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宝丰能源6月28日在投资者互动平台表示,2022年度公司在产煤矿产能为720万吨/年,2022年度耗用外购炼焦精煤和气化原料煤1106万吨,耗用外购动力煤145万吨;自产煤炭全部自用 此外,目前公司焦炭产能为700万吨/年,由于生产焦炭的品种不同、采购煤炭的品质差异,生产1吨焦炭大约需要1.35-1.40吨精煤,据此推算700万吨焦炭需要消耗精煤945-980万吨左右公司目前在产煤矿产能为820万吨/年(含此次核增100万吨),按50%-55%的洗出率计算,自产精煤大约410-450万吨/年,还需外购精煤大约500-570万吨/年。
主焦煤的高升水格局将被削弱,原煤开采成本与洗出率将是主焦煤价格的主要支撑因素综合测算,目前主焦煤在710元/吨会有较强价格支撑 资金面偏紧,港口库存持续回升将使焦煤价格承压今年3月以来,信托与债券市场的违约现象,倒逼银行收紧融资信贷钢厂与贸易商不得不依靠铁矿石融资来周转流动资金由于钢厂与焦化厂资金面偏紧,拖欠煤企资金成为常态,这倒逼部分煤企转卖炼焦配煤为动力煤给电厂,仅仅是因为电厂能够足额及时给付货款。
09年斜沟矿所产煤炭举大部分以原煤形式销售,从而导致售价偏低,吨煤净利润仅42元,远低于公司老矿井155元/吨的吨煤净利润水平2010年斜沟矿洗煤厂及配套铁路线皆投入运营,矿井盈利水平将大幅提升为保证斜沟矿的洗混煤能达到优质动力煤的资质(5000大卡以上),公司将该矿的精煤洗出率下调至20%(原30%)
3月25日国际市场弱势运行。国内沿海电厂日耗低,长协兑现情况良好,叠加进口动力煤当前价格优势收窄,电厂整体采购意愿不强,拿货价回落至540元/吨附近。国际市场上,海运费高位震荡,加之美元升值,进口贸易商观望情绪渐浓,外矿报价难以支撑,部分有小幅下调。预计后期进口煤价格仍有下跌空间,后续需关注电厂拿货量及汇率变化。
2月22日鄂尔多斯市场动力煤暂稳运行。区域内多数煤矿保持正常产销状态,长协发运为主,前期放假煤矿逐渐恢复生产,煤炭供应量有所提升。现阶段受降雪天气影响,汽运周转效率有所下降,坑口整体拉运氛围平平,个别煤矿销售情况良好,煤价窄幅上调。下游以及贸易商采购仍以刚需为主,实际需求对煤价上涨支撑力度不足,预计短期内市场煤价僵持维稳运行,后市需关注港口市场情况及下游存耗情况。
中信证券研报指出,2023年在需求预期调整以及进口煤增加的冲击下,煤价中枢下移,预计我们重点跟踪的煤炭公司净利润同比降幅在22%,但板块估值和股息率有望保持吸引力。预计2024年煤价高位波动,焦煤公司以及产量扩张、成本控制较好的动力煤公司业绩有望稳中向好。近期地产政策进一步回暖、央企市值管理政策的预期叠加,我们认为板块催化剂共振,仍有继续上涨的动力。
Mysteel煤焦:26日陕西市场动力煤暂稳运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,个别煤矿因搬家倒面、完成年度任务停产,整体供应稍有缩减。当前道路运输条件已明显改善,汽运周转效率提高,但矿区煤车排队现象较少,煤价以稳为主。本周北方气温有所回升,且下游库存仍处中高位,电厂采购积极性或将进一步降低。后续市场需关注下游企业库存及补库需求。
12月25日大同市场动力煤暂稳运行。区域内多数煤矿正常生产,国有大矿发运仍以保障长协及内部供应为主,供应水平较为稳定。当地运输条件逐渐改善,汽运周转效率较前期有所提高。现终端电厂日耗虽有抬升,但暂未释放大规模采购需求,市场交投氛围冷清。基于此种情况,周边煤厂仍以维持现有库存为主,对当前市场持谨慎观望态度,后续需随时关注下游需求的变化情况。
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