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上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石事业部 赵欣欣 中国冶金矿山企业协会秘书长姜圣才、世邦工业集团股份有限公司(河南黎明重工科技股份有限公司)国内销售公司总经理张保生分别发表了精彩致辞。
此外,北部系统铁矿石产品销售主要是通过EFC铁路将矿石运输至Ponta da Madeira(PDM)港口VALE采取了货物湿度管理等一系列措施降低雨水影响,据Mysteel发运数据显示,一季度Ponta da Madeira港口的发运量3594万吨,同比增长550万吨,增幅17%(图四) 分析具体产品来看,卡粉一季度销量945万吨,同比下降176万吨,降幅15.7%,主要是因为国内钢厂利润未见好转,高品粉的需求受到抑制,而巴混一季度销量见好,同比增长537万吨至2571万吨,增幅为26.4%。
虽然两年越南热卷的总需求相差不大,但越南国内热卷供应量减少,就需要增加进口量以满足国内需求 而对于中国热卷售价降价,12家越南当地钢铁企业则认为降价和倾销是不同的概念世界热卷销售价格主要受各国的热卷生产成本以及实际供需情况所波动,而且作为热卷的主要原料铁矿石和焦煤焦炭价格也随着市场的供需情况波动,其价格属于按照市场机制客观运行因此12家越南当地钢铁企业表示,对原产于中国的热卷征收反倾销税没有依据。
2024年1-3月,共销售挖掘机49964台,同比下降13.1%;其中国内26446台,同比下降8.26%;出口23518台,同比下降17.9% 2、4月8日,全国主港铁矿石成交163.20万吨,环比增435.1%;237家主流贸易商建筑钢材成交19.96万吨,环比增73.7% 3、8日,河北、天津等地区部分钢厂对焦炭采购价格提出第8轮降价,主流焦钢企业暂未回应。
本周国内钢厂高炉检修数量偏多于复产数量,其中部分地区钢厂因高炉设备问题临时增加了检修,另有部分钢厂因成材成材销售压力被迫选择检修 本周多数钢厂以消耗自身库存为主,整体的钢厂铁矿石总库存表现出较为明显的去库,目前钢厂库存与去年同期水平基本相近。
主要逻辑: ①周末唐山钢坯维稳上周钢联五大材产量略降表需增加,总库存开始去化铁水止降回升,原料消费增加VALE预计2026年铁矿石年产量达3.4-3.6亿吨 ②1-2月地产投资降9%,商品房销售面积同比下降20.5%,新开工降29.7%2024年2月财新制造业PMI录得50.9,环比小增0.1%2024年1-2月挖掘机国内销量同比下降24.6%2023年规模以上工业企业利润同比下降2.3%。
【热点追踪】 Mysteel了解到,中国铁矿石价格回调释放出积极信号,市场情绪有一定改善,深海废钢资源价格企稳定在望,目前在375-380美元/吨CFR区间徘徊,但除非出口地土耳其螺纹钢需求回暖,否则废钢销售难以得到根本性改善,且价格难以恢复上涨趋势 据悉,土耳其钢厂目前储备有大量未售出的螺纹钢和从国内购买的废钢资源,库存处于较高水平,这有助于缓解进口废钢的压力。
而与此同时,新房销售面积下滑20%左右、商品房待售面积增长15.9%表明受春节假期叠加国内经济下行压力等因素影响房企销售难度增加,开发商资金回笼周期拉长继多家房企深陷流动性困局,房企暴雷事件接踵而至尽管年初各地房地产调控政策暖风频吹,就近期实际情况而言,房地产市场复苏仍然较为缓慢,短期基本面改善空间有限 图1:2024年1-2月全国房地产开发投资增速 再次,原料方面,本周中国45港进口铁矿石库存总量14245.71万吨,延续前11期累库趋势,高于去年同期水平。
线材方面,需求持续疲软,中国出口价格继续下跌本周,主要钢厂报价下调10美元/吨,目前低碳资源主流报价在560-580美元/吨FOB钢厂因利润较低自发减产,叠加铁矿石价格的走低,买家观望情绪愈演愈烈相较于国内市场,国际市场情绪较为低迷,很少有买家主动询盘此外,由于交易情况过于惨淡,买家竞相降价销售,一定程度上加剧了市场的不确定性 东南亚地区线材报价也有所下跌目前,越南一钢厂报价在550美元/吨FOB,而印尼一家钢厂报价在540美元/吨FOB,周环比均下跌5美元/吨。
概述:本周黑色系期货趋弱盘整为主,原料铁矿石价格偏弱运行,主流无缝管厂利润增加;海外方面,美元指数震荡运行,美股小幅拉涨国内方面,主流房企销售不及预期,政策面支持或将继续截至3月1日全国28个主要城市无缝管均价环比上涨5元/吨,多数市场价格持稳 一、本周回顾 【价格方面】 无缝管价格:据mysteel盘点数据显示:截至3月1日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价4922元/吨,周环比上涨5元/吨,节后多数市场无缝管价格出现小幅补涨。
相关数据显示,春节期间45港口铁矿石到港量2528.5万吨,与节前当周基本持平,但铁水复产缓慢导致铁矿石累库压力增大同时,有报道称巴西和乌克兰1月铁矿发运超预期,加重了非主流矿山铁矿供应增量超预期以及铁矿石平衡表过剩加剧的忧虑 物产中大期货黑色高级分析师王静静认为,春节期间房地产销售表现一般,市场预期节后钢材需求将延续弱势去年10月份以来,受国内外政策提振,市场对今年旺季需求的预期普遍偏乐观,螺纹钢期货价格也出现连续上涨,预期交易时间较往年提前,涨幅也偏高。
公司主要业务涵盖铁矿石、焦煤焦炭、钢材产品等公司注册资本1亿元人民币,是一家集销售,出口于一体的现代化企业 公司成立至今,目前已与天津长友、杭锦旗聚野、中国五矿集团、德天钢铁集团等国内众多知名企业建立了良好、稳固的合作关系。
一、昨日市场回顾 17日,唐山普方坯出厂价持稳报3570元/吨 ;黑色期货震荡下跌,最终铁矿石2405合约收盘932.5元/吨,跌幅0.90%,螺纹钢2405合约收盘3886元/吨,涨幅0.21%全国主要城市均价4025元/吨,较上个工作日上涨1元/吨,国内主导城市价格盘整运行,其中西南区域全线持稳成交方面,市场情绪不佳,商家多暗降销售,实际需求弱势。
下游方面,由于铁矿石行情偏强,钢厂和焦化同样处于亏损状态,钢坯时有小幅反弹,但钢价总体仍然偏弱,钢厂从利润角度,还会继续向原料端施加压力整体来看,目前处于供需双弱的局面,焦炭第一轮降价落地之后,销售状况未明显变好,钢厂预期将在下周提起第二轮降价,能否落地取决于焦钢博弈情况国内炼焦煤市场偏弱,下周大概率将继续小幅下跌 国内供应方面,本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:开工率67.07较上期降0.21%;日均产量57.17万吨降0.09万吨;原煤库存275.67万吨降4.45万吨;精煤库存137.22万吨降1.22万吨。
上海钢联数据显示,1-11月粗钢产量9.52亿吨,同比增长1.5%,预计全年产量10.3亿吨,增长1.5% 这一结果显然打破了“平控”的基调,也意味着今年所谓的“平控”政策有名无实由于国内钢材需求仍旧乏力,这一方面加大了下游钢材的销售压力,促使钢材价格下跌,另一方面则支撑了上游原材料铁矿石价格的上涨。
2.2铁矿石需求:周内高炉检修数量显著增加 疏港量发生断崖式下降 本周铁水产量延续降势,周内247家钢厂铁水日均产量为226.64万吨/天,周环比下降0.22万吨/天,对比年初高5.92万吨/天,同比增加4.69万吨/天,本周国内新增高炉检修数量共计14座,其中多数高炉为年底前正常检修,但值得注意的是本周个别钢厂因为成材销售不畅导致资金压力较大被迫选择检修。
18日市场交投偏氛围不佳,午后多地开始降价销售,整体成交偏弱天气方面,中部、华东多地受降雪影响交通运输受阻,出货偏差部分周末累库中板商家午后被动小幅跌价板材需求释放愈发受阻,压制现货价格上涨节奏短期来看,板材需求实际释放情况不如前期,叠加盘面走势波动向下,预计19日国内中厚板价格震荡趋弱运行 三、原燃料每日价格行情 铁矿石:12月18日,山东港口进口铁矿主流品种价格偏弱运行,累计下跌10元/吨。
据上市公司公开资料及券商研报显示,2022年大中矿业铁精粉单位销售成本为321元/吨,2022年宝地矿业铁精粉的平均销售成本大约468元/吨,金岭矿业2023年上半年主要产品铁精粉单位成本709元/吨,大中矿业产品成本低于国内多数铁矿石生产企业,或在行业竞争中占据较优地位 而公司铁矿产能也有较大提升空间,目前公司铁矿总产能为1500万吨,2022年,公司生产铁矿石978.19万吨,今年上半年公司原矿生产量为550万吨,生产铁精粉178万吨。
当前多数钢厂已达到较长时间的生产,但部分钢厂仍有考虑到满负荷生产人员缺失及后期成材销售问题,并未满负荷生产,电弧炉产能利用率继续大幅拉升的可能性较小 综合以上分析,十一月国内废钢价格小幅上涨,成材涨幅大于废钢,螺废价差扩大,钢厂利润修复,生产积极性提高展望12月,在宏观利好消息以及铁矿石高位的支撑下,螺纹钢价格有一定支撑,电弧炉钢厂生产积极,废钢需求强劲,且废钢冬储开始进行,废钢价格有一定支撑。
【螺纹钢】短期或止跌企稳 11月22日建筑钢材市场价格多数趋弱,部分持稳早盘期螺低开低走,上午国内主要城市建筑钢材小幅趋弱从成交方面来看,午后期螺延续跌势,下午多数城市现货价格继续走弱,尾盘受铁矿反弹以及焦炭提涨带动,期螺底部回升,现货市场成交有所好转短期来看,虽然近期期货表现不稳,但原材料价格如焦炭、铁矿石较为坚挺,成本端对现货仍有支撑;同时近期螺纹钢库存持续去化,市场销售压力不大。
11月份,大宗商品销售指数为99.0%,指数较上月回落2.2个百分点,跌至近十二个月以来的最低点,显示国内大宗商品市场销售明显下降。从各主要商品的情况来看,钢铁、铁矿石、成品油和汽车等商品销售降幅明显,不过煤炭受季节性因素的提振,需求情况良好,销售量止跌回升。
7月8日铁矿石远期市场流动性尚可,平台上出现9月0.1350块矿溢价成交的纽曼块,价格相对较高,部分人士认为因为是更远月的块矿或会存在部分的投机需求。二级上报价未发生较大变化,但是询盘偏弱。另注意到海外钢厂在继续向国内销售长协资源,这也导致国内二级市场上可贸易资源持续较为充裕。港口市场交投活跃度一般,主流品种价格涨跌互限,成交主要以中低品粉矿与中品块矿资源为主。
中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫:回顾2021年市场,供应方面,预计今年粗钢产量10.3亿吨,同比降约3500万吨,折合粗钢表观消费量9.9亿吨;利润方面,今年行业利润总额和年度销售利润率均创下历史新高;进出口方面,国内高端产品出口增加,出口结构得到优化;产业集中度方面,1-11月CR10钢产量合计3.81亿吨占40.31%,CR20钢产量合计5.08亿吨、占53.69%;今年前三季度铁素供应资源结构方面,废钢、国产矿对粗钢贡献度均超过去年全年,1-11月,中国累计进口铁矿石10.38亿吨,同比同比下降3.2%。
据外媒报道,印度国营MMTC贸易有限公司正在寻求授权国内矿山出口低品位铁矿石粉块(铁含量低于58%)的资格认证,资格认证的矿山年产量至少达100万吨。资格认证完成后,矿山可将铁矿石销售给与MMTC签订购买低品位铁矿石粉块的海外买家。
13日新闻摘要:伊朗铁矿石年开采量超过6400万吨;韩国浦项钢铁12年来首次减产;印度国内对于铁矿石球团出口产生争议;必和必拓与中国宝武集团合作开发新的铁矿石销售方法。
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