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作为领先的大宗商品及相关产业数据服务商,上海钢联在2023年积极探索了行业大模型研发和另类数据采集领域上海钢联从数据交互方式的革新以及创新数据资源的利用两个方面入手,帮助有色金属等大宗商品企业迅速整合AI能力到其决策过程中,从而创造独特的竞争优势 大宗商品行业大模型“钢联宗师” “钢联宗师”是上海钢联于2023年底推出的行业大模型,旨在为大模型注入大宗商品垂直领域专业能力,帮助企业解决数据查询、分析研究和决策支持等实际问题。
目前,中国精炼铜产能约1236万吨/年,约占全球总产能的47%但中国铜矿资源贫乏,2022中国铜矿储量约2600万金属吨,仅占全球的2.95%,2022年中国铜精矿年产量仅185万金属吨,无法满足国内电解铜生产需求因此,我国近年大量进口铜精矿,2022年进口量达到历史峰值的2530万吨,占全国铜精矿供给约93.5% 数据来源:钢联数据 海外铜矿扰动延续 1:2022年12月,秘鲁国内动荡。
此外,地缘政治仍在持续;主要供应国智利、秘鲁等经济和财税问题凸显,矿业政策频繁调整,选举、政治变化、推行资源国有化、社区冲突等干扰供应等等问题带来矿山供应增速放缓 三、冶炼端干扰率加大,矿宽裕未能传导至金属端 今年电解铜新增产能预期较大,但落地较缓,叠加部分冶炼厂因种种因素导致减停产等,电解铜产出低于预期。
负责评估和保证遵守秘鲁政府、Las Bambas代表和社区之间签署的协议的工作组,处理冲突的截止期限延长至2022年12月31日 电解铜:昨日广东成交一般,但较前日有所好转据反馈,前日广东进口铜到货1千吨,因此昨日市场出货人数较多某贸易商认为,由于清远江铜检修结束,加之南国冶炼厂产能恢复正常,广东库存将有一定程度回升,再加上因为近期广东升水坚挺,下游畏高情绪浓,需求不佳,成交都较为一般,因此预计广东升水或有一定程度下调。
此外,随着全国多个城市推出汽车消费券等消费刺激政策,我国5月汽车销量为186.2万辆,环比增长57.6%,且同比降幅收窄,其中新能源汽车销量44.7万辆,环比增长49.6%,且同比增长105.2%以上因素使铜铝锌加工产能开工率有所恢复,但仍不及同期,说明国内经济增长与消费需求好转预期初步兑现,但进展仍偏慢 综合来看,铜市场,智利和秘鲁与铜矿相关的罢工活动逐步停止,叠加我国铜冶炼厂二季度铜矿备库基本完成,下半年国内电解铜供给将逐步宽松。
秘鲁16亿美元的MINA Justa铜项目接近完工,目前矿山正在逐步满产,生产的第一车铜精矿已于今年4月送往Matarani港口,今年5月第一批电解铜也已产出 矿山运营商是Cumbres Andinas的秘鲁子公司Marcobre Mina Justa露天矿预计2021年生产10万金属吨铜,并逐步升至最大年产能15万吨铜,其加工厂每年可加工1200万吨铜氧化矿,矿山服务年限预计为16年。
引言: 全球近一半电解铜冶炼产能集中在中国,全球铜矿资源却主要集中在智利、秘鲁及澳大利亚地区,中国仅占4%左右因铜矿资源相对匮乏,我国铜冶炼原料对外依赖度高达80%以上,且这一数字还在不断增长国内铜冶炼厂生产受海外原料供应干扰明显 自2018年起,铜精矿供应增速明显下滑,进口废铜原料也受禁废政策影响减少,冶炼厂对铜原料争夺加剧,加工费收益不断下滑甚至出现亏损,对冶炼厂开工率干扰明显。
秘鲁时间3月18日凌晨5点07分,秘鲁政府表示与罢工货运工会调解未能达成共识,罢工仍在持续此外,政府为即将到来的圣周假期(4月1日至4日)制定了限制措施,目的是减少人员流动,避免大规模新冠病毒感染具体措施为4月1日至3日,将暂停国内省际空运和陆运服务 ◎嘉元科技拟新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目公司在做好位于广东省梅州市梅县区白渡镇沙坪村“年产1.5万吨高性能铜箔项目”的基础上,拟在相邻工业地块投资约人民币10亿元(最终项目投资总额以实际投资为准)建设“嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目”(暂定名),项目建设完成后,公司在梅县区白渡镇沙坪总产能将达到年产3.1万吨。
2021年2月8日,秘鲁能源矿产部称2020年秘鲁铜产量大幅下降12.5%至215万吨,主要是疫情管控封锁限制了秘鲁的产能秘鲁卫生部门要求秘鲁众多大型铜金矿在2020年3月中旬至5月之间大幅裁员,从而导致产量急剧下降 此外,秘鲁2020年金产量下降32%至8730万克,锌产量下降5.3%至133万吨 点击查看电解铜报价 点击查看2021有色金属产业报告白皮书 汇总链接(建议收藏,持续更新)Top上游铜企2020四季度季报发布 。
本周现货TC继续下行,市场报盘在30美元中高位至40美元低位,实际成交主流在40美元附近,但是市场亦有30美元高位成交价格智利天气与秘鲁疫情造成船期延误的影响仍在持续 图1:标准干净铜精矿现货TC 数据来源:我的有色网 四、精炼铜市场 2021年1月中国电解铜产量82.96万吨,同比增长10.2%,环比上年12月增长0.7%;1月铜冶炼企业检修不多,湖北冶炼企业检修产量稍有影响,其余铜冶炼企业生产均高产能利用率运行,冶炼企业成品库存增长10%左右。
12月14日,中铜、铜陵、江铜、金川与Freeport确定了2021年TC长单价格为59.5美元/吨,较2019年的62美元/吨减少2.5美元/吨中期来看,矿端供应偏紧态势将缓解据市场预计,2021年秘鲁、加拿大、巴西等矿山从疫情或其他干扰中恢复的产量将有28万吨,加上新建和扩建项目,2021年铜精矿将有超过100万吨的增量 库存处于绝对低位数据显示,11月我国电解铜产量为83.17万吨,环比增加1.23%,同比增长4.11%,11月国内新增产能投产,叠加年末炼厂高排产,月度产量同环比出现明显增长。
产业端,秘鲁Las Bambas的铜精矿运输和人员流动受阻;智利Centinela铜矿一工会签署劳资协议,罢工风险解除;市场重点关注2021年铜精矿长单谈判中国11月电解铜产量79.01万吨,同比增1.7%,12月铜企检修较少,预计电解铜产量86.38万吨,同比增17.5%本周中国铜库存续降0.75万吨,去库趋势有所放缓,市场废铜货源仍然短缺,精铜替代作用已经显现,精铜制杆产能利用率逐渐回升但12月河南地区受环保管控影响铜加工企业全面停产限产近一个月,原料用量随之减少。
同时,全球铜矿品位持续下降、环保要求的不断提高及主产地政治风险等因素,不仅提高了铜矿开采成本,还限制了铜矿新增供应量 “世界铜矿资源分布不均,主要集中于智利、秘鲁等拉美地区,但近两年当地新增铜矿项目寥寥无几,同时部分大型铜矿山老化需要升级改造,使得全球铜矿供应增长受限”国信期货研发部主管顾冯达告诉期货日报记者,目前全球铜矿产能增速下滑、品位下降、成本提升,造成矿石供应紧俏,而电解铜冶炼产能却处于快速扩张阶段,此消彼长加剧了铜矿紧张局面,作为铜矿供需晴雨表的铜精矿加工费跌至5年来新低,中长周期铜资源的配置价值逐步显现。
铜精矿产量增长0.1%,电解铜产量增长0.9% 全球四大产铜国其中三个-智利、秘鲁和美国产量总计减少3.6%这三个国家铜矿产量占全球总产量的一半按地区来算,非洲铜矿产量增加3%,欧洲增加3%,大洋洲增加13%,但美洲产量减少约0.5%,且亚洲减少4%2011年前七个月平均产能利用率为77.2%,较2010年同期下降1.9%ICSG表示,在精炼铜供应方面,2011年前七个月全球精炼铜产量同比增长2.2%。
铜精矿产量增长0.1%,电解铜产量增长0.9% 全球四大产铜国其中三个-智利、秘鲁和美国产量总计减少3.6%这三个国家铜矿产量占全球总产量的一半按地区来算,非洲铜矿产量增加3%,欧洲增加3%,大洋洲增加13%,但美洲产量减少约0.5%,且亚洲减少4%2011年前七个月平均产能利用率为77.2%,较2010年同期下降1.9%ICSG表示,在精炼铜供应方面,2011年前七个月全球精炼铜产量同比增长2.2%。
赞比亚引领的非洲地区为铜冶炼产能增幅第二大者,而期间北美地区的冶炼产能将缩减10%,因加拿大将关闭铜冶炼厂 ICSG还预计,2014年全球铜精炼能力料升至2780万吨,较2009年水平增长420万吨或17.8% 期间,铜精炼产能增幅的约50%或220万吨来自中国的电解产能,印度,印尼和伊朗的铜电解产能约占23%或100万吨,而刚果,秘鲁和赞比亚的电解铜产能约占17%或720,000吨。
赞比亚引领的非洲地区为铜冶炼产能增幅第二大者,而期间北美地区的冶炼产能将缩减10%,因加拿大将关闭铜冶炼厂 ICSG还预计,2014年全球铜精炼能力料升至2780万吨,较2009年水平增长420万吨或17.8% 期间,铜精炼产能增幅的约50%或220万吨来自中国的电解产能,印度,印尼和伊朗的铜电解产能约占23%或100万吨,而刚果,秘鲁和赞比亚的电解铜产能约占17%或720,000吨。
包括湿法生产电解铜(sx-ew)在内,2013年矿山产能将达到360万吨,或较2009年高出19%新矿项目和扩张大多在巴西、智利、刚果、蒙古、秘鲁、美国和赞比亚进行,约占到此期间开发项目产能的73%(260万吨)其中,铜精矿产能每年预计增加270万吨或4.3%,达到1790万吨,湿法生产电解铜增加82万吨或4.4%,至520万吨 同时,ICSG表示,预期全球冶炼厂产能每年平均上升2.6%,从2009年的200万吨升至2013年达到2020万吨。
“新矿项目和扩张大多在巴西、智利、刚果、蒙古、秘鲁、美国和赞比亚进行,约占到此期间开发项目产能的73%(260万吨),”ICSG说到 其中,铜精矿产能每年预计增加270万吨或4.3%,达到1790万吨,湿法生产电解铜增加82万吨或4.4%,至520万吨。
2007年8月,中铝收购1200万吨储量的加拿大秘鲁铜矿;10月,兼并760万吨储量的云南铜业(000878)两者储量合计约2000万吨,中铝成为国内最大的铜储量巨头而在收购云南铜业之时,肖亚庆曾在昆明表示,中铝将加紧开发铜资源,未来5年内争取达到3000万吨的储量 在电解铜方面,中铝将投资95亿元,提升云南铜业电解铜产能达到100万吨,再加上中铝公司已有的电解铜30万吨产量,未来3年内,中铝公司电解铜产量将达到140万吨的年产能,而目前世界排名第二的美国麦克莫兰自由港铜业公司2007年铜产量为130万吨。
6月11日,诺德股份宣布,近日,公司总裁陈郁弼在上海会见印度最大蓄电池厂商Exide Energy CEO Mr. Arun Mittal一行,商谈战略合作细节,并现场签约。诺德股份旗下拥有四大电解铜箔生产基地,拥有高端电解铜箔年产能12万吨,核心产品为3.5—8微米锂电铜箔、复合铜(铝)箔、多孔铜箔等。
据Mysteel调研国内21家电解铜箔企业,总涉及产能88.5万吨,数据显示2024年5月国内电解铜箔总产量为5.05万吨,环比减少3.99%,同比减少10%,产能利用率68.5%。
Mysteel调研国内50家电解铜生产企业,涉及精炼产能1453万吨(含2024年新增产能)样本覆盖率98.38%得出:2024年5月国内电解铜实际产量98.14万吨,环比增加2.34%,同比增加2.51%。1-5月国内电解铜产量累计为487.9万吨,同比增加4.89%。
另据调研企业的生产计划安排来看,2024年6月国内电解铜预计产量97.08万吨,环比减少1.08%,同比增加1.61%。1-6月国内电解铜预计产量累计为584.98万吨,同比增加4.33%。
【Mysteel解读:4月PMI产需指数趋势分化 月末铜锌社会库存下降】2024年4月份中国制造业PMI为50.4%,相较3月(50.8%)小幅下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。2024年4月下旬与4月中旬相比,有色金属价格均上涨。4月份PPI环比数据预计将有所改善,但长期来看,产能过剩、内生需求不足的问题将对价格有所压制。截止4月29日,电解铜和锌锭的社库分别为38.84万吨和19.50万吨,较三月末环比分别小幅增加0.7万吨和0.8万吨。但是整体上假期前下游的补库规模不及预期,而且特别是铜价仍处于高位,锌价也较为坚挺,因此五一假期后,铜锌库存有所回升。
据Mysteel调研国内21家电解铜箔企业,总涉及产能88.5万吨,数据显示2024年4月国内电解铜箔总产量为5.26万吨,环比增加5.9%,同比减少3.7%,产能利用率71.31%。
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