电解铜 2024-09-19 11:51
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国内电解铜社会库存延续去库趋势,其中上海市场贡献主要降幅;具体来看,由于近期上海市场进口铜到货减少,入库有所下降,加之虽铜价反弹上涨,但下游消费仍未出现明显下滑,仓库出库依旧尚可,库存因此继续下降 ◎8月19日,据本周Mysteel调研数据显示,国内24家再生铜冶炼铜阳极生产样本企业,涉及生产产能232万吨(占全国产能37.15%),阳极板周度总产量为0.81万吨,较上周上升1.24%;产能利用率为16.71%,较上周上升0.21%;原料总库存为0.6万吨,较上周增加0.1万吨。
有色聚焦
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数据来源:Mysteel 从分省市来看,7月山东、云南等地冶炼企业产出环比增加明显,增加原因主要是检修后复产速度较快,而如甘肃、辽宁、江西、湖北、浙江等地冶炼企业受检修影响以及减产导致产出出现明显的下滑;全国电解铜产出表现依旧较为集中,7月份全国产能利用率为79.76%,环比增加。
主编视角
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二、分区域周度产量概述 数据来源:钢联数据 江苏省6家铜管生产企业,样本企业周度总产能12700吨,占全国31家样本企业总产能27.85%,本周江苏总产量8900吨,周度产能利用率70.1%,电解铜本周价格大幅下行,铜管厂纷纷跟进下调报价,受终端需求拖累,同时有个别主机厂部分停车检修,局部需求减少,供需矛盾有所增加,厂家下调装置开工。
周报
7月规模空调主机厂开始有检修安排,局部需求减少,铜管订单情况不理想目前是空调需求旺季,但全国特别是南方多雨的气候也造成了很大影响,导致旺季节奏一再推迟,近期广州等南方部分城市气温持续上升,销量有所回升,但需求还是有限,经销商出货节奏不快,工程安装市场对铜管需求相对有限铜管市场成交气氛难有提升,交投刚需成交为主 四、成本-宏观驱动打出价格低点,原料采购买盘大量介入 宏观方面,特朗普当选美国总统的概率增大,海外风险情绪升温,存降息预期;基本面,COMEX、LME库存不断累库,但近期国内社会电解铜库存持续下跌;下游随着铜价下跌,铜杆市场迎来了新一轮的点价潮,部分下游企业积极性得到调动,成交活跃度也明显提升;铜板带、箔行业整体交投氛围比较低迷,铜价持续下跌加重市场观望情绪,下游头部电池企业不同程度减产,仅维持刚需采购;铜棒市场需求淡季较为明显,供需双弱格局显现,备货情绪不高。
主编视角
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江西鹰潭素有“世界铜都”之美誉,鹰潭现有高新技术铜企业63家,铜战略性新兴产业企业102家,由鹰潭起草的国家和行业标准32项,均居全国同行业首位以鹰潭的铜产业集群为依托,结合诺德股份锂电铜箔的技术优势,诺德江西基地将重点生产应用于无人机的4微米锂电铜箔 在原有广东惠州基地、青海西宁基地共计7万吨电解铜箔产能的基础上,今年4月,诺德湖北基地正式投产,诺德的电解铜箔产能已然迈入12万吨大关。
企业动态
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为不同区域之间铜箔信息及产业交流,同时迎合国家建设全国统一大市场的政策,上海钢联铜箔团队重新梳理、调研中国铜箔企业产能产量等信息,正式发布《2024年中国铜箔产业分布图》 根据计划,《2024年中国铜箔产业分布图》制作完成后,上海钢联将通过会议、走访调研、客户申请领取、会员赠送等各种形式派发给:铜箔生产企业、铜箔贸易商、电解铜及铜杆生产企业、电池厂、覆铜板企业、电路板等终端企业高校及研究机构行业协会及媒体等与铜箔相关的上下游产业链企业和研究机构。
会议预告
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【Mysteel解读:社融信贷结构仍待改善 炼企减产加速铜锌去库】2024年8月社会融资规模增量约3.03万亿元,同比少增约900亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款同比少增3000亿元。政府债券净融资同比多增4300亿元。政府债券是8月社融的主要支撑项,其余项目大多同比少增,而对实体经济发放的人民币贷款则为社融同比变化的最大拖累项。社会融资规模增量缩减,主要是由于信贷投放偏弱,居民及企业部门信贷需求不足所导致的新增人民币贷款规模减小所致,这表明当前我国社融及信贷结构仍需调整。后续来看,电解铜、锌锭产量减产、检修情况短期内预计难有较大改善,而国庆假期前企业仍将有一定的备库需求,因此,铜、锌社库预计维持去库趋势。价格方面,减产和节日因素对铜、锌价格存在一定的支撑。然而,从宏观层面来看,美联储正式宣布降息50个基点,且市场上已经提前交易降息预期,宏观叙事的定价权重变小,基本面的定价权重加大,因此,短期内铜、锌价格或将小幅回调。
9月12日国内市场电解铜现货库21.93万吨,较5日降3.69万吨,较9日降1.68万吨; 上海库存15.44万吨,较5日降1.48万吨,较9日降0.76万吨; 广东库存3.69万吨,较5日降1.52万吨,较9日降0.65万吨; 江苏库存2.36万吨,较5日降0.64万吨,较9日降0.27万吨。国内电解铜社会库存延续去库趋势,其中各市场均继续表现下降;周内临近中秋节假,下游企业存在一定采购备货需求,消费有所增加。其中上海市场部分仓库出库较好,加之进口铜虽有到货,但增量并不多,因此库存继续下降。
据Mysteel调研国内21家电解铜箔企业,总涉及产能88.5万吨,数据显示2024年8月国内电解铜箔总产量为4.79万吨,环比减少3.2%,同比减少22%,产能利用率64.9%。
Mysteel调研国内50家电解铜生产企业,涉及精炼产能1453万吨(含2024年新增产能)样本覆盖率98.38%得出:2024年8月国内电解铜实际产量100.24万吨,环比增加0.36%,同比增加0.98%。1-8月国内电解铜产量累计为786.01万吨,同比增加4.2%。 另据调研企业的生产计划安排来看,2024年9月国内电解铜预计产量99.05万吨,环比减少1.19%,同比减少0.79%。1-9月国内电解铜预计产量累计为885.06万吨,同比增加3.62%。
【Mysteel解读:8月制造业生产指数收缩 月内铜锌去库放缓】2024年8月份制造业采购经理指数为49.1%,环比下降0.3个百分点,连续四个月落于荣枯线以下。8月份受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响,制造业企业生产和市场需求均有所放缓。此外,受需求不足以及大宗商品价格波动等因素影响,主要原材料购进价格指数和出厂价格指数延续上月下降趋势并大幅超跌。后续来看,随着供应端冶炼厂减产检修的落实,加之需求端旺季消费的恢复,电解铜库存预计仍将保持去库,但要考虑消费具体的恢复程度。短期内锌锭供应对社会库存补充预计仍有限,但是后续冶炼厂联合减产的幅度仍具不确定性,并存在不及预期的风险,且黑色产业表现不佳抑制锌产业旺季高度,故而9月库存减少幅度预计有限。
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