庆2家样本库存，天津3家样本库存，四川1家样本库存，河南1家样本库存，总样本覆盖79%,数据显示： 9月30日国内市场电解铜现货库16.34万吨，较23日降0.57万吨，较26日增0.90万吨； 上海库存11.86万吨，较23日降0.05万吨，较26日增0.99万吨； 广东库存2.49万吨，较23日降0.37万吨，较26日增0.08万吨； 江苏库存1.38万吨，较23日降0.23万吨，较26日降0.22万吨。
库存
整体来看，铜价上行明显，下游消费承压，需求下滑，同时进口铜增量流入，升水同样回落；后续来看，即将进入国产长假，料市场期间供应将有所增加，加之铜价高位，下游消费或难有提升，升水仍将承压运行 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
行情简评
整体来看，铜价上行明显，下游消费承压，需求下滑，同时进口铜增量流入，升水同样回落；后续来看，即将进入国产长假，料市场期间供应将有所增加，加之铜价高位，下游消费或难有提升，升水仍将承压运行 市场情绪：日内铜价走高明显，下游畏高情绪强烈，成交不佳，加之进口铜继续流入补充市场，现货流通货源增加，持货商低价甩货情绪显现 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
行情简评
整体来看，近期铜价上涨明显，下游遇涨有所观望，采购备货动作放缓，但临近节假，备货需求支撑下，现货升水预计下跌空间有限 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
行情简评
尽管存在海外LME铜仓单高库存和延期进口货物到港等变量，可能对升水造成一定压力，但总体来看，利好升水的因素更为突出，预计现货升贴水运行区间或表现为升50-升200元/吨 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
主编视角
即将进入四季度，部分冶炼企业将按计划进入检修阶段，且部分炼厂因安全问题有所整改，故产量相对减少加之金九银十旺季的到来，市场消费确有明显改善，但前文提及的延期到港货源也将抵港，故预计国内市场社会库存仍将维持去库趋势，但去库速度将有所减缓 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
主编视角
据Mysteel统计上海保税区6家样本库存，广东保税区3家样本库存，总样本覆盖率85% 9月26日上海、广东两地保税区铜现货库存累计5.21万吨，较19日降0.27万吨，较23日降0.16万吨； 上海保税区4.85万吨，较19日降0.35万吨，较23日降0.20万吨； 广东保税区0.36万吨，较19日增0.08万吨，较23日增0.04万吨；保税区库存继续表现去库，进口窗口维持打开，部分仓库货源陆续清关进口国内，库存因此表现下降。
库存
整体来看，市场流通货源偏少，虽铜价走高，但下游采购备货需求仍存，升水延续上涨；然后续需注意高铜价对于市场消费抑制程度，短期升水或偏强运行为主 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
行情简评
整体来看，日内市场流通货源维持偏少，持货商挺价惜售情绪仍存，加之今日市场社会库存再度大幅去库，且节假期下游备货预期仍存，因此周内现货升水易涨难跌 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
行情简评
整体来看，日内市场流通货源维持偏少，持货商挺价惜售情绪仍存，加之今日市场社会库存再度大幅去库，且节假期下游备货预期仍存，因此周内现货升水易涨难跌 市场情绪：日内铜价小幅下跌，下游逢低入市接货，市场成交情绪尚可，且因市场流通货源偏少，持货商挺价情绪明显 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
行情简评
市场响应热烈，市场信心与后市预期显著向好 供给方面，国家统计局发数据显示， 8月精炼铜（电解铜）产量为112.1万吨，同比增0.9%，1-8月精炼铜（电解铜）产量同比增长6.2%至890.8万吨 库存方面，上周伦铜库存延续下降，减少825吨至302525吨，环比前一周降幅0.27%；上周沪铜库存继续去库，周度累计减少24530吨至140408吨，环比前一周降幅14.87% 【观点与操作策略】海外进入降息周期，国内宏观政策利好持续释放，房地产持续利好释放，短期宏观对铜价形成强支撑，国庆假期临近，鉴于长假期间市场可能面临的不确定性，日内多单短线参与，不留仓过节。
期货公司评论
Mysteel统计上海7家样本库存，广东4家样本库存，江苏4家样本库存，浙江2家样本库存，江西1家样本库存，重庆2家样本库存，天津3家样本库存，四川1家样本库存，河南1家样本库存，总样本覆盖79%,数据显示： 9月26日国内市场电解铜现货库15.44万吨，较19日降3.95万吨，较23日降1.47万吨； 上海库存10.87万吨，较19日降2.61万吨，较23日降1.04万吨； 广东库存2.41万吨，较19日降0.97万吨，较23日降0.45万吨； 江苏库存1.60万吨，较19日降0.41万吨，较23日降0.01万吨。
库存
据Mysteel统计上海保税区6家样本库存，广东保税区3家样本库存，总样本覆盖率85% 9月23日上海、广东两地保税区铜现货库存累计5.37万吨，较12日降0.46万吨，较19日降0.11万吨； 上海保税区5.05万吨，较12日降0.50万吨，较19日降0.15万吨； 广东保税区0.32万吨，较12日增0.04万吨，较19日增0.04万吨；保税区库存表现去库，进口窗口维持打开，部分仓库货源继续清关进口国内，库存因此表现下降。
库存
本周（9.16-9.20）上海电解铜社库出库量表现减少，周累计出库5.17万吨，环比减少2.76万吨；由于本周部分时间正值中秋节假，下游加工企业前期有所备货原料库存，加之铜价走高，采购需求表现一定下滑，但整体消费仍相对尚可，下滑幅度有限 数据来源：Mysteel 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】：点击此处 。
出库量
Mysteel统计上海7家样本库存，广东4家样本库存，江苏4家样本库存，浙江2家样本库存，江西1家样本库存，重庆2家样本库存，天津3家样本库存，四川1家样本库存，河南1家样本库存，总样本覆盖79%,数据显示： 9月23日国内市场电解铜现货库16.91万吨，较12日降5.02万吨，较19日降2.48万吨； 上海库存11.91万吨，较12日降3.53万吨，较19日降1.57万吨； 广东库存2.86万吨，较12日降0.83万吨，较19日降0.52万吨； 江苏库存1.61万吨，较12日降0.75万吨，较19日降0.40万吨。
库存
下周临近国庆节假，市场仍存备货预期，但同时进口铜亦有所流入，因此预计现货升水或表现易涨难跌 【查看1#电解铜价格】：点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】：点击此处 【查看电解铜库存】：点击此处 【查看电解铜产量数据】：点击此处 查看：金九银十铜消费情绪调研——旺季消费成色有待考验 。
行情简评
【Mysteel解读：社融信贷结构仍待改善 炼企减产加速铜锌去库】2024年8月社会融资规模增量约3.03万亿元，同比少增约900亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款同比少增3000亿元。政府债券净融资同比多增4300亿元。政府债券是8月社融的主要支撑项，其余项目大多同比少增，而对实体经济发放的人民币贷款则为社融同比变化的最大拖累项。社会融资规模增量缩减，主要是由于信贷投放偏弱，居民及企业部门信贷需求不足所导致的新增人民币贷款规模减小所致，这表明当前我国社融及信贷结构仍需调整。后续来看，电解铜、锌锭产量减产、检修情况短期内预计难有较大改善，而国庆假期前企业仍将有一定的备库需求，因此，铜、锌社库预计维持去库趋势。价格方面,减产和节日因素对铜、锌价格存在一定的支撑。然而，从宏观层面来看，美联储正式宣布降息50个基点，且市场上已经提前交易降息预期，宏观叙事的定价权重变小，基本面的定价权重加大，因此，短期内铜、锌价格或将小幅回调。
【Mysteel解读：8月制造业生产指数收缩 月内铜锌去库放缓】2024年8月份制造业采购经理指数为49.1%，环比下降0.3个百分点，连续四个月落于荣枯线以下。8月份受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。此外，受需求不足以及大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数延续上月下降趋势并大幅超跌。后续来看，随着供应端冶炼厂减产检修的落实，加之需求端旺季消费的恢复，电解铜库存预计仍将保持去库，但要考虑消费具体的恢复程度。短期内锌锭供应对社会库存补充预计仍有限，但是后续冶炼厂联合减产的幅度仍具不确定性，并存在不及预期的风险，且黑色产业表现不佳抑制锌产业旺季高度，故而9月库存减少幅度预计有限。
【Mysteel解读：4月PMI产需指数趋势分化 月末铜锌社会库存下降】2024年4月份中国制造业PMI为50.4%，相较3月（50.8%）小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。2024年4月下旬与4月中旬相比，有色金属价格均上涨。4月份PPI环比数据预计将有所改善，但长期来看，产能过剩、内生需求不足的问题将对价格有所压制。截止4月29日，电解铜和锌锭的社库分别为38.84万吨和19.50万吨，较三月末环比分别小幅增加0.7万吨和0.8万吨。但是整体上假期前下游的补库规模不及预期，而且特别是铜价仍处于高位，锌价也较为坚挺，因此五一假期后，铜锌库存有所回升。
9月30日国内市场电解铜现货库16.34万吨，较23日降0.57万吨，较26日增0.90万吨； 上海库存11.86万吨，较23日降0.05万吨，较26日增0.99万吨； 广东库存2.49万吨，较23日降0.37万吨，较26日增0.08万吨； 江苏库存1.38万吨，较23日降0.23万吨，较26日降0.22万吨。国内电解铜社会库存止跌回升，其中上海市场贡献主要增幅，仅江苏市场延续下降；近期铜价上涨明显，且节假临近，下游企业备货动作基本完毕，加之进口铜到货流入相对有所增加，库存因此表现上升。
9月23日国内市场电解铜现货库16.91万吨，较12日降5.02万吨，较19日降2.48万吨； 上海库存11.91万吨，较12日降3.53万吨，较19日降1.57万吨； 广东库存2.86万吨，较12日降0.83万吨，较19日降0.52万吨； 江苏库存1.61万吨，较12日降0.75万吨，较19日降0.40万吨。国内电解铜社会库存延续去库趋势，其中上海市场再度表现大幅下降，其他市场也出现表现不同幅度下降；主因上海市场近期不论进口铜及国产货源到货入库依旧偏少，加之下游采购补库需求尚可，库存因此维持大幅去库。
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