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多受2022年末各地疫情管控政策放开影响,市场消费随之逐步恢复,但恢复进展偏慢,加工费支撑不足,导致上半年整体走势偏弱;而下半年加工费整体波动较大,主要由于部分区域出现精铜供应短缺问题,市场电解铜现货升水出现明显拉涨,从而导致加工费急剧上涨,在11月表现尤为明显,各地陆续刷新年内新高,以华东地区涨幅最大整体来看,2023年加工费水平整体呈现震荡上行走势,但在11-12月的大幅上涨超出市场预期 数据来源:Mysteel 从市场具体情况来看,上半年价格稳定性较高,直至二季度才出现明显的上涨,原料价格走高,带动加工费上行至上半年度高位;半年度末随着市场需求的走弱以及月差的扩大,加工费持续走低,期间更是引起多家精铜杆企业选择减产、检修。
多受2022年末各地疫情管控政策放开影响,市场消费随之逐步恢复,但恢复进展偏慢,加工费支撑不足,导致上半年整体走势偏弱;而下半年加工费整体波动较大,主要由于部分区域出现精铜供应短缺问题,市场电解铜现货升水出现明显拉涨,从而导致加工费急剧上涨,在11月表现尤为明显,各地陆续刷新年内新高,以华东地区涨幅最大 在铜价波动的影响下,2023年的精废铜杆价差运行趋势与再生铜杆价格走势基本一致。
锂电铜箔加工费下跌幅度远大于电子电路铜箔加工费,两者直接差距进一步缩小,同时上半年行情明显弱于下半年,加工费波动起伏更为激烈 电解铜箔市场总体呈现出供强需平,行业极度内卷,加工费持续下滑的局面供应端延续了2022年的高速增长,但年内情况变化不一,市场供应起伏较大,供应增速明显优于需求增速需求方面,电子端今年上半年覆铜板及pcb行业延续了去年的疲软态势,下半年,电子市场所有反弹,覆铜板企业陆续发布涨价通知,提振了部分市场信心,在其他原材料陆续涨价的情况下,下游客户备货补库行为增多;锂电端动力电池市场受主要原材料价格波动影响较大,储能市场发展不及预期,电子消费市场尚未完全修复。
需求:废紫铜方面,下游利废企业国庆虽有原料备库需求,但国内废铜货源紧缺且价格偏高,导致精废价差收窄,废铜优势减弱,厂家采买适价货源难度较大,而部分厂家因原料采购进程受阻,不得不调整生产计划,采取转向采购电解铜、进口废铜用于生产,或提前进入假期状态停炉修整,使得本周整体成交表现惨淡废黄铜方面,据下游生产厂家反馈,虽然“金九银十”运不及预期,但消费需求有一定的缓慢增长,厂内生产订单相较于上半年有了很好的提升,部分厂家存在假期不停产,赶交生产订单的情况。
需求:节前补库进程受阻 部分厂家调整生产计划 废紫铜方面,下游利废企业国庆虽有原料备库需求,但国内废铜货源紧缺且价格偏高,导致精废价差收窄,废铜优势减弱,厂家采买适价货源难度较大,而部分厂家因原料采购进程受阻,不得不调整生产计划,采取转向采购电解铜、进口废铜用于生产,或提前进入假期状态停炉修整,使得本周整体成交表现惨淡 废黄铜方面,据下游生产厂家反馈,虽然“金九银十”运不及预期,但消费需求有一定的缓慢增长,厂内生产订单相较于上半年有了很好的提升,部分厂家存在假期不停产,赶交生产订单的情况。
加上下半年将迎来铜管下游空调、制冷配件企业的淡季,大部分企业对下半年需求都不看好 总结:铜价目前相对偏强,国内电解铜现货仍然保持库存低位,加上宏观政策利好原材料,这些都对铜价有所支撑,所以预计铜管价格九月仍保持上涨趋势但未来铜管下游空调、制冷配件大型企业都有减产计划,预计铜管企业将在9-10月迎来淡季,产量持稳或者略有回调整体来看,诸多利好始终支撑着铜价,使价格难以有明显的回落,但又缺乏明显的上涨动力,因此铜价将维持宽幅的区间震荡运行为主;预计铜管9-10月市场行情整体偏淡为主。
五、市场热点 8月28日晚,中金黄金发布2023年半年度报告2023年上半年,中金黄金实现营业收入295.17亿元,比上年同期增长15.23%;归属于母公司股东的净利润14.72亿元,比上年同期增长22.03% 上半年,金、铜价格持续震荡上行趋势中金黄金作为国内黄金行业唯一央企控股的上市公司,在国内稳经济促增长的大背景下,积极展开生产经营活动,2023年上半年生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19吨、矿山铜41352.74吨、电解铜212663.19吨,经营业绩保持良好发展态势。
8月28日晚,中金黄金发布2023年半年度报告2023年上半年,中金黄金实现营业收入295.17亿元,比上年同期增长15.23%;归属于母公司股东的净利润14.72亿元,比上年同期增长22.03% 上半年,金、铜价格持续震荡上行趋势中金黄金作为国内黄金行业唯一央企控股的上市公司,在国内稳经济促增长的大背景下,积极展开生产经营活动,2023年上半年生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19吨、矿山铜41352.74吨、电解铜212663.19吨,经营业绩保持良好发展态势。
公司称,业绩增长主要原因为顺应市场趋势积极扩大产能 值得一提的是,公司原材料中铜材占比较大,在成本结构中占比约80%左右财联社记者注意到,今年上半年上游原材料铜材价格有所回落,带动公司盈利向上2023年上半年电解铜价格有所回落,23Q1、23Q2电解铜均价分别为6.8万元/吨和6.7万元/吨,相比去年同期分别下降4.4%和6.4%成本端原材料价格回落,带动公司盈利向上 汽车线缆是汽车电器的重要元器件之一,用于汽车的电能传输、信号传递和控制。
数据来源:Mysteel 1.电解铜箔价格走势分析 2023年上半年,电解铜箔市场价格持续走低,电子电路铜箔延续了去年的疲软态势,虽然春节之后出现短期向上行情,加工费有所上涨,但从三月开始,电子电路铜箔加工费呈现出稳步下滑情况,逐步逼近成本线,此后,铜箔加工费一直维持低位无太大变化,期间铜箔厂商有涨价情绪,但受制于需求恢复一般,供大于求局面无法改善以及铜价持续走高,导致加工费持续承压。
5.3.12023年上半年市场回顾 (一)国内价格走势分析 数据来源:Mysteel 2023年1-6月份铜管价格窄幅调整,上半年原材料电解铜等价格高位运行,且下游终端逐步复产复工释放部分采购需求,在整体利润不高接单又不错的情况下,部分中大型铜管则做了品种结构调节。
进入5月后,随着市场交易活跃度的提升以及国内铜现货升水的上行,加工费波动率有明显提升,多数市场达到年内价格新高但从整体运行情况来看,波动表现同比略有所减弱 数据来源:Mysteel 从各个市场来看,上半年江苏市场整体价格运行重心高于其他市场,江苏作为行业集中地,上半年并未出现明显的供需缺口,价格整体表现较为稳定,但仍需注意原料端电解铜的供应以及现货升水的变化所带来的影响。
上半年原材料电解铜等价格高位运行,对铜管成本面起到了带动左右,支撑铜管的价格,且下游终端逐步复产复工释放部分采购需求,在整体利润不高接单又不错的情况下,部分中大型铜管则做了品种结构调节当下市场供需矛盾并不突出,刚性的消费仍有较强的支撑,旺季消费动力继续维持,因此国内铜管市场延续震荡走势其中2023年上半年浙江市场小盘管均价在71448元/吨,较比去年同期下跌4733元/吨,跌幅6.21%, (二)2023上半年基本面情况回顾 1、供应格局及变化趋势分析 1.1 国内供应 据Mysteel数据显示:2023年1-6月份,中国铜管总产量为75.33万吨,同比去年同期减少1.28%。
在5月中下旬进口窗口才短暂打开,5月进口量环比增长14.93%,来自刚果(金)的电解铜贡献了增量,但进入6月后窗口又再次关闭另外,国内消费弱复苏,叠加国内炼厂产量放量,下游对进口的需求难有提振,因此上半年精铜进口量趋紧,预计第三季度进口量会有恢复式增长 数据来源:海关总署 数据来源:Mysteel 利润方面,虽然炼厂产量未受硫酸胀库的影响,但如今硫酸价格跌至低位,部分地区硫酸价格同比下滑90%以上,炼厂副产品利润大大减少。
不过从成交来看,由于时间临近半年度末,下游回笼资金需求回升,叠加期铜远近合约价差持续走阔,市场对于后市的看跌心态有所回升,整体交易情绪依旧不高,持货商报价升水变化不大,整体市场交投表现一般 【查看1#电解铜价格】:点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】:点击此处 【查看电解铜库存】:点击此处 【查看电解铜产量数据】:点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】:点击此处 【加入Mysteel电解铜报价QQ群:210266926】 。
今日铜价虽有所回落,但临近半年度末,月底,刺激市场拿货情绪有限,下游逢低刚需拿货为主,持货商报价升水大稳小动,整体市场交投一般 【查看1#电解铜价格】:点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】:点击此处 【查看电解铜库存】:点击此处 【查看电解铜产量数据】:点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】:点击此处 【加入Mysteel电解铜报价QQ群:210266926】 。
价格:30日山东市场电解铜价格67780~68070元/吨,中间价67870元/吨,上涨110元;对07合约市场现货升30~升270元,成交清淡 供应:山东市场区域检修企业基本检修完毕,市场现货供应充足 需求:盘面价格反弹,市场现货升水不变,市场需求不多 成交:今日市场成交较为已经比较差,月末加上半年末,企业资金压力下,买盘人数比较少。
临近半年度末,部分持货商换现需求上升,小幅下调报价升水出货,但月底下游拿货积极性一般,整体市场交投热度不高 【查看1#电解铜价格】:点击此处 【查看1#电解铜分时段升贴水】:点击此处 【查看电解铜库存】:点击此处 【查看电解铜产量数据】:点击此处 【查看电解铜周度产量及周度厂内库存】:点击此处 【加入Mysteel电解铜报价QQ群:210266926】 。
本周部分铜企检修完成,市场供应货源紧张得到缓解;铜价持续回落,升水维持高位运行,目前天津市场下游企业拿货情绪不高,以刚需采购为主;临近半年节点,企业有资金压力,大都谨慎观望因此预计下周天津市场铜消费难有起色,铜价、升水下方空间有限 重庆市场:本周重庆市场电解铜价格从高位持续回落,周一铜价较上周五上涨140元/吨,报68830元/吨,周内铜价运行区间68800-69500元/吨,周三报69420元/吨,较上周五上涨730元/吨。
截止本周四,上海市场地区库存5.97w吨,较节前增加0.99w吨,较周一增加0.51w吨 需求:月末市场消费提振空间有限 下游刚需接货为主 节后归来,随着铜价连续回调,铜杆企业新增订单有所体现,加之现货升水持续回落,市场采买情绪略有增强,拿货情绪有所谨慎但由于临近月底,部分下游企业采购资金压力较大,逢低按需接货为主,整体下游市场消费仍表现较为一般 价格:半年度末企业资金结算压力 现货升水先抑后扬 本周盘面承压连续回调,截止周五收盘07合约收于67890元/吨,上海1#电解铜价格67955元/吨,较上周五下跌1620元/吨,现货升水周初持续下挫走低至升160~180元/吨,后半周表现止跌回升至升350元/吨左右。
【有色海外之印度铜冶炼】在印度,铜主要运用于建筑、基建、工业、耐用消费品、家电、可再生能源等领域。印度人均铜消费量仅为0.6千克,远低于全球平均。印度在2022财年对铜的需求增长了27.8%达到125万吨,三年后,铜需求可能达到每年130万吨。印度2022年财年电解铜产量仅为49.25万吨,2023年上半年铜产量同比下降了15万吨。印度在23年财年进口18.1万吨电解铜,而出口降至3万吨。Adani集团投资的11亿美元的新铜精炼厂项目将于2024年3月投产,年产能为100万吨,生产电解铜和铜杆。
【2023年铜炼厂检修计划出炉】近日Mysteel电解铜团队对国内50家电解铜冶炼企业进行了年度检修计划调研,涉及精炼产能1322万吨(含2023年新增产能),样本覆盖率96.7%。从检修时间上看,调研显示,2023年50家中国铜冶炼厂精炼环节的主要检修时间集中在上半年的3-6月,以及9月份,共影响产出接近60万吨。
本周(6.23-6.30)国内电解铜产量19.0万吨,环比下降1.1万吨;国内冶炼企业厂内库存6.8万吨,环比下降1.0万吨;本周产量回落主因甘肃、内蒙冶炼企业检修所致,检修基本维持30天左右;而厂库下降主因下游观望情绪较浓,选择长单交付为主;同时冶炼企业半年度清库意愿较强。
国际铜研究组织(ICSG)的数据显示,2021年上半年世界矿铜产量同比提高4.9%至1038万金属吨,其中铜精矿产量同比提高6.4%,SX-EW电解铜(湿法冶炼)产量下降1.5%。智利2021上半年铜产量同比下降1.2%;秘鲁2021上半年同比上升14%,但低于2019年上半年;印尼铜产量因Grasberg产量持续提高同比上升69%。世界精炼铜产量同比上升3.2%至1231.3万金属吨。
【我的有色年会】上海钢联高级分析师王宇:电解铜进口下半年出现大增趋势,皆因上半年积压所致及消费转好带动,铜企上半年产出未达预期,下半年有冲量要求。
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