PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-09-14 17:45
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PB粉巴混(BRBF) 2024-09-14 17:49
PB粉PB块卡拉加斯粉巴混(BRBF)巴粗(IOC6) 2024-09-14 17:42
据悉近三十年来,铁矿石的价格一直居高不下,中国对于铁矿石的需求一直较为旺盛,极大的推动了澳大利亚对中国的铁矿石出口据统计,2023年澳大利亚对中国出口铁矿石金额高达1360亿澳元,此外铁矿石产业相关的衍生业务也为澳洲政府提供了一定的税收贡献然而,目前中国钢铁市场的情况,引发了澳大利亚的担忧 澳大利亚皮尔巴拉港务局(Pilbara Ports)公布的新数据表明,7月黑德兰港(Hedland Port)铁矿石出口量为4320万吨,较6月份环比下降20.4%,其中3410万吨(约78%)运往中国,较6月份减少1440万吨,环比下降29.6%,对澳大利亚经济造成约17.3亿澳元的损失。
矿山动态
而后交易逻辑再度从宏观切换至产业,随着成材矛盾的累积到位,以及粗钢调控政策的推进,矿价再度下跌具体如下: (1)估值:今年铁矿石价格运行区间主要在97-143美元,其中105美元以下的天数仅占12%而本轮铁矿石价格下跌至106美元,市场多数客户认为已经具有抄底的机会; (2)宏观:6月宏观层面围绕地产、降息、7 月重要会议,短期或将对铁矿石价格有所支撑; (3)供需存情况:供应端来看,6月份部分澳洲矿山财年末冲量动力充足,到港量整体或将继续增加;需求端,6月份247家钢企日均铁水产量或仍有上升空间,但空间有限;库存端,Mysteel分析团队预计6月份45港铁矿石港口库存或将累库至1.5亿吨,淡季累库局面难以改变,利空铁矿石价格; (4)产业:5月下旬国务院确认今年将实施粗钢产量调控,按往年经验来看,预计7月份或陆续明确调控细则。
主编视角
5月9日上午,宝武董事长胡望明在宝武大厦会见了来访的澳大利亚驻华大使吉思德一行双方就贸易投资、绿色钢铁以及应对气候变化等方面的话题进行了交流 宝武与澳大利亚在矿石贸易、低碳冶金、技术研发等方面都有着长期密切的合作关系宝武是澳洲主要矿山的最大客户为应对全球气候变化,宝武与澳大利亚主要铁矿石生产商都签署合作协议,共同开发产业链碳减排解决方案2011年,宝武发起成立了宝澳研发中心,成员包括昆士兰大学等五所澳洲工科院校,今年4月,宝澳研发中心新一轮五年合作启动。
其它动态
铁矿石:基本面依然宽松,上方阻力仍存产业层面,近期澳洲发运恢复较快,主流矿供应仍处相对高位;下游钢厂依然按需采购,节后补库未形成一致有效性需求驱动;致使港口疏港有限、库存依然高企,基本面仍显宽松,对矿价高度形成压制宏观层面,五一节假日期间海外对于中国需求预期有所回暖,叠加近日国内房市刺激政策频出,黑色看多情绪同样不低因此,短期矿价或延续窄幅震荡格局,但在高估值和当前供需基本面压制之下,持续向上突破空间有限。
机构
前言:Mysteel通过其核心全球矿山数据库及独家调研结果,预估2024年全球铁矿石产量同比增量或超6600万吨,主要来自印度、中国、澳大利亚、巴西、乌克兰、利比里亚等国其中主流澳巴增量占比对比往年出现下降,而非主流国家对于全球铁矿供应的贡献程度则不断加深在对中国的贸易流向方面,我们认为今年将有约1400万吨的增量流向中国,占海外产量增量的27%,叠加国产矿生产的逐步提升,国内铁矿供应将保持充足。
主编视角
继力拓和Vale之后,澳洲三大巨头之一的必和必拓(BHP)也于北京时间4月18日公布了其2024年一季度生产业绩(澳大利亚2024财年第三季度)报告显示BHP一季度铁矿石产销环比双双回落,符合淡季季节性特征,而从同比的角度来看,一季度产销均为近五年同期最高BHP2024财年铁矿石累计产量2.1亿吨,同比下降1%,2024财年产量指导目标维持2.82-2.94亿吨不变(2024财年为2023年7月-2024年6月)。
主编视角
而且2024年仍有新增产能释放,不确定性主要在于一季度澳洲天气影响值得注意的是,国内矿山生产相对积极,全国126家矿企产能利用率和日均铁精粉产量为67.51%、42.59万吨,环比均有所回升,并显著高于上年同期水平 当前铁矿石价格指数(CFR,62%FE)继续在130美元/吨上方运行,铁矿石与产业链其他品种的比值维持高位此外,黑色产业链品种间利润差异显著,钢企和独立焦企长期处于盈亏平衡线附近,而海外矿山利润相当可观。
炉料
根据Mysteel全球铁矿石发运量数据显示,本期值为3069万吨,周环比下降75万吨,略高于上月周均值22万吨,处于近三年同期较高位置且高于年均线103万吨近期需要关注澳洲铁矿石发运量同比增速持续回落,年同比增量已经从最高值11441.8万吨回落到794万吨海外港口泊位检修数据提示本周有新增检修,结合船舶监测情综合预计下期全球铁矿石发运量将小幅减少 2.2铁矿石需求:铁水产量延续降势 未来维持高位波动 本周铁水产量延续下降趋势,周内247家钢厂铁水日均产量为238.7万吨/天,周环比下降近2.7万吨/天,对比年初高18万吨/天,同比增加11.9万吨/天,本周铁水产量虽然表现大幅下降,但主要来自于上周高炉检修的延续量,而伴随钢厂利润持续的反弹,部分地区钢厂开始复产高炉,但伴随成材需求季节性的回落,产业端的矛盾可能会加剧,钢厂利润修复并不具备稳定性,预计未来铁水产量维持高位波动。
进口矿周评
◎7月31日-8月6日,中国47港铁矿石到港总量1935.3万吨,环比减少155.0万吨 ◎7月31日-8月6日,澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨,环比减少385.0万吨 ◎工信部部长金壮龙出席第七届金砖国家工业部长会议时表示,中国政府积极推进新型工业化,推动信息化和工业化融合发展,加快传统产业改造提升,推进制造业高端化智能化绿色化发展,促进数字经济与实体经济深度融合。
资讯
1月16日:江苏镔鑫钢铁于江苏赣榆海洋经济开发区冶金产业园江苏省镔鑫钢铁集团有限公司现有厂区内新建1250立方米高炉建设工程项目获批 1月28日:澳洲矿业公司CuFe目前已经重新开始在西澳的JWD矿区开采铁矿JWD项目属于Wiluna West铁矿石项目的一部分,在其三季度共出口14.18万吨铁矿同时,CuFe计划在本月底前将该矿山的产品运至港口 1月31日:英美资源集团宣布其新推出的液化天然气双燃料海峡型+船“Ubuntu Harmony”已从其南非的Kumba业务中装载了第一批铁矿石。
钢矿动态
而产业端随着需求弱恢复,成材供给增速加快,库存压力开始显现,尤其是线材钢厂库存压力比板材更大,另外唐山钢坯库存也是大幅高于往年同期,如果终端需求维持当前节奏,钢厂在成材端挺价意愿或随之降低,高炉等复工增产速度也或将放缓,尤其是本周钢厂实际利润出现回缩迹象铁矿石供应端,澳洲发运增势较好,本周BHP黑德兰港事件预计影响有限,南非大面积停电据了解短期也不会对其铁矿石出口造成影响,因此短期进口矿供应端风险概率较小。
进口矿周评
具体看在产业面来看不乐观,但是中澳关系缓和,澳煤放开是一个提振点现在钢厂降本增效,采购对于低品位铁矿石兴趣较强,62%为主的铁矿石的价格或因为需求偏弱运行其次,宏观面对于明年的增长依旧抱有期待,但实际落地现在来说还为时尚早一季度vale雨季的提早,澳洲几大矿山的一季度发货偏低,港口库存同比偏低,钢厂厂内库存偏低,但春节回来后,需求释放没有那么快,现在铁矿估值比较高,应该会先回调 。
铁矿石大家说市场
12月30日,福建泉州贸易商报澳洲大粒货源出货参考价8100元/吨,澳洲中粒货源出货参考价7300-7400元/吨,价格维持稳定,市场需求一般,市场购销较为清淡 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
市场价格
12月30日,陕西西安市场澳洲大粒绿豆出货参考价7700-7800元/吨,价格稳定,终端需求疲软,贸易商出货不快 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
市场价格
12月28日,福建泉州贸易商报澳洲大粒货源出货参考价8100元/吨,澳洲中粒货源出货参考价7300-7400元/吨,价格维持稳定,市场需求一般,维持安全库存,暂未有采购意愿 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
市场价格
海运
海运
12月26日,福建泉州贸易商报澳洲大粒货源出货参考价8100元/吨,澳洲中粒货源出货参考价7300-7400元/吨,市场需求一般,商家按需发货 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
市场价格
运量分析
12月28日,陕西西安市场澳洲大粒绿豆出货参考价7700-7800元/吨,价格稳定,贸易商出货缓慢 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
市场价格
9月10日据悉,澳洲矿产开发公司Gold Valley与澳洲铁路公司Arc Infrastructure签署了一项铁矿石铁路运输协议,该协议为Gold Valley每年通过Arc铁路网运输120万吨铁矿石至埃斯佩兰斯港。
9月5日据悉,托克与澳洲矿产资源达成价值4亿美元铁矿石预付款协议,该协议将由矿产资源公司在2026-2028财年期间通过铁矿石的交付进行偿还。
8日29日,澳洲矿产资源有限公司自2013年以来首次宣布不向股东派息,公司公布2024财年财务报告,报告显示该公司税后净利润为1.58亿澳元,同比下降79%。然而,其昂斯洛铁矿石项目已于5月开始发货,并将在2025年6月达到满负荷生产状态(年产3500万吨),这将为公司提供强劲的现金流。
8月26日据悉,澳洲矿业公司CuFe将以1200万美元的价格将西澳JWD铁矿项目开采权出售给澳洲矿业公司纽康资源,该项目铁矿石储量约1070万吨,高品位块矿平均铁品在63.7%。
澳洲政府声称,中国钢铁业需求下降导致的铁矿石价格下跌,可能会导致在未来几年内澳洲政府税收减少约30亿澳元。
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