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◎42种商品27个在跌,铁矿石跌破95美元利比亚石油有望重返市场,布油重挫5%,抹去年内涨幅高盛继续看多黄金:对冲风险首选,央行买入+美联储降息,金价很快涨到2700美元。
有色聚焦
【热点聚焦】 1.美国8月ISM制造业47.2不及预期,较7月改善,就业回暖,价格攀升,新订单/库存比率跌至衰退期水平 2.42种商品27个在跌,铁矿石跌破95美元利比亚石油有望重返市场,布油重挫5%,抹去年内涨幅高盛继续看多黄金:对冲风险首选,央行买入+美联储降息,金价很快涨到2700美元桥水(中国)狂卖A股黄金ETF高盛放弃铜价多头,将明年铜价预期下调5000美元。
看数据说废钢
约旦石油还购买了一批3万至3.5万吨的铁矿石,青山集团订购了1万吨的铁矿石。
国际市场价格行情
◎碧桂园“接班”:杨国强辞任碧桂园公司主席及执行董事,杨惠妍接任董事会主席 ◎中国上市公司协会:前两个月超300家上市公司发布并购重组公告 ◎工信部:聚焦5G、人工智能等重点领域拓展新的应用场景实施“机器人+”应用行动 【金融】 ◎沪指涨1%创反弹新高,ChatGPT概念股掀涨停潮,北向资金净买入70亿元 ◎国内商品期货多数收涨,液化石油气、PTA涨逾3%,铁矿石、国际铜、原油、低硫燃油、燃油涨逾2%,沪铜、硅铁、焦炭、沪锌、锰硅、纯碱、沥青、沪银、螺纹、沪铝涨逾1%。
日评
一、聚焦 【政策】 ◎国家统计局:12月一线城市商品住宅销售价格同比上涨,二三线城市同比下降 ◎31个省区市锚定2023年经济发展目标航速,半数以上超过5.5% ◎百度地图:预计1月27日(正月初六)或将迎来春节假期人口迁徙和高速拥堵高峰 ◎随着投资者评估中国重新开放的影响,石油企稳 ◎人民币对美元汇率一度升破6.7写下半年新高 【金融】 ◎A股:沪指放量涨超1%重返3200点,北向资金净买入超150亿元 ◎港股:恒生指数收盘涨0.04%,恒生科技指数跌1.06% ◎大宗:国内商品期货收盘走势分化,铁矿石跌逾4%,沪镍、尿素、锰硅、热卷、螺纹钢跌逾1%;沪锡、低硫燃油涨逾2%,生猪、沪银、沪锌、原油、纸浆涨逾1%。
日评
针状焦原料煤沥青高位持稳,煤系企业维系亏损状态,针焦企业开工意愿不高,有充足库存可售,亿维新材的煅后装置不计划开工 负极市场需求不佳,同时原料石油焦市场价格不断下调,人造石墨负极材料的价格缺乏成本支撑,价格有走弱趋势下游电芯厂需求一般,刚需采买,且压价力度较大,议价能力强,终端新能源汽车市场增长有限 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
日报
上周铁矿石期价高位整理由于澳巴铁矿石发运总量大幅回落提振矿价,但随着国际能源署确认释放1.2亿桶石油储备及美联储会议纪要释放鹰派信号,美元指数走高,而国际油价及大宗商品承压回落,铁矿石商易商仍看好后市,但钢厂整体按需采购,而上周铁矿石港口库存再度下滑支撑矿价止跌反弹鉴于当前国际市场形势混乱,而钢厂复产预期仍较强及港口库存连续下滑或支撑铁矿石期价震荡偏强格局 操作上建议,短线于880-960区间低买高抛,止损15元/吨,注意操作节奏及风险控制。
策略研究
伴随着海外钢价走强,钢材出口利润水涨船高,这是一块诱人的蛋糕印度正盯着这块蛋糕,在积极争取卢布-卢比结算机制、低价购买俄罗斯石油资源、加大工业品出口等 英国《经济时报》近日刊登了印度金达尔钢铁公司总经理VR Sharma的观点,认为俄乌战争背景下,印度将增加对欧盟和中东和北非国家的钢铁出口Sharma表示,国际油价、海运费、铁合金、镍、锰等特种合金以及铌、钛等更多合金的价格上涨,焦煤价格和铁矿石同样上涨,钢材每吨的生产成本上涨了5000卢比,但出口到欧洲或中东时,因为欧洲的价格远远高于印度的价格,例如,3月6日欧洲的热轧卷价格为每吨1200—1250美元,而印度国内市场为每吨950美元,相差200—250美元/吨,因此出口越多,利润就越多。
钢材
据外媒报道,刚果正在为丹·格特勒价值数十亿美元的矿业和石油资产寻找买家与此同时,刚果将与这位以色列大亨达成协议,解决其企业的多起纠纷 周四官方显示,格特勒在上周与政府签署了一份谅解备忘录后,将放弃所有资源许可证这笔交易将包括Lake Albert的两个石油区,Moku-Beverendi金矿许可证,以及数十个铁矿石许可证格特勒将获得部分补偿费用,并保留三个铜和钴项目的丰厚收益。
钢矿动态
其中玉米、大豆、粳米、玉米淀粉、鸡蛋、苯乙烯、液化石油气等品种已经基本实现连续活跃,铁矿石、油脂、塑料等品种连续活跃效果持续提升期货品种运行质量大幅提升,非1、5、9合约持仓持续扩大,市场规模显著提升2021年11月,做市品种非1、5、9合约日均持仓量占整体品种的比例约为31%,同时买卖价差大幅缩窄,订单深度大幅提升随着市场的流动性和风险承载能力越来越强,引发越来越多的产业和投资者开始关注非主力合约交易,非1、5、9合约参与交易客户数大幅增加,部分品种重点产业客户已逐步参与,客户结构不断优化,市场利用非1、5、9合约进行定价、风险管理明显增加,产业服务水平进一步提升。
国内资讯
美国交通安全管理局公布的数据显示,美国16日航空旅客发送量达到185万人,为2020年3月以来的最高值 MRB合伙公司在18日表示,经过近期的上涨后,大宗商品价格现在处于极度超买之中今后几个月很可能会进入盘整阶段虽然周期性因素仍然对今后6-12个月市场表现起到支撑作用,但很多利好消息已经被提前消化 MRB合伙公司认为,包括石油、铜和铁矿石在内的关键大宗商品长期需求前景并不指向大宗商品超级周期的出现。
聚焦
Metalloinvest说:“根据市场情况分析,双方决定继续独立开发其资产” 自2020年1月以来,该公司一直与铁矿石采矿和钢铁公司Metalloinvest进行谈判,计划收购并成为Ural Steel的股东ZTZ正在考虑购买这家200万吨/年的钢厂,以确保其未来的无缝石油国家管材生产的圆形铸件原料,预计年产量为40-50万吨。
日报
预计短期内全国中厚板市场价格仍以盘整震荡为主 ◎进口矿:24日进口矿铁矿石市场先抑后扬,成交活跃度走强,价格小幅上涨5-10元/吨贸易商心态较为坚挺,但是钢厂买盘一般 要闻前瞻 ◎22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数 ◎次日01:00 美国至10月25日当周石油钻井总数
资讯
“预计vale有大概5000万到7500万吨铁矿石供给减量,巴西铁矿石供给减量或在4月初出现同时本周一有消息称,新一轮飓风可能在本周末席卷澳大利亚北部,力拓表示,目前预计皮尔巴拉铁矿石2019年的出货量将处于此前3.38亿到3.5亿吨的预估区间低端因此铁矿石近月合约盘面偏强”光大期货研究员王心彤说 国际原油大买家恢复“胃口” 美国制裁伊朗和委内瑞拉以及石油输出国组织(OPEC)及其他主要产油国减产在今年帮助支撑了油价。
市场播报
但由于韩国买家一直在与伊朗就新合同进行谈判,因此该国进口量保持为零韩国海关数据显示,由于三个月没有进口伊朗石油,韩国1月至11月自伊朗的石油进口量下降57.9%至715万吨,或157,009桶/日相比之下,2017年同期进口量将近1,700万吨 ►改革开放激发长江干线货运活力 货运量跃居世界内河第一 交通运输部长江航务管理局局局长唐冠军表示,目前,沿江经济社会发展所需85%的铁矿石、83%的电煤和85%的外贸货物运输量(中上游地区达90%)主要依靠长江航运来实现;全行业从业人员超过200万人,间接带动就业超过1000万人;每年对沿江经济发展的直接贡献达2000亿元以上,间接贡献达4.3万亿元以上。
资讯
”该行表示,一季度大宗商品整体下滑的趋势对于能源和金属而言并“不是买入机会”;贸易保护主义措施前景加大了价格预测的下行风险 就石油而言,虽然未来两个月下行风险有限,但在此之后,就在美国石油供应紧张前景继续好转之际,OPEC协议执行率料将下滑,同时产量将上升在金属方面,巴克莱表示,“近期铁矿石价格的下跌还有更大空间”。
外汇市场
我们将整个全球的贸易体系分为三类国家,消费核心国(美国),制造核心国(中国,印度),资源核心国(欧盟,巴西,澳大利亚,俄罗斯)制造核心国处于中间市场位置,从资源国进口资源,加工出终端商品,出售给美国,得到美元作为外汇储备资源核心国主要向世界提供资源如有色金属,石油,铁矿石等,从其他国家购买商品消费核心国主要从中间市场购买商品,支出美元,形成负债这一模式的维系主要美元的信用 按照这一逻辑,美国经济的下滑,消费增长下滑,会影响对中间市场终端产品的需求,从而影响资源出口国的资源出口,进一步会影响资源品的价格。
主编视角
与石油不同,世界也并不缺乏铁矿石资源,非洲、南美、西亚都有丰富的铁矿石资源,仅加拿大新发现的铁矿储量就超过两拓的铁矿石资源拥有量2007年以前进口铁矿石价格尽管上涨,但是每吨不到80美元,2013上半年进口铁矿石平均价格每吨仍高达133.24美元他们用从中国钢铁企业赚的钱再去购买矿山国际矿业并购中,澳大利亚、美国、加拿大占七成,中国仅占6%在产业链的初端国际资本在积极抢占国际矿业的未来制高点和增强垄断控制力。
其它动态
对资源出口型新兴经济体而言,其经济走弱将产生外溢影响去年原油价格下跌超30%,铁矿石价格跌幅超过40%出于对市场份额的竞争,主要产油国未实施限产,预计今年油价仍将在低位徘徊,虽然石油出口国与石油进口国之间出现财富转移,但石油出口国购买力下降以及投资于石油出口国的投资回报率下降,也将伤及石油进口国对新兴经济体来说,通过结构改革加强自身经济竞争力,才能减少经济脆弱性 2016年还应密切关注地缘政治走势。
财经评论
对外贸易有卖也有买,我国实施“一带一路”战略的目的之一,在于从沿线国家获得资源,尤其是其较为丰富的石油、天然气、铁矿石等能源资源,同时包括一些农产品资源 如今,山东东明石化集团有限公司等民营企业已获得原油非国有贸易进口资质,而进口原油使用权和原油进口权两权合并后,民营油企的原油进口业务将基本独立,不必再依赖国有油企。
资讯
梁山港依托“公铁水”联运优势,不断加大市场开发力度,在以往大宗煤炭贸易交易的基础上,又新增吨包、石油焦、铁矿石、钢材、粮食、木材等新业务,加速融入“一带一路”和“长江经济带”国家战略。(百年建筑)
大庆石化通知:我公司9月份石油焦继续保价销售,挂牌价格下调400元/吨为3600元/吨,同时批量优惠政策继续执行,用户全月购买量达到1200吨的,在翻牌价格基础上优惠50元/吨;达到800吨的在翻牌价格基础上优惠30元/吨;达到300吨的在翻牌价格基础上优惠20元/吨。若市场企稳回升,自涨价之日起即取消保价政策。望周知
8月1日,据知情人士透露,石油巨头埃克森美孚正与特斯拉、福特汽车、大众汽车和其他汽车制造商就向它们供应锂进行谈判。埃克森美孚正努力围绕这一电动汽车电池重要原材料开展业务。知情人士说,谈判还处于早期阶段,参与谈判的还有电池巨头三星和SK On。随着电动汽车的繁荣提振了锂需求,并威胁到其核心的石油生产和炼油业务,埃克森美孚正在寻求买家,以支持其在锂开采领域的发展。
大庆石化通知:我公司石油焦自2023年8月1日起执行保价销售,挂牌价格4000元/吨,同时执行批量优惠政策:用户全月购买量达到1200吨的,在全月加权平均价基础上优惠50元/吨;达到800吨的全月加权平均价基础上优惠30元/吨;达到300吨的全月加权平均价基础上优惠20元/吨。望各位用户朋友提前备足货款,按进度要求提货,公司仍将按照周计划完成情况进行严肃考核,望周知。
【Mysteel早读:中信集团拟入局争夺南钢,欧佩克成员国集体宣布减产】南钢股份公告,南钢集团决定行使优先购买权,向复星系股东购买其持有的南京钢联60%股权。南钢集团将持有南京钢联100%股权,成为公司间接控股股东。公司实控人将由郭广昌变更为中信集团。复星国际公告确认,终止此前向沙钢集团及沙钢投资出售南京钢联交易;欧佩克+多国宣布实施自愿石油减产计划。沙特自愿减产50万桶/日;阿联酋自愿减产14.4万桶/日;阿尔及利亚自愿减产4.8万桶/日;科威特自愿减产12.8万桶/日;阿曼自愿减产4万桶/日;伊拉克自愿减产21.1万桶/日;哈萨克斯坦自愿减产7.8万桶/日。减产时间均从5月开始,持续到2023年底。
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