港口铁矿石出售价格行情

C4矿床作为该项目开发的重点对象，矿床长达1.4公里，资源储量预计为2160 万吨，铁品位约在60.7%该矿床开采的铁矿石主要通过杰拉尔顿港口出口，在2021年初实现了首次发运，到2023年6月，约有200万吨高品位铁矿石产品通过此泊位出口2021年C4项目铁矿石销量为76.9万吨，其中块矿（C4 块）和粉矿（C4粉）销量分别为65.6万吨和11.3万吨，占比为85%和15% 然而，2022年7月，GWR宣布将Wiluna West项目中C4矿床和JWD矿床的采矿权以3000万美元的价格出售给跨产业集团Gold Valley，并从中收取权益金。

分品种来看，本期粗粉和块矿成交笔数周环比小幅增加，块矿成交以纽曼筛后块、纽曼块和PB块为主，而精粉和球团成交笔数微减；分品类来看，本周中品粉成交笔数周环比小幅减少，而低品和高品成交小幅增加，低品成交以超特粉、SP10粉为主，中高品成交以PB粉、金布巴粉为主，高品成交以卡粉为主青岛港卡粉-PB粉价差87元/吨，处于年内偏低水平也是近三年同期最低水平，目前港口卡粉库存大幅高于前两年同期水平 心态方面，钢厂亏损加剧，秉持谨慎态度，维持低库存运行，按需补库为主，部分钢厂减少港口现货采购，观望市场政策变化，个别钢厂有出售长协货物现象，根据Mysteel247家样本钢厂铁矿石库存数据显示，钢厂进口矿总库存周环比小幅增加178万吨，进口矿库消比为29天，周环比微增1天，较去年同期低2天。

从供应端方面来看，本周全球铁矿石发运小幅回升；反观到港情况，由于台风影响消除后船只出现集中到港，到港量表现出极强的反弹；需求端方面，本周铁水产量维持增势，周内复产高炉座数仍旧多于检修座数，铁水产量维持高位波动，但是钢厂盈利率连续两周有所下滑，对于后续钢厂生产节奏可能产生一定的压力从市场行为方面来看，受近期钢厂高炉复产逐步增多的影响，钢厂港口提货力度也同样有所加强，目前钢厂疏港量已来到年内高位水平；在铁矿石补库方面，钢厂为维持刚需生产在港口上增加采货量，不过部分钢厂有积极出售长协资源，所以导致周内钢厂库存再次去库。

澳大利亚矿业公司Fenix Resources表示，其位于西澳的Iron Ridge铁矿石项目已实现产销300万吨的重要里程碑，目前铁矿主要从杰拉尔顿港口（Geraldton port）运出 关于Iron Ridge铁矿项目 该项目是Fenix Resources位于西澳的旗舰铁矿项目，于2021年2月开始出售首批铁矿目前该项目的年产量约为130万吨，Fenix在该项目中生产的铁矿石平均净营业利润约为52澳元/吨（不包括对冲收益）。

印度综合企业集团Essar Group表示计划投资约14.8亿美元，在东部奥里萨邦建设一座年产能为1400万吨的出口型铁矿石球团厂 据悉，该球团厂计划选址在奥里萨邦港口城镇帕拉迪普（Paradip），而粉矿选矿厂将位于该邦Keonjhar区，中间由一条250公里至Keonjhar铁矿的泥浆输送管相连 此外，Essar集团已于近期完成了一项资产货币化计划，净资产约为250亿美元，其中包括将港口和物流资产出售给安赛乐米塔尔新日铁（AMNS）的收入。

澳大利亚矿业公司Fenix Resources表示，其西澳Iron Ridge铁矿石项目已实现产销200万吨重要里程碑据悉，该项目于2021年2月开始出售首批铁矿，于19个月后实现产销200万吨的里程碑，且该批铁矿已于2022年9月中旬从杰拉尔顿港口（Geraldton port）运出

背后的逻辑在于，中国市场低迷的钢铁需求导致钢厂心态趋于保守，采取小批量采购、低原料库存的策略在这样的背景下，钢厂大量降低海漂铁矿石采购量，并且转向了国内港口市场 6月底至7月中旬远期市场成交持续低迷，美元价格易跌难涨 自6月初开始，市场对疫情后国内下游需求恢复仍持观望态度，美金市场投机积极性下滑，市场成交量呈现明显减量，与此同时国内钢厂因减产导致矿石消耗减少，开始在美金市场上出售长协资源，致使美金可贸易资源量不断累积，加大铁矿石美金价格下行压力，直至7月中下旬钢厂需求有好转迹象，远期周度成交量缓慢由6月低点的126万吨回升至382万吨。

受钢厂亏损影响，减产停产范围不断扩大，钢厂采购提货需求减量明显，港口日均疏港最低降至259.84万吨；同时由于矿山冲量发运影响，本月度内港口铁矿石到港增量明显，加上港上卸货条件较好，前期压港船舶也顺利入库，带来的库存增量充足，港口库存止降转增分国别库存来看，45港澳矿环比累库267.06万吨至6207.55万吨，巴西矿环比累库366.95万吨至4520.15万吨 钢厂库存：七月份，原料价格均线继续下移，钢厂亏损程度加剧，生产积极性被削弱，多数钢厂新增计划外检修，日均铁水产量也降至221万吨/天；铁水产量的下降伴随着钢厂采购需求的减弱，大部分钢厂以消耗自有库存为主，部分钢厂由于成本压力出售长协库存，这也导致247钢厂进口矿库存连续降库，到月底跌破1亿吨库存水平线。

品种方面：主流澳粉成交高位运行，低品矿成交有所回落，块球价格相对坚挺，粉块价格持续回落，成交稍有改善中小贸易商对后市相对乐观，投机需求改善，主要投机主流中低品资源；钢厂利润偏低，低品矿成交保持相对高位，块球资源偏紧，溢价仍然处于相对高位整体来看，本周港口现货成交转好，目前成交量处于年内偏高位置，仍弱于去年同期 Part 4.本周热点回顾 4.1、淡水河谷出售铁矿石资源 近期，巴西铁矿生产商淡水河谷表示，其正在商讨出售中西部系统中未公开的铁矿石和锰矿资产。

◎ 沿江港口：进口铁矿石现货价格小幅下跌 早间沿江区域贸易商报价积极性一般，钢厂采购情绪不佳，观望为主，询盘寥寥近日沿江区域PB块、麦克粉价格较弱势由于沿江区域钢厂利润收缩明显，不少钢厂考虑性价比，降低块矿使用比例，个别钢厂出售PB块库存，块矿需求疲软，目前粉块价差从月初350元/吨降至308元/吨麦克粉由于沿江区域可贸易资源较多，贸易商报盘议价空间大，且钢厂终端消耗力不足，短期供需不平衡导致价格较低。

据外媒报道，澳洲CuFe矿业公司在西澳JWD铁矿石项目于1月份重启运营后，提升了该项目的采矿负荷、加工和运输 矿山原矿库存目前处于累库状态，该公司增加了夜班运营进行维护和准备工作以提升效率同时，该公司还额外聘请了一名运输承包商，以提高到港口的运输速度 CuFe在1月份成功完成了与GWRGroup的铁矿石共同运输下一批货物将于3月装船，并已出售给一家东南亚钢厂该公司表示，东南亚被证明是JWD的主要市场，Geraldton港的船舶尺寸非常适合东南亚工厂的物流需求。

目前沿江港口PB粉块价差为310元/吨需求端上，沿江区域钢厂近期基本暂无检修计划，整体保持正常生产，叠加部分钢厂已有补库需求出现，采购情绪较为活跃心态上近期贸易商报价积极性尚可，部分及时出售库存换取利益，部分则等待后市机会，暂且封盘惜售钢厂方面询盘陆续增多，节后补库时间相对重合，采购情绪尚可预计短期沿江区域铁矿石现货市场震荡运行 唐山铁矿石：今日唐山地区进口矿铁矿石价格震荡上行，市场交投情绪较差，成交冷清。

同时，据调研沿江区域部分港口出现压港情况，平均压港天数5-6天需求上来看，沿江钢厂库存据统计大多较为充足，多数在20-30天左右，采购情绪一般，叠加近日行情大幅波动，观望情绪较浓近日又有些消息面影响下，铁矿石行情波动较大，贸易商多数选择捂盘不出，以待后市，个别贸易商也仅少量出售预计短期内沿江区域铁矿石现货行情价格偏弱运行 山东铁矿石：今日山东地区进口铁矿石现货市场价格大幅回落，市场交投情绪一般。

东北铁矿石：今日东北地区进口矿铁矿石现货市场小幅上涨，有价无市，整体交投冷清 早晨贸易商较昨日价格上调10元/湿吨，鲅鱼圈PB粉报价965元/湿吨，纽曼粉975元/湿吨，金步巴815元/湿吨钢厂询盘冷清，截止目前市场暂无了解到成交 据笔者了解，目前鲅鱼圈港口现货资源有PB粉，纽曼粉和金步巴临近春节，绝大部分钢厂已完成年前补库，整体需求趋于平淡；考虑到目前港口资源较少，且压港严重，节前难以缓解，贸易商方面低价出售意愿较低，预计东北地区铁矿石现货价格或将稳中偏强运行。

目前鲅鱼圈港口现货资源有PB粉，纽曼粉和金步巴临近春节，绝大部分钢厂已完成年前补库，整体需求趋于平淡；考虑到目前港口资源较少，且压港严重，节前难以缓解，贸易商方面低价出售意愿较低，预计东北地区铁矿石现货价格或将稳中偏强运行 钢材市场供需情况 据百年建筑调研，14890个施工项目中，超过7成的项目已经停工，占比为73.08%，预计春节期间不停工的项目比例为11.41%。

需求方面，小部分钢厂补库需求仍在，但因为鲅鱼圈现货价格一直较高，加之近期现货价格震荡运行，钢厂观望态度明显，虽有个别钢厂询盘，但是暂未有实际成交短期来看，考虑到目前港口资源偏紧现状，加之受进口矿价格震荡影响，虽然钢厂转水情况较多，但贸易商低价出售意愿较低，预计东北地区铁矿石现货价格或将稳中偏强运行

通常来说，铁矿石贸易中港口现货占比较小，以远期现货（美金货）为主FMG发言人表示，该公司与 GLX 的协议不会影响其任何现有的远期现货的贸易，也不会对铁矿石价格形成太大影响 据悉，印度今年进行了电子拍卖，果阿矿业和地质局（Goa’s Directorate of Mines and Geology）在现货市场上出售铁矿石，发现可以通过电子拍卖方式出售储存在全州各个矿山、地区和码头的铁矿石，从而为该州增加销量。

澳洲矿产业大亨，Clive Palmer（克莱夫·帕尔默）将 10 亿吨皮尔巴拉铁矿石的开采权出售给中信集团，以获取新的特许权使用费本周一，中信集团在香港确认了此次交易该笔交易将会在原有基础上增加中信在Cape Preston港口的出口量 据悉，该铁矿开采权原是由克莱夫·帕尔默的帕尔默公司（Balmoral Iron Pty Ltd ）持有，上周，中信集团收购了采矿权。

前期传闻说有钢厂在出售长协矿，导致港口现货和盘面价格大幅下挫然而，无论从市场交易情况还是从近期各部门的表态来看，钢厂限产短期并不会放松，铁矿石需求难以得到提振值得关注的是，笔者研究发现，尽管从去年年中至今，巴西和澳大利亚发往我国青岛港的运费上涨了3至4倍，但螺矿比不但没有走弱反而有走强的迹象从图形上看，螺矿比经过一年的振荡，于近期向上突破这种变化的基本面支撑一方面来源于我国在不断提高铁矿石的自给能力，另一方面钢铁行业集中度在宝武钢铁的兼并动作下正在快速提升，铁矿石采购议价能力有望大幅提升，这或暗示着成材和原料中期强弱转变的序幕已经拉开，国内钢铁企业和海外铁矿巨头公司股票走势也正反映了这种变化预期。

品种方面，上周远期成交集中在中品澳粉，MNPJ均有成交，由于远期市场跌幅大于港口市场，部分贸易商对落地利润有所期待 Part 4.上周热点回顾 4.1、果阿政府将拍卖200万吨闲置铁矿 据外媒报导，印度果阿邦政府将于2021年8月27日拍卖出售200万吨铁矿石。