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路透社报道说,高盛集团周三发表报告预测铁矿石价格未来三年内将下跌20%,从目前的145美元/吨下跌至80美元/吨导致铁矿石价格下跌的主要原因是供应增加而需求则出现减少 高盛预测,铁矿石价格今年将下跌3%,至139美元/吨,2014年将下跌11%,至115美元/吨,2015年下跌9%,至80美元/吨。
展望5月,终端成材价格因铁矿石及焦炭价格上涨,成本支撑较强,叠加国债等宏观利好消息不断释放,市场心态乐观,但需注意的是南方雨水频扰,或将抑制钢材需求,当下在钢厂利润可观的背景下,复产预期较强,从而支撑煤价五月中上旬稳中偏强运行,而5月中下旬之后双焦的走势能否像去年一样得到一个更高的一个突破需持续关注成材市场 产地价格 3月长治市场炼焦煤价格先抑后扬,上旬因焦炭降价,下游及中间贸易商多以观望为主,各煤种延续跌势,整体跌幅50-180元/吨;中旬随着焦炭首轮提涨预期增强,煤价率先上涨,15日焦炭首轮提涨后部分煤种涨幅已超200元/吨,在焦煤价格快速反弹及下游拿货情绪高涨的情况下,炼焦煤价格一路上涨,本轮累涨60-326元/吨。
下一步,国家发展改革委投资司将组织各地尽快推出一批符合PPP新机制要求的项目,最大程度鼓励民营企业参与,充分激发民间投资活力,巩固好民间投资增长态势 2、调研:4月19日,全国主港铁矿石成交102.20万吨,环比减1.6%;237家主流贸易商建筑钢材成交13.01万吨,环比减16.1% 3、产业: 特斯拉中国Model 3、Y、S、X全系降价14000元,其中,Model 3焕新版售价降至23.19万元人民币,降幅5.7%;Model 3长续航焕新版售价降至27.19万元人民币,降幅4.9%。
◎ 4月1日-4月7日,中国47港铁矿石到港总量2581.9万吨,环比增加20.6万吨;中国45港到港总量2436.9万吨,环比减少3.6万吨;北方六港到港总量为1091.7万吨,环比减少88.5万吨 ◎ 8日,河北、天津等地区部分钢厂对焦炭采购价格提出第8轮降价,主流焦钢企业暂未回应。
一、宏观&行业热点回顾 4月8日,全国主港铁矿石成交163.20万吨,环比增435.1%;237家主流贸易商建筑钢材成交19.96万吨,环比增73.7% 4月8日,唐山迁安普方坯资源出厂含税上调60,报3340元/吨 4月8日,河北、天津等地区部分钢厂对焦炭采购价格提出第8轮降价,主流焦钢企业暂未回应。
◎4月8日,河北、天津等地区部分钢厂对焦炭采购价格提出第8轮降价,主流焦钢企业暂未回应 ◎4月1日-4月7日,中国47港铁矿石到港总量2581.9万吨,环比增加20.6万吨;中国45港到港总量2436.9万吨,环比减少3.6万吨;北方六港到港总量为1091.7万吨,环比减少88.5万吨。
目前临沂市场炼钢生铁L8-10主流报3070元/吨,较上周涨40元/吨;临沂铸造生铁Z18报3270元/吨,较上周涨40元/吨,常州铸造生铁Z18报3450元/吨,较上周持稳;临沂球墨铸铁Q10主流报价3330元/吨,较上周涨10元/吨,常州球墨铸铁Q10报3350元/吨,较上周降20元/吨,以上均为现款含税成本方面,焦炭第八轮降价落地后暂稳,铁矿石震荡偏强,原料成本对生铁价格支撑有所增加供需方面,部分停产企业按计划恢复生产,但多数生铁企业厂内库存低位甚至负库,以交付前期订单为主,生铁整体供应压力尚可,下游企业及贸易商采购积极性偏弱,市场交投氛围显清淡。
2024年1-3月,共销售挖掘机49964台,同比下降13.1%;其中国内26446台,同比下降8.26%;出口23518台,同比下降17.9% 2、4月8日,全国主港铁矿石成交163.20万吨,环比增435.1%;237家主流贸易商建筑钢材成交19.96万吨,环比增73.7% 3、8日,河北、天津等地区部分钢厂对焦炭采购价格提出第8轮降价,主流焦钢企业暂未回应。
目前临沂市场炼钢生铁L8-10主流报3030元/吨,较上周降50元/吨;临沂铸造生铁Z18报3230元/吨,较上周降50元/吨,常州铸造生铁Z18报3450元/吨,较上周降50元/吨;临沂球墨铸铁Q10主流报价3320元/吨,较上周降100元/吨,常州球墨铸铁Q10报3370元/吨,较上周降80元/吨,以上均为现款含税成本方面,焦炭第七轮降价落地后暂稳,铁矿石震荡走弱,原料成本对生铁价格支撑不足供需方面,部分铁厂高炉复产,生铁供应继续增加,但多数铁厂以交付前期订单为主,整体库存不高,然后下游企业及贸易商补库结束,采购积极性明显下降,市场交投氛围显清淡。
一、宏观&行业热点回顾 3月27日,全国主港铁矿石成交83.00万吨,环比减9%;237家主流贸易商建筑钢材成交11.10万吨,环比增10.7% 部分钢厂对焦炭提出第七轮降价:河北、天津个别钢厂对准一湿熄焦炭采购下调100元/吨,干熄焦炭下调110元/吨,于2024年3月28日执行 国家统计局:1-2月,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损146.1亿元;采矿业实现利润总额1881.0亿元,同比下降21.1%。
上周铁矿发运回落,主要是澳洲三大矿减量,但矿价跌至100美元/吨后非主流矿发运不降反增,后续铁矿石供应宽松预期不减;3月20日,河北、山东等地主流钢厂下调焦炭采购价格,幅度100-110元/吨,第六轮轮焦炭降价基本落地执行。
◎3月19日,全国主港铁矿石成交127.40万吨,环比增20.2%;237家主流贸易商建筑钢材成交18.75万吨,环比增17.3% ◎3月19日,河北、天津部分钢厂对焦炭采购价格提出第六轮降价,降幅100-110元/吨,主流焦钢企业暂未回应。
宏观面:3月LPR报价出炉,1年期和5年期利率均维持不变; 第七轮中澳外交与战略对话在堪培拉举行;1月中国减持186亿美元美债;国家能源局数据显示,1-2月全社会用电量同比增长11.0% 产业面:据Mysteel调研,3月19日,全国主港铁矿石成交127.40万吨,环比增20.2%;237家主流贸易商建筑钢材成交18.75万吨,环比增17.3%;河北、天津部分钢厂对焦炭采购价格提出第六轮降价。
他认为:1)煤炭方面:考虑到焦企的盈利现状和煤矿2月整体减产的大背景,而多数焦企吨焦盈利陷入进一步亏损阶段,焦炭的整体降价空间有限;2)铁矿方面:预计2月进口矿价格偏弱于1月,从目前铁水恢复的情况来看,达到预期的效果可能性相对较小,矿价支撑有所减弱;再者从目前铁矿石估值角度来看,国内铁矿石期货价格相对于其他黑色品种是有所被高估的,那么短期铁矿石价格偏弱震荡,待铁水产量复苏;3)钢材方面:库存同比处于低位,今年钢材冬储变为冬销,体现出钢市对于节后预期信心不足,而亏损状态下低产或将在宏观政策预期较强下,市场在短暂弱势调整后出现上涨,幅度在200元/吨上下,2024年价格波动区间预期在3600-4300元/吨。
◎河北、山东市场主流钢厂对焦炭采购价下调,湿熄降幅100元/吨,干熄降幅110元/吨,于2024年2月27日0时起执行至此,焦炭第四轮降价全面落地 ◎2月27日,Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13774.19万吨,环比节后首期数据(2月18日)增加98万吨,47港库存总量14270.19万吨,环比增加58万吨。
截至2月2日,Mysteel调研的全国43家样本生铁企业厂内库存36.36万吨,周环比减少2.54万吨,月环比减少5.04万吨,年同比减少29.53万吨后期随着春节假期的临近,物流也将逐渐停运,在产厂家厂内库存将有所累库,但考虑到在产厂家较少,整体累库幅度将有限 图4 2022-2024年样本生铁企业库存走势图 五、节后预测 成本方面,春节后焦炭或有降价风险,铁矿石亦偏弱运行,原材料成本对生铁价格支撑将有所减弱。
从年初开始,商家持续收缩库存,大多数减少常规库存的三分之一到二分之一,2023年1-12月库存462.46万吨,较2022年同期减少87.57万吨,较2021年同期减少103.57万吨商家心态谨慎,补库意愿不强,维持低位库存运行,降价成本 四、2024年展望 供应方面:2023年第四季度,原料铁矿石、焦煤焦炭价格坚挺,铁矿石价格几度冲破1000元/吨大关,煤炭价格提涨干脆利落,以致钢厂成本上涨,焊管厂原料成本随之增加,管厂生产积极性走弱。
竞拍方面,本周竞拍市场成交氛围冷清,降幅1-199元/吨,流拍比25.4%本周随着检修结束及煤矿新一年产量任务下达,焦煤供应整体微增,当前下游采购态度偏谨慎,中间洗煤及贸易环节仍在观望,库存在上游积累焦炭第二轮降价迅速落地执行,幅度100-110元/吨,焦企利润再度收缩,不过在临近年底下游冬储补库行情预期带动下,多数企业开工暂未调整钢厂端,部分钢厂检修结束恢复生产,本周日均铁水产量回升至220万吨以上,但相较往年依旧偏低,加上铁矿石行情持续走强,钢厂多处于亏损状态,不排除钢厂继续向上游索要利润的可能。
综合来看,焦炭虽降价落地,但铁矿石高位震荡,生铁成本仍处高位,市场仍多持观望心态,预计下周东北市场生铁价格持稳整理 西北地区:本周西北市场生铁价格持稳运行,成交一般目前包头、乌海市场炼钢生铁L8-L10报价3100元/吨,较上周价格持稳;铸造生铁价格Z18报价3200元/吨,较上周价格持稳甘肃市场铸造生铁Z18报价3150元/吨,较上周价格持稳;炼钢生铁L8-L10报价3050元/吨,较上周价格持稳。
具体来看:周末期间钢坯跌20元/吨,多部门发声加强港口铁矿石监管,市场情绪继续降温,本地废钢基地多下调废钢采购价格10-20元/吨而沁阳宏达钢铁上周末降价后整体废钢到货有所下降,今日午间再次上调废钢采购价格20元/吨目前钢厂利润尚可,废钢较铁水性价比优势明显,对废钢价格有所支撑预计短期本地市场废钢价格或止跌回稳
5月8日铁矿石远期市场整体活跃度一般,公开平台上仅有一笔金布巴粉以6月指数-7成交。矿山私下议标方面,有PB粉小长协、高硅巴粗和RTX块的招标,其中PB粉小长协大概以1.55的价格结标。二级市场上卖家报盘积极性尚可,询盘活跃度相对较为一般,并且询盘主要集中在PB粉、BHP折扣资源及低品资源。港口现货市场整体活跃度一般,主流品种价格下跌10-20元左右。
5月7日,期螺2410合约早盘高开震荡,午收3722涨0.27%;期卷2410合约早盘高开震荡,午收3862涨0.10%;铁矿石2409合约早盘高开震荡,午收889涨0.23%;焦炭2409合约早盘高开震荡,午收2396.5涨0.15%;焦煤2409合约早盘高开震荡,午收1856.5涨1.20%。
Mysteel数据:卫星数据显示,2024年4月29日-5月5日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1394.7万吨,环比下降21.9万吨,高于年内均值6.8%。
5月6日铁矿石远期市场整体活跃度尚可,平台上有三笔成交,其中6月装期的麦克粉以60.8%计价114.35成交,6月装期的纽曼块以6月固定块矿溢价0.1025成交。二级市场上询报盘积极性一般,多数钢厂采购需求偏弱,多持观望态度,市场上关注的品种主要是中品粉、BHP折扣货物以及低品资源。港口现货市场整体活跃度好于前一工作日,主流品种价格上涨15-20元左右。
【Mysteel午报:钢价上涨为主,铁矿石期货涨超2%】5月6日早盘,杭州建材市场价格部分涨10;济南建材市场价格涨20;重庆建材市场价格涨20;唐山迁安普方坯资源出厂含税累计上调40,报3490。
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