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全省煤炭行业坚持走"集团化、洁净化、多元化和现代化"的发展道路,产业整体素质得到提高一是实施大集团、大公司战略,把原西山、汾西、霍州三个矿务局整合重组为山西焦煤集团公司,成为全国最大的焦煤生产基地;同时引导支持国有重点煤炭企业收购兼并、联合改造中小煤矿,提高产业集中度以大同煤矿集团公司为龙头,整合晋北动力煤资源、煤炭运销企业和地方煤矿,组建了新的大同煤矿集团公司,成为我国最大的动力煤生产基地经过几年的整合,五大国有重点企业原煤产量占全省总产量的比重有所提高。
1月22日鄂尔多斯市场动力煤暂稳运行。区域内多数煤矿维持正常生产销售,部分民营矿临近春节放假停产,整体供应水平稍有缩减。虽又一轮寒潮天气到来,但受长协补库及临近春节工业企业放假影响,下游对市场煤采购力度有限,难以对煤价形成有效支撑,叠加上周五大型煤企站台外购价下调10元/吨,站台、贸易商采购积极性较差,煤矿观望情绪浓厚,坑口整体煤价暂稳。
中信证券研报指出,2023Q3中后期煤价显著反弹,但动力煤市场均价、焦煤季度长协价环比仍下降,因此煤炭公司利润因销售结构的差异分化明显。Q3板块整体业绩环比降幅有限,报表表现符合我们预期,经营性现金流也环比改善,景气依然维持高位。展望四季度中后期,在季节性因素以及政策的催化下,预计煤价仍震荡向上,煤炭龙头公司低估值、分红等价值吸引力仍在,利好板块反弹。
兴业证券研报指出,动力煤方面,安监趋严常态化下,主产区煤炭产量恢复缓慢;随着供暖自北向南展开,预计下游采购需求将逐步释放,支撑煤价稳健运行。炼焦煤方面,焦煤产地价格跟随铁水产量边际走低,然供应端产地安监仍严,供给紧张仍将延续,焦煤价格仍存支撑。目前煤炭板块估值仍处低位,建议关注具备高分红,边际有一定上行势能的龙头个股。
关于煤炭行业,银河证券表示,电厂日耗预计仍将维持高位水平,非电煤需求有望在前期较为低迷的基础上回升,近期焦煤焦炭价格持续走强,中短期预计煤焦钢产业链将偏强运行,我们看好煤炭板块的表现。个股推荐动力煤龙头中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源;焦煤龙头山西焦煤、焦炭龙头中国旭阳集团。
银河证券研报表示,动力煤港口价继续下降。2023年3月份,我国进口煤炭4116.5万吨,较去年同期的1642.3万吨增加2474.2万吨,增长150.65%;较2月份的2917万吨增加1199.5万吨,增长41.12%。供给偏宽松格局延续,短期煤价承压,但考虑到进口煤性价比收缩,水电表现持续低迷,部分采购需求仍有望释放,预计煤价下跌幅度有限。个股推荐动力煤龙头中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源;焦煤龙头山西焦煤、焦炭煤化工行业龙头中国旭阳集团。
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