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面对煤炭价格的快速上涨,发改委19日连发三文,表示将运用一切必要手段对煤炭价格进行干预,受此影响,动力煤等期货品种跌停,A股市场中的煤炭股集体大跌,火电股则大幅上涨 20日期货市场开盘后,煤炭相关期货品种延续颓势,动力煤主力、焦煤主力、焦炭主力集体跌停 随后,A股市场开市交易,与煤炭相关的概念股同样集体大跌,截至发稿,煤炭板块指数跌超7%,冀中能源、山煤国际、兰花科创、昊华能源等逾10股跌停。
一时间涨价概念股,成为市场中炙手可热的投资对象商品价格的上涨,触发了股市对相关个股盈利改善和估值预期的修正,进而出现了期货价格与股价同涨的格局下半年仍可关注周期股结构性的阶段性反弹机会,尤其企业主动去库存后,供需情况改善的行业及相应的龙头股票 ◎化工品走强黑色系下挫 动力煤持坚涨逾1% 7月14日,午后商品涨跌互现,黑色系震荡回落。
最后,年度煤电合同谈判是年末煤价拉涨的一大主要原因如图1,我们发现2013、2014两年年末均呈现上涨行情2011、2012两年年末并未出现煤价上调,主要原因为2011年年末的限价令及2012年末的煤电并轨而今年年末煤价亦难有上涨可能,其主要原因在于在疲弱需求的背后,主要煤炭企业为保证来年市场占有率挺价意愿并不强烈,而暖冬概念之于目前的动力煤市场诸如“连夜雨”之于“漏屋”。
现货企业参与动力煤期货市场后,库存的值域被大大拓宽过去正常的实物库存介于警戒库存与最大库容之间;现在的库存范围理论上延伸到负无穷至正无穷,由此出现了“负库存”的概念被扼咽喉的电力行业亦需要一个做多的工具对冲价格上涨风险我们将企业在期现货市场持有的仓位称之为“头寸”现货企业更应该关注“敞口头寸”的变化根据自身的经营计划,现货企业可以通过调节现货和期货两个市场的头寸,来实现“敞口头寸”管理。
现货企业参与动力煤期货市场后,库存的值域被大大拓宽过去正常的实物库存介于警戒库存与最大库容之间;现在的库存范围理论上延伸到负无穷至正无穷,由此出现了“负库存”的概念被扼咽喉的电力行业亦需要一个做多的工具对冲价格上涨风险我们将企业在期现货市场持有的仓位称之为“头寸”现货企业更应该关注“敞口头寸”的变化根据自身的经营计划,现货企业可以通过调节现货和期货两个市场的头寸,来实现“敞口头寸”管理。
7月3日蒙古国ER公司动力煤进行线上竞拍,ER中煤A25、V10-28、S1.0、G20-60、Mt10、Q5500起拍价450元/吨,较上期6月27日上涨30元/吨,挂牌数量2.56万吨全部成交,成交价格460元/吨,较上期下跌10元/吨,以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区,最后供应日期为2024年9月21日。
6月28日北港市场动力煤价格弱稳运行。本周贸易商报价持续走低,临近月底部分下游询货稍显增多,但成交价格未有好转,5000大卡成交在760元/吨左右。港口库存同比去年2462.8万吨上涨49.8万吨,疏港压力仍存,短期内上下游仍以观望为主,价格支撑不足,煤价维持偏弱运行。截至6月27日环渤海八港库存2512.6万吨,后续需持续关注港口库比减少0.7万吨。
6月21日蒙古国ETT公司动力煤进行线上竞拍,风化煤A21.5、V34.0、S1.5、Mt6.0、Q5500起拍价52.2美元/吨,挂牌数量12.8万吨全部成交,成交价格56.7美元/吨,较上期6月14日上涨1美元,以上价格均不含税。供货地点为甘其毛都口岸监管区,供货周期120天,最后供应日期为2024年11月30日。
6月19日鄂尔多斯市场动力煤暂稳运行。区域内多数煤矿保持正常生产,以落实长协发运为主,整体煤炭供应水平稳定。近期新能源、水电发力明显,电煤需求旺季回落,北港库存持续上涨,市场观望氛围浓厚,站台及贸易商采购放缓,煤矿销售一般,少数中低卡煤种率先出现下跌,跌幅10-20元/吨。但市场供需两方均存在增长预期,短期内,坑口煤价整体持稳运行。
6月17日国际市场动力煤弱稳运行。受进口煤市场整体需求不济影响,外矿报价继续下调,Q3800巴拿马船型报价56美元/吨左右。目前国内终端电厂接货价或已基本触底,但实际采购量一般;叠加华南区域库存延续递增,进口贸易商悲观情绪较浓,对旺季煤价上涨预期信心略有不足。截止6月14日华南区域港口库存1645.0万吨,周环比增加74万吨。预计短期内进口煤价或稳中偏弱运行。
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